ベトナムのコーヒーショップ市場は、急速なチェーン展開、デジタル注文、そして地元ブランドへの強い忠誠心に牽引され、食品・飲料セクターで最も活況を呈しているセグメントの一つになりつつあります。2024年と比較して、2025年にはHighlands CoffeeやPhuc Longといった大手チェーンがホーチミン、ハノイ、その他の都市・省に新店舗をオープンするため、コーヒーチェーン店数はわずかに増加すると予想されます。消費者の習慣の変化、コーヒーショップへの来店頻度の増加、そして新たな市場トレンドが競争環境を再構築し、外国人投資家にとって新たな参入機会を生み出しています。

市場概要

ベトナム国内の食品・飲料（F&B）セクターでは、コーヒーショップが急成長を遂げており、比較的高級なサブセグメントとなっています。2025年には、小さな路地裏のカフェから高級コーヒーチェーンまで、ベトナムには50万店以上のコーヒーショップが存在すると予想されています。[1]これは、2023年末の全国のコーヒー・紅茶店の店舗数約317,299店を大幅に上回る。[2].

ベトナムのコーヒーチェーン網は、2019年から2025年にかけて力強く拡大しました。チェーン店の総数は2倍以上に増加し、2019年の816店舗から2025年には2,067店舗に増加しました。ホーチミン市は依然として最大の拠点であり、店舗数は456店舗から891店舗に増加しましたが、成長はもはやホーチミン市だけに集中しているわけではありません。ハノイのネットワークも197店舗から435店舗に拡大しました。最も劇的な変化は他の都市や省で見られ、チェーン店数は163店舗から741店舗に急増し、2025年までにハノイを上回る規模になると予想されています。

Number of coffee chain stores in Ho Chi Minh, Ha Noi, and others

単位：店舗

出典: Q&Me

主な登場人物

コーヒーショップ市場は、店舗数だけでなく売上高においても地元ブランドが圧倒的なシェアを占めており、ハイランドコーヒーとフックロンが売上高リーダーとして君臨しています。市場は明確にセグメント化されていますが、スターバックスなどの外国ブランドはプレミアムニッチにとどまっているのに対し、チュングエンなどの地元企業は伝統的で文化的なセグメントを支えています。カティナットなど、若くてトレンディなベトナムのチェーン店は急速な成長を見せており、物理的な拡大だけでなく、製品の機敏性によって既存店との差を縮めています。これらの新星は、伝統的なコーヒーの枠を超え、フルーツティー、抹茶フュージョン、季節のコンセプトなど、斬新でトレンドを先取りした飲み物をメニューに取り入れることで、Z世代の流動的な好みに対応し、積極的に客足を伸ばしています。

店舗数で見ると、2025年にはミラノが2000店舗、ハイランドコーヒーが約855店舗に達すると推定されています。他の大手チェーンも重要な存在であり、フックロンは約237店舗、カティナットは約93店舗、スターバックスは127店舗に成長しています。[3].

ベトナムの主なコーヒーチェーン店一覧

出典: Q&Me

市場動向

大手コーヒーチェーンは、所得の増加と新たな小売業の開発を活用して、中心業務地区（第1地区やランドマーク81地区など）を越えて郊外地区や第2層都市に進出することで戦略的に拡大している。[4]同時に、これらのブランドは多様な業態を試しています。伝統的な着席型の店舗に加え、ハイランドコーヒーのドライブスルー店舗のようなコンセプトは、ベトナムのバイク中心の交通状況や、通勤途中にコーヒー休憩を組み込む習慣にチェーン店がいかに適応しているかを示しています。この業態は彼らのリーチを強化し、食品・飲料業界におけるスピードと利便性への市場全体のシフトを反映しています。

大手コーヒーショップブランドは、ネットワーク拡大と並行して、メニューやポジショニングの見直しを進めています。多くのチェーン店は、コーヒーのみの展開から離れ、幅広い飲料ブランドとして事業を展開しています。紅茶、フルーツティー、抹茶は成長の原動力となっており、収益の大部分はコーヒー以外の商品から得られています。この進化は、Phuc Long社とKatinat社の戦略に特に顕著に表れています。彼らは、カラフルで革新的なドリンクを積極的に活用し、Z世代の関心を引き付けています。今日のZ世代は、伝統的なホットドリンクよりも、コールドコーヒーや、抹茶とココナッツジュースを組み合わせたような革新的なフュージョンコンセプトを好みます。Brands Vietnam (2025) によると、この世代は「トレンディ」、「フレンドリー」、「若々しい」と認識されるブランドに強い魅力を感じています。 [5]

