ベトナムのコーヒー産業は、世界第 2 位のコーヒー輸出国としての地位を特徴としており、国家経済に大きく貢献しています。この記事は、ベトナムのコーヒー産業の現在の市場動向、課題、将来の成長の可能性を分析することに焦点を当て、また、市場スクールに参加する際の日本企業の機会についても検討します。

現状と市場動向

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国で、主にロブスタコーヒーが生産されています。また、コーヒーにはアラビカ種、クリ種、チェリー種、モカ種などの種類があり、それぞれに風味や特徴があります[1]。ベトナムの主要なコーヒー栽培地域は中央高地、特にダクラクに集中しており、ダクラクは国内最大の面積と生産量を誇るベトナムのコーヒーの「首都」とみなされています[2]。 2023年から2024年作付年には、ベトナムは約145万トンのコーヒーを輸出し、その額は過去最高の54億ドル以上に達します。ベトナムコーヒーは現在、80以上の国と地域に存在しており、ヨーロッパ（48％）、アジア（21％）、米国（6％）で大きな市場シェアを占めています。

2023年のベトナムのコーヒー輸出量は約162万トンで、2022年と比べて8.7％減少しました。しかし、輸出額は前年比4.6％増の42億4,000万ドル以上と記録的な水準に達しました。 2023 年のコーヒーの平均輸出価格は 2,614 米ドル/トンに達し、2022 年と比較して 14.5% 上昇します[3]。 2024 年も、ベトナムのコーヒー生産量は気候変動と生産コストの上昇により悪影響を受け続けるでしょう。ベトナムコーヒー・ココア協会（VICOFA）によると、気候変動と農家の影響により、2023年から2024年作物のコーヒー生産量は前作年に比べて10％減少し、約160万トンとなった。より経済効率の高い作物への切り替え[4]。

ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国です

出典: Chinhphu.vn

ベトナムのコーヒー市場では、コーヒーショップチェーンの力強い発展とスペシャルティコーヒーの消費量の増加が見られます。 Vietdataのデータによると、ベトナムのコーヒーショップの数は2019年の816店から2023年には1,657店に増加しており、国内コーヒーチェーンの急速な拡大を示しています[5]。この傾向は、独特の風味と高品質のコーヒーに対する消費者の需要を反映しています。さらに、持ち帰りや自宅で淹れるコーヒーモデルも、その利便性と現代のライフスタイルに合ったものとして、若者の間でますます人気が高まっています[6]。

2023年3月時点でベトナム有数のコーヒーショップチェーン、

店舗数に応じて

出典: Statista.com

ベトナムのコーヒー市場のチャンス

ベトナムのコーヒー産業は、多くの課題に直面しているにもかかわらず、依然として大きな成長の可能性を秘めています。まず第一に、特に中間層の拡大とパンデミック後の経済回復に伴い、国内のコーヒー需要が大幅に増加している。国内外のコーヒーチェーンの多くは規模の拡大と商品の改良に投資を続けている。 Trung Nguyen、Intimex、Louis Dreyfus などの大企業は、新たな消費者の需要に応えるためにインスタント コーヒーやスペシャルティ コーヒーの生産に投資しています[7]。

ベトナムにはまた、生産連携モデルとサプライチェーン管理における高度な技術を活用して、国の主要なコーヒー生産地域である中央高地で特に持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もあります。これらの取り組みは、日本やヨーロッパなどの市場の品質要件を満たし、国際市場におけるベトナムコーヒーの地位を高めることを目的としています[8]。

コーヒーの生産と加工に高度な技術を適用することで、効率が向上し、品質が国際基準を満たすようになり、世界市場での競争力が強化されます。ベトナムの企業は、厳しい市場への輸出要件を満たすために自動化ラインに投資し、生産規模を拡大し、それによって持続可能な発展を促進し、ベトナムのコーヒー産業の価値を高めています。

コーヒーチェーンは一等地を中心に規模を拡大し続けている

出典: Theleader.vn

一方で、ベトナムには、特にコーヒー生産の中心地である中央高地において、連携した生産モデルを備えた持続可能なコーヒー産業を発展させる機会もあります。国際市場におけるベトナムコーヒーの地位を強化するために、持続可能なコーヒー生産とサプライチェーン管理におけるハイテクの応用がますます推進されています[9]。

