2020年から2021年にかけてCOVID-19パンデミックによる低迷を経験した後、外食市場は2024年に276億米ドルまで回復した。外食の定着、観光の復活、ショッピングモールやチェーン店舗の拡大、定着したデリバリー利用習慣が需要を押し上げている。.

基本統計

 出所：国家統計局、Q&Me

規則

2007年以降、外国投資家は外食業界で完全外資企業を設立することが認められている。.

外食業界は複数の行政機関によって規制されている。商工省（MOIT）は商業活動を監督し、業界発展戦略を担っている。保健省（MOH）は食品安全基準を所管し、農業農村開発省（MARD）は農業投入財および食品原材料の品質を規制している。外国投資の承認については、財務省（MOF）および省レベルの人民委員会が投資ライセンスの発給権限を持つ。.

急成長を遂げる市場規模と背景

外食市場はCOVIDショックから回復し、より力強く成長している。市場規模は2020年の205億米ドルから2021年には175億米ドルに縮小した。ロックダウン、国境閉鎖、営業キャパシティー制限により、店内飲食と観光が抑制されたが、デリバリーとテイクアウトが影響を部分的に緩和した。2022年には市場が再開し、需要の回復と旅行者の増加により、39%拡大して244億米ドルに達した。2023年はインフレにより消費支出が抑制され、緩やかに調整した。パンデミックは小規模な個人経営事業者の退出も招いた。2024年には、市場の正常化と事業者の競争力向上、近代的小売モールにおけるチェーン業態の急速な拡大、定着したデリバリー利用習慣に支えられ、業界規模は過去最高の276億米ドルに達した。.

 外食サービス業 ベトナムにおける売上高

 （十億USD）

 出典: iPOS

食品・飲料への支出は、消費者支出の大きな割合である20-35%を占める[1]. ベトナムには豊かな食文化があり、所得水準の上昇が日々の発展を促している。北部・中部・南部の各地域には独自の味わいがあり、国内旅行の拡大に伴い、各地で事業者が店舗を開設することで新たな需要が生まれている[2].

国内旅行者数は2024年に1億人を超えた。この観光需要は、高級レストランや屋台ビジネスを確実に大きく押し上げている。ただし、一般的な店舗では、需要の中心は観光客ではなく住民である。市場発展の主な原動力は、人口の所得水準の上昇と、それに伴うライフスタイルや生活習慣の変化である。.

さらに、外食業界は豊富な農業生産（米、コーヒー、海産物、香辛料など）に支えられている。大量の新鮮で高品質な食材を供給するため、従来型の卸売流通網の強化、「ファーム・トゥ・テーブル」と呼ばれる直接調達の導入、コールドチェーン物流の高度化が進められている。ただし、これらの分野が本格的に発展するのはまだ先である。.

主要企業

国内外のチェーンブランドが拡大している。コーヒー・ティー分野では、Highlands Coffee、Phuc Long、Trung Nguyenなどの国内ブランドが主導しており、JollibeeやMasanなどの大手企業による投資が成長を加速させている。ファストフード分野では、Lotteria、Jollibee、KFC、Pizza Hutなどの国際ブランドが強い地位を築いているが、コスト上昇と激しい競争に直面している。数十のブランドを展開するGolden Gateは、長年にわたり業界をリードしている。Gogi HouseやKichi-Kichiなどのカジュアルダイニングチェーンは、国際ブランドに匹敵する規模で運営されている。中国ブランドのMixueは、中国の新たな飲料ブランドの波を代表する存在であり、低価格とフランチャイズを武器に、驚異的なペース（おそらく中国では一般的）で1,000店舗超を開設し、市場の常識を変えた。.

 ホーチミン市 Van Hanh モールのフードコート階

 出所：Cafef

外食分野の主要プレーヤー

 出所：B&Company分析

市場動向

外食市場は規模が大きく、多くの若年層ユーザーを引きつけ、急速に変化している。拡大する中間層（2030年までに人口の40%に達すると予測）が消費を拡大させ、新たな嗜好を形成している。消費者は現代的な小売チャネルとともに、外国料理や外国産食材を受け入れる一方、現地の味や伝統も重視している。力強い経済成長とFTAによる市場アクセスの拡大が相まって、外食産業の見通しは明るいと予想される。.

– 健康志向：生鮮食品やオーガニック食品・飲料への需要が高まっている。植物由来の代替食品や栄養食品も登場している。健康上のメリットに対する認識の高まりは、乳製品や果物の消費増加も促している。.

– 利便性・現代的な小売：都市化と多忙なライフスタイルが、利便性の高い食品やすぐに食べられる食事への需要を押し上げている。ホーチミン市やハノイなどの都市部の消費者は、フードデリバリーサービス（GrabFood、ShopeeFood）、コンビニエンスストア、スーパーマーケットを利用する機会が増えている。全国には約1,300のスーパーマーケットがある。.

– 体験：外食は社会生活における重要な要素である。所得の上昇に伴い、体験型の外食が人気を集めており、消費者はおいしい料理だけでなく、雰囲気や目新しさも求めている。カフェ、バブルティーショップ、ファストカジュアルレストランが増加し、若い都市生活者の支持を集めている。2023～2024年の調査では、週末に外食する人が増えており、品質と価格に対する重視度が高まっていることが示されている。ベトナムには活気あるストリートフード文化がある一方、より衛生的でブランド化された店舗へ徐々にシフトしている。.

– 飲料の嗜好：飲料分野は規模が大きく、進化を続けている。ベトナムはアジアで1人当たりのビール消費量が最も多く、ビール（特に国産ラガー）は引き続き最も人気のあるアルコール飲料である。クラフトビール、ワイン、スピリッツへの需要が特に中間層で高まるなど、プレミアム化の傾向も明らかである。.

一方、アルコール離れの兆候も見られる。清涼飲料では、ミネラルウォーター、炭酸飲料、エナジードリンク、RTDの茶・コーヒーが好調に売れている。.

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[1]  Vietnam Briefing (2022)

[2]  Vietnam Briefing (2022)