베트남의 슈퍼마켓 시장은 현대적 유통으로의 광범위한 전환의 일환으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 시장은 강력한 현지 소매업체, 외국 기업의 참여 확대, 품질·투명성·쇼핑 경험에 대한 소비자 기대 변화에 의해 형성되고 있습니다. 유통 구조의 변화, 주요 도시를 넘어선 지역 확장, 지원적인 규제 개혁이 전통적 유통에서의 전환을 가속화하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 슈퍼마켓은 베트남 현대 유통 생태계에서 높은 잠재력을 지닌 분야로 자리매김하고 있습니다.

베트남 슈퍼마켓 시장 개요

2025년 베트남 전국 상품 및 서비스 소매 매출은 2,690억 달러에 달했으며, 이는 2024년 대비 10% 증가한 수치입니다. 2025년 기준 현대적 유통 채널(전자상거래, 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 편의점, 전문점 포함)은 전체 소매 매출의 약 30%를 차지했으며, 2024년 대비 22% 증가했습니다. 이는 현대적 유통 채널의 성장률이 더 높다는 점을 보여줍니다. 소비자 지출 증가와 소매업 현대화에 힘입어 성장 여력은 여전히 큽니다.[1].

Total retail sales of goods and services revenue by Distribution channels (2021-2025)

출처: 국내시장감시개발청 – 산업무역부

지난 10년간 슈퍼마켓 수는 증가해 왔으며, 이는 여전히 규모는 크지만 상대적으로 정체된 전통시장에 비해 현대적이고 조직화된 유통 형태가 전략적으로 중요하다는 점을 반영합니다. 2015~2024년 슈퍼마켓 수는 매년 증가했으며, 해당 기간의 연평균 성장률(CAGR)은 5%였습니다. 반면 전통시장 수는 2015년 8,660개에서 2024년 8,274개로 감소했으며, 이는 –0.51%의 CAGR을 나타냅니다.[2].

Number of supermarkets nationwide 2015-2024

단위: 슈퍼마켓

출처: 국가통계청

시장 주요 업체

베트남의 슈퍼마켓 시장은 대형 현지 소매 그룹과 기존 외국계 소매업체가 혼재하는 구조로 형성되어 있으며, 이는 현대적 유통 발전의 전반적인 구조를 반영합니다.

시장 주요 업체

출처: B&Company Synthesis

현지 소매업체는 매장 커버리지, 공급망의 현지화, 소비자 친숙도 측면에서 베트남 슈퍼마켓 시장을 주도하고 있습니다. Masan Group 산하 WinCommerce가 운영하는 WinMart는 식품 소매와 Masan의 광범위한 FMCG 생태계를 통합한 전국적 슈퍼마켓 체인으로 자리매김하고 있습니다. 소매 시스템을 인수한 이후 WinCommerce는 특히 다른 소매업체의 서비스가 충분하지 않은 농촌 지역을 중심으로 유통망을 공격적으로 확장해 왔습니다. 2025년에만 약 800개의 신규 매장을 개점했으며, 이 중 약 70%가 농촌 지역에 위치했습니다.[3]. Saigon Co.op은 베트남에서 가장 오래되고 역사가 깊은 소매업체 중 하나입니다. 원래 호찌민시와 남부 지방을 중심으로 운영했으나, 지난 10년간 북부 지방으로 크게 확장했습니다.[4].

외국계 소매업체는 베트남 슈퍼마켓 시장의 운영 기준, 매장 디자인, 상품 구색의 고도화에 크게 기여하고 있습니다. AEON 슈퍼마켓은 일반적으로 대형 쇼핑몰 내에 입점하며 중산층에서 고소득층 소비자를 대상으로 합니다. Lotte Mart는 수입 상품과 현지 상품을 혼합한 대형 슈퍼마켓에 초점을 맞추며, 도시 지역의 가족 단위 쇼핑객에게 어필하고 있습니다.[5]. Central Retail의 체인은 전국적으로 강력한 커버리지를 확보하고 있으며, 베트남 농산물을 조직화된 소매 유통망과 연결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.[6].

