ベトナムの物流セクターは、政策の推進と業界の需要に牽引され、急速にデジタル化が進んでいます。2025年までの国家デジタル変革プログラム（ビジョン2030）で優先される8つの産業の一つである物流は、高度な技術を活用した運用コストの削減が期待されています。これは、物流費が依然として企業にとって大きな負担となっている市場において、極めて重要です。こうした背景から、ベトナムでは国産TMSプラットフォーム、GPS追跡システム、AIを活用したルート最適化ツールの導入が急速に進んでいます。導入は大手3PLとeコマース企業で最も進んでいるものの、データ品質の問題や車両の分散化が、本格的な導入を依然として制約しています。

Organizational structure of the Ministry of Transport

出典： ルアット・ベトナム

市場概要：規模、特徴、デジタル導入

ベトナムの物流・貨物市場はすでに規模が大きく、拡大しています。物流業界は目覚ましい進歩を遂げており、ベトナムの物流パフォーマンス指数（LPI）は2010年の53位から2023年には3.3に上昇し、139カ国中43位にランクインしました。[1]2023年には、ベトナムはASEAN地域内でフィリピンと同順位の5位となり、シンガポール、マレーシア、タイに次ぐ位置となりました。最近の推計では、物流市場全体の価値は2024年に806億5000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約6兆401億3000万米ドルで、2034年には1,499億8000万米ドルに達すると予想されています。[2].

現在、ベトナムには3,000社以上の物流会社があり、そのうち89%は国内企業で、そのほとんどが中小企業（約95%）です。しかし、これらの企業が市場シェアを占めているのは約30%に過ぎません。残りのシェアは、特にコールドチェーン物流のような高付加価値分野では、外資系企業が独占しています。ベトナムの物流コストはGDP比で約18%と高止まりしており、世界平均の14%を大きく上回り、シンガポール（8.5%）やタイ（15.5%）などの国よりも高くなっています。[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

出典：B&Company編集 商工省の報告書

全国464社の物流企業を対象とした調査によると、ベトナムの物流セクターは依然としてデジタル変革の初期段階にあることが明らかになりました。90%以上の企業が依然として基礎的なデジタル化（レベル1～2）段階にあり、レベル2（基本的な接続性）の企業は73.5%を占めています。高度な段階に進んでいる企業はごくわずかで、5%（レベル3：可視化）と、ごく限られた0.4%がレベル6（適応能力）を達成しています。[4]これらの調査結果は、物流企業が競争力を高め、AI、GPSベースの最適化、輸送管理システム（TMS）などの技術を導入するために埋めなければならない、デジタル成熟度の大きなギャップを浮き彫りにしています。輸送管理システム（TMS）は、輸送業務、ルート、運送業者の選択、貨物の予約、追跡、出荷書類の管理を通じて、企業が商品の移動を計画、実行、最適化するのに役立つソフトウェアプラットフォームです。

ベトナムの物流サービス企業のデジタル変革の現状

100% = 464の物流会社

出典： ベトナム物流レポート2023

さらに、輸送管理システム (TMS)、倉庫管理システム (WMS)、注文管理システム (OMS) は大きな発展の可能性を秘めているものの、その導入は限定的であり、調査対象企業のうちそれぞれ 11.0%、10.1%、6.3% しか使用していません。

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464の物流会社

出典： ベトナム物流レポート2023

道路輸送におけるTMS導入状況

道路輸送はベトナムの物流セクターで最大のシェアを占め、国内貨物総量の701トン3トン以上を占めています。2025年第1四半期の道路貨物輸送量は5億2,580万トンと推定され、前年同期比1,621トン3トン増加しました。また、貨物取扱量は319億トンキロに達し、前年同期比591トン3トン増加しました。[5]さらに、道路輸送は、TMS、GPS、AIルート最適化が適用される主要なセグメントであり続けています。

ベトナムにおけるTMSの導入は、大手3PLや国際フォワーダーから始まりましたが、徐々に地元のトラック会社、流通業者、小売業者にも拡大しています。TMSをベースとした積載、配車、ルート計画ソリューションは、計画時間、車両台数、総ルート距離を大幅に削減するだけでなく、電子納品証明や詳細な運用報告などの機能もサポートすることが示されています。[6].

