베트남 F&B 프랜차이즈 시장은 경쟁 심화와 통합이 진행되는 가운데 빠르게 성장하고 있습니다. 성공 여부는 특히 Z세대 소비자 사이에서 디지털 적응력과 브랜드 적합성에 달려 있습니다. 프랜차이즈 시장은 글로벌 체인과 소규모 저비용 모델 간 양극화가 지속되고 있으며, 이는 혁신과 운영 역량의 우수성이 필요함을 보여줍니다.

베트남 F&B 시장, 2023년 견조한 성장세 기록

2024년 베트남의 식음료(F&B) 산업은 빠르게 성장하며 시장 규모가 688조 8,000억 VND를 넘어섰습니다 [1]. 이러한 강력한 성장세는 꾸준히 확대되는 경제, 증가하는 가처분소득, 변화하는 소비자 행동 등 여러 구조적 강점에 의해 뒷받침되고 있습니다. 식음료가 여전히 가계 지출에서 큰 비중을 차지하는 가운데, 젊고 도시화된 인구는 현대적인 다이닝 경험을 점점 더 선호하고 있습니다. 여기에 국제 관광의 회복이 더해지면서 전국적으로 패스트 캐주얼 다이닝, 배달 중심 모델, 혁신적인 음료 체인의 성장이 가속화되고 있습니다.

베트남 F&B 매출 2021-2024

출처: iPOS

베트남 F&B 산업의 판매 채널이 점점 다양해지고 있지만, 매장 식사 경험은 여전히 지배적인 위치를 차지하며 전체 산업 매출의 68% 이상을 구성합니다. 반면 온라인 음식 배달 및 음료 전문 사업과 같은 신흥 채널의 비중은 각각 약 8.9%와 16.5%에 불과합니다. 이는 소비자 행동이 여전히 물리적 공간, 대면 서비스, 현장 식사 경험을 선호하고 있음을 보여줍니다 [1].

2023년 베트남 F&B 매출 구조 (%)

100% = 590.9조 VND

두 자릿수의 견조한 성장에도 불구하고 베트남 F&B 시장은 강도 높은 통합 과정을 겪고 있으며, 2024년 초에만 3만 개의 매장이 문을 닫았습니다 [2]. 이는 경쟁이 치열하고 소비자 기대 수준이 높아지는 성숙 단계의 산업임을 보여줍니다. 이러한 환경에서 프랜차이즈는 스마트한 성장 전략으로 부상하고 있습니다. 브랜드에는 확장을 위한 검증된 시스템을 제공하고, 투자자에게는 상대적으로 위험이 낮은 진입 기회를 제공하기 때문입니다.

이러한 전략적 전환을 반영하듯 베트남 F&B 프랜차이즈 부문은 2024년 다른 프랜차이즈 산업을 앞서는 견조한 성장을 기록했습니다. 외국계 프랜차이즈 브랜드 수는 F&B 부문이 주도했으며, 2014년 41개에서 2024년 178개로 증가했습니다 [3]. 이러한 상승세는 기존 사업자와 신흥 사업자 모두에 의해 주도되고 있습니다. Highlands Coffee, Lotteria, Trung Nguyên Legend, Cộng Cà Phê와 같은 시장 선도 기업은 프랜차이즈를 통해 확장을 가속화하고 있으며, Phở Thìn과 Gong Cha 같은 틈새 브랜드도 규모를 확대하고 있습니다. 이는 투자자 관심이 높아지고 프랜차이즈 생태계가 더욱 다변화되고 있음을 나타냅니다.

그러나 빠른 성장은 구조적 위험도 수반합니다. Nielsen IQ에 따르면 빠르게 성장하는 프랜차이즈 중 안정적인 성과를 유지하는 곳은 30%에 불과한 반면, 25%는 규모 축소 또는 폐업에 직면해 있습니다 [4]. 주요 과제로는 하노이와 호찌민시 같은 도시 시장의 과밀화, 특히 소규모 체인에서 나타나는 일관되지 않은 서비스 품질, 직원과 브랜드 문화 간의 정렬 부족 등이 있습니다. 이러한 압박은 보다 강력한 운영 시스템과 장기적인 프랜차이즈 계획이 필요함을 시사합니다

체인점과 독립 매장

독립 F&B 매장은 단순 매장 수 기준으로는 우위를 차지하고 있지만, 성장 속도는 더디고 경쟁 압력은 점점 커지고 있습니다. 반면 프랜차이즈 체인은 전문적인 운영, 강력한 브랜딩, 확장 가능한 비즈니스 모델을 바탕으로 시장 가치 점유율을 꾸준히 높이고 있습니다. 아래 표는 양측의 주요 차이점을 보여줍니다:

베트남 F&B 프랜차이즈 시장: 성장과 구조조정 사이

베트남 F&B 프랜차이즈 부문은 빠르게 확대되고 있지만, 그 속도는 균일하지 않습니다. 독립 매장은 여전히 매장 수 기준으로 다수를 차지하고 있지만, 국내외 프랜차이즈 체인은 강력한 브랜딩, 표준화된 운영, 우수한 확장성을 바탕으로 가치 점유율을 높이고 있습니다. 이러한 변화는 시장이 성숙하고 경쟁 압력이 심화됨에 따라 나타나는 구조적 전환을 의미합니다.

