2020년부터 2021년까지 COVID-19 팬데믹으로 침체를 겪은 후, 외식업 시장은 2024년 276억 달러 규모로 회복되었습니다. 외식의 일상화, 관광업의 회복, 쇼핑몰 및 체인점 확대, 배달의 정착된 이용 습관이 수요를 견인하고 있습니다.

기본 통계

 출처: 국가통계청, Q&Me

규정

2007년부터 외국인 투자자는 외식업에서 100% 외국인 소유 기업을 설립할 수 있게 되었습니다.

외식업은 여러 기관의 규제를 받고 있습니다. 산업통상부(MOIT)는 상업 활동을 감독하고 산업 발전 전략을 수립합니다. 보건부(MOH)는 식품안전 기준을 담당하며, 농업농촌개발부(MARD)는 농업 투입재와 식품 원재료의 품질을 규제합니다. 외국인 투자 승인과 관련해서는 재무부(MOF)와 성급 인민위원회가 투자 허가를 발급할 권한을 보유하고 있습니다.

시장 개요

외식업 시장은 COVID 충격에서 회복하며 더욱 견조하게 성장하고 있습니다. 시장 규모는 2020년 205억 달러에서 2021년 175억 달러로 감소했습니다. 봉쇄 조치, 국경 폐쇄, 수용 인원 제한으로 매장 내 식사 서비스와 관광이 위축되었으나, 배달과 포장 판매가 그 영향을 일부 완화했습니다. 2022년 시장이 재개방되면서 귀환 수요와 여행객에 힘입어 39% 성장한 244억 달러 규모로 확대되었습니다. 2023년에는 인플레이션으로 소비자 지출이 위축되면서 시장이 완만하게 조정되었습니다. 팬데믹으로 인해 소규모 독립 사업자들도 시장에서 이탈했습니다. 2024년에는 정상화된 시장과 경쟁력을 강화한 사업자, 현대적 소매 쇼핑몰 내 체인점 형식의 빠른 확장, 정착된 배달 이용 습관에 힘입어 업계 규모가 사상 최고치인 276억 달러에 도달했습니다.

 F&B 서비스 산업 베트남 내 매출

 단위: 10억 달러

 출처: iPOS

식음료 지출은 소비자 지출의 상당한 비중인 20-35%를 차지합니다[1]. 베트남은 풍부한 미식 유산을 보유하고 있으며, 경제적 번영의 확대가 일상적인 발전을 이끌고 있습니다. 각 지역—북부, 중부, 남부—은 고유한 풍미를 지니고 있으며, 국내 여행의 확대는 기업들이 다양한 지역에 매장을 열면서 새로운 수요를 창출하고 있습니다[2].

2024년 국내 관광객 수는 1억 명을 넘어섰습니다. 이러한 관광 수요는 고급 레스토랑과 길거리 음식점에 상당한 활력을 제공하는 것이 분명합니다. 그러나 일반적인 외식업체의 경우 수요는 주로 관광객보다 지역 주민에게서 발생합니다. 시장 발전의 주요 동인은 인구의 경제적 풍요 증가와 이에 수반되는 생활 방식의 변화입니다.

또한 외식업은 풍부한 농업 생산량(쌀, 커피, 해산물, 향신료 등)의 지원을 받고 있습니다. 신선하고 품질이 높은 식재료를 대량으로 공급하기 위해 전통적인 도매 유통망을 강화하고, “팜투테이블(farm-to-table)”로 알려진 직거래를 도입하며, 콜드체인 물류를 발전시키려는 노력이 진행되고 있습니다. 그러나 이 분야의 전면적인 발전은 아직 과제로 남아 있습니다.

주요 기업

국내외 체인 브랜드 모두 사업을 확대하고 있습니다. 커피 및 차 부문에서는 Highlands Coffee, Phuc Long, Trung Nguyen과 같은 국내 브랜드가 선도하고 있으며, Jollibee와 Masan 같은 주요 기업의 투자로 성장이 가속화되고 있습니다. 패스트푸드 부문에서는 Lotteria, Jollibee, KFC, Pizza Hut과 같은 글로벌 브랜드가 강력한 입지를 확보하고 있지만, 비용 상승과 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 수십 개 브랜드를 운영하는 Golden Gate는 오랫동안 업계 선두를 유지해 왔습니다. Gogi House와 Kichi-Kichi 같은 캐주얼 다이닝 체인은 글로벌 브랜드에 필적하는 규모로 운영되고 있습니다. 중국 음료 브랜드의 새로운 흐름을 대표하는 중국 브랜드 Mixue는 저가 정책과 프랜차이즈를 무기로 놀라운 속도로 1,000개가 넘는 매장을 개점하며 시장의 기존 질서를 흔들었습니다(중국에서는 이러한 방식이 일반적일 수 있음).

 호찌민시 Van Hanh 몰 푸드코트 층

 출처: Cafef

외식업 부문의 주요 업체

 출처: B&Company 분석

시장 동향

외식 서비스 시장은 규모가 크고 많은 젊은 소비자를 유치하며 빠르게 변화하고 있습니다. 성장하는 중산층(2030년까지 인구의 40%에 이를 것으로 전망됨)이 소비를 확대하고 새로운 선호도를 형성하고 있습니다. 소비자들은 현대적인 유통 채널과 함께 외국 음식 및 식재료를 적극적으로 수용하는 한편, 현지의 맛과 전통도 중시합니다. 강력한 경제 성장과 FTA를 통한 시장 접근성 확대가 더해지면서 외식 서비스 산업의 전망은 밝을 것으로 예상됩니다.

– 건강 중시: 신선한 식품과 유기농 식음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식물성 대체품과 영양식품이 부상하고 있습니다. 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 유제품과 과일의 소비도 증가하고 있습니다.

– 편의성 및 현대적 유통: 도시화와 바쁜 생활 방식으로 인해 편의식과 즉석식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 호찌민시와 하노이 같은 도시의 소비자들은 음식 배달 서비스(GrabFood, ShopeeFood), 편의점 및 슈퍼마켓을 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 전국적으로 약 1,300개의 슈퍼마켓이 있습니다.

– 경험: 외식은 사회생활의 중요한 부분입니다. 소득이 증가하면서 경험 중심의 외식이 인기를 얻고 있으며, 소비자들은 맛있는 음식뿐만 아니라 분위기와 새로움도 추구하고 있습니다. 카페, 버블티 매장 및 패스트 캐주얼 레스토랑이 빠르게 증가하며 젊은 도시 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 2023~2024년 조사에 따르면 주말 외식 인구가 증가했으며, 품질과 가치에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 베트남은 활기찬 길거리 음식 문화를 보유하고 있지만, 보다 청결하고 브랜드화된 매장으로 점진적인 이동이 나타나고 있습니다.

– 음료 선호도: 음료 부문은 규모가 크며 지속적으로 변화하고 있습니다. 베트남은 아시아에서 1인당 맥주 소비량이 가장 많으며, 맥주(특히 국내 라거)는 여전히 가장 인기 있는 주류입니다. 또한 수제 맥주, 와인 및 증류주에 대한 수요가 특히 중산층을 중심으로 증가하면서 프리미엄화 추세도 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

한편, 주류에서 벗어나는 움직임도 나타나고 있습니다. 무알코올 음료 중에서는 생수, 탄산음료, 에너지음료 및 즉석 음용 차와 커피가 높은 판매량을 기록하고 있습니다.

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[1]  Vietnam Briefing (2022)

[2]  Vietnam Briefing (2022)