2016年2月15日
業界レビュー
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14-02-2016
ベトナムはブラジルに次ぐ世界第2位のコーヒー輸出国であり、2014年の輸出量は165万トンに達した(世界のコーヒー輸出量の14%を占める)。.
ベトナムはコーヒーの一大輸出国である。では、同国の国内コーヒー市場について考察する。International Coffee Organizationによると、ベトナム人1人当たりの年間コーヒー消費量は平均1.3kgで、ブルネイ、シンガポール、フィリピン、ラオスに次いでASEAN地域で5番目に多い。国内消費量の成長速度は著しく、2008年には約95万袋(1袋60kg)だった国内消費量が、2011年には160万袋に達した。2014年には200万袋を超え、今後6年間で倍増すると予想されている。.
国内のコーヒー市場はレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーに分類され、市場の3分の1をインスタントコーヒーが占めている。インスタントコーヒー市場の規模は2013年に約3億8,000万米ドルで、Nestle Vietnam(33%)、Vinacafe Bien Hoa(33%)、Trung Nguyen(18%)、Viet Thai(5%)が市場を占めている(Euromonitor)。.
大都市には至る所にコーヒーショップがあり、コーヒーの通常価格は1杯約1米ドルである。これらの店舗の大半は個人経営の小規模店舗である。しかし近年、複数の有力な国内ブランドによるコーヒーチェーン店舗が拡大している。店舗数ではコーヒー市場を支配しているHighland Coffeeが100店舗、Trung Nguyenが50店舗を展開している。.
この2ブランドの価格帯は1杯3米ドル超で、店舗は中・高所得層をターゲットに洗練されたデザインとなっている。2011年に設立され、最近注目を集めている新チェーンがUrban Station Coffeeである。価格帯は1杯2米ドルで、店舗はカジュアルな内装となっている。店舗数は急速に34店舗に達した。また、外資系大手コーヒーチェーンのStarbucksも2013年にベトナム市場へ参入し、わずか3年間で店舗数は17店に達した。.
最大のコーヒーチェーンでさえ店舗数はわずか100店舗であり、投資先もハノイとホーチミン市に限られていることを踏まえると、今後はチェーン店舗への投資が増加し、個人経営の小規模店舗の枠を超えてさらなる拡大が進むと予想される。また、市場は一段と競争が激しくなると見込まれる。.
最後に、この分野に進出している日本企業について見てみる。日本企業によるコーヒーショップへの投資は記録されていないものの、コンビニエンスストアでコーヒー事業に参入している日本企業は確認されている。B’s Mart(約100店舗を展開するタイのコンビニエンスストアチェーン)、Circle K(米国系チェーン、約80店舗)、Family Mart(日本のチェーン、約90店舗)は、いずれもレジカウンターでカップ入りコーヒーを販売している。.
コンビニエンスストアのコーヒー市場に関する具体的なデータはないものの、市場規模はそれほど大きくないと推定される。しかし、7-Elevenが2017年にベトナムへ進出し、3年以内に同国で100店舗を開設する計画を発表していることから、コンビニエンスストアでのコーヒーサービスは普及する可能性がある。ベトナムの消費者にどの程度受け入れられるかはまだ不明だが、日本で起きたように、コンビニコーヒーがインスタントコーヒー、缶コーヒー、喫茶店のコーヒーに取って代わる可能性もある。.
コーヒーチェーン店舗情報(出所:各社ウェブサイト)
| 企業名 | 独自性 | 開業年 ベトナム設立 |
店舗数 | |||
| 全国 | ハノイ市 | ホーチミン市 | その他の省 | |||
| Highland Coffee | Vietnam | 2002 | 100 | 30 | 47 | 23 |
| チュン・グエン | Vietnam | 2011 | 50 | 8 | 37 | 5 |
| Urban Station | Vietnam | 2011 | 34 | 8 | 22 | 4 |
| パッシオ | Vietnam | 2006 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| スターバックス | アメリカ | 2013 | 17 | 4 | 13 | 0 |
