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「2050年に乳製品3800トン」
ベトナム人の所得増加と栄養意識の向上により、乳製品の購入は着実に増加しています。2050年には、ベトナム人1人当たり年間34キログラムの牛乳および関連製品を消費すると推定されており、これを総人口1億1,200万人に掛けると、乳製品の市場規模は3,800トンになります。
現在、都市部の世帯の 80% と農村部の世帯の 50% が毎月乳製品を購入しています。ベトナムの消費者は路上の店での購入も好みますが、マートやスーパーマーケットも急速にシェアを拡大しています。さらに、乳製品を購入する際、購入者はインスタントラーメンや砂糖などの包装食品を中心に、他の FMCG 製品と組み合わせる傾向があります。品質と安全性は、食品全般と同様に、乳製品に関する最大の懸念事項です。
「乳製品の3大カテゴリー」
本稿では、乳製品を「飲用牛乳」「チーズ」「ヨーグルト」の3つのカテゴリーに限定して分類します。「飲用牛乳」カテゴリーには、液体牛乳、フレーバーミルクドリンク、フレーバーパウダードリンク、粉乳が含まれます。2013年から2018年にかけて、ベトナムの飲用牛乳の販売額は$12億から$23億に増加すると計算されています(CAGR:14%)。
Vinamilk は明確な市場リーダーであり、2015 年の売上高は 48% で、全国に 152 の公式販売店があります。FrieslandCampina は 25.7% で 2 位です。
一方、TH フードチェーン JSC (TH) は、新しいながらも強力な競争相手としての地位を確立しました。2009 年にデビューした TH は、すでに全国で 190 の公式店舗をオープンしています。
「チーズ」カテゴリーには、プロセスチーズとナチュラルチーズ(天然原料のみを使用し、自然に熟成させたチーズ)が含まれます。「飲用牛乳」と比較すると、チーズの消費量は非常に限られています(販売額は2013年で$51百万、2018年には$98百万と予想、CAGR:14%)。
ベル・ベトナムは、「La Vache Qui Rit」(ベトナム語名:「Con Bo Cuoi」)で、2015年に78%の売上高を記録し、ホンダのような圧倒的な市場支配力を発揮しています。残りの22%の市場価値は、フォンテラ、ラクタリス、ビナミルク、その他の小規模プレーヤーで分け合っています。
「ヨーグルト」のカテゴリーには、飲むヨーグルトとスプーンで食べるヨーグルトが含まれます。2013年、ベトナムのヨーグルトの売上額は1TP43億3,300万でした。12%のCAGRで、売上額は2018年に1TP45億8,700万に達するでしょう。Vinamilkは明らかに優位性を示しており、市場のヨーグルトの売上額の73%を占めています。他の有名な企業には、TH Food Chains JSCとInternational Dairy JSC(IDP)があります。
「すべての乳製品会社にとって大きなチャンス」
ベトナムの乳製品市場は、すべての関係者が積極的に変化し、革新しているため、今後数年間は非常に活発になるでしょう。消費者は乳製品の消費に慣れてきます。
ニュージーランド、オーストラリア、日本など多くの海外企業が市場に参入し、販売者の範囲が広がっています。特にeコマースの隆盛により、流通チャネルも大幅に改善されました。
政府は、全国で学校給食牛乳プログラムを実施するなど、乳製品の消費を強く推奨しています。全体として、これはすべての乳製品会社、特に日本の乳製品会社に多くの機会を提供するダイナミックな環境となるでしょう。
B&カンパニー チュンホアン
参照:
- Kantar Worldpanel、「ベトナムの乳製品に関する話し合い」、2013年。レポートへのリンク: com