農業機械市場の概要

ベトナムの農業機械市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%を記録し、4億2,800万米ドルに達すると予測されている。 ケンリサーチ（2024）この成長は、主に食糧需要の高まりと政府による農業機械化の取り組みによって推進されています。食糧需要に関しては、国内および世界の人口が増加しており、食糧の生産と供給のニーズが高まっています。ベトナムの人口は2019年と比較して4%増加し、2023年には1億30万人を超えると予想されています。この需要を満たすには、農業の機械化が不可欠です。

Vietnam’s average population 2019-2023

単位：百万人

出典: GSO

政府の取り組みとしては、ベトナムは農業生産における機械化設備の活用を農家に支援し、農業製造部門の生産性と近代化を促進するためのいくつかの政策を導入している。政府の支援政策は、農業における機械の導入を促進するための財政支援に重点を置いている。

政府の政策と戦略

出典: B&Companyの編集

国内の農業機械製造を支援する努力にもかかわらず、ベトナムで使用されている農業機械のほとんどは輸入されています。2023年、ベトナムには1,803の機械企業がありますが、その数は約 農業機械の国内需要の32%。これは、技術や専門知識への包括的な投資が不足している現地の製造業の未発達な性質に一部起因しています。さらに、資本や原材料へのアクセスの課題、質の高い人材の不足が、国内生産の成長に対する大きな障害となっています。 アジアのサプライヤー ベトナムの農業機械市場は中国、韓国、日本のメーカーが独占している。 クボタ、CLAAS KGaA mbH、ヤンマー、イセキ、CNH、VEAM ベトナム市場における最大の農業機械サプライヤーです。

ベトナムの機械設備、工具、その他のスペアパーツの輸入額（2019-2023年）

単位：10億米ドル

出典: GSO

sの紹介農業機械の潜在的な種類

芝刈り機

芝刈り機はベトナムの農業部門に欠かせないツールであり、広大な農地とクリーンで持続可能な農業慣行への傾向の高まりにより需要が高まっています。作物栽培では、芝刈り機は雑草を取り除き、植物の成長を促進します。一方、畜産では、新鮮で清潔な草を餌として提供し、畜産物の品質を向上させます。ベトナムでは、農家のニーズを満たすために芝刈り機の輸入が増加しています。この機械の輸入額は2022年に急増し、2023年にはわずかに減少して1,020万ドルに達しました。これは、特にベトナムの多様な農地に適したコンパクトで使いやすいモデルにとって、芝刈り機サプライヤーにとって大きなチャンスとなる可能性があります。ベトナムの日本の芝刈り機ブランドには、丸山、三菱、ホンダ、マキタなどがあります。

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

ソース： トレードマップ（HSコード843311および843319）

土壌耕作

ベトナムの多様で複雑な地形は、平野、山岳、高原、複雑な河川システムなど、農業の耕作に大きな課題をもたらしています。紅河デルタ、メコンデルタ、中央高原、北部山岳地帯などの地域間の地理的な違いにより、生産性と効率性を向上させるために、特定の地形に合わせた最新の農業機械の使用が求められています。土地準備機械の輸入額は著しく増加しており、2023年には4,280万ドルに達しました。 農業農村開発省傘下の経済農村開発協同組合局2011年から2022年までに、米生産、特に耕起と土地準備の機械化は94%に達し、播種における機械化は42%に達しました。これは、ベトナムが多様な地形がもたらす課題を克服し、全体的な生産効率を向上させるために、農業部門の近代化に継続的に取り組んでいることを反映しています。ベトナムにおける日本の土壌耕作ブランドには、クボタ、ヤンマー、イセキ、芝浦、三菱などがあります。

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

ソース： トレードマップ（HSコード8432）

農業用噴霧器

ベトナムの農業用噴霧器市場は、農業における効果的な害虫および病気の防除に対する需要の高まりにより、急成長を遂げています。ベトナムの高温多湿の気候は、さまざまな植物病害の発生に好条件をもたらし、作物の生産性と品質に深刻な脅威をもたらします。作物を保護するために、ベトナムの農家は近代的な農業慣行に移行しており、正確で効率的な噴霧器の使用は不可欠です。噴霧器は、農薬の均一かつ経済的な散布を保証し、病害防除の効果を高め、農家のより高い収穫量と品質の要求を満たすのに役立ちます。 協同組合経済・農村開発局（農業農村開発省傘下））は、ベトナムで使用されている植物保護噴霧器の数が2011年から2022年にかけて3.5倍に増加したと報告した。2019年から2023年の農業用噴霧器の輸入額も増加し、この期間のCAGRは8.9%である。ベトナムにおける日本の農業用噴霧器のブランドには、丸山、共立（エコー）、ヤマハ、三菱、ホンダなどがある。