現在の課題

ベトナムのコーヒー産業はいくつかの大きな課題に直面している。 1つ目は気候変動の影響で、不安定な気象変化を引き起こし、作物の生産性が低下します。さらに、世界のコーヒー価格が頻繁に変動する中、生産原料の価格が上昇しており、農家や製造業に多くの財政的困難を引き起こしています[10]。さらに、スターバックスやウェインズ コーヒーなどの国際ブランドと、ハイランズ コーヒー、ザ コーヒー ハウス、カティナットなどの国内ブランドとの間の熾烈な競争が、F&B 業界に大きな圧力を生み出しています[11]。

ダクラクの収穫期のコーヒー農園の一角

出典: Bnews.vn

日本企業の市場参加のチャンス

高品質のコーヒーの消費が増加する傾向にあるため、ベトナム市場は海外投資家、特に日本企業にとって魅力的な目的地となりつつあります。丸紅やインティメックスなどの日本企業は、豊富な原材料の利点と将来の消費者需要の拡大を目指して、ベトナムのインスタントコーヒー加工工場への投資を開始している。[12]

さらに、ベトナムのオーガニックコーヒーも日本に輸出されており、天然由来、高品質、環境に優しい製品を求める日本の消費者の嗜好に応えています。この傾向は、ベトナムにとって、日本市場へのオーガニックコーヒーとスペシャルティコーヒーの輸出を促進し、プレミアムコーヒーセグメントを拡大し、ベトナム製品の価値を高める絶好のチャンスを表しています。[13]

ベトナムにおける日系企業の存在は、コーヒーの生産・加工における高度な技術をもたらすだけでなく、製品の付加価値を高めることにもつながります。さらに、これらのビジネスは、ベトナムコーヒーと、アジアで最もコーヒーを消費する国の一つである日本などの他の要求の厳しい市場との架け橋としても機能します。 [14]。

結論する

ベトナムのコーヒー産業は現在、多くの機会と課題を抱えた発展段階にあります。国内コーヒー消費の需要の高まりに加え、多くの国際ブランドの存在により、ベトナムは主要なコーヒー生産国としての地位を強固にするだけでなく、高品質のコーヒーブランドを構築する大きな可能性を生み出しています。特にベトナムのコーヒー輸出市場は拡大しており、2023年の売上高は過去最高の42億4000万ドルに達する。主な輸出市場には、欧州連合、米国、日本などがあります。特に、日本はベトナムの主要なコーヒー消費市場の一つであり、高品質のコーヒー製品やオーガニックコーヒーの需要が高まっています。オーガニックコーヒーの日本への輸出は強力に推進されており、ベトナムコーヒーの価値向上と市場拡大に大きな可能性を示しています[15]。

[1] https://thanhnien.vn/vuot-qua-bat-on-ca-phe-robusta-viet-nam-len-huong-nho-con-duong-canh-tac-huu-co-1851027551.htm

[2] https://tuoitre.vn/ca-phe-viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20230304195102693.htm

[3] https://www.vietnam.vn/kim-ngach-xuat-khau-ca-phe-cua-viet-nam-nam-2023-cao-ky-luc-dat-424-ty-usd/

[4] https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2024/01/26/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam-2023-20240126121521818.pdf

[5] https://cafebiz.vn/nhon-nhip-nhu-thi-truong-coffee-shop-viet-nam-17623092707120274.chn

[6] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[7] https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/982726-trien-vong-nao-cho-nganh-ca-phe-nam-2023

[8] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[9] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[10] https://nld.com.vn/lanh-te/nang-gia-tri-ca-phe-viet-thi-truong-trong-nuoc-dang-len-2023030222305758.htm

[11] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[12] https://cleverads.vn/blog/thi-truong-ca-phe/

[13] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

[14] https://vinanet.vn/nong-san/thong-tin-phan-tich-dac-diem-xu-huong-nganh-va-doanh-nghiep-ca-phe-viet-nam-745574.html

[15] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/25859-ca-phe-huu-co-viet-nam-xuat-khau-vao-thi-truong-nhat-ban

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