ベトナムの道路輸送・物流セクターでは輸送管理システム（TMS）への関心が高まっているものの、導入は依然として緩やかで不均一であり、分散した小規模運送業者ではなく、大規模なフリートや3PLに集中しています。科学技術省が2024年3月に発表した調査によると、中規模および大規模物流企業の73%が輸送管理システム（TMS）を導入しており、2021年の58%から増加しています。[7]しかしながら、多くの中小企業は、ルート最適化、分析、システム統合を備えた完全なTMSではなく、デジタル化の初期段階（GPS追跡やスプレッドシートなど）にとどまっています。

GPS追跡とテレマティクスの普及

ベトナムのフリートマネジメント市場は2024年に7,172万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて11.39%のCAGRで成長する見込みです。[8]ベトナムのフリートマネジメントのモデル – GPS追跡デバイス市場は、輸送・物流活動の活発化、フリートマネジメント需要の高まり、そしてeコマースとインフラのデジタルトランスフォーメーションの進展に牽引され、急速に拡大しています。GPS技術は、あらゆるセクターにおいて、ルート最適化、リアルタイムの可視性、そして運用管理に不可欠なものとなっています。GPS追跡デバイス市場は2024年に約2,865万米ドルと評価され、ベトナムのフリートマネジメント市場全体の40%を占め、2025年から2032年にかけて11.98 %という高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。

ベトナムのフリート管理市場（2024年～2032年）

単位 = 百万米ドル

出典： データブリッジ

GPS追跡市場は、グローバルブランド（Teltonika、Queclinkなど）とVietmap、Taris、Khanh Hoiなどの国内サプライヤーの両方によって展開されており、SmartlogやEMDDIなどのソフトウェアプロバイダーがサポートしています。GPS追跡は現在、ほとんどの長距離および都市部の車両で標準装備されており、リアルタイム監視、ドライバー行動分析、燃料管理、TMSおよびAIルーティングエンジンとのシームレスな統合を可能にしています。ベトナムの道路輸送規制では、商用車に走行監視デバイスとGPSトラッカーの搭載が義務付けられており、強力な現地テレマティクスエコシステムの成長を促進しています。さらに、ベトナムは中小企業が主流であるため、多くの道路輸送事業者は小規模車両または個人ドライバーであり、依然として電話、スプレッドシート、基本的なGPSを使用して配車管理を行っています。

ルート最適化におけるAIの新たな役割

ベトナムはスマート物流イノベーションの活発な拠点となりつつあり、Abivin vRouteなどのプラットフォームは、AIを活用した車両ルートソリューションを提供することで、距離、計画時間、燃料消費を削減しています。科学技術省は、Abivin vRouteを、排出量の削減と道路輸送の効率化に貢献する、先進的なスマート物流イノベーションとして公式に認定しました。

しかし、AIによるルート最適化は、大手3PL、大手荷主、そして技術力の高い事業者にしか活用されておらず、分散化したトラック輸送市場全体に広く普及するには至っていません。主な制約は、純粋に技術的なものではなく、構造的・組織的なものです。ベトナムの物流におけるデジタル変革に影響を与える要因に関する調査では、資本制約、専門的なIT/AI人材の不足、多くの中小企業におけるデジタルスキルの低さ、そしてシステム統合の弱さが、主要な障壁として浮き彫りになっています。[9].

全体的に、道路輸送ルートの最適化における国内の TMS、GPS、AI の使用は、パイロット プロジェクトから大規模な車両群の間での広範な導入へと急速に移行していますが、小規模なトラック運送会社のデジタル成熟度は依然として限られています。

道路輸送ルートの最適化におけるTMS、GPS、AIの主要導入企業

AIを活用したルート最適化は、急成長中のeコマース物流企業であるViettel Post、GHN、Shopee Express、Ninja Van、J&T Express、そしてDHLやFedExといったグローバル事業者において最も進んでおり、これらの企業はいずれもTMS、GPSテレマティクス、AIを組み合わせ、複雑で大量の配送ネットワークを管理しています。Transimex、Gemadept、Vinafco、AL,Sといった従来型の3PLはTMSとGPSを広く導入していますが、分析機能やAIベースのルーティングの統合はまだ始まったばかりです。これは明確なパターンを示しています。AIの導入は配送密度と時間的制約が最も高い地域で最も進んでいるのに対し、従来の道路輸送事業者は依然として基礎的なデジタルツールに注力しています。

B&Companyの統合

デジタル変革の主な推進要因

電子商取引と即日配達がルート最適化の需要を押し上げている

ベトナムの電子商取引セクターは急速に拡大しており、2025年までに570億米ドルに達すると予想されている。[10] 効率的なルート計画への需要が高まっています。荷物量の急増により、ラストワンマイルネットワークの高密度化、返品頻度の増加、そして都市部の配送ルートの複雑化が進んでいます。こうした環境下、大手3PL、宅配便業者、オンライン小売業者は、国内のTMSプラットフォームとAIを活用したルート最適化ツールを早期に導入し、配送不備の削減と空荷走行距離の最小化に取り組んでいます。

