ベトナムのVOD市場は成長を続け、日本のコンテンツが浸透する余地が生まれている

VOD市場が伸長するベトナム、日本コンテンツの浸透に余地

2025年6月19日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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東南アジア有数の「テレビ好き」として知られるベトナムにおいて視聴スタイルが大きく変わり始めている。かつてはテレビの地上波番組が中心だったが、近年はスマートテレビを中心としたVOD（ビデオオンデマンド）が台頭しつつある。コンテンツの供給構造がグローバル化する中、日本発コンテンツの可能性と課題を探る。

急拡大する視聴時間、主役はスマートテレビ

According to a survey conducted by Kantar in four cities, Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City, and Can Tho, the percentage of people who answered that they “watched video content such as TV, VOD, and live streaming the previous day” jumped from 71% in the first quarter of 2020 to 85% in the second quarter of 2021. The average viewing time also expanded from 82 minutes to 112 minutes.

視聴デバイスにも変化がみられる。スマートテレビが66%と最多で、次いでスマートフォン（61%）、ノートパソコン（53%）と続く。 [1]. This shows that while the traditional style of “watching TV with family in the living room” remains the same, viewing devices and program content are shifting to “smart TV + on-demand type.”

GDP比で東南アジア最大、成長余地もなお大きい

【図1】GDP当たりのVOD市場規模（1/100%、2023年）

GDP当たりのVOD市場規模（1/100%、2023年）

（参考：日本15.4、米国25.4、英国24.6）

Vietnam’s VOD market is expected to reach approximately USD 320 million in 2023, growing by approximately 60% to USD 490 million in 2028. What is noteworthy is not the absolute size of the market, but the fact that VOD spending as a percentage of GDP is the highest in Southeast Asia.

地場・外資の混戦、YouTubeが首位を維持

[Figure 2] Vietnam’s major VOD players

会社名	国籍	ベトナム参入年	売上シェア (2022)
YouTube	米国	2005	37%
FPTプレイ	ベトナム	2013	11%
ネットフリックス	米国	2016	11%
VTVGo	ベトナム	2015	11%
iQIYI	中国	2020	8%
POPS	ベトナム	2008	6%
others	–	–	16%
（100%=2億7,200万USD）

The VOD market is a battleground between global giants and local Vietnamese companies. In terms of market share in 2022, the US’s YouTube will lead the way with a 37% market share. Overseas players such as Netflix (11%) and China’s iQIYI (8%) also have a strong presence.

一方、地場のFPT Play（11%）、VTVGo（11%）、POPS（6%）なども上位に食い込み、ベトナム市場特有の混在構造が際立つ。FPTは民間IT企業、VTVGoは国営放送局、POPSはローカルメディア企業とそれぞれ母体も多様だ。旧来のテレビ局にとってはVOD分野への参入が生き残りをかけた戦略転換となっている。

日本発コンテンツはニッチ、アニメが突破口に

So, what kind of content is viewed on VOD? While movies and dramas from the US and South Korea are extremely popular, Japanese video works, apart from anime, remain a niche presence. The reality is that the current viewing demographic is limited to so-called “Japan lovers.” However, there is a way out. Children’s anime is doing well, with “Doraemon” ranking highly in the box office at cinemas almost every year and established as a staple on VOD. In recent years, the broadcast of dramas and movies aimed at the public has been gradually increasing, and expectations are high for cross-genre development in the future.

多様化する視聴環境、日本にとっては試金石

Vietnam’s VOD market continues to expand, and it is a rare market where a strong TV viewing culture and digital transformation coexist. In the future, there is room to increase awareness and establish Japanese content through content translation and subtitling, optimization of recommendation algorithms, and other measures. South Korea has already achieved success in “cultural exports” through dramas, and if Japan is to achieve a similar goal, it is urgent to develop pillars other than anime. Success in a pro-Japanese country like Vietnam could become a touchstone for spreading the ripple effects throughout Asia.

[1] Source: Market Report IO ” 「Vietnam Streaming Report and Prediction 2020-2025 : Viet Nam」 ” (March 2022)

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