Hệ sinh thái startup Fintech tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, trở thành một lĩnh vực tiềm năng của nền kinh tế số. Fintech kết hợp công nghệ và tài chính, tối ưu hóa các dịch vụ thanh toán, cho vay và quản lý tài chính. Sự phát triển này đã thúc đẩy nền kinh tế số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân, khiến Việt Nam trở thành một thị trường Fintech hấp dẫn tại Đông Nam Á, thu hút nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước [1].

Tình trạng phát triển startup trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam

Theo một báo cáo của Economy and Forecast Review, Thị trường Fintech của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, với số lượng công ty Fintech tăng từ 39 công ty năm 2015 lên 260 công ty vào năm 2022. [2]Thị trường rất đa dạng, bao phủ các lĩnh vực như ví điện tử, cho vay ngang hàng (P2P), bảo hiểm trực tuyến (Insurtech), v.v.[3].

Ví điện tử

Ví điện tử là một ví điện tử, một ứng dụng cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và thanh toán tiền nhanh chóng, thuận tiện thông qua thiết bị di động. Ví điện tử là một lĩnh vực tăng trưởng nhanh trong Fintech tại Việt Nam, với các nền tảng như MoMo, ZaloPay, ShopeePay và Moca đang chiếm ưu thế trên thị trường và thay đổi thói quen thanh toán. Tính đến cuối năm 2023, số lượng ví điện tử đang hoạt động đã đạt 36,23 triệu, cho thấy mức tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

Nguồn: Dantri

Cho vay ngang hàng (P2P Lending)

Cho vay ngang hàng là hình thức cho vay trực tiếp giữa cá nhân hoặc doanh nghiệp thông qua một nền tảng trực tuyến, bỏ qua các tổ chức trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước năm 2023, thị trường cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh với khoảng 100 công ty, bao gồm các tên tuổi như Fiin, Tima, Trust Circle, Vaymuon [5]. Sự phát triển của Fintech và sự cạnh tranh giữa các công ty Fintech với các tổ chức tài chính truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn cho cơ quan quản lý trong việc duy trì cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ người tiêu dùng. ^[6]

InsurTech

Công nghệ bảo hiểm (InsurTech) là việc ứng dụng công nghệ trong ngành bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa quy trình và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng thông qua các giải pháp như bảo hiểm số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu, đang phát triển mạnh tại Việt Nam với một số công ty như TheBank, Bolttech, Global Safe, eBaohiem, Bihama, Eroscare, Papaya, 9Lives, v.v. Hiện tại, thị trường InsurTech có 20 công ty đang hoạt động với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng lên tới 255% trong giai đoạn 2018-2022, thu hút các khoản đầu tư lớn [7].

Papaya provides employee benefits solutions

Nguồn: Thương hiệu Việt Nam

Tiềm năng tăng trưởng của startup trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam

Thị trường Fintech của Việt Nam đang chứng kiến mức tăng trưởng bùng nổ, với tổng giá trị giao dịch tăng từ 22,6 tỷ USD năm 2022 lên 27,2 tỷ USD năm 2023 và dự kiến đạt 31,6 tỷ USD vào năm 2024 (theo BDA Partners)[8]. Có ba yếu tố then chốt thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng này:

Dân số trẻ và sự phát triển của công nghệ di động

Theo We Are Social và Hootsuite vào tháng 2 năm 2023, tỷ lệ sở hữu smartphone trong nhóm dân số trẻ tại Việt Nam (15-35 tuổi) ước tính đạt khoảng 94% vào cuối năm 2023[9]. Thị trường Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các sản phẩm Fintech, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng cá nhân. Ngân hàng Nhà nước dự báo rằng đến năm 2025, tín dụng cá nhân sẽ chiếm 24% thị trường ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài chính, khẳng định tiềm năng rất lớn của thị trường này.

Young people and the trend of cashless payments

Nguồn: Vnexpress

Hỗ trợ của Chính phủ

Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý và hỗ trợ lĩnh vực Fintech thông qua các văn bản pháp lý cụ thể. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã ban hành Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 4 tháng 12 năm 2020, cho phép áp dụng công nghệ định danh khách hàng điện tử (e-KYC) để mở tài khoản thanh toán quy mô nhỏ (dưới 100 triệu đồng/tháng). Sau đó, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2023, cho phép các ngân hàng triển khai hoạt động cho vay điện tử đối với các khoản vay có giá trị nhỏ (dưới 100 triệu đồng). Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2021, phê duyệt đề xuất xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Những hành động này cho thấy cách tiếp cận chủ động và cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành Fintech[10].

Hội nhập khu vực và quốc tế

Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại như EVFTA, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Fintech trong nước mở rộng ra thị trường quốc tế [11]. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập khu vực cũng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài, giúp các công ty Fintech có cơ hội phát triển và mở rộng quy mô.

Cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngành fintech tại Việt Nam

Ngành fintech tại Việt Nam hiện là một thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, dân số trẻ am hiểu công nghệ và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

MoMo, một ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam, đã huy động thành công $200 triệu trong vòng gọi vốn Series E do Mizuho Bank của Nhật Bản dẫn đầu, cùng với các nhà đầu tư như Ward Ferry, Goodwater Capital và Kora Management. Khoản đầu tư này nhằm củng cố vị thế của MoMo như một siêu ứng dụng bằng cách nâng cao các dịch vụ tài chính cho 31 triệu người dùng và mở rộng các giải pháp số cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

Nguồn: Baotintuc

Ngoài ra, Sumitomo Mitsui Bank của Nhật Bản đã đầu tư $9.2 triệu vào SmartNet, đơn vị vận hành ví điện tử SmartPay tại Việt Nam. Khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán số và mở rộng thị phần của SmartPay[13].

Những hợp tác này cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường fintech Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Các doanh nghiệp Nhật Bản có thể tận dụng thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm của mình để hợp tác với các startup Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các dịch vụ tài chính số, đồng thời đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả hai bên.

Những thách thức cần vượt qua

Mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn, Fintech tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, hệ thống quy định pháp lý hiện còn chưa rõ ràng là một trong những trở ngại lớn nhất. Đặc biệt, các lĩnh vực như P2P Lending và blockchain cần được quản lý chặt chẽ để tránh rủi ro gian lận và tín dụng không an toàn.[14]

Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các sản phẩm Fintech cũng là một yếu tố quan trọng khi nhiều người, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vẫn còn lo ngại về tính an toàn của các giao dịch trực tuyến và dịch vụ tài chính số.

Phần kết luận

Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và có tiềm năng lớn. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, dân số trẻ và xu hướng hội nhập quốc tế, lĩnh vực này có thể trở thành động lực quan trọng cho nền kinh tế số. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng để thành công, họ cần linh hoạt thích ứng với các quy định địa phương và cân nhắc hợp tác với các startup trong nước để tận dụng hiểu biết thị trường của họ. Các doanh nghiệp có thể đầu tư vào công nghệ tài chính tiên tiến và các giải pháp chuyển đổi số để phục vụ các khu vực chưa được đáp ứng đầy đủ, bảo đảm phát triển bền vững và an toàn.

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

Đọc các bài viết khác