SEA e-commerce market size (GMV – Gross Merchandise Value, $B)

Nguồn: Báo cáo e-Conomy SEA 2018 của Google- Temasek

Các gã khổng lồ thương mại điện tử toàn cầu bao gồm Alibaba, JD.com, Tencent đã đầu tư lớn vào các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, cụ thể là Lazada; Tiki; Shopee, trong khi đó các tập đoàn trong nước lớn như FPT và Vingroup cũng đầu tư mạnh vào các trang web thương mại điện tử của họ (ví dụ: Sendo, Adayroi).

Số lượt truy cập của 5 trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam (đơn vị: triệu)

Nguồn: http://ecommerceiq.asia

The fast-growing of Vietnam e-commerce set high demand for e-logistics development, with expected CAGR at 42% in  2018 – 2022
“Last-mile logistics is the last stretch of a business-to-consumer (B2C) parcel, from the order penetration point (i.e., fulfillment center) to the final consignee’s preferred destination point (e.g., home or cluster/collection point), for the reception of goods” (Lim, Xin, & Srai 2015). Last mile logistics is important for e-commerce business because it interacts directly with end customers.  Investing strategically in last mile logistics has been the pivotal factor for any e-commerce players to surpass the competition. However, e-commerce logistics, especially last-mile delivery companies in Vietnam have still been in early-stage of development; thus haven’t met with online retailers’ requirement for timely, reliable and cost-efficient delivery when dealing with a large number of orders at a time.

Sự bùng nổ hiện nay của thương mại điện tử Việt Nam do đó đã tạo ra nhu cầu và áp lực rất lớn đối với các dịch vụ logistics, đồng thời kích hoạt một ngành e-logistics đầy triển vọng. Theo Ken Research 2018, thị trường logistics bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam có giá trị 90 triệu euro ($103 triệu đô la Mỹ) vào năm 2018 và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 42% mỗi năm cho đến năm 2022.

Các công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam hiện đang triển khai dịch vụ hậu cần như thế nào để hoàn thành đơn hàng? 
Một số sàn thương mại điện tử phát triển bộ phận logistics riêng như Lazada E-logistic Express, Tiki Now để thực hiện kho bãi, đóng gói và vận chuyển. Bên cạnh đó, một số trang thương mại điện tử về sản phẩm điện tử như Thegioididong, Dienmayxanh, FPT shop, Nguyen Kim cũng tự thực hiện dịch vụ hoàn thiện đơn hàng để tận dụng mạng lưới cửa hàng lớn của mình.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến không thể tự triển khai dịch vụ hậu cần mà phải dựa vào các đối tác hậu cần bên thứ ba (3PL) ở một giai đoạn nhất định để tiết kiệm chi phí.
Ông lớn Lazada Việt Nam lựa chọn sử dụng đội tàu riêng của mình, xử lý khoảng 55-60% hàng hóa khác, song song với việc sử dụng các 3PL khác để đảm bảo dịch vụ khách hàng, tận dụng các chương trình khuyến mãi cùng với việc tối ưu hóa tổng chi phí vận chuyển. Các trang web hàng đầu khác, cụ thể là Shopee, Sendo cung cấp dịch vụ vận chuyển chủ yếu thông qua các đối tác giao hàng 3PL của mình.

Việt Nam có khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ e-logistics.
Theo báo cáo logistics năm 2017 của Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ e-logistics.
Trong số đó, các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính truyền thống như VN Post, EMS, Viettel Post đã đáp trả thị trường bằng cách cung cấp các giải pháp cho các nhà bán lẻ trực tuyến; lợi thế về mạng lưới bưu cục hiện có trên toàn quốc và năng lực hoạt động cao cho phép họ đóng vai trò mạnh mẽ ở khu vực nông thôn.

