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152월2019
업계 리뷰
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베트남 전자상거래 시장 규모는 2025년까지 1조4,000억 달러에 달할 것으로 전망된다.
Google-Temasek의 2018년 11월 최신 보고서에 따르면, 2018년 베트남 전자상거래 시장 규모는 $28억 달러이며, 2025년까지 $150억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2015년~2025년 기간 동안 연간 성장률은 431TP3조 달러입니다. 약 1억 2천만 명의 전자상거래 활성 사용자가 있는 동남아시아 지역에서 베트남은 인도네시아에 이어 두 번째로 빠르게 성장하는 시장입니다.
동남아시아 전자상거래 시장 규모 (GMV – 총 상품 판매액, $B)
출처: 구글- Temasek의 e-Conomy SEA 2018 보고서
알리바바, JD.com, 텐센트를 포함한 글로벌 전자상거래 거대기업들은 라자다, 티키, 쇼피 등 베트남 최대 전자상거래 플랫폼에 대규모 투자를 했습니다. 한편, FPT와 빈그룹 등 주요 국내 기업도 전자상거래 웹사이트(예: 센도, 아다이라이)에 많은 투자를 했습니다.
베트남 5대 전자상거래 사이트 방문자 수(단위: 백만)
출처: http://ecommerceiq.asia
베트남 전자상거래의 급속한 성장은 전자물류 개발에 대한 높은 수요를 창출했으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 성장률(CAGR)은 421,300억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
“"라스트마일 물류는 기업 대 소비자(B2C) 상품이 주문 접수 지점(즉, 물류 센터)에서 최종 수령인(예: 집 또는 집하/수령 지점)에게 배송되는 마지막 단계를 의미합니다." (Lim, Xin, & Srai 2015). 라스트마일 물류는 최종 고객과 직접 접촉하기 때문에 전자상거래 사업에 매우 중요합니다. 라스트마일 물류에 대한 전략적 투자는 전자상거래 기업이 경쟁에서 우위를 점하기 위한 핵심 요소입니다. 그러나 베트남의 전자상거래 물류, 특히 라스트마일 배송 업체들은 아직 발전 초기 단계에 머물러 있어, 대량 주문을 동시에 처리할 때 요구되는 신속하고 안정적이며 비용 효율적인 배송 조건을 온라인 소매업체들이 충족시키지 못하고 있습니다.
따라서 베트남 전자상거래의 현재 붐은 물류 서비스에 대한 매우 높은 수요와 압력을 만들어냈고, 동시에 유망한 전자물류 부문을 촉발했습니다. Ken Research 2018에 따르면, 베트남 전자상거래 소매 물류 시장은 2018년에 9,000만 유로(US$103백만)로 평가되었으며, 2022년까지 연평균 42%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
현재 베트남의 주요 전자상거래 업체들은 주문을 이행하기 위해 물류를 어떻게 구현하고 있습니까?
일부 전자상거래 플랫폼은 Lazada E-logistic Express 및 Tiki Now와 같이 자체 물류 부서를 개발하여 창고, 포장 및 배송을 수행합니다. 또한 Thegioididong, Dienmayxanh, FPT shop 및 Nguyen Kim과 같은 일부 전자 제품 전자상거래 사이트도 대규모 매장 네트워크를 활용하기 위해 직접 이행 서비스를 수행합니다.
하지만 대부분의 온라인 소매업체는 자체적으로 물류 서비스를 구현할 수 없으며, 비용 효율성을 위해 특정 단계에서는 제3자 물류(3PL) 파트너에 의존해야 합니다.
거대 기업 Lazada Vietnam은 다른 3PL을 사용하는 것과 병행하여 약 55-60%를 처리하는 자체 함대를 사용하여 고객 서비스를 보장하고 프로모션을 활용하며 전반적인 배송 비용을 최적화하기로 했습니다. Shopee, Sendo와 같은 다른 최고 사이트는 대부분 3PL 배송 파트너를 통해 배송을 제공합니다.
베트남에는 약 50개의 전자 물류 서비스를 제공하는 기업이 있습니다.
산업무역부의 2017년 물류 보고서에 따르면, 베트남에는 약 50개의 전자 물류 서비스가 제공되는 것으로 나타났습니다.
그 중에서도 VN Post, EMS, Viettel Post와 같은 전통적인 우편 서비스 제공업체는 온라인 소매업체를 위한 솔루션을 제공함으로써 시장에 대응하고 있습니다. 이들은 전국적인 우체국 네트워크와 높은 운영 용량이라는 장점을 가지고 있어 농촌 지역에서 강력한 역할을 할 수 있습니다.
게다가, 특히 도시 지역에서 전자상거래 고객들이 편리하고 빠른 배송을 원하는 경향이 두드러지기 때문에, 기술 솔루션을 통해 서비스 품질을 향상시키고 운영 시스템을 최적화할 수 있는 물류 스타트업에게는 큰 기회가 있습니다. 지난 몇 년 동안 전자상거래에 특화된 배송 스타트업들이 시장에 많이 진출했으며, 일부는 투자자들로부터 상당한 자금 지원을 받았습니다. 대표적인 기업으로는 Giao Hang Nhanh (GHN), Giao Hang Tiet Kiem (GHTK), NinjaVan 등이 있으며, 이들은 현재 베트남 주요 전자상거래 플랫폼의 배송 파트너로 활동하고 있습니다. 아래 표는 주요 활성 기업들을 나열한 것입니다.
