農業機械市場の概要

Ken Research（2024）によると、ベトナムの農業機械市場は2022年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で成長し、4億2,800万米ドルに達すると予測されている。 Ken Research（2024）. この成長は、主に食料需要の高まりと、政府による農業機械化の取り組みによって推進されている。食料需要については、国内外の人口が増加しており、食料の生産および供給に対する需要が高まっている。ベトナムの人口は2019年比で4%増加し、2023年には1億30万人を超えた。この需要に対応するには、農業機械化が不可欠である。.

Vietnam’s average population 2019-2023

単位：百万人

資料：ベトナム統計総局（GSO）

政府の取り組みとして、ベトナムは農業生産における機械設備の活用を支援し、農業製造分野の生産性向上と近代化を促進するため、複数の政策を導入している。政府の支援政策は、農業における機械導入を促進するための財政支援に重点を置いている。.

政府の主な政策および戦略

出典: B&Companyの編集

国内の農業機械製造を支援する取り組みにもかかわらず、ベトナムで使用される農業機械の大半は輸入品である。2023年時点で、同国には1,803社の機械関連企業が存在するが、国内の農業機械需要の約 32%にしか対応していない。.これは一部には、現地の製造業が未発達であり、技術および技術的専門知識への包括的な投資が不足していることに起因する。さらに、資本や原材料へのアクセスにおける課題、高度な人材の不足も、国内生産の成長を阻む大きな障壁となっている。. アジアの供給企業 中国、韓国、日本の企業が、ベトナムの農業機械市場を支配している。. Kubota、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH、VEAM は、ベトナム市場における主要な農業機械プロバイダーである。.

ベトナムの機械設備、工具、その他スペアパーツの輸入額（2019～2023年）

（十億USD）

資料：ベトナム統計総局（GSO）

農業機械の有望な種類の紹介

芝刈り機

芝刈り機はベトナムの農業分野に不可欠な機械であり、広大な農地の存在に加え、クリーンで持続可能な農業への移行が進んでいることから、需要が拡大している。作物栽培では、芝刈り機が雑草の除去を助け、作物の生育を促進する一方、畜産では、新鮮で清潔な牧草を飼料として供給し、畜産物の品質向上に寄与する。ベトナムでは、農家のニーズに対応するため、芝刈り機の輸入が増加している。この機械の輸入額は2022年に急増した後、2023年にはやや減少し、1,020万米ドルとなった。これは、特にベトナムの多様な農地の地形に適した、コンパクトで使いやすいモデルを提供する芝刈り機サプライヤーにとって、大きな機会となる可能性がある。ベトナムで展開する日本の芝刈り機ブランドには、Maruyama、Mitsubishi、Honda、Makitaなどがある。

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

出典: Trademap（HSコード843311および843319）

土壌耕作

平野、山地、高原、複雑な河川網など、ベトナムの多様で複雑な地形は、農業栽培に大きな課題をもたらしている。紅河デルタ、メコンデルタ、中部高原、北部山岳地域などの地域間の地理的な違いに対応するには、生産性と効率性を高めるため、各地形に合わせた最新の農業機械が必要となる。農地整備機械の輸入額は大幅に増加し、2023年には4,280万米ドルに達した。によると 農業農村開発省協同経済・農村開発局, 、2011年から2022年にかけて、稲作における機械化率は、特に耕起および農地整備で94%に達し、播種では42%に達した。これは、変化に富む地形がもたらす課題を克服し、全体的な生産効率を向上させるため、ベトナムが農業分野の近代化に継続的に取り組んでいることを示している。ベトナムで展開する日本の土壌耕作機械ブランドには、Kubota、Yanmar、Iseki、Shibaura、Mitsubishiなどがある。

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

出典: Trademap（HSコード8432）

農業用噴霧器

ベトナムの農業用噴霧器市場は、農業における効果的な病害虫防除への需要の高まりを背景に、急速に成長している。ベトナムの高温多湿な気候は、さまざまな植物病害の発生に適した条件を生み出し、作物の生産性と品質に深刻な脅威をもたらしている。作物を保護するため、ベトナムの農家は近代的な農法への移行を進めており、正確かつ効率的な噴霧器の使用が不可欠となっている。噴霧器は、農薬を均一かつ経済的に散布することを可能にし、病害防除の効果を高めるとともに、収量と作物品質の向上を求める農家のニーズに応えている。. 協同経済・農村開発局（農業農村開発省管轄）の報告によると、ベトナムで使用されている植物保護用噴霧器の台数は、2011年から2022年にかけて3.5倍に増加した。2019年から2023年にかけて、農業用噴霧器の輸入額も増加し、この期間のCAGRは8.9%となった。ベトナムで展開する日本の農業用噴霧器ブランドには、Maruyama、Kioritz（Echo）、Yamaha、Mitsubishi、Hondaなどがある。

