Thị trường gọi xe của Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động nhất Đông Nam Á, phản ánh quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số nhanh chóng của đất nước. Với bước tiến gần đây của Bolt vào Việt Nam, thị trường này đang sẵn sàng cho sự cạnh tranh hơn nữa.

Tổng quan về thị trường gọi xe Việt Nam

Việt Nam nổi lên như một điểm nóng về dịch vụ gọi xe. Năm 2024, thị trường gọi xe của Việt Nam được định giá 1,7 tỷ đô la với tốc độ tăng trưởng 9%[1]. Thị trường đang phát triển nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19 vào năm 2020 với CAGR trên 8%, tăng từ 1,3 tỷ USD vào năm 2021 lên ước tính 2,5 tỷ USD vào năm 2029. Việc áp dụng các dịch vụ gọi xe cũng tăng trưởng đều đặn, từ 22,8 triệu lên 28,1 triệu người dùng trong giai đoạn 2017-2024, đạt 37 triệu người dùng vào năm 2029, tương ứng với tỷ lệ thâm nhập là 36%. Các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chứng kiến hầu hết các hoạt động của ngành và dịch vụ gọi xe đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày[2].

Tổng doanh thu thị trường gọi xe Việt Nam (Đơn vị: Tỷ USD)

Nguồn: Thông tin thị trường Statista

Thị trường gọi xe, bao gồm dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu thông qua ứng dụng di động, đang phát triển mạnh mẽ do nền kinh tế số đang mở rộng của Việt Nam và nhu cầu về phương tiện di chuyển giá cả phải chăng, tiện lợi. Với băng thông rộng di động 4G phủ sóng 99,8% của cả nước vào năm 2023 và 84% điện thoại thông minh thâm nhập, các ứng dụng gọi xe dễ dàng truy cập cho cả người dùng và tài xế[3]. Việt Nam thiếu một hệ thống giao thông công cộng toàn diện và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân, khiến dịch vụ gọi xe trở nên rất hấp dẫn do tính sẵn có của nó.[4]. Hơn nữa, các dịch vụ gọi xe thu hút người dùng trẻ tiềm năng thông qua các chương trình giá rẻ hơn, thúc đẩy lượng người dùng ngày càng tăng[5]. Một chuyến đi xe hai bánh thông thường sẽ tốn khoảng 13.000 VND (0,5 USD) cho hai km đầu tiên, sau đó là 5.000 VND ($0,2) cho mỗi km tiếp theo. Giá vé xe bốn bánh bắt đầu từ khoảng 29.000 VND (1,2 USD) và tăng dần 10.000 VND (0,4 USD).

Bảng 1: Giá cước đi xe tại Thành phố Hồ Chí Minh của các ứng dụng gọi xe lớn tại Việt Nam

Nguồn: Vồ lấy, Là, Xanh SM, Tổng hợp B&Company

Các xu hướng mới nổi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng. Các ví điện tử như MoMo, ZaloPay và VNPay, phổ biến trong số những người tiêu dùng trẻ tuổi, đã hợp tác với các nền tảng gọi xe để cho phép thanh toán không dùng tiền mặt liền mạch[6]. Ngoài ra, sự đa dạng hóa các dịch vụ—bao gồm xe ôm, giao hàng và giao đồ ăn—tạo ra một hệ sinh thái phục vụ cho lối sống đô thị nhanh của Việt Nam để thúc đẩy sự tham gia của người tiêu dùng. Cuối cùng, các công ty gọi xe hàng đầu đã nỗ lực giải quyết các thách thức vào giờ cao điểm, chẳng hạn như Grab đang nỗ lực xây dựng các chức năng mới trong ứng dụng để giúp các chuyến đi vào giờ cao điểm trở nên hợp túi tiền hơn[7].

Bối cảnh cạnh tranh của thị trường gọi xe Việt Nam

Thị trường gọi xe trong nước đang có sự cạnh tranh gay gắt với nhiều đợt thanh lọc. Hiện tại, thị trường chủ yếu do ba đơn vị dẫn đầu là Grab, Xanh SM (GSM) và Be.

- Vồ lấy: Kể từ khi vào Việt Nam năm 2014, Grab vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, nắm giữ 60% cổ phần vào cuối năm 2023[8]. Thành công của nó bắt nguồn từ danh mục dịch vụ rộng lớn—bao gồm gọi xe, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính—cùng với mạng lưới tài xế rộng khắp và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, khiến nó trở thành thương hiệu được nghĩ đến hàng đầu[9].

– Mạng di động GSM: Mặc dù là một trong những công ty mới tham gia, GSM đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đạt vị trí thứ hai với thị phần 18% trong vòng bảy tháng kể từ khi ra mắt vào năm 2023.[10]. Ngoài việc mở rộng nhanh chóng trong nước, GSM cũng đã thâm nhập vào các thị trường quốc tế, chẳng hạn như việc thâm nhập chiến lược vào Indonesia để trở thành dịch vụ gọi xe điện đầu tiên của quốc gia này.[11].

- Là: Ra mắt vào năm 2018, công ty khởi nghiệp Be của Việt Nam đã nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong nước, đảm bảo thị phần 9% vào năm 2023[12]. Được định vị là nền tảng “tất cả trong một”, Be tạo sự khác biệt thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, cung cấp các giải pháp thay thế như dịch vụ gọi xe hai bánh điện thông qua GSM và các dịch vụ tài chính hợp tác với FWD Vietnam Insurance[13].