Besides, as the needs for convenient and express delivery is prominent for e-commerce customers, especially in urban areas, there exists huge opportunity for logistics start-ups who can bring in technology solutions to improve quality service and optimize the operating system. In the past few years, many e-commerce focused delivery start-ups have entered the market, some have obtained significant financial support from investors. Outstanding names are Giao Hang Nhanh (GHN); Giao Hang Tiet Kiem (GHTK); NinjaVan, etc. which currently are the delivery partners of the key e-commerce platforms in Vietnam.  The following table is to mention some key active ones.

Nguồn: B&Company

International logistics service provider DHL has recently launched the DHL Parcel Metro Same Day, that offers delivery service with real-time tracking and rescheduling of deliveries through DHL’s fully-customizable digital platform. DHL eCommerce Vietnam has partnered with Sendo platform (with over 300,000 shops) to implement logistics services to its customers.

Giao hàng theo yêu cầu, tức là giao hàng ngay lập tức hoặc theo lịch trình cho khách hàng sau khi họ đặt hàng, cũng đang bùng nổ để đáp ứng nhu cầu giao hàng theo thời gian, đặc biệt là trong phân khúc giao đồ ăn. Điều này đã mở ra sân chơi cho một số đơn vị như Ahamove, LalaMove, Delivery Now, Grab, GoViet và nhiều công ty khởi nghiệp nhỏ khác, khiến thị trường trở nên năng động hơn bao giờ hết.

Though this is a promising sector, e-commerce logistics providers still have to face many challenges.  One of the biggest is all delivery service providers have to accommodate COD (i.e.cash on delivery) which leads to labour intensive and higher operational cost. Given the higher volume of e-commerce transactions, logistics providers also need to manage a corresponding volume of returned, exchanged and damaged goods. Poor quality addresses, rural areas and failed delivery attempts are also significant challenges for e-commerce logistics.  The other problem is approximately 75% of everyday e-commerce orders taking place within and between the two major metropolitan cities (i.e. Hanoi and Ho Chi Minh city) with heavy traffic load. The competition on delivery speed and cost, therefore, will still be the headache for all e-logistics players.

Despite the challenges, the sector will definitely witness rapid growth in the future. Recently,  the Vietnam eCommerce and Digital Economy Agency under the Ministry of Industry and Trade has announced a target of 30 percent of the country’s population participating in online shopping with an average expense of $350 per person per year by 2020.  E-commerce is undeniably one of the fastest growing sectors in Vietnam, and the revolutionary logistics services could boost the market even further.

Thẩm quyền giải quyết:

1. Report “e-Conomy SEA 2018” – Google and Temasek: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-research/research-studies/e-conomy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/
2. http://www.hanoitimes.vn/economy/trade-service/2019/01/81e0d1c0/demand-for-e-logistics-in-vietnam-projected-to-boom/
3. http://www.hanoitimes.vn/news/2018/02/81E0C19E/bright-prospects-for-e-logistics-development/
4. https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/en/
5. https://www.researchgate.net/publication/317753330_Lazada’s_Last_Mile_Where_No_E-Commerce_Company_in_Vietnam_Had_Gone_Before
6. https://theloadstar.co.uk/vietnam-e-commerce-boom-headache-logistics-players/
7. http://www.future-of-ecommerce.com/
8. http://enternews.vn/bizweb-bat-tay-voi-dhl-ecommerce-nang-tam-tmdt-viet-nam-117244.html
9. https://en.prnasia.com/releases/apac/24808-0.shtml
10. http://cafef.vn/thi-truong-giao-nhan-nhung-cuoc-dua-toc-do-20181014095117515.chn
11. https://news.zing.vn/giao-hang-nhanh-mo-rong-quy-mo-voi-150000-don-hang-moi-ngay-post848474.html
12. http://www.businessdictionary.com/definition/gross-merchandise-value.html
13. https://www.lazada.vn/
14. https://shopee.vn/
15. https://tiki.vn/
16. https://www.sendo.vn/
17. https://www.thegioididong.com/
18. https://ghn.vn/
19. https://www.ninjavan.co/vn-vn/
20. https://www.logistics.dhl/vn-vi/home.html?locale=true
21. https://giaohangtietkiem.vn/