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

単位：百万米ドル

ソース： トレードマップ（HSコード842441および842449）

ウォーターポンプ

ベトナムの農業部門では、気候変動と安定した灌漑の需要の高まりが新たな課題を生み出しているため、水ポンプは大きな可能性を秘めています。ベトナムの取水のほとんどは農業目的で行われています。農業灌漑用の取水量は年間66km3と推定されており、これは 国内の水使用量の81%ベトナムの広範囲にわたる河川や運河のネットワークは、特に低地では大規模農業にとって重要な天然灌漑源となっています。特に乾季には安定した一貫した水供給を確保するために、水ポンプが広く利用され、河川、湖沼、運河から水田、産業作物、野菜畑に水を流しています。 協同経済農村開発部 農業農村開発省の計画により、2011年から2022年までに給水ポンプの数が60%増加しました。これらのポンプにより、農家は水の分配をより効果的に制御できるようになり、予測できない気象条件への依存が軽減されます。

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

ソース： 世界銀行

課題

ベトナムの農業は小規模で細分化された生産を特徴としている。小規模農家が農地の大部分を所有し、 総農業生産面積の90% 農家の平均耕作面積は 0.68ヘクタールその理由は 農地配分政策 家族や個人が生産者に耕作地を確保するための資金を調達する。さらに、農家は土地資源を活用するために、異なる種類の植物を栽培することが多い。小規模で同時栽培の植物では、大規模生産の実施や生産性向上のための先進技術の導入が困難になる。

Agricultural activities in Vietnam

ソース： Vn経済

農家の収入が低く、メンテナンスサービスへのアクセスが限られていることも、機械化をさらに制限しています。農地のほとんどが集中している農村部では平均収入が低いため、機械への投資をためらう傾向にあります。さらに、メンテナンス施設は都市部にあることが多いため、待ち時間が長く、機器の使用が困難になっています。

輸入農業機械の大部分は中国から来ています。同様の種類の機械を比較すると、国産機械は一般的に 20-30%は中国製よりも高価です中国とASEAN間の貿易協定では、特定の製品に税制優遇措置が与えられており、中国製品は競争力のある価格を維持できる。例えば、ASEAN-中国自由貿易協定では、農業機械製品は 2022～2027年の特別特恵輸入関税表 政府の決定118/2022/ND-CPにより期間が解除され、ベトナムの輸入関税が0%に引き下げられました。

輸入製品のチャンス

ベトナムの農業生産は小規模かつ分散しているため、低コストでシンプルな機械の開発は潜在的な戦略となる可能性があります。ほとんどのユーザーは農家であるため、使いやすく、メンテナンスが容易で、手頃な価格の機器が必要です。手頃な価格で小規模生産の要件を満たす機械は、多額の投資を必要とせずに生産効率を向上させるのに役立ちます。

さらに、保証サービスや使用方法の説明も必要です。機器の販売後もユーザーをサポートするために、地方にまで及ぶサービスセンターのネットワークを構築することが重要です。このアプローチは、ユーザーの間で好印象を与え、より多くの顧客にリーチするのに役立ちます。

国内企業と連携して先進技術を移転することで、現地の労働力を活用しながら、現地の農業特性についてより深い洞察を得ることができます。技術移転に投資する企業にとって、この連携は自社製品の安定した拡大市場を確保すると同時に、合弁事業や長期的な成長の機会も創出します。このような連携は長期的なパートナーシップを育むことにもつながり、両国の貿易、投資、技術の進歩の促進につながります。

結論

ベトナムの農業機械市場は、特に農業の近代化と生産性向上の需要の高まりという状況において、企業にとってチャンスをもたらしています。農業技術への投資の急増と政府の支援政策が相まって、この傾向が推進されています。しかし、農村部の小規模農家のセグメントは、ほとんど未開拓の市場のままです。したがって、企業は、これらの地域で高まる農業機械化の需要を満たすために、適切で手頃な価格で入手しやすい機械ソリューションを開発することで、この機会を活用することができます。

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