Be hợp tác với Hanoi Metro thúc đẩy giao thông xanh

Nguồn: Cà phêF

Sự trỗi dậy của các thương hiệu gọi xe mới nổi cũng kéo theo sự sụp đổ của các công ty khác trong ngành. Vào năm 2024, GoJek, một công ty nổi tiếng trong ngành tại Indonesia, đã rời khỏi thị trường sau khi thị phần của công ty giảm từ 30% vào năm 2022 xuống còn 7% vào năm 2024[14]. Năm 2018, Uber, một công ty lớn trong ngành, đã buộc phải bán hoạt động kinh doanh của mình tại Đông Nam Á cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Grab sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và đã hợp tác với 350.000 tài xế. Những thay đổi này càng làm nổi bật thêm tính bất ổn và tính cạnh tranh của thị trường gọi xe tại Việt Nam.

Bolt có khả năng gia nhập thị trường gọi xe Việt Nam

Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt, thị trường gọi xe của Việt Nam vẫn hấp dẫn khi Bolt, một kỳ lân trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn, báo hiệu tiềm năng gia nhập thị trường.

Được thành lập vào năm 2013, công ty khởi nghiệp của Estonia đã mở rộng ra hơn 600 thành phố trên 50 quốc gia[15]. Năm 2024, công ty báo cáo doanh thu 2,1 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng trong số các công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhất châu Âu và châu Phi trong khi cạnh tranh với Uber. Tại Đông Nam Á, Bolt đã ra mắt tại Thái Lan (năm 2020) và Malaysia (năm 2024).

Việt Nam có vẻ là điểm đến tiếp theo của Bolt trong bối cảnh công ty mở rộng ra toàn cầu trước khi IPO. Công ty đã công bố nhiều danh sách việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở ứng dụng để công chúng tải xuống, cũng như giới thiệu tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ được áp dụng trong ứng dụng. Mặc dù không có thông báo công khai nào được đưa ra, những hành động này cho thấy khả năng Bolt sẽ thành lập tại quốc gia này.

Trang web của Bolt giới thiệu giao diện tiếng Việt, báo hiệu khả năng thâm nhập thị trường

Nguồn: Bu lông

Sự gia nhập của Bolt được cho là sẽ làm rung chuyển thị trường trong nước. Ngoài các dịch vụ gọi xe truyền thống, công ty này dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ giao đồ ăn và hàng tạp hóa, dịch vụ cho thuê và các giải pháp di chuyển cho doanh nghiệp. Lợi thế cạnh tranh của công ty nằm ở hệ thống hoa hồng cạnh tranh với tài xế và đối tác, giá vé thấp hơn đối thủ cạnh tranh và hình ảnh thương hiệu trẻ trung hướng đến đối tượng khán giả trẻ tuổi[16]. Một bộ dịch vụ cạnh tranh và cách tiếp cận thị trường mang tính chiến lược có thể giúp Bolt phá vỡ đà tăng trưởng mạnh mẽ của hai công ty Việt Nam cũng như làm xói mòn thêm sự thống trị của Grab trên thị trường trong nước.

Phần kết luận

Thị trường gọi xe của Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động và cạnh tranh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, chuyển đổi số và sự gia tăng trong việc tiếp nhận của người tiêu dùng. Thị trường đã chứng kiến sự thay đổi thường xuyên, với sự ra đi của nhiều công ty lớn do sự cạnh tranh gay gắt và sự phát triển nhanh chóng của những người chơi mới. Những người mới tham gia và những cải tiến, chẳng hạn như sự gia nhập tiềm năng của Bolt, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành gọi xe của Việt Nam.

[1] Statista Market Insights. Đi xe chung – Việt NamĐánh giá>

[2] Vietnamnews. Thị trường gọi xe cạnh tranh khốc liệt hơnĐánh giá>

[3] Vietnamplus. Phát triển hạ tầng số mở đường cho đột phá chuyển đổi số quốc giaĐánh giá>

[4] VnEconomy. Thách thức tăng thị phần vận tải công cộng lên 35%, Hà Nội sẽ đưa vào sử dụng làn xe buýt riêngĐánh giá>

[5] VnExpress. Lý do giới trẻ lựa chọn dịch vụ gọi xe vào giờ cao điểmĐánh giá>

[6] Vietnambiz. Ứng dụng gọi xe hợp tác với ví điện tử: Mối quan hệ cộng sinh để tồn tại?Đánh giá>

[7] VnExpress. Lý do giới trẻ lựa chọn dịch vụ gọi xe vào giờ cao điểmĐánh giá>

[8] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam sẽ đạt $2,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029Đánh giá>

[9] Vietnamnews. Thị trường gọi xe cạnh tranh khốc liệt hơnĐánh giá>

[10] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam sẽ đạt $2,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029Đánh giá>

[11] Vietnamplus. Xanh SM ra mắt tại Indonesia, trở thành xe taxi điện đầu tiênĐánh giá>

[12] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam sẽ đạt $2,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029Đánh giá>

[13] BrandsVietnam. Từ một ứng dụng gọi xe thuần túy, Be đã phát triển thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ như thế nào?Đánh giá>

[14] Tin tức đầu tư. Thị trường gọi xe Việt Nam: Gojek rút lui, cuộc đua ba bên trở nên gay cấn hơnĐánh giá>

[15] VIR. Đối thủ của Uber là Bolt sẽ thâm nhập vào thị trường gọi xe tại Việt NamĐánh giá>

[16] VIR. Thị trường gọi xe Việt Nam thu hút sự cạnh tranh toàn cầu và trong nướcĐánh giá>

Đọc các bài viết khác