베트남 VOD 시장 성장세, 일본 콘텐츠 진출 여지 열려

베트남 VOD 시장 성장세, 일본 콘텐츠 진출 여지 커져

196월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

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베트남은 동남아시아에서 가장 TV 시청률이 높은 국가 중 하나로 알려져 있으며, 시청 스타일이 급격하게 변화하고 있습니다. 과거에는 지상파 TV 프로그램이 주류였지만, 최근에는 스마트 TV를 중심으로 한 VOD(주문형 비디오)가 증가하고 있습니다. 콘텐츠 공급 구조가 세계화됨에 따라, 일본 콘텐츠의 가능성과 과제를 살펴보겠습니다.

스마트 TV는 시청 시간의 급속한 확대에 핵심적인 역할을 합니다.

According to a survey conducted by Kantar in four cities, Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City, and Can Tho, the percentage of people who answered that they “watched video content such as TV, VOD, and live streaming the previous day” jumped from 71% in the first quarter of 2020 to 85% in the second quarter of 2021. The average viewing time also expanded from 82 minutes to 112 minutes.

시청 기기에서도 변화가 나타났습니다. 66%에서는 스마트 TV가 가장 인기가 많고, 스마트폰(61%)과 노트북(53%)이 그 뒤를 따릅니다. [1]. This shows that while the traditional style of “watching TV with family in the living room” remains the same, viewing devices and program content are shifting to “smart TV + on-demand type.”

GDP 비율 기준으로 동남아시아 최대 규모, 여전히 성장 여력 충분

[그림 1] GDP 대비 VOD 시장 규모 (1/100%, 2023년)

(비교: 일본 15.4, 미국 25.4, 영국 24.6)

Vietnam’s VOD market is expected to reach approximately USD 320 million in 2023, growing by approximately 60% to USD 490 million in 2028. What is noteworthy is not the absolute size of the market, but the fact that VOD spending as a percentage of GDP is the highest in Southeast Asia.

유튜브, 국내·외 기업 치열한 경쟁 속 1위 유지

[Figure 2] Vietnam’s major VOD players

회사 이름	국적	베트남 입국 연도	매출 점유율 (2022)
유튜브	우리를	2005	37%
FPT 플레이	베트남	2013	11%
넷플릭스	우리를	2016	11%
VTVGo	베트남	2015	11%
아이치이	중국	2020	8%
아저씨	베트남	2008	6%
다른 사람들	–	–	16%
(100%=2억 7,200만 달러)

The VOD market is a battleground between global giants and local Vietnamese companies. In terms of market share in 2022, the US’s YouTube will lead the way with a 37% market share. Overseas players such as Netflix (11%) and China’s iQIYI (8%) also have a strong presence.

한편, 현지 기업인 FPT Play(11위, %), VTVGo(11위, %), POPS(6위, %)도 높은 순위를 기록하며 베트남 시장 특유의 복합적인 구조를 부각했습니다. FPT는 민간 IT 기업, VTVGo는 국영 방송국, POPS는 현지 미디어 기업으로, 각 모회사의 사업 구조가 다양합니다. 기존 TV 방송국에게 VOD 분야 진출은 생존을 좌우할 전략적 전환입니다.

일본 콘텐츠는 틈새 시장이며 애니메이션은 획기적인 발전입니다.

So, what kind of content is viewed on VOD? While movies and dramas from the US and South Korea are extremely popular, Japanese video works, apart from anime, remain a niche presence. The reality is that the current viewing demographic is limited to so-called “Japan lovers.” However, there is a way out. Children’s anime is doing well, with “Doraemon” ranking highly in the box office at cinemas almost every year and established as a staple on VOD. In recent years, the broadcast of dramas and movies aimed at the public has been gradually increasing, and expectations are high for cross-genre development in the future.

시청 환경 다양화, 일본에 대한 시험대

Vietnam’s VOD market continues to expand, and it is a rare market where a strong TV viewing culture and digital transformation coexist. In the future, there is room to increase awareness and establish Japanese content through content translation and subtitling, optimization of recommendation algorithms, and other measures. South Korea has already achieved success in “cultural exports” through dramas, and if Japan is to achieve a similar goal, it is urgent to develop pillars other than anime. Success in a pro-Japanese country like Vietnam could become a touchstone for spreading the ripple effects throughout Asia.

[1] Source: Market Report IO ” 베트남 스트리밍 보고서 및 예측 2020-2025: 베트남 ” (March 2022)

B&Company

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