ベトナムの航空市場を捉えるための空港と航空会社の発展

2019年10月15日

B&Company

Vietnam is gaining popularity as a travel destination. According to TripAdvisor, Hanoi ranked 15th in the world’s 25 top tourist destination ranking in 2019. As stated in Japan Association of Travel Agents survey, Vietnam is ranked 5th among overseas travel destinations in the summer vacation selected by the Japanese.

On the back of the recent tourism boom, Vietnam’s aviation market has been growing rapidly. According to the Airport Council International (ACI), a non-profit organization representing the world’s airports, Vietnam is expected to be the fastest emerging aviation market in the world in 2017-2040 period. The rest of top 10 include India, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the Philippines, Indonesia, Colombia, Mexico, and Malaysia. Comparing to 2017, the number of passengers in 2018 is estimated at 106 million, increased by 12.9%. ACI also estimated passenger transport would grow by 7.8% annually until 2022.

2017年～2040年にかけて旅客数が急成長している上位10カ国

出典: 国際空港評議会

増大する需要を満たすため、ベトナム首相は2018年に「2030年までのビジョンを伴う2020年に向けた国家運輸開発計画」を承認した。この計画に従い、運輸省は2020年までに37億ドル（84.4兆ドン）、2030年までに154億ドル（350.5兆ドン）を投資し、この計画のもとでベトナムの航空機数もそれぞれ220機以上と400機以上に増加する。さらに、既存の空港の建設と拡張も計画されており、ベトナムは2020年までに合計23の空港を持ち、年間合計1億4,400万人の航空交通量に対応し、2030年までに28の空港を持ち、年間合計3億800万人の航空交通量に対応する予定である。注目すべきことに、ノイバイ国際空港はターミナル2を拡張し、駐車場を備えた新しい国内線ターミナルを建設する予定であり、タンソンニャット空港は空港面積を250ヘクタール拡張する予定です。注目すべき新空港としては、2018年末にオープンしたヴァン・ドン空港、ドンナイ省に建設予定のロン・タン空港などがあります。

写真提供：ヴー・ロン

現在、ベトナムにはベトナム航空、ベトジェットエア、ジェットスター・パシフィック航空、ベトナム・エアサービス（VASCO）、そして今年1月に運航を開始したバンブー航空の5つの民間航空会社が運航している。ベトジェットエアとベトナム航空はそれぞれ43%と42%のシェアで独占しているが、ヴィンパール航空、ヴィエトラベル航空、ヴィエスター航空、カイト航空などの新規航空会社の参入により、競争は激化するだろう。ベトナム最大のコングロマリット企業であるヴィングループに属するヴィンパール航空は、すでにベトナム当局から事業許可を受けており、運航準備を進めている。ヴィエスター航空は、ベトナム民間航空局から運航証明書を交付された。ベトナム航空の従来モデルとベトジェットエアの格安モデルを組み合わせた「ハイブリッドモデル」戦略を掲げる新興FLCのバンブー航空も有力候補だ。現在、国内航空会社は、海外路線をめぐって国内航空会社同士だけでなく外国航空会社とも競争している。ますます多くの外国航空会社が、より安い料金とより良いサービスでベトナムへの新しい直行便を開設している。例えば、タイ・ライオン・エアのハノイ発バンコク行きの路線は、ベトジェットエアの路線よりはるかに安い。支配的な地位を維持し発展し続けるために、国営航空会社であるベトナム航空は、今年までに航空機の数を101機に増やし、近い将来に米国への直行便を運航することにより、国際市場にさらに重点を置く計画である。現在、国内38路線、国際44路線を運航しているベトジェットエアは、さらに、国内42路線、国際60路線に拡大する計画である。

航空会社の運航数シェア（2019年1月～6月）

出典：VNEXPRESS

ベトナムの航空市場規模は178兆9330億ドンと推定されている。この産業はGDPへの主要な収益貢献者ともみなすことができるため、投資するには魅力的な市場である。特に、政府は外国人投資家にさらなる機会を創出するためのいくつかの法律も制定している。改正された政令草案第92/2016/ND-CP号では、航空輸送への外資上限を現在の株式資本の30%から34%に引き上げることが提案されている。また、航空事業の立ち上げと維持に必要な最低資本金を引き下げたい考えだ。これまでに、全日本空輸が2016年にベトナム航空の株式約8.8%を1億500万ドル（約2兆4310億ドン）で取得し、業務提携を開始したケースなど、注目すべき投資がいくつか挙げられる。Imex Pan Pacific Groupもフーコック国際空港の滑走路と第2ターミナルの開発を提案している。

ベトナムの航空市場は、空港や航空会社の発展に影響を与えながら急速に成長していることがわかります。この業界は、国内外の投資家が注目する必要がある魅力的な産業となっています。

Ryo Yagami – B@Company Inc

参考文献:
1. トリップアドバイザーによる世界のトップ25の目的地
2. 旅行代理店スタッフによる夏休みの人気旅行先ランキング（日本旅行業協会）
3. 国際空港評議会による世界空港交通レポート
4. 2019年の航空業界の残余成長（CustomeNews）
5. ビジネスブリティッシュグループベトナム
6. 米国商務省国際貿易局（ITA）によるベトナム国商業ガイド
7. Vietnam aviation authority supports Vingroup’s airline project by Hanoi Times
8. ベトナムの航空業界への外国人投資家の参入が容易になる（ハノイタイムズ）
9. ANAホールディングスとベトナム航空が全日本空輸による業務・資本提携の最終契約を締結
10. 航空会社がベトナム市場への参入を待つ中、航空業界の難問が浮上 VNEXPRESS

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