コーヒーチェーンの拡大でコーヒー需要が増加

2016年2月15日

B&Company

14-02-2016

ベトナムはブラジルに次ぐ世界第2位のコーヒー輸出国であり、2014年の輸出額は165万トンに達しました（世界のコーヒー輸出額の14%を占めます）。

ベトナムはコーヒーの輸出大国です。それでは国内コーヒー市場について考えてみましょう。国際コーヒー機関によると、ベトナム人1人当たりのコーヒー消費量は年間平均1.3kgで、これはASEAN地域でブルネイ、シンガポール、フィリピン、ラオスに次いで5番目に多い量です。国内消費量の伸び率は目覚ましく、2008年のコーヒーバッグ（60kg/バッグ）約95万袋から、2011年には160万袋に達しました。この数字は2014年に200万袋を超え、今後6年間で倍増すると予想されています。

国内コーヒー市場はレギュラーコーヒーとインスタントコーヒーに分類され、市場の3分の1はインスタントコーヒーで占められている。インスタントコーヒー市場規模は2013年に約3億8千万米ドルで、ネスレ・ベトナム（33%）、ビナカフェ・ビエンホア（33%）、チュン・グエン（18%）、ベトタイ（5%）が市場を占めている（ユーロモニター）。
大都市にはコーヒーハウスが数多くあり、コーヒーの定価は1杯1ドル程度。その多くは個人経営だが、最近では国内の人気ブランドを多数取り扱うコーヒーチェーン店も増えている。店舗数ではハイランドコーヒーが100店、チュングエンが50店あり、コーヒー市場を独占している。
これら2つのブランドの価格帯は1杯3ドル以上で、店舗は中流・高所得層をターゲットにエレガントにデザインされている。2011年に設立され、最近注目を集めている新しいチェーン店がアーバンステーションコーヒーだ。価格帯は1杯2ドルで、店内の装飾はカジュアルスタイル。店舗数は急速に34店に達した。また、大手外資系コーヒーチェーンのスターバックスも2013年にベトナム市場に参入し、わずか3年で店舗数は17店に達した。
最大手のコーヒーチェーンの店舗数はわずか100店であり、投資もハノイとホーチミン市のみに行われていることを考慮すると、チェーン店はより多くの投資を引き付け、個別規模の経営からさらに拡大し、市場はさらに競争が激しくなることが予想されます。
最後に、この分野に進出している日本企業を見てみましょう。コーヒーショップへの日本企業の投資は記録されていませんが、コンビニエンスストアのコーヒー分野への日本企業の参入が見られます。B's Mart（約100店舗のタイのコンビニエンスストアチェーン）、Circle K（約80店舗のアメリカチェーン）、Family Mart（約90店舗の日本チェーン）は、いずれもレジカウンターでコーヒーカップを販売しています。
コンビニコーヒー市場に関する具体的なデータはないものの、市場規模はそれほど大きくないと推定される。しかし、セブンイレブンは2017年にベトナムに進出し、3年以内に100店舗をオープンする計画があることから、コンビニコーヒーサービスが普及する可能性がある。ベトナムの消費者にとってそれがどの程度魅力的かはまだ不明だが、日本で起こったように、コンビニコーヒーがインスタントコーヒー、缶コーヒー、カフェテリアコーヒーに取って代わる可能性はあるだろう。

コーヒーチェーン店情報（出典：各社ウェブサイト）

企業名	独創	オープニングベトナム設立	店舗数
企業名	独創	オープニングベトナム設立	全国	ハノイ市	ホーチミン市	その他の州
ハイランドコーヒー	Vietnam	2002	100	30	47	23
チュン・グエン	Vietnam	2011	50	8	37	5
アーバンステーション	Vietnam	2011	34	8	22	4
パッシオ	Vietnam	2006	20	6	14	0
スターバックス	アメリカ	2013	17	4	13	0