베트남의 핀테크 스타트업 생태계는 최근 몇 년간 크게 성장하며 디지털 경제의 유망 분야로 자리잡고 있습니다. 핀테크는 기술과 금융을 결합해 결제, 대출 및 자산관리 서비스를 최적화합니다. 이러한 발전은 디지털 경제를 촉진하고 금융 서비스에 대한 사람들의 접근성을 확대했으며, 베트남을 동남아시아에서 매력적인 핀테크 시장으로 만들어 국내외 투자자들의 큰 관심을 끌고 있습니다 [1].

베트남 핀테크 스타트업의 발전 현황

Economy and Forecast Review의 보고서에 따르면, 베트남의 핀테크 시장은 빠르게 성장해 2015년 39개였던 핀테크 기업 수가 2022년에는 260개로 증가했습니다. [2]이 시장은 전자지갑, P2P 대출, 온라인 보험(Insurtech) 등 다양한 분야를 포괄합니다[3].

전자지갑

전자지갑은 사용자가 모바일 기기를 통해 빠르고 편리하게 자금을 저장, 관리 및 결제할 수 있게 하는 전자 지갑 애플리케이션입니다. 전자지갑은 베트남 핀테크에서 빠르게 성장하는 분야로, MoMo, ZaloPay, ShopeePay, Moca와 같은 플랫폼이 시장을 주도하며 결제 습관을 변화시키고 있습니다. 2023년 말 기준 활성 전자지갑 수는 3,623만 개에 달해 강한 성장세를 보였으며, 현금 없는 결제 확산에 기여하고 있습니다 [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

출처: Dantri

개인 간 대출(P2P Lending)

개인 간 대출은 은행과 같은 전통적 금융 중개기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 개인 또는 기업 간에 직접 자금을 대출하는 형태입니다. 2023년 국가은행에 따르면, 베트남의 개인 간 대출(P2P Lending) 시장은 Fiin, Tima, Trust Circle, Vaymuon 등 약 100개 기업이 참여하며 빠르게 성장하고 있습니다 [5]. 핀테크의 발전과 핀테크 기업과 전통 금융기관 간의 경쟁은 혁신 촉진, 공정한 경쟁 보장, 소비자 보호 사이의 균형을 유지해야 하는 규제 당국에 큰 도전 과제를 제시합니다. ^[6]

InsurTech

보험 기술(InsurTech)은 보험 산업에 기술을 적용해 운영 효율성을 높이고, 프로세스를 최적화하며, 디지털 보험, 인공지능, 데이터 분석과 같은 솔루션을 통해 더 나은 고객 경험을 제공하는 것을 의미합니다. 이는 베트남에서 강하게 성장하고 있으며, TheBank, Bolttech, Global Safe, eBaohiem, Bihama, Eroscare, Papaya, 9Lives 등 여러 기업이 포함됩니다. 현재 InsurTech 시장에는 20개 운영 기업이 있으며, 2018~2022년 기간 동안 최대 255%에 이르는 인상적인 매출 성장을 기록해 대규모 투자를 유치하고 있습니다 [7].

Papaya provides employee benefits solutions

출처: 브랜드 베트남

베트남 핀테크 스타트업의 성장 잠재력

베트남의 핀테크 시장은 폭발적으로 성장하고 있으며, 총 거래액은 2022년 226억 달러에서 2023년 272억 달러로 증가했으며 2024년에는 316억 달러에 이를 것으로 예상됩니다(BDA Partners 기준)[8]. 이러한 성장 잠재력을 이끄는 핵심 요인은 세 가지입니다:

젊은 인구와 모바일 기술의 확산

We Are Social과 Hootsuite에 따르면 2023년 2월 기준, 베트남의 젊은 인구(15~35세) 스마트폰 보유율은 2023년 말 약 94%에 이를 것으로 추정됩니다[9]. 베트남 시장은 특히 개인 신용 분야에서 핀테크 제품의 매력적인 진출처로 부상하고 있습니다. 국가은행은 2025년까지 개인 신용이 금융 서비스 기술 적용 시장의 24%를 차지할 것으로 전망하며, 이 시장의 큰 잠재력을 보여주고 있습니다.