デジタル化は不可欠であり、大手チェーンはモバイルアプリ、ロイヤルティプログラム、そしてデリバリープラットフォーム（ShopeeFood、GrabFood）との緊密な連携を展開しています。Highlands、Katinat、Starbucksは、リピーターを増やすためのアプリでの注文や会員特典、そしてデータドリブンマーケティングを積極的に推進しています。これは、仕事や交流のための体験重視の「サードスペース」として店舗を設計することで補完されています。Katinatの「ヴィラのような」店舗のようなコンセプトは、滞在時間の延長、取引額の増加、そして来店頻度の増加を促し、コーヒーショップを特別な楽しみではなく、日常的な目的地としての役割を強化しています。

2024年に全国の約3,000軒のレストラン、飲食店、コーヒーショップと4,000人の消費者を対象に行われた調査では、参加者の30.4%が週に1回か2回コーヒーショップに行くことが判明し、7.8パーセントポイント増加した。[6]この傾向は、2025年には中間所得層によって特に促進されます。あるレポートによると、月収500万～1000万ドンの消費者が最も頻繁にコーヒーショップを訪れ（週1～3回）、次いで月収1000万～2000万ドンの層が続いています。これらの所得層の顧客は、主にオフィスワーカー、フリーランサー、学生です。注目すべきは、40%の顧客が、仕事の目的だけでなく、リラックス、新しいドリンクの試飲、一日のスタートなど、他の目的でもコーヒーショップを選んでいるということです。[7].

最後に、ブランドエンゲージメントはソーシャルメディアと商品を通じて増幅されます。限定版カップ、季節限定コンセプト、限定商品を軸にしたバイラルキャンペーンは、カティナット、スターバックス、ハイランズといったブランドにとって今やマーケティングの核となる手段となり、オンラインでの話題性を効果的に生み出し、来店客数を増加させています。例えば、スターバックスはベトナム版陶器マグカップを発売し、フックロンは4月30日の軍事パレードに同行し、ハイランズは「ベトナムコーヒーの真髄を誇りに」キャンペーンを展開しました。[8]

外国人投資家への影響

ベトナムのコーヒーショップ市場は、底堅い需要に支えられ、魅力的なビジネスチャンスを提供しています。都市部の消費者の高い来店頻度は、経済変動の中でも安定した市場を支えています。熾烈な競争が続く中、サードウェーブ／シングルオリジンコーヒー、健康志向や植物由来のメニュー、ドライブスルーのような利便性の高いビジネスモデルといった専門分野においては、差別化を図る余地が依然として十分にあります。さらに、フランチャイズ展開を支援する好ましい規制環境が整っていることから、ベトナムのコーヒーショップ市場は国際展開においても非常に魅力的であり、多くの現地投資家が、評判の高い国際的コーヒーショップブランドのマスターフランチャイジーとなるための提携を積極的に模索しています。

しかし、ベトナムのコーヒー業界における主な課題は、熾烈な価格競争と立地競争にあります。ハノイとホーチミン市の一等地は既に大手地元ブランドに占拠されており、賃料の高騰と飲料価格への強い圧力につながっています。そのため、新規参入者は、旗艦店にプレミアム価格を支払うか、キオスクやドライブスルーといった小規模な形態で革新を起こさざるを得ません。さらに、ベトナムの消費者はロブスタコーヒー、練乳、甘い紅茶ベースの飲み物を強く好むため、企業は深く根付いた地元の嗜好というハードルを克服しなければなりません。純粋な「西洋」風味のプロファイルを追求しようとするブランドは、これらの人々の好みに合わせてメニューをローカライズしない限り、ニッチな存在に留まるでしょう。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] https://vietnamnews.vn/economy/1692991/viet-nam-s-coffee-shops-boom-amid-business-closures.html

[2] https://vietnamnews.vn/economy/1656282/fierce-battle-for-billion-dollar-market-share-between-coffee-chains-in-viet-nam.html

[3] https://cafef.vn/cuoc-chien-chuoi-ca-phe-phuc-long-tang-79-cua-hang-katinat-duoi-sat-nut-rieng-the-coffee-house-ngam-ngui-dong-cua-1-3-188250516080502639.chn

[4] https://vir.com.vn/beverage-chains-take-on-new-models-122342.html

[5] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/346424-ipos-vn-va-nestle-professionalcong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2024

[6] https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnamese-consumers-eat-out-visit-cafes-more-often-4727722.html

[7] https://mibrand.vn/wp-content/cache/all/tin-tuc/mibrand-40-khach-hang-lua-chon-quan-ca-phe-cho-muc-dich-lam-viec/index.html

[8] https://younetmedia.com/en/introducing-the-h1-2025-coffee-shop-social-media-report-announcing-the-top-10-most-prominent-brands/