08-01-2016

다양한 과제에 직면하고 있음에도 불구하고, 베트남의 유료 TV 서비스 수요는 인구 및 소득 수준의 증가에 힘입어 지속적으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.
정보통신부의 최근 최종 보고서에 따르면, 2015년 유료 TV 서비스 부문의 총매출은 가입자 990만 명을 기반으로 4억 5,800만 달러에 달했으며, 이는 해당 연도까지 전체 가구의 3분의 1이 유료 TV 서비스를 이용하도록 한다는 총리의 발전 목표를 충족한 것입니다. 2010년부터 2014년까지 유료 TV 가입 매출은 약 22%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했습니다. 또한 정부는 서비스 제공업체에 우호적인 환경을 조성하기 위해 대국민 홍보 강화, 제도 및 법적 체계 개선, 투자 자본 유치, 서비스 품질 향상 등 4가지 주요 정책을 시행했으며, 이에 따라 2020년까지 베트남 전체 가구의 60 – 70%가 유료 TV 서비스를 이용할 것으로 예상됩니다.
그러나 현재 시장은 치열한 가격 경쟁에 빠져 있습니다. 베트남 유료 TV 서비스의 평균 가입 요금은 현재 동남아시아 전체 지역에서 가장 낮은 수준입니다. 구체적으로 베트남의 가입자당평균매출(ARPU)은 월 4~5달러인 반면, 다른 동남아시아 국가의 요금은 월 9 – 32달러 수준입니다. 업계의 대형 사업자들은 가격 측면의 경쟁 전략을 활용해 중소 서비스 제공업체를 시장에서 퇴출시키고 시장점유율을 확보하고 있습니다. 2011년에는 유료 TV 제공업체가 55개였으나, 이후 신규 사업자의 진입과 기존 사업자의 이탈이 이어지며 그 수가 변동했고, 2015년 말 기준 총 사업자 수는 31개에 불과합니다. 과도한 가격 경쟁은 이 시장의 지속 가능한 발전을 저해한 것으로 평가됩니다.
현재 베트남의 주요 유료 TV 서비스에는 디지털 지상파 TV, 인터넷 프로토콜 TV(IPTV), 모바일 TV, 케이블 TV 및 위성 TV가 있으며, 이 중 케이블 TV는 베트남에서 최초로 운영된 유료 TV 서비스 유형으로, 유료 TV 가입자의 80.8%를 차지했습니다(2015년). 위성 TV는 가입자 수가 2015년 140만 명에 이르는 등 시장점유율이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이 부문에서는 프랑스 방송사 Canal Plus Group이 투자한 K+가 두드러진 사업자이며 유일한 외국계 기업이기도 합니다. 서비스 요금은 비교적 높지만, 베트남에서 잉글랜드 프리미어리그 및 기타 세계 주요 축구 리그를 주로 중계하면서 시장점유율이 빠르게 확대되었고, 주요 경쟁사인 VTC와 AVG를 앞질렀습니다. 2013년 위성 TV 가입자의 60%가 해당 기업의 가입자였습니다.
한편 디지털 지상파 유료 TV는 2020년까지 완전한 디지털화를 추진한다는 정부 목표의 영향을 받고 있습니다. 아날로그 TV 방송이 중단되고 무료 디지털 지상파 TV로 점진적으로 전환됨에 따라, 서비스 제공업체들이 서비스를 다른 유형의 방송으로 전환하면서 이 유료 TV 부문은 축소되고 있습니다. 반면 IPTV는 인터넷 사업자들이 고객을 유치하기 위해 활용하는 전략 중 하나입니다. 2013년 IPTV 가입자는 110만 명이었으며, 이 중 VNPT의 MyTV가 80%를 차지했습니다. VNPT는 베트남에서 최초로 IPTV를 도입한 기업으로, 사용자들이 연간 약 55달러에 다양한 채널을 선택할 수 있도록 했습니다. 특히 주문형 비디오(VoD)를 제공하는 IPTV는 전 세계적으로도 향후 높은 성장 잠재력을 보유한 시장입니다. 그러나 IPTV 제공업체들은 저작권이 확보되지 않은 콘텐츠를 사용해 매우 낮은 비용으로 서비스를 제공하고 있는데, 이는 정부의 저작권 침해 처벌이 충분히 강력하지 않기 때문입니다.
유료 TV 시장은 인구 및 소득 수준의 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. 그러나 과도한 경쟁과 저작권 침해 문제가 해결되지 않는다면 이러한 성장은 조기에 중단될 수 있습니다.