デジタル変革とグリーン物流

同時に、2030年までの国家物流開発目標では、物流コストをGDPの16～181TP3兆に削減することを強調している。[11]アウトソーシングの拡大、そしてセクター全体の効率性向上。この政策指針は、物流企業に対し、特にAI、データ分析、そして燃料消費量を削減し、ベトナムのグリーン物流とネットゼロへのコミットメントを支える自動ルート計画システムを通じて、デジタルトランスフォーメーションを加速することを奨励しています。これらの措置は、TMS、GPS、そしてAIが、運用コスト削減と環境目標の両方を実現する中心的な推進力となることを位置付けています。

GPSデータによる規制と執行の強化

規制強化もまた市場行動に影響を与えます。運転時間、速度超過、車両積載量制限に関する規制の厳格化は、GPSから得られる運行状況監視データに基づく執行をますます重視するようになっています。これにより、運送会社は、法令遵守に対応したデジタル記録を生成できる、より信頼性の高いテレマティクスおよびTMSソリューションの導入を迫られています。また、法規制を満たしつつ定時配送を実現する、インテリジェントなスケジューリングおよびルート最適化エンジンへの関心も高まっています。

成長するローカルソフトウェアエコシステム

最後に、ベトナムのソフトウェアエコシステムは拡大しており、新たな国内ベンダーが、現地のトラック輸送業務に特化したクラウドベースのTMS/FMSプラットフォームを提供しています。これらのシステムは、手頃な価格のSaaS価格、ベトナムで一般的なGPSデバイスとの統合、電子請求書およびERP/WMSプラットフォームとの互換性を特徴としています。業界分析では、特にコスト削減とサービスレベル向上の要求に直面している3PLや大手荷主の間で、統合型車両管理およびルートプランニングソリューションの需要が高まっていることが示されています。

デジタル変革における主な障害

高コストと限られた資本

ベトナムの物流企業の大部分は資金力の乏しい中小企業であり、デジタルトランスフォーメーションは大きな負担となっている。3分の2の企業は資本金が30億ドン未満であり、[12] 資金不足と資金不足により、多くの企業はTMS、テレマティクス、AIを活用したルーティングは短期的な運用ニーズに比べて高すぎると考えています。包括的なシステムには、ソフトウェア、ハードウェア、トレーニング、そして継続的なメンテナンスを含む多額の初期費用が必要であり、多くの企業にとってその妥当性は難しいと感じています。その結果、デジタルトランスフォーメーションは大企業だけが推進できるものと考えられがちで、小規模事業者は最新の最適化技術の導入が遅れています。

熟練労働力の不足とIT能力の限界

AIを活用した最適化には、強力なIT能力、プロジェクト管理能力、そしてデジタルリテラシーを備えた人材が必要ですが、多くの物流企業にはこれらの能力が欠けています。ベトナム物流レポート2024の調査結果によると、66.6%が社内にデジタル専門家を欠いており、53.7%が適切な技術スキルを持つ従業員の確保に苦労しています。新しいシステムを管理・統合できる有資格者がいない企業は、予測ルーティングや自動ディスパッチといった高度なテクノロジーの導入を躊躇してしまいます。

脆弱な技術インフラとサイバーセキュリティの懸念

AIによるルート最適化の導入には、技術的な制約も障害となっています。多くの物流企業は依然として、時代遅れまたは断片化されたITインフラ上で業務を運営しており、リアルタイムのデータ交換、システム統合、高性能分析への対応が困難です。サイバーセキュリティとデータ保護への懸念も、潜在的な侵害や運用リスクを懸念し、クラウドベースまたはAI対応プラットフォームの導入を躊躇させる要因となっています。

業務の中断、顧客の準備、規制上の障壁

多くの物流企業は、デジタルトランスフォーメーションが日常業務に混乱をきたし、多大な時間と組織的調整を必要とするため、高度なルーティング技術の導入に依然として消極的です。顧客の準備状況ももう一つの制約要因です。多くの荷主やパートナー企業が依然として手作業で業務を遂行しているため、輸送会社が自社システムをアップグレードするインセンティブが低下しています。さらに、技術の頻繁な変化と顧客の期待の変化により、企業が長期的なデジタルツールを導入することは困難になっています。規制の枠組みも不明確であったり、適応が遅かったりする可能性があり、コンプライアンスに関する不確実性が生じ、新しいデジタルソリューションの導入スピードが制限される可能性があります。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/