Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt $15 tỷ vào năm 2025
Theo báo cáo mới nhất của Google – Temasek vào tháng 11/2018, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 là $2,8 tỷ và dự kiến đạt $15 tỷ vào năm 2025; với tốc độ tăng trưởng hằng năm là 43% trong giai đoạn 2015 – 2025. Tại khu vực Đông Nam Á có khoảng 120 triệu người dùng thương mại điện tử đang hoạt động, Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh thứ 2, chỉ sau Indonesia.

Quy mô thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á (GMV – Tổng giá trị hàng hóa, $B)

Nguồn: Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google- Temasek

Các gã khổng lồ thương mại điện tử toàn cầu bao gồm Alibaba, JD.com, Tencent đã đầu tư lớn vào các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, cụ thể là Lazada; Tiki; Shopee, trong khi đó các tập đoàn trong nước lớn như FPT và Vingroup cũng đầu tư mạnh vào các trang web thương mại điện tử của họ (ví dụ: Sendo, Adayroi).

Số lượt truy cập của 5 trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam (đơn vị: triệu)

Nguồn: http://ecommerceiq.asia

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử Việt Nam đặt ra nhu cầu cao về phát triển elogistics, với CAGR dự kiến là 42% trong giai đoạn 2018 – 2022
“Giao nhận chặng cuối là chặng cuối cùng của một bưu kiện từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C), từ điểm tiếp nhận đơn hàng (tức là trung tâm hoàn tất đơn hàng) đến điểm đến ưa thích của người nhận cuối cùng (ví dụ: nhà riêng hoặc cụm/điểm nhận hàng), để nhận hàng” (Lim, Xin, & Srai 2015). Giao nhận chặng cuối rất quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại điện tử vì nó tương tác trực tiếp với khách hàng cuối. Đầu tư chiến lược vào giao nhận chặng cuối là yếu tố then chốt giúp bất kỳ công ty thương mại điện tử nào vượt qua được đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, giao nhận chặng cuối thương mại điện tử, đặc biệt là các công ty giao hàng chặng cuối tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển; do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà bán lẻ trực tuyến về giao hàng đúng hạn, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí khi xử lý một lượng lớn đơn hàng cùng một lúc.

Sự bùng nổ hiện nay của thương mại điện tử Việt Nam do đó đã tạo ra nhu cầu và áp lực rất lớn đối với các dịch vụ logistics, đồng thời kích hoạt một ngành e-logistics đầy triển vọng. Theo Ken Research 2018, thị trường logistics bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam có giá trị 90 triệu euro ($103 triệu đô la Mỹ) vào năm 2018 và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 42% mỗi năm cho đến năm 2022.

Các công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam hiện đang triển khai dịch vụ hậu cần như thế nào để hoàn thành đơn hàng? 
Một số sàn thương mại điện tử phát triển bộ phận logistics riêng như Lazada E-logistic Express, Tiki Now để thực hiện kho bãi, đóng gói và vận chuyển. Bên cạnh đó, một số trang thương mại điện tử về sản phẩm điện tử như Thegioididong, Dienmayxanh, FPT shop, Nguyen Kim cũng tự thực hiện dịch vụ hoàn thiện đơn hàng để tận dụng mạng lưới cửa hàng lớn của mình.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến không thể tự triển khai dịch vụ hậu cần mà phải dựa vào các đối tác hậu cần bên thứ ba (3PL) ở một giai đoạn nhất định để tiết kiệm chi phí.
Ông lớn Lazada Việt Nam lựa chọn sử dụng đội tàu riêng của mình, xử lý khoảng 55-60% hàng hóa khác, song song với việc sử dụng các 3PL khác để đảm bảo dịch vụ khách hàng, tận dụng các chương trình khuyến mãi cùng với việc tối ưu hóa tổng chi phí vận chuyển. Các trang web hàng đầu khác, cụ thể là Shopee, Sendo cung cấp dịch vụ vận chuyển chủ yếu thông qua các đối tác giao hàng 3PL của mình.

Việt Nam có khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ e-logistics.
Theo báo cáo logistics năm 2017 của Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ e-logistics.
Trong số đó, các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính truyền thống như VN Post, EMS, Viettel Post đã đáp trả thị trường bằng cách cung cấp các giải pháp cho các nhà bán lẻ trực tuyến; lợi thế về mạng lưới bưu cục hiện có trên toàn quốc và năng lực hoạt động cao cho phép họ đóng vai trò mạnh mẽ ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu giao hàng nhanh chóng và tiện lợi đang nổi trội đối với khách hàng thương mại điện tử, đặc biệt là ở các khu vực thành thị, thì có một cơ hội rất lớn cho các công ty khởi nghiệp về hậu cần có thể đưa ra các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hệ thống vận hành. Trong vài năm trở lại đây, nhiều công ty khởi nghiệp giao hàng tập trung vào thương mại điện tử đã gia nhập thị trường, một số đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ các nhà đầu tư. Những cái tên nổi bật là Giao Hàng Nhanh (GHN); Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK); NinjaVan, v.v. hiện đang là đối tác giao hàng của các nền tảng thương mại điện tử chính tại Việt Nam. Bảng dưới đây sẽ đề cập đến một số đối tác đang hoạt động chính.

