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152월2019
업계 리뷰
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베트남 전자상거래 시장 규모는 2025년까지 $150억 달러에 이를 것으로 전망된다
2018년 11월 Google–Temasek이 발표한 최신 보고서에 따르면, 2018년 베트남 전자상거래 시장 규모는 $28억 달러이며 2025년까지 $150억 달러에 이를 것으로 예상된다. 2015~2025년 연평균 성장률은 43%이다. 약 1억 2,000만 명의 전자상거래 활성 사용자를 보유한 동남아시아(SEA) 지역에서 베트남은 인도네시아에 이어 두 번째로 빠르게 성장하는 시장이다.
동남아시아 전자상거래 시장 규모(GMV – 총상품가치, $십억 달러)
출처: Google- Temasek의 e-Conomy SEA 2018 보고서
Alibaba, JD.com, Tencent를 비롯한 글로벌 전자상거래 대기업들은 베트남 최대 전자상거래 플랫폼인 Lazada, Tiki, Shopee에 대규모 투자를 단행했다. 한편 FPT와 Vingroup과 같은 주요 국내 기업들도 전자상거래 웹사이트(Sendo, Adayroi 등)에 상당한 투자를 진행했다.
베트남 상위 5개 전자상거래 웹사이트 방문 횟수(단위: 백만 회)
출처: http://ecommerceiq.asia
베트남 전자상거래의 빠른 성장은 전자물류 개발에 대한 높은 수요를 창출했으며, 2018~2022년 예상 연평균 성장률(CAGR)은 42%이다
“라스트마일 물류는 기업과 소비자 간(B2C) 소포가 주문 처리 거점(예: 풀필먼트 센터)에서 최종 수취인이 선호하는 목적지(예: 자택 또는 집배송·수령 거점)까지 이동하는 마지막 구간을 의미한다”(Lim, Xin, & Srai 2015). 라스트마일 물류는 최종 고객과 직접 접점을 형성하기 때문에 전자상거래 비즈니스에서 중요하다. 라스트마일 물류에 전략적으로 투자하는 것은 모든 전자상거래 사업자가 경쟁에서 앞서기 위한 핵심 요소였다. 그러나 베트남의 전자상거래 물류, 특히 라스트마일 배송업체는 아직 개발 초기 단계에 있어, 대량의 주문을 동시에 처리할 때 온라인 소매업체가 요구하는 시기적절하고 신뢰성 있으며 비용 효율적인 배송을 충족하지 못하고 있다.
따라서 현재 베트남 전자상거래의 호황은 물류 서비스에 대한 매우 높은 수요와 압박을 창출하는 동시에 유망한 전자물류 부문을 촉진하고 있다. Ken Research 2018에 따르면, 베트남 전자상거래 소매 물류 시장은 2018년 EUR90백만(US$103백만) 규모이며, 2022년까지 연평균 42%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.
현재 베트남의 주요 전자상거래 사업자들은 주문을 이행하기 위해 물류를 어떻게 운영하고 있는가?
일부 전자상거래 플랫폼은 Lazada E-logistic Express와 Tiki Now처럼 자체 물류 부서를 운영하여 창고 보관, 포장 및 배송을 수행한다. 또한 Thegioididong, Dienmayxanh, FPT shop, Nguyen Kim과 같은 일부 전자제품 전자상거래 사이트도 광범위한 매장 네트워크를 활용하기 위해 자체적으로 풀필먼트 서비스를 제공한다.
그러나 거의 모든 온라인 소매업체는 물류 서비스를 자체적으로 운영할 수 없기 때문에 비용 효율성을 확보하기 위해 특정 단계에서 제3자 물류(3PL) 파트너에 의존해야 한다.
대형 사업자인 Lazada Vietnam은 자체 차량을 활용해 약 55~60%의 주문을 처리하는 한편, 고객 서비스를 보장하고 프로모션을 활용하며 전체 배송 비용을 최적화하기 위해 다른 3PL도 병행해서 사용한다. Shopee와 Sendo를 비롯한 다른 주요 사이트들은 대부분 3PL 배송 파트너를 통해 배송을 제공한다.
베트남에는 약 50개의 전자물류 서비스 제공업체가 있다.
산업통상부의 2017년 물류 보고서에 따르면, 베트남에는 총 약 50개의 전자물류 서비스 제공업체가 있다.
이들 중 VN Post, EMS, Viettel Post와 같은 전통적인 우편 서비스 제공업체들은 온라인 소매업체를 위한 솔루션을 제공함으로써 시장에 대응해 왔다. 이들은 전국에 구축된 우체국 네트워크와 높은 운영 역량을 강점으로 보유하고 있어 농촌 지역에서 중요한 역할을 수행할 수 있다.
또한 전자상거래 고객, 특히 도시 지역 고객 사이에서 편리하고 신속한 배송에 대한 수요가 두드러짐에 따라, 서비스 품질을 개선하고 운영 시스템을 최적화할 수 있는 기술 솔루션을 제공하는 물류 스타트업에는 막대한 기회가 존재한다. 지난 몇 년간 전자상거래에 특화된 많은 배송 스타트업이 시장에 진입했으며, 일부는 투자자로부터 상당한 재정 지원을 확보했다. 대표적인 기업으로는 Giao Hang Nhanh (GHN), Giao Hang Tiet Kiem (GHTK), NinjaVan 등이 있으며, 이들은 현재 베트남 주요 전자상거래 플랫폼의 배송 파트너로 활동하고 있다. 다음 표에서는 주요 활성 업체 중 일부를 소개한다.