AEON Xuan Thuy supermarket

출처: Bao dau tu

전반적으로 경쟁 구도는 역량 측면에서 뚜렷한 분업을 보여줍니다. 현지 슈퍼마켓 체인은 현지화, 가격 민감도 대응, 공급망 유연성에서 강점을 보이는 반면, 외국계 업체는 브랜드, 쇼핑 경험, 품질 보증을 통해 경쟁하고 있습니다. 이들 그룹 간 경쟁은 물류, 자체 브랜드, 공급업체 기준의 개선을 시장 전반으로 확산시켰습니다. 외국계 슈퍼마켓은 현지 업체를 대체하기보다는 경쟁 규율을 강화했으며, 이는 보다 광범위한 현대적 유통 생태계 내에서 베트남 슈퍼마켓 시장의 성숙에 기여하고 있습니다.

시장 향후 동향

품질, 추적성 및 옴니채널 쇼핑에 대한 수요 증가

베트남 소비자는 점점 더 품질과 경험을 중시하고 있습니다. 브랜드 평판, 제품 원산지의 투명성, 품질이 소비자의 우선순위에서 중요성이 높아졌으며, 이는 슈퍼마켓 선택에 대한 기대 수준이 높아지고 있음을 보여줍니다.[7]. 식료품 구매자들은 점점 더 높은 수준의 추적 가능성, 신선 농산물, 엄선된 상품 구성을 추구하는 한편, 앱 기반 프로모션과 개인화된 커뮤니케이션 등 디지털 참여도 중시하고 있습니다. 오프라인 슈퍼마켓 방문과 온라인 서비스를 통합하는 옴니채널 경험이 소비자의 쇼핑 방식을 형성하고 있으며, 이는 전통적인 오프라인 전용 슈퍼마켓 모델이 기술을 수용하지 않을 경우 경쟁에서 뒤처질 수 있음을 시사합니다.

국내 제품의 입지 확대

슈퍼마켓은 베트남 농산물 및 식품의 중요한 유통 플랫폼으로 자리 잡았으며, 이러한 제품은 현재 Saigon Co.op의 여러 현대식 소매 체인에서 진열 공간의 약 85–90%를 차지하고 있습니다[8]. 국내 소비를 촉진하는 정부 프로그램은 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 슈퍼마켓에서 베트남산 농산물의 비중이 확대되면서 소비자 신뢰가 높아지는 동시에 국내 공급망이 강화되고 현지 생산자가 지원되고 있습니다.

주요 도시를 넘어선 확장과 매장 형식의 변화

슈퍼마켓 확장은 하노이와 호찌민시를 넘어 2·3선 도시 및 농촌 지역으로 확대되고 있습니다. 다낭, 껀터, 하이퐁과 같은 도시는 소득 증가와 상대적으로 포화도가 낮은 소매시장으로 인해 전략적 목표 지역으로 부상하고 있습니다. 농촌 지역에는 현지 브랜드뿐만 아니라 Central Retail과 같은 외국계 브랜드도 진출하고 있습니다[9]. 또한 유통업체들이 일상적인 장보기와 대량 구매 수요를 모두 포괄할 수 있는 중형 및 미니 슈퍼마켓을 개발하면서, 슈퍼마켓의 폭넓은 상품 구성과 편의점의 편의성을 결합한 하이브리드 형식도 등장하고 있습니다[10]. 이러한 매장 형식의 혁신은 다양한 소비자의 일정과 선호도에 부응하려는 노력을 반영합니다

현대식 소매 유통을 가속화하는 규제

정부 정책은 슈퍼마켓 발전의 방향을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 2030년까지의 소매시장 발전 전략은 소매 유통 인프라 현대화, 공급망 효율성 개선, 디지털 기술 통합을 강조하고 있습니다[11]. 식품 안전, 국내 제품 홍보 및 디지털 전환에 대한 규제 당국의 관심은 슈퍼마켓 확장을 지원하는 동시에 더 높은 운영 기준을 유도하고 있습니다. 송장 및 기록에 관한 Decree No. 70/2025/NĐ-CP의 발행은 투명성을 제고하고 전통적인 소매 채널의 도입을 요구하며 현대식 소매 채널에는 경쟁 우위를 제공합니다[12].

외국인 투자자에 대한 의미

베트남 슈퍼마켓 부문은 현대식 소매 유통으로의 구조적 전환, 우호적인 정부 정책, 변화하는 소비자 행동에 힘입어 장기적으로 상당한 기회를 제공합니다. 그러나 경쟁 및 운영상의 과제도 여전히 존재합니다. 국내 소매업체들은 높은 현지화 수준, 촘촘한 매장 네트워크, 강력한 공급업체 관계를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있어, 현지 적응 없이 진입하려는 외국 기업에는 시장 진입이 어렵습니다. 특히 주요 도시 외 지역에서 나타나는 소비자의 높은 가격 민감도는 순수한 프리미엄 포지셔닝 전략을 더욱 제약합니다.