Nguồn: B&Company

Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần quốc tế DHL gần đây đã ra mắt DHL Parcel Metro Same Day, cung cấp dịch vụ giao hàng với tính năng theo dõi thời gian thực và lên lịch lại các chuyến giao hàng thông qua nền tảng kỹ thuật số hoàn toàn có thể tùy chỉnh của DHL. DHL eCommerce Vietnam đã hợp tác với nền tảng Sendo (với hơn 300.000 cửa hàng) để triển khai các dịch vụ hậu cần cho khách hàng của mình.

Giao hàng theo yêu cầu, tức là giao hàng ngay lập tức hoặc theo lịch trình cho khách hàng sau khi họ đặt hàng, cũng đang bùng nổ để đáp ứng nhu cầu giao hàng theo thời gian, đặc biệt là trong phân khúc giao đồ ăn. Điều này đã mở ra sân chơi cho một số đơn vị như Ahamove, LalaMove, Delivery Now, Grab, GoViet và nhiều công ty khởi nghiệp nhỏ khác, khiến thị trường trở nên năng động hơn bao giờ hết.

Mặc dù đây là một lĩnh vực đầy hứa hẹn, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần thương mại điện tử vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng đều phải đáp ứng COD (iecash on delivery) dẫn đến thâm dụng lao động và chi phí hoạt động cao hơn. Với khối lượng giao dịch thương mại điện tử cao hơn, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cũng cần quản lý khối lượng hàng hóa bị trả lại, đổi trả và hư hỏng tương ứng. Địa chỉ kém chất lượng, khu vực nông thôn và các nỗ lực giao hàng không thành công cũng là những thách thức đáng kể đối với hậu cần thương mại điện tử. Vấn đề khác là khoảng 75% đơn hàng thương mại điện tử hàng ngày diễn ra trong và giữa hai thành phố lớn (tức là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) với lưu lượng giao thông lớn. Do đó, sự cạnh tranh về tốc độ và chi phí giao hàng vẫn sẽ là vấn đề đau đầu đối với tất cả những người chơi trong lĩnh vực hậu cần thương mại điện tử.

Bất chấp những thách thức, ngành này chắc chắn sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai. Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Việt Nam thuộc Bộ Công Thương đã công bố mục tiêu đến năm 2020, 30% dân số cả nước tham gia mua sắm trực tuyến với mức chi tiêu trung bình là $350/người/năm. Thương mại điện tử chắc chắn là một trong những ngành phát triển nhanh nhất tại Việt Nam và các dịch vụ hậu cần mang tính cách mạng có thể thúc đẩy thị trường này hơn nữa.

Thẩm quyền giải quyết:

1. Báo cáo “e-Conomy SEA 2018” – Google và Temasek: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-research/research-studies/e-conomy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/
2. http://www.hanoitimes.vn/economy/trade-service/2019/01/81e0d1c0/demand-for-e-logistics-in-vietnam-projected-to-boom/
3. http://www.hanoitimes.vn/news/2018/02/81E0C19E/bright-prospects-for-e-logistics-development/
4. https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/en/
5. https://www.researchgate.net/publication/317753330_Lazada’s_Last_Mile_Where_No_E-Commerce_Company_in_Vietnam_Had_Gone_Before
6. https://theloadstar.co.uk/vietnam-e-commerce-boom-headache-logistics-players/
7. http://www.future-of-ecommerce.com/
8. http://enternews.vn/bizweb-bat-tay-voi-dhl-ecommerce-nang-tam-tmdt-viet-nam-117244.html
9. https://en.prnasia.com/releases/apac/24808-0.shtml
10. http://cafef.vn/thi-truong-giao-nhan-nhung-cuoc-dua-toc-do-20181014095117515.chn
11. https://news.zing.vn/giao-hang-nhanh-mo-rong-quy-mo-voi-150000-don-hang-moi-ngay-post848474.html
12. http://www.businessdictionary.com/definition/gross-merchandise-value.html
13. https://www.lazada.vn/
14. https://shopee.vn/
15. https://tiki.vn/
16. https://www.sendo.vn/
17. https://www.thegioididong.com/
18. https://ghn.vn/
19. https://www.ninjavan.co/vn-vn/
20. https://www.logistics.dhl/vn-vi/home.html?locale=true
21. https://giaohangtietkiem.vn/