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

出典: Trademap（HSコード842441および842449）

揚水ポンプ

水ポンプはベトナムの農業分野で大きな潜在性を有しており、特に気候変動と安定した灌漑への需要の高まりが新たな課題を生み出す中で、その可能性は高い。ベトナムにおける取水の大部分は農業目的で利用されている。農業灌漑用の取水量は年間66 km3と推定され、これは 国内の総水使用量の81%. 。特に低地地域に広がるベトナムの河川・運河網は、大規模農業における重要な天然灌漑源となっている。特に乾季に安定的かつ継続的な水供給を確保するため、揚水ポンプは河川、湖、運河から水田、工芸作物、野菜畑へ水を送る目的で広く利用されている。によると 協同経済・農村開発局 農業農村開発省の、揚水ポンプの台数は2011年から2022年にかけて60%増加した。これらのポンプにより、農家は水の配分をより効果的に管理でき、予測不可能な気象条件への依存を軽減できる。.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

出典: 世界銀行

課題

ベトナムの農業は、小規模かつ分散した生産構造を特徴としている。小規模農家が農地の大部分を所有しており、農業生産面積全体の 90%を占めている を占め、農家1世帯当たりの平均耕作面積は 0.68ヘクタール. 未満である。その背景には、 農業生産者が耕作地を確保できるよう、農地を 家族および個人に配分する政策がある。さらに、農家は土地資源を有効活用するため、異なる種類の作物を栽培することが多い。小規模で複数の作物を同時に栽培する形態は、大規模生産の導入や生産性向上のための先進技術の採用を困難にしている。.

Agricultural activities in Vietnam

出典: Vnエコノミー

農家の所得が低く、保守サービスへのアクセスも限られていることが、機械化をさらに制約している。農地の大半が所在する農村地域では平均所得が低く、機械への投資が敬遠されている。さらに、保守施設は都市部に集中していることが多く、修理や保守に時間がかかり、機器の利用が困難になっている。.

輸入農業機械の大半は中国から輸入されている。同種の機械を比較すると、国内生産機械は通常、 中国製品より20-30%高価である. 。例えば、中国とASEANの貿易協定では、特定の製品に税制上の優遇措置を適用することが定められており、中国製品は競争力のある価格を維持できる。ASEAN・中国自由貿易協定の下では、農業機械製品が 2022～2027年の特別特恵輸入関税率表 に掲載されており、ベトナム向けの輸入関税率は政府のDecision 118/2022/ND-CPにより0%に引き下げられている。.

輸入製品の機会

ベトナムの農業生産が小規模かつ分散していることから、低コストでシンプルな機械の開発は有望な戦略となり得る。主な利用者は農家であるため、使いやすく、保守が容易で、手頃な価格の機器を必要としている。小規模生産の要件を満たし、手頃な価格で提供される機械は、大規模な投資を必要とせずに生産効率の向上を支援できる。.

さらに、保証サービスや使用方法の説明を提供することも必要である。機器の販売後にユーザーを支援するため、農村地域まで対応できるサービスセンターのネットワークを構築することが重要である。このアプローチはユーザーに好印象を与え、より多くの顧客へのリーチに役立つ

国内企業と協力して先進技術を移転することで、現地の労働力を活用すると同時に、地域の農業特性に関する理解を深めることができる。技術移転に投資する企業にとって、この協力は製品の安定的かつ拡大する市場を確保するとともに、合弁事業や長期的な成長の機会を創出する。こうした協力は長期的なパートナーシップも促進し、両国における貿易、投資、技術発展の拡大につながる。.

まとめ

ベトナムの農業機械市場は、農業の近代化と生産性向上への需要拡大を背景に、特に企業にとって事業機会を生み出している。農業技術への投資拡大に加え、政府の支援政策がこの動きを後押ししている。一方、農村地域の小規模農家層は依然として十分に開拓されていない市場である。そのため企業は、これらの地域で高まる農業機械化の需要に応えるため、適切で手頃な価格の、利用しやすい機械ソリューションを開発することで、この機会を活用できる。.

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