외국인 투자자들이 시장 진입 위험을 완화하면서 베트남 슈퍼마켓 시장의 성장 기회를 활용하기 위해서는 다음과 같은 조치를 권고합니다:

– 현지 소매업체, 공급업체 또는 물류 제공업체와 파트너십 또는 합작 투자를 추진하여 현지화 및 규정 준수를 가속화합니다.

가격 경쟁력 외에도 품질 보증, 자체 브랜드, 매장 경험 및 공급망 투명성에 집중하여 차별화를 꾀하십시오.

– ‘베트남 제품 우선’ 소비 정책 및 국내 제품에 대한 소비자 신뢰도에 맞춰 제품 조달을 현지화합니다.

– 오프라인 슈퍼마켓과 디지털 플랫폼, 고객 로열티 시스템, 데이터 기반 프로모션을 통합하는 옴니채널 운영 모델을 도입하십시오.

– 특정 지역과 시장 형태를 공략하십시오. 해외 브랜드는 차별화된 상품 구성과 프리미엄 포지셔닝 덕분에 도심 지역에서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이들은 현대적인 소매 유통망이 아직 발달 단계에 있고 경쟁이 덜 치열한 중소 도시와 같은 다른 지역도 고려해 볼 수 있습니다.

베트남 슈퍼마켓 시장은 구조적이고 정책 지원을 받는 성장 기회를 제공하지만, 외국인 투자자의 성공은 단순한 규모보다는 현지 통합, 규제 대응 역량, 전략적 차별화에 더 크게 좌우됩니다.

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[1] Vietnam News, 소매업체에게 잠재적인 투자 시장인 베트남 (https://vietnamnews.vn/economy/1635878/viet-nam-a-potential-investment-market-for-retailers.html)

[2] National Statistics Office, Number of supermarkets as of annual 31st December by province (https://www.nso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E0804&theme=Trade%2C%20Price%20and%20Tourist)

[3] CafeF, Ministry of Industry and Trade의 통계에 따르면 WinCommerce와 Long Châu는 베트남에서 가장 큰 소매 및 의약품 체인 기업입니다.(https://cafef.vn/bo-cong-thuong-thong-ke-wincommerce-long-chau-lon-nhat-viet-nam-nganh-ban-le-chuoi-duoc-pham-188260104192018776.chn)

[4] 산업통상부 산하 국내시장감시개발청, 베트남 국내시장 2025 보고서 (https://dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-pdf)

[5] Lotte Mart, 네트워크 (https://lottemart.com.vn/he-thong/)

[6] Central Retail, 사업 활동 (https://centralretail.com.vn/hoat-dong-kinh-doanh/thuc-pham/)

[7] Vietnam Report, 2025년 신뢰도 높은 소매 기업 Top 10 (https://vietnamreport.net.vn/Top-10-Cong-ty-uy-tin-nganh-Ban-le-nam-2025-11262-1006.html)

[8] Agriculture and Environment, 2026년 Tet을 앞두고 슈퍼마켓 진열대를 채우는 베트남산 농산물 (https://van.nongnghiepmoitruong.vn/vietnamese-produce-anchors-supermarket-shelves-ahead-of-tet-2026-d790979.html)

[9] Nhip cau dau tu Magazine, 슈퍼마켓이 마을로 진출하다. (https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/sieu-thi-ve-lang-3362357/)

[10] The gioi tiep thi, 주거 지역 곳곳에 분포한 미니 슈퍼마켓이 점점 더 보편화되고 있습니다. (https://thegioitiepthi.danviet.vn/sieu-thi-mini-mo-len-loi-trong-khu-dan-cu-chiem-uu-the-20240903153105421-d28734.html)

[11] 결정문 제2326/QĐ-TTg호: 2030년까지 베트남 소매시장 발전 전략 및 2050년 비전 승인 (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2326-QD-TTg-2025-Chien-luoc-phat-trien-thi-truong-ban-le-Viet-Nam-den-2030-677998.aspx)

[12] SHS Research, 2025년 소매시장 보고서 (https://s3-storage.shs.com.vn/shs-website/NGANH_BAN_LE_HANG_TIEU_DUNG_DEC_2025_ef112c5cbc.pdf)