ベトナムのフィンテックスタートアップエコシステムは近年急速に成長し、デジタル経済の有望な分野となっています。フィンテックはテクノロジーと金融を融合させ、決済、融資、財務管理サービスを最適化します。この発展はデジタル経済を促進し、人々の金融サービスへのアクセスを拡大させ、ベトナムを東南アジアにおける魅力的なフィンテック市場へと押し上げ、国内外の投資家から大きな注目を集めています。 [1].

ベトナムのフィンテックスタートアップの発展状況

経済予測レビューのレポートによると, ベトナムのフィンテック市場は急速に成長しており、フィンテック企業の数は2015年の39社から2022年には260社に増加した。. [2]市場は多様で、電子ウォレット、P2Pレンディング、オンライン保険（インシュアテック）などの分野をカバーしています。[3].

電子ウォレット

Eウォレットは電子財布であり、ユーザーがモバイルデバイスを通じて迅速かつ便利にお金を保管、管理、支払いできるアプリケーションです。ベトナムのフィンテックでは、MoMo、ZaloPay、ShopeePay、Mocaなどのプラットフォームが市場を席巻し、支払い習慣を変えており、Eウォレットは急成長している分野です。2023年末までに、アクティブなEウォレットの数は3,623万に達し、堅調な成長を示し、キャッシュレス決済の推進に貢献しています。 [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

出典： ダントリ

ピアツーピアレンディング（P2Pレンディング）

ピアツーピアレンディングは、銀行などの従来の金融仲介業者を経由せず、オンラインプラットフォームを通じて個人または企業間で直接融資を行う形態です。2023年のベトナム国家銀行によると、ベトナムのピアツーピアレンディング（P2Pレンディング）市場は急速に成長しており、Fiin、Tima、Trust Circle、Vaymuonなどの企業を含む約100社が参入しています。 [5]フィンテックの発展と、フィンテック企業と従来の金融機関との競争は、規制当局にとって、イノベーションの促進、公正な競争の確保、消費者の保護のバランスを維持する上で大きな課題となっています。 ^[6]

インシュアテック

保険テクノロジー（InsurTech）は、保険業界におけるテクノロジーの応用であり、デジタル保険、人工知能、データ分析などのソリューションを通じて業務効率を改善し、プロセスを最適化し、より良い顧客体験を提供します。ベトナムでは、TheBank、Bolttech、Global Safe、eBaohiem、Bihama、Eroscare、Papaya、9Livesなどの企業が力強く発展しています。InsurTech市場には現在20の事業会社があり、2018年から2022年の期間に最大255%の驚異的な収益成長を遂げており、大規模な投資を集めています。 [7].

Papaya provides employee benefits solutions

出典： ブランドベトナム

ベトナムのフィンテックスタートアップの成長可能性

ベトナムのフィンテック市場は爆発的な成長を遂げており、取引総額は2022年の226億米ドルから2023年には272億米ドルに増加し、2024年には316億米ドルに達すると予測されている（BDAパートナーズ調べ）。[8]この成長の可能性を推進する主な要因は 3 つあります。

若年人口とモバイル技術の成長

2023年2月のWe Are SocialとHootsuiteによると、ベトナムの若年層（15～35歳）のスマートフォン所有率は、2023年末までに約94%に達すると推定されています。[9]ベトナム市場は、特に個人信用の分野で、フィンテック製品にとって魅力的な市場として浮上しています。ベトナム国立銀行は、2025年までに金融サービスにテクノロジーを適用する市場の24%を個人信用が占めると予測しており、この市場の大きな可能性を裏付けています。

Young people and the trend of cashless payments

出典： Vnexpress

政府支援

ベトナムは近年、特定の法的文書を通じてフィンテック分野の管理と支援に積極的な措置を講じている。ベトナム国家銀行（SBV）総裁は2020年12月4日、通達第16/2020/TT-NHNN号を発行し、少額決済口座（月額1億ベトナムドン未満）の開設に電子本人確認（e-KYC）技術の適用を許可した。続いて、2023年6月28日には通達第06/2023/TT-NHNN号を発行し、銀行が少額融資（1億ベトナムドン未満）の電子融資活動を行うことを許可した。さらに、政府は2021年9月6日、決議第100/NQ-CP号を発行し、銀行部門におけるフィンテック活動の管理された試験メカニズムに関する政令案を承認した。これらの措置は、フィンテック業界におけるイノベーションの促進に対するベトナムの積極的かつ真摯な姿勢を示している。[10].

地域および国際統合

ベトナムはEVFTAなど多くの貿易協定に署名しており、国内のフィンテック企業が国際市場に進出するための条件を整えている。 [11]さらに、地域統合は強力な外国投資の流入も引き付け、フィンテック企業が発展し規模を拡大する機会を得られることにもつながります。

ベトナムのフィンテック産業における外国投資家のチャンス

ベトナムのフィンテック業界は現在、急速なデジタル変革、技術に精通した若い人口、そして政府の支援政策に牽引され、外国人投資家にとって魅力的な市場となっている。

ベトナムを代表する電子ウォレットであるMoMoは、日本のみずほ銀行が主導するシリーズE資金調達ラウンドで14兆2000万ベトナムドンを調達した。このラウンドには、Ward Ferry、Goodwater Capital、Kora Managementなどの投資家も参加している。今回の投資は、3100万人のユーザー向け金融サービスの強化と、中小零細企業向けデジタルソリューションの拡大を通じて、MoMoのスーパーアプリとしての地位を強化することを目的としている。[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

出典： バオティントゥク

さらに、日本の三井住友銀行は、ベトナムで電子ウォレット「SmartPay」を運営するSmartNetに14兆9200万ベトナムドンを投資した。この投資は、デジタル決済サービスの促進とSmartPayの市場シェア拡大を目的としている。[13].

これらの連携は、国際投資家にとってベトナムのフィンテック市場の大きな可能性を示しています。日本企業は、その技術力と経験を活かしてベトナムのスタートアップ企業と協力し、イノベーションを促進してデジタル金融サービスを開発し、双方の共通の成長に貢献することができます。

克服すべき課題

ベトナムのフィンテックは、大きな成長の可能性を秘めているにもかかわらず、依然として多くの課題に直面しています。特に、現在の不明確な法的規制は最大の障害の1つです。特に、P2Pレンディングやブロックチェーンなどの分野は、詐欺や信用の安全性を損なうリスクを回避するために、厳しく規制する必要があります。[14]

さらに、多くの人々、特に地方ではオンライン取引やデジタル金融サービスの安全性について懸念が残っているため、フィンテック製品に対する消費者の認知度を高めることも重要な要素です。

結論

ベトナムのフィンテックエコシステムは力強く成長しており、大きな可能性を秘めています。政府の支援、若い人口、国際的な統合の傾向により、この分野はデジタル経済の主要な推進力になる可能性があります。これは外国投資家にとって大きなチャンスですが、成功するには、現地の規制に柔軟に対応し、市場知識を活用するために国内のスタートアップとの連携を検討する必要があります。企業は、先進的な金融技術とデジタル変革ソリューションに投資して、サービスが行き届いていない地域にサービスを提供し、持続可能で安全な開発を確保することができます。

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htメートル

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