近年来，越南金融科技初创企业生态系统发展强劲，已成为数字经济的潜在领域。金融科技融合了技术与金融，优化支付、借贷和财务管理服务。这一发展推动了数字经济，并扩大了民众获取金融服务的渠道，使越南成为东南亚具有吸引力的金融科技市场，受到国内外投资者的广泛关注 [1].

越南金融科技初创企业的发展现状

根据《经济与预测评论》发布的一份报告, 越南金融科技市场增长迅速，金融科技企业数量从2015年的39家增加到2022年的260家。. [2]市场呈现多元化，涵盖电子钱包、P2P借贷、在线保险（Insurtech）等领域[3].

电子钱包

电子钱包是一种电子化钱包，允许用户通过移动设备快速、便捷地存储、管理和支付资金。电子钱包是越南金融科技领域增长迅速的一个方向，MoMo、ZaloPay、ShopeePay和Moca等平台占据市场主导地位，并改变了支付习惯。截至2023年底，活跃电子钱包数量已达到3,623万，呈现强劲增长，推动了无现金支付的发展 [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

来源： Dantri

点对点借贷（P2P借贷）

点对点借贷是个人或企业通过在线平台进行直接借贷的一种形式，绕过银行等传统金融中介机构。根据越南国家银行的数据，2023年越南点对点借贷（P2P Lending）市场快速增长，约有100家公司参与，其中包括Fiin、Tima、Trust Circle和Vaymuon等 [5]. 金融科技的发展以及金融科技企业与传统金融机构之间的竞争，对监管机构在推动创新、确保公平竞争和保护消费者之间保持平衡提出了重大挑战。. ^[6]

保险科技

保险科技（InsurTech）是将技术应用于保险行业，通过数字保险、人工智能和数据分析等解决方案提升运营效率、优化流程并提供更优质客户体验的一种模式。该领域正在越南快速发展，代表性企业包括TheBank、Bolttech、Global Safe、eBaohiem、Bihama、Eroscare、Papaya、9Lives等。目前，InsurTech市场共有20家运营企业，2018年至2022年期间收入增长最高达255%，吸引了大量投资 [7].

Papaya provides employee benefits solutions

来源： 越南品牌

越南金融科技初创企业的增长潜力

越南金融科技市场正经历爆发式增长，交易总额从2022年的226亿美元增加至2023年的272亿美元，预计2024年将达到316亿美元（根据BDA Partners的数据）[8]. 推动这一增长潜力的关键因素主要有三个：

年轻人口与移动技术的发展

根据We Are Social和Hootsuite于2023年2月发布的数据，越南年轻人口（15至35岁）的智能手机拥有率预计到2023年底将达到约94%[9]. 越南市场正成为金融科技产品，尤其是个人信贷领域具有吸引力的目的地。越南国家银行预测，到2025年，个人信贷将占采用金融服务技术的市场的24%，进一步印证了该市场的巨大潜力。.

Young people and the trend of cashless payments

来源： 越南快运

政府支持

近年来，越南通过制定具体法律文件，积极采取措施管理和支持金融科技行业。越南国家银行（SBV）行长于2020年12月4日发布第16/2020/TT-NHNN号通知，允许应用电子客户身份识别（e-KYC）技术开立小额支付账户（每月不超过1亿越南盾）。随后，2023年6月28日发布的第06/2023/TT-NHNN号通知允许银行开展小额贷款的电子借贷活动（贷款金额不超过1亿越南盾）。此外，越南政府于2021年9月6日发布第100/NQ-CP号决议，批准起草关于银行业金融科技（Fintech）活动受控测试机制的法令提案。这些举措体现了越南推动金融科技行业创新的积极态度和坚定决心[10].

区域与国际融合

越南已签署EVFTA等多项贸易协定，为国内金融科技企业拓展国际市场创造了条件 [11]. 此外，区域一体化还吸引了大量外国投资流入，为金融科技企业发展壮大提供了机会。.

外国投资者在越南金融科技行业的机遇

目前，越南金融科技行业在快速数字化转型、年轻且精通科技的人口以及政府支持性政策的推动下，已成为对外国投资者具有吸引力的市场。.

越南领先的电子钱包MoMo在由日本瑞穗银行牵头的E轮融资中获得了$2亿融资，Ward Ferry、Goodwater Capital和Kora Management等投资者也参与其中。该投资旨在通过提升面向其3,100万用户的金融服务并拓展针对小型和微型企业的数字化解决方案，巩固MoMo作为超级应用的市场地位[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

来源： Baotintuc

此外，日本三井住友银行已向SmartNet投资$920万美元。SmartNet是越南SmartPay电子钱包的运营商。该投资旨在推动数字支付服务发展并扩大SmartPay的市场份额[13].

这些合作展现了越南金融科技市场对国际投资者的巨大潜力。日本企业可以发挥自身的技术优势和经验，与越南初创企业开展合作，推动创新、发展数字金融服务，并为双方的共同增长作出贡献。.

需要克服的挑战

尽管越南金融科技行业具有巨大的增长潜力，但仍面临诸多挑战。具体而言，当前尚不明确的法律法规是最大的障碍之一。尤其是P2P借贷和区块链等领域，需要实施严格监管，以避免欺诈和信贷安全风险。.[14]

此外，提高消费者对金融科技产品的认知度也是一个重要因素，因为许多人，尤其是农村地区居民，仍然担忧在线交易和数字金融服务的安全性。.

结论

越南的金融科技生态系统正在快速发展，潜力巨大。在政府支持、年轻人口以及国际一体化趋势的推动下，该行业可以成为数字经济的重要驱动力。这为外国投资者带来了良好机遇，但要取得成功，他们需要灵活适应当地法规，并考虑与国内初创企业合作，以利用其市场知识。企业可以投资先进的金融科技和数字化转型解决方案，为服务不足的地区提供支持，确保实现可持续且安全的发展。.

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

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