Ngành thịt tươi sống của Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng, được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, việc áp dụng công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng tăng với các sản phẩm nhập khẩu. Bài viết này cung cấp một phân tích toàn diện về thị trường thịt tươi sống của Việt Nam, khám phá các đặc điểm chính, các lực lượng định hình sự phát triển của thị trường và quỹ đạo tương lai của thị trường.

Thị trường thịt lợn vẫn mạnh nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Năm 2024, sản lượng thịt của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 4,9 triệu tấn, tăng 5% so với năm trước. Thịt lợn chiếm khoảng 63% trong tổng số, đạt hơn 3 triệu tấn (Biểu đồ 1). Tuy nhiên, sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã phủ bóng đen lên sự tăng trưởng ổn định của thị trường. Do dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 44 tỉnh, khoảng 39.000 con lợn đã bị tiêu hủy và chuỗi cung ứng bị gián đoạn [1]Nhờ các biện pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng nhiều đơn vị khác, tình trạng lây lan dịch bệnh cuối cùng đã được ngăn chặn.

[Hình 1] Lượng thịt bán ra theo từng loại (nghìn tấn)

Nguồn: Euromonitor

Tuy nhiên, thị trường thịt lợn vẫn còn lớn, với doanh số bán lẻ dự kiến đạt 183 nghìn tỷ đồng (khoảng hơn 1 nghìn tỷ yên) vào năm 2024, chiếm gần một nửa tổng số (Hình 2). Việt Nam là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất Đông Nam Á, với mức tiêu thụ bình quân đầu người đạt 37 kg, tăng 3 kg so với năm trước [2].

[Biểu đồ 2] Doanh số bán lẻ theo nhóm hàng thịt (nghìn tỷ đồng)

Nguồn: Euromonitor

90% sản phẩm vẫn chưa có nhãn hiệu—Một thị trường phân mảnh

Thị trường thịt Việt Nam vẫn còn phân mảnh mặc dù quy mô lớn. Hơn 90% sản phẩm thịt đang lưu hành không có nhãn hiệu [3]. Người tiêu dùng thích “thịt nóng” tươi, ấm và thường mua từ các chợ ướt. Kênh thương mại truyền thống này chiếm khoảng 80% tổng thị trường, trong khi bán lẻ hiện đại chỉ chiếm 20% [4].

Mặt khác, CP, Vissan, Và Japfa Các thương hiệu trong nước và quốc tế như Comfeed, đang bắt đầu củng cố sự hiện diện của mình trong thương mại hiện đại, chủ yếu ở các khu vực thành thị, và đang mở rộng danh mục sản phẩm đông lạnh, mát lạnh và thực phẩm chế biến để thu hút thế hệ người tiêu dùng tiếp theo.

Định hướng an toàn và bảo mật đang ngày càng gia tăng trong giới trẻ

Trong những năm gần đây, xu hướng hướng đến sự an toàn và bảo mật ngày càng tăng, đặc biệt là trong giới trẻ, với các sản phẩm như “không kháng sinh”, “hữu cơ” và “trực tiếp từ trang trại”. Điều này đã dẫn đến nhu cầu về thịt ướp lạnh có thể truy xuất nguồn gốc tăng lên. Mặc dù hiện tại chỉ chiếm khoảng 10% trên toàn bộ thị trường, nhưng đây là phân khúc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong tương lai [5].

Nhu cầu về các sản phẩm thịt thái lát, ướp sẵn và nấu sẵn tiện lợi cũng đang tăng lên ở các khu vực thành thị và doanh số bán hàng thông qua các kênh bán lẻ hiện đại có khả năng sẽ là động lực tăng trưởng cho ngành thịt trong tương lai.

Cuộc chiến giữa các cầu thủ trong nước và nước ngoài

Việt Nam cũng đang hiện đại hóa ngành chăn nuôi. Ngoài các công ty lớn của Việt Nam Dabaco , Masan , Và Tân Long , Thái Lan CP và Indonesia Japfa cũng có mặt trên thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài như Comfeed cũng đang tích cực mở rộng đầu tư, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ các trang trại tự cung tự cấp quy mô nhỏ sang các trang trại bán công nghiệp quy mô lớn.

Biểu tượng cho điều này là khoản đầu tư quy mô lớn của công ty thương mại tổng hợp Nhật Bản Sojitz. Nhà máy chế biến thịt bò ướp lạnh đầu tiên của Việt Nam, hoàn thành vào [6]Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, tự hào có công suất sản xuất hàng năm là 10.000 tấn và được trang bị dây chuyền chế biến hiện đại và cơ sở vỗ béo có sức chứa 10.000 con. Đây là trường hợp điển hình về quản lý tập trung toàn bộ chuỗi cung ứng.

[Hình 3] Thủ tướng Chính phủ thăm Nhà máy thịt bò Vina Beef (tháng 3/2025)

Nguồn: Đài truyền hình Vĩnh Phúc

Mặt khác, sự hiện diện của các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Úc và Brazil cũng đang gia tăng. Có một xu hướng mạnh mẽ trong số người tiêu dùng nghĩ rằng "sản phẩm nhập khẩu an toàn hơn và chất lượng cao hơn", và các nhà sản xuất trong nước đang bị buộc phải tăng cường không chỉ khả năng cạnh tranh về giá mà còn cả chất lượng và thương hiệu.

Cơ hội kinh doanh mới trong một thị trường đang chuyển đổi

Thị trường thịt của Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhưng vẫn còn phân mảnh và cạnh tranh cao. Thói quen tiêu dùng thay đổi đòi hỏi phải hiện đại hóa chuỗi giá trị thịt, và phản ứng nhanh là điều cần thiết trong mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp đến chế biến và phân phối.

Các thương hiệu nội địa cần duy trì thế mạnh của mình tại các thị trường truyền thống trong khi vẫn nỗ lực phát triển các sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, có giá trị gia tăng cao. Các cơ hội cũng đang mở rộng cho các công ty nước ngoài tận dụng chất lượng và sức mạnh thương hiệu để chiếm lĩnh thị trường. “Thị trường nóng” của Việt Nam hiện đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

[1] Nguồn: Euromonitor

[2] Nguồn: Bài viết của INTECH Technology Innovation Investment (phương tiện truyền thông trực tuyến) ” Triển vọng ngành thịt Việt Nam trong thời gian tới ” (tháng 3 năm 2025), bài viết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ” Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tiêu thụ thịt lợn ” (tháng 4 năm 2025)

[3] Nguồn: Bài viết của Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ” Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới ” (tháng 6 năm 2024) .

[4] Nguồn: Euromonitor

[5] Nguồn: Euromonitor

[6] Nguồn: Bài viết của Mekong ASEAN (phương tiện truyền thông trực tuyến) ” Sojitz khánh thành nhà máy chế biến thịt bò ướp lạnh 10.000 tấn tại Tam Đảo ” (Tháng 12 năm 2024)

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.