Young people and the trend of cashless payments

출처: 브이넥스프레스

정부 지원

베트남은 최근 구체적인 법적 문서를 통해 핀테크 부문의 관리와 지원에 적극 나서고 있습니다. 베트남 국가은행(SBV) 총재는 2020년 12월 4일 전자 KYC(e-KYC) 기술을 소액 결제 계좌 개설(월 1억 VND 미만)에 적용할 수 있도록 허용하는 통지문 제16/2020/TT-NHNN을 발행했습니다. 이어 2023년 6월 28일 발행된 통지문 제06/2023/TT-NHNN은 은행이 소액 대출(1억 VND 미만)에 대해 전자 대출 활동을 수행할 수 있도록 허용했습니다. 또한 정부는 2021년 9월 6일 은행 부문 내 금융기술(Fintech) 활동에 대한 통제된 시범 운영 메커니즘에 관한 시행령 초안 작성을 승인하는 결의안 제100/NQ-CP를 발표했습니다. 이러한 조치는 베트남이 핀테크 산업의 혁신을 촉진하기 위해 적극적이고 확고한 의지를 갖고 있음을 보여줍니다[10].

지역 및 국제 통합

베트남은 EVFTA와 같은 다수의 무역협정을 체결하여 국내 핀테크 기업이 해외 시장으로 확장할 수 있는 여건을 조성했습니다 [11]. 또한 지역 통합은 강한 외국인 투자 유입도 이끌어 핀테크 기업들이 성장하고 규모를 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.

베트남 핀테크 산업의 외국인 투자자에게 열려 있는 기회

베트남의 핀테크 산업은 빠른 디지털 전환, 기술 친화적인 젊은 인구, 그리고 이를 뒷받침하는 정부 정책에 힘입어 현재 외국인 투자자들에게 매력적인 시장입니다.

베트남의 선도적 전자지갑인 MoMo는 일본 미즈호은행이 주도한 시리즈 E 투자 라운드에서 $200 million을 유치했으며, Ward Ferry, Goodwater Capital, Kora Management 등도 투자자로 참여했습니다. 이번 투자는 3,100만 명의 이용자를 위한 금융 서비스를 강화하고 중소·영세기업을 위한 디지털 솔루션을 확대함으로써 MoMo의 슈퍼 앱으로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

출처: Baotintuc

또한 일본의 Sumitomo Mitsui Bank는 베트남에서 SmartPay 전자지갑을 운영하는 SmartNet에 $9.2 million을 투자했습니다. 이번 투자는 디지털 결제 서비스를 촉진하고 SmartPay의 시장 점유율을 확대하는 데 목적이 있습니다[13].

이러한 협력은 국제 투자자들에게 베트남 핀테크 시장의 큰 잠재력을 보여줍니다. 일본 기업들은 자사의 기술력과 경험을 활용해 베트남 스타트업과 협력하고, 혁신을 촉진하며 디지털 금융 서비스를 발전시키는 한편, 양측의 공동 성장을 도모할 수 있습니다.

극복해야 할 과제

큰 성장 잠재력에도 불구하고 베트남의 핀테크는 여전히 많은 과제에 직면해 있습니다. 특히 현재의 불명확한 법규는 가장 큰 장애물 중 하나입니다. P2P Lending과 blockchain과 같은 분야는 사기와 부실한 신용의 위험을 방지하기 위해 엄격하게 규제될 필요가 있습니다.[14]

또한 소비자들의 Fintech 제품에 대한 인식 제고도 중요한 요소입니다. 많은 사람들, 특히 농촌 지역 주민들은 온라인 거래와 디지털 금융 서비스의 안전성에 대해 여전히 우려하고 있습니다.

결론

베트남의 Fintech 생태계는 빠르게 성장하고 있으며 큰 잠재력을 지니고 있습니다. 정부의 지원, 젊은 인구 구조, 그리고 국제 통합 흐름에 힘입어 이 부문은 디지털 경제의 주요 성장 동력이 될 수 있습니다. 이는 외국인 투자자에게 매우 좋은 기회이지만, 성공하기 위해서는 현지 규제에 유연하게 대응하고 시장에 대한 이해를 활용할 수 있도록 국내 스타트업과의 협력을 고려해야 합니다. 기업들은 첨단 금융기술과 디지털 전환 솔루션에 투자하여 금융 서비스 소외 지역을 지원하고, 지속 가능하고 안전한 발전을 보장할 수 있습니다.

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

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