베트남의 육류 가공 산업은 지난 10년 동안 상당한 성장을 이루었으며, 국가 경제의 중요한 구성 요소로 부상했습니다. 이 산업은 식품 안전을 보장하고 가축 부문의 가치를 높일 뿐만 아니라 수입 및 수출 활동에도 상당히 기여합니다. 이 부문의 확장은 국내 수요 증가, 수출 시장 붐, 인프라 투자에 기인합니다.

국내 육류제품 생산

베트남의 국내 육류 생산은 농업 부문에서 중요한 역할을 하며, 생산량은 2020년 640만 톤에서 2023년 780만 톤으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 그 중 돼지고기는 여전히 주요 생산품으로, 국내 육류 생산에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 가금류도 2020년에서 2023년 사이에 약 25%의 꾸준한 성장을 보이며 상당한 기여를 하고 있는 반면, 쇠고기와 버팔로 생산은 토지 제약, 높은 사료 비용, 수입 쇠고기와의 경쟁으로 인해 제한적입니다.[1].

Output of major livestock products

단위: 천톤

출처: 통계연감 2023

이러한 성장은 인구 증가, 강력한 도시화 추세, 경제 성장에 따른 육류 제품에 대한 수요 증가를 반영합니다. 2023년 베트남의 인구는 전년 대비 0.8% 증가했고, 도시화는 38.1%에 도달했으며, GDP는 5.05% 증가하여 총 $4300억에 달했습니다.[2].

육류제품 수출 및 수입 가치

베트남 축산 편집국에 따르면[3], 2023년 베트남은 $1억 1천만 달러 이상의 가치로 2만 2천 톤의 육류 제품을 수출하여 전년 대비 양적으로 19%, 가치적으로 30.4% 증가했습니다. 주요 수출 제품에는 신선, 냉장 또는 냉동 돼지고기가 있습니다. 주요 수출 시장은 홍콩(54.4% 점유율)이었고 그 다음으로 중국, 벨기에, 미국이었습니다.

베트남의 육류 및 육류제품 주요 수출시장 구조(가치별 %)

100% = 1억 1,030만 달러

출처: 축산편집국

또한, 2023년 베트남은 10억 달러 이상의 가치가 있는 71만 7천 톤의 육류 및 육류 제품을 수입하여 양적으로는 5.4% 증가했지만, 가치로는 2022년 대비 3.9% 감소했습니다. 수입 제품은 주로 육류 및 가금류의 식용 부산물, 냉장 또는 냉동된 살아있는 돼지, 물소 및 소의 식용 부산물입니다. 같은 해 베트남은 주로 인도(22.4%)에서 수입했으며, 미국, 러시아, 브라질 등의 국가에서 수입했습니다.

수입은 주로 육류와 식용 부산물로 구성되었습니다. 베트남의 수입 가치는 수출 가치보다 10배 높았는데, 이는 육류 품질의 한계와 심층 가공 능력을 반영한 것으로, 이는 경쟁력 있는 수출을 방해합니다.

베트남의 육류 및 육류제품 주요 수입시장 구조(가치별 %)

100% = 14억 달러

출처: 축산편집국

베트남 육류 가공 회사 개요

2022년 현재 베트남의 육류 가공 산업은 전년보다 약간 적은 약 668개 기업으로 구성되어 있습니다. 그러나 이 부문은 인상적인 매출 성장을 보였으며 총 평가액은 $10억 이상으로 35%의 성장률을 보였습니다. 이는 2020년과 2021년의 25% 성장률에 비해 상당한 증가입니다. 또한 육류 가공 기업은 주로 베트남의 남동부와 홍강 삼각주 지역에 집중되어 있으며 2022년에는 대기업과 중소기업의 비중이 각각 5%와 30%였습니다.[4]

Revenue of companies in processing and preserving of meat industry in Vietnam

(단위: 백만 달러)

출처: B&Company의 Enterprise 데이터베이스

베트남 육류 가공 산업의 주요 참여자 소개

아래 표는 베트남의 상위 5대 육류 가공 회사에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 베트남 국내 기업 외에도 CP와 Japfa와 같은 주요 국제 기업이 베트남에 투자했습니다. 주요 제품으로는 돼지고기, 소고기, 닭고기가 있습니다. 또한 주요 기업은 점점 더 고급 가공에 집중하고 현대적이고 높은 수준의 공장을 설립하고 있습니다. 이러한 노력은 국내 시장 수요를 충족하는 것뿐만 아니라 수출 시장으로 확장하는 것을 목표로 합니다.

출처 : B&Company의 종합

투자 및 인프라 개발

육류 가공 산업은 인프라를 현대화하고 용량을 확장하기 위한 투자가 급증했습니다. 예를 들어, 계란 생산업체 Ba Huan은 다양한 가공 계란 및 가금류 제품 생산으로 전환했고, Masan Group의 자회사인 Masan MEATLife는 2020년에 롱안성에 $77.6백만 달러 규모의 MEATDeli Saigon 육류 가공 단지를 위탁했습니다.[5].

또한 이 산업은 가공 시설 개발을 목표로 하는 상당한 국내 및 해외 투자를 유치했습니다. 특히, 비나밀크는 2023년 3월 일본 소지츠 주식회사와 합작 투자를 하여 베트남 북부 빈푹성에 육우 사육 및 가공 단지를 설립했으며, 투자액은 1조 4천 2백 70억 달러로 추산됩니다.[6]75헥타르에 달하는 이 시설은 최대 10,000마리의 소를 수용하도록 설계되었으며, 연간 약 10,000톤의 쇠고기를 가공할 수 있습니다.

The complex includes a modern livestock farm and processing plant

출처: 비나밀크

도전과 기회

성장에도 불구하고 육류 가공 산업은 아프리카 돼지 열병(ASF)을 포함한 질병 발생과 같은 어려움에 직면해 있습니다. 2024년 7월 베트남 정부는 ASF 발생이 크게 증가했다고 보고했으며, 이로 인해 42,000마리 이상의 돼지가 살처분되었는데, 이는 전년 동기 대비 5배 증가한 수치입니다.[7]이러한 사태는 식량 공급과 인플레이션에 위험을 초래합니다.

반대로, 산업의 확장은 기술 발전과 국제적 모범 사례 채택의 기회를 제공합니다. 기업들은 점점 더 최첨단 가공 장비에 투자하고 글로벌 식품 안전 표준을 준수하여 제품 품질과 안전을 향상시키고 있습니다.

결론

베트남의 육류 가공 산업은 국내 수요 증가와 수출 시장 확대에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 태세입니다. 인프라에 대한 지속적인 투자와 질병 관리에 대한 집중, 국제 표준 준수가 산업의 회복력과 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.

요약하자면, 이 산업은 성장 기회와 진화하는 과제의 균형을 맞추는 중요한 단계에 있습니다. 지속적인 투자, 혁신적인 관행, 전략적 파트너십을 통해 이 부문은 경제에 크게 기여하는 동시에 증가하는 글로벌 및 국내 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다.

[1] 통계연감 2023

[2] GSO 베트남

[3] 가축편집실

[4] B&Company의 엔터프라이즈 데이터베이스

[5] 베트남 브리핑

[6] 소지츠

[7] 로이터

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