ベトナムのベビー用品市場は、可処分所得の増加、都市化、子どもの健康と安全に関する親の意識の高まりにより、大幅な成長を遂げています。さらに、都市部の若い家族は、消費者の優先順位の変化を反映して、高級で高品質のベビー用品にさらに投資しています。

ベトナムのベビー用品市場概要

ベトナムのベビー用品 [1] ベビーフード、おむつ、衛生用品、アパレル、玩具、育児用家具などのカテゴリーで市場はダイナミックな成長を遂げています。ベビーフード部門だけでも2023年には23億米ドルの価値がありました。[2]さらに、おむつやベビー衛生用品も成長し、合計5億5,700万ドルの増加となった。[3] 1500万ドル[4] それぞれ。

Vietnam’s Featured Baby Products (2023)

出典: B&Company コンプリケーション

ベトナムの経済は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、着実に回復し、可処分所得が増加しました。特に都市部では、2023年の月給が2018年と比較して11%増加しました。[5]ベトナムの都市化率も2023年までに42%とかなり高い。[6]親が子供の健康と安全を優先するようになったことで、プレミアムでオーガニックなベビー用品の需要が高まり、比較的高価であるにもかかわらず、持続可能で健康志向の消費に向けた世界的な傾向と一致しています。

Baby Products Displayed in Stores

出典: B&Company コンプリケーション

しかし、ベトナムのベビー用品市場の成長にもかかわらず、0～5歳の子供の数は明らかに減少傾向にあります。2019年から2023年にかけて、ベトナムの5歳未満の子供の人口は1億1千万トン減少し、今後5年間も減少し続けると予測されています。[7]この減少は、ベトナムのベビー用品市場が飽和点に近づいている可能性を示しており、将来の成長に潜在的な課題をもたらしている。

ベビー用品セグメントの主要企業

ベトナムのベビー用品のほとんどは国際市場から来ており、さまざまなタイプやカテゴリーを提供しています。特に、アボット、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ボビー、明治などの日本と米国のブランドはベトナムの消費者に非常によく知られ、広く好まれています。国内のプレーヤーの中で、ビナミルクはこれらの国際的な大手企業と競争できるベトナムのブランドとして際立っています。ベビーフードの分野だけでも、ビナミルクは20%の印象的なシェアを持っています。[8] 市場シェアはアボットに次ぐ第 2 位です。興味深いことに、国内ブランドと海外ブランドの価格差はそれほど大きくありません。ただし、国際ブランドは規模の経済性を活用して、国内ブランドに比べて手頃な価格で多様な製品オプションを提供することがよくあります。

小売業に関しては、コンクン、ビボマート、キッズプラザがベトナム市場を独占しており、主にハノイやホーチミン市などの大都市で強い存在感を示しています。ほとんどの小売業者が都市部に集中している中、コンクンは膨大なリソースと外国投資を活用して、ベトナムのすべての省に支店を設立しました。この広範囲にわたる展開により、コンクンは大きな競争上の優位性を獲得し、他の小売業者がその規模と存在感に匹敵することは困難になっています。

Some Popular Baby Product Retailers

 出典: B&Company コンプリケーション

小売店だけでなく、Shopee、Lazada、Tikiなどの電子商取引プラットフォームの台頭により市場はさらに変化し、ベトナム全土の親たちがさまざまな製品にアクセスしやすくなりました。このデジタル革命により、オーガニック製品や低アレルギー製品など、特定の消費者ニーズをターゲットにした小規模でニッチなブランドや小売業者にもチャンスが開かれました。

Shopee（Eコマースプラットフォーム）のベビー用品の例

ソース： Shopee Eコマースプラットフォーム

市場の機会と課題

都市化が加速し、可処分所得が増加するにつれて、高品質で安全かつ持続可能な製品に対する需要が高まります。ベビーフード市場は、2023年から2028年までの今後5年間で7%のCAGRを達成すると予想されています。[9]低刺激性のスキンケアや地元の味にヒントを得たベビーフードなどのニッチ市場も大きな可能性を秘めています。さらに、eコマースの人気の高まりは、ブランドが比較的低コストでより幅広い顧客層にリーチできるという新たな成長の道を示しています。国際的な投資が増加しており、外国企業はベトナムをベビー用品の潜在性の高い市場としてますます認識しています。

急速な成長にもかかわらず、市場はいくつかの課題に直面している。(i) 価格に対する敏感さは、特に高級品よりも手頃な価格を優先する中所得世帯にとって依然として大きな懸念事項である。(ii) 偽造品の存在は別の問題を引き起こし、ベビーフードと粉ミルクが市場で最も一般的であり、消費者の信頼を損ない、子供たちの安全リスクを生み出している。[10]（iii）さらに、市場にはすでにさまざまな製品を扱う多くの競合企業が存在し、そのうちのいくつかはベトナムの人々によく知られ、馴染みのあるブランドとなっている。

したがって、これらの課題に対処するには、品質を維持しながら手頃な価格に重点を置く企業が、市場の大きなシェアを獲得する可能性があります。コンクン、ビボマート、キッズプラザなどのベビー用品小売業者は、この地域全体に支店を構えているため、外国人投資家は、ブランド認知度を高め、新製品を提供し、さらなる成長を促進するために、国内小売業者との提携を検討したいと考えるかもしれません。さらに、オーガニック、環境に優しい、またはユニークなフレーバーの製品への重点が将来の消費者の好みを支配し、今後数年間の業界の方向性を形作ると予想されます。

結論

ベトナムのベビー用品市場は、可処分所得の増加、都市化、そして高級で持続可能な育児用品への消費者嗜好の変化に支えられ、ダイナミックで進化する分野として際立っています。価格への敏感さ、偽造品、経済格差などの課題は依然として残っていますが、チャンスも同様に魅力的です。電子商取引、ニッチな製品カテゴリ、そして既存の地元小売業者とのコラボレーションの人気の高まりは、革新と拡大の道を提供します。品質、手頃な価格、持続可能性を優先する企業は、このダイナミックで有望な市場で繁栄するのに適した立場にあります。

[1] この報告書はベビーフード、おむつ、衛生用品を取り上げます

[2] Statista (2023) ベビーフード市場の国別収益評価>

[3] Statista (2023) 国別ベビー用おむつ市場の収益評価>

[4] Statista (2023) ベトナムのベビー衛生用品の収益評価>

[5] Statista (2023) ベトナムの月平均収入評価>

[6] Statista (2023) ベトナムの都市化率評価>

[7]国連データポータル（2023年）。ベトナムの年齢別人口評価>

[8] ユーロモニターインターナショナル（2023年）。ベトナムベビーフード市場レポート

[9] ユーロモニターインターナショナル（2023年）。ベトナムベビーフード市場レポート

[10] ベトナムの児童文書（2024年）。偽造ベビーフードや粉ミルクが横行評価>

他の記事を読む