프랜차이즈 사업은 패스트푸드와 피자부터 밀크티, 베트남식 캐주얼 다이닝, 키오스크형 콘셉트에 이르기까지 다양한 형태로 확장되고 있습니다. McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Gong Cha, Mixue와 같은 글로벌 브랜드는 브랜드 자산과 운영 일관성을 바탕으로 표준화된 카테고리를 주도하고 있습니다. 한편 King BBQ, Dookki, Thai Express와 같은 훠궈 및 BBQ 체인은 젊은 도시 소비자를 유치하기 위해 체험형 다이닝을 적극 활용하고 있습니다 [5].

현지 시장에서는 베트남 브랜드가 문화적 정체성이 강한 세그먼트에서 입지를 강화하고 있습니다. Highlands Coffee는 700개 이상의 매장을 보유하며 커피 시장을 선도하고 있으며, Trung Nguyên의 E-Coffee 모델은 광범위한 시장 접근을 가능하게 합니다. Golden Gate와 Goldsun Food 같은 그룹은 베트남 음식 및 훠궈 포맷을 주도하고 있으며, Bánh Mì Má Hải와 같은 길거리 음식에서 영감을 얻은 키오스크는 프랜차이즈 투자자에게 저비용·확장 가능한 진입 기회를 제공합니다 [6].

이러한 변화는 다음 네 가지 핵심 트렌드에 의해 더욱 구체화되고 있습니다:

– 커피 및 차 시장의 포화, 차별화를 위해 스토리텔링과 틈새 포지셔닝이 중요해지고 있습니다.

– 건강 및 웰니스 수요, 클린 라벨, 유기농 및 저칼로리 메뉴를 촉진하고 있습니다.

– 컴팩트 모델, 비용 효율적인 키오스크와 배달 중심 운영을 통해 도시 수요에 대응하고 있습니다.

– 디지털화, POS, CRM, 물류 및 브랜드 커뮤니케이션을 포괄하는 성장의 필수 기반으로 자리 잡았습니다.

시장이 빠른 확장에서 선별적 생존 단계로 이동하면서 성공은 단순한 브랜드 매력도 이상의 요소에 달려 있습니다. 강력한 운영 체계, 기술 인프라, 시장 적합성 및 민첩성을 갖춘 프랜차이즈가 시장을 선도하게 될 것입니다. KFC와 같은 글로벌 강자에 투자하든 Bánh Mì Má Hải와 같은 현지 인기 브랜드에 투자하든, 장기적인 성공은 전략적 정렬, 탁월한 실행력 및 적응력에 달려 있습니다.

전략적 전망: 현명하게 선택하고, 더욱 스마트하게 운영하라

베트남 F&B 시장은 손쉬운 성장에서 선별적 생존으로 전환하고 있습니다. 기회는 여전히 풍부하지만, 차별화에 대한 압박 또한 커지고 있습니다. 소비 습관이 변화하고 디지털 생태계가 성숙함에 따라, 견고한 운영 체계와 적응형 모델, 명확한 차별성을 갖춘 프랜차이즈만이 성장할 수 있을 것입니다.

투자자는 브랜드 인지도 이상의 요소를 살펴봐야 합니다. 운영 시스템, 기술 인프라, 시장 포지셔닝 및 고객 적합성을 평가해야 합니다. KFC와 같은 글로벌 기업이든 Bánh Mì Má Hải와 같은 현지 브랜드이든, 장기적인 성공 공식은 준비도, 시장 적합성 및 회복탄력성에 있습니다.

결론

베트남 F&B 프랜차이즈 부문은 선별적 성장이라는 새로운 국면에 진입하고 있습니다. 시장 잠재력은 여전히 크지만, 이제 성공은 운영 탁월성, 디지털 민첩성 및 명확한 브랜드 포지셔닝에 달려 있습니다. 글로벌 대기업과 현지 혁신 기업이 함께 부상하는 현상은 빠르게 성숙하는 생태계를 보여주며, 이 시장에서는 가장 적응력 높은 모델만이 성장할 수 있습니다. 투자자와 운영자 모두에게 전략적 명확성과 실행력이 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 누가 선도할지를 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.

[1] iPOS and Nestle, 2024년 F&B 산업 보고서 <접근>

[2] Vietnam Investment Review, 2024년 상반기 6개월 동안 30,000개의 F&B 매장 폐점 <접근>

[3] B&Company, 베트남 식음료 시장에서 프랜차이즈 확산, 그러나 일본의 진출은 여전히 제한적 <접근>

[4] 쓰라린 교훈을 남긴 2024년 프랜차이즈 붐 – 2025년에도 사업자에게 기회가 남아 있는가?  <접근>

[5] FMS Asia, 베트남 프랜차이즈 시장: 2025년 호황 산업 <접근>

[6] Vietnambiz, 두 요리 업계 ‘왕’, Golden Gate와 Goldsun Food의 잠재력 비교 <접근>

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.