越南的海鲜加工市场和外国投资者的机会

越南海产品加工市场及外国投资者机遇

0611月2024

B&Company

市场概况和主要增长动力

越南长期以来一直被公认为世界主要渔业生产国和出口国之一[1]得益于其地理优势，包括3260多公里的海岸线和丰富的内陆水域资源[2]该国非常适合开展水产养殖和渔业活动。据越南海鲜出口商和生产商协会 (VASEP) 称，越南目前是世界三大渔业出口国之一，仅次于中国和挪威[3]到2024年，越南将向近170个市场出口渔业产品，其中包括欧盟、美国、日本、澳大利亚、英国和中国等一些最大和要求最高的市场[4]。目前，水产行业发展迅速、全面、稳定，成为国家重要的经济部门。水产加工行业通过冷冻、包装和延长保质期，在提高原料水产品价值方面发挥着重要作用，使越南成为全球加工水产出口中心。

Top export partners in fishery industry (2023) Fishery export turnover

资料来源：GSO

虽然由于越南许多出口伙伴国的高通胀以及俄乌冲突对物流成本的影响等外部经济因素，2023年越南渔业出口量有所下降，但2024年市场仍显示出复苏的迹象。2024年第三季度，渔业出口额达到27.6亿美元，比去年同期增长近13%，其中主要产品与2023年相比也有显着突破[5].

关于推动渔业加工行业增长的关键因素，有几个可以考虑。首先随着人们健康意识的增强和饮食结构向高蛋白饮食转变，全球对渔业的需求不断增长，推动了越南的出口。欧盟和美国等主要市场的需求尤为强劲，多年来，欧盟和美国一直是越南最大的出口伙伴。第二此外，水产加工技术的进步帮助越南企业提高效率和产品质量，帮助他们在保持较低生产成本的同时满足国际市场的高标准。第三越南优越的地理位置和热带气候为水产养殖和捕鱼创造了理想的条件，进一步促进了虾和巴沙鱼养殖业的发展——这被视为该国渔业出口的基石。最后此外，越南具有竞争力的劳动力成本使渔业加工业对寻求具有成本效益的生产解决方案的外国投资者更具吸引力。

政府政策与支持

为了将越南打造为全球渔业加工中心，到 2030 年跻身世界前五名，越南政府近年来出台了许多政策，以促进渔业加工行业的发展。这些政策旨在鼓励渔业生产、加工和消费价值链上的生产。一个显著的例子是第 1408/QD-TTg 号决定[6]，于2021年8月16日经总理批准。该决定概述了2021-2030年水产加工产业发展计划，并为2030年设定了明确目标，如下表所示：

2030 年渔业加工行业目标

渔业增长率

出口额比率

水产加工设施

国内水产加工产值

每年超过 6%

平均40%，其中：

– 虾：60%

– 鲶鱼：10%

– 金枪鱼：70%

– 鱿鱼和章鱼：30%

– 其他渔业：30%

70%以上达到先进平均生产技术水平

达到40万至45万亿越南盾

来源：第 1408/QĐ-TTg 号决定

为了鼓励对渔业加工行业的投资和可持续发展，政府还实施了降低渔业加工企业所得税的政策。根据第 218/2013/ND-CP 号法令，在贫困地区投资农业、林业和渔业加工领域新项目的企业可享受 15 年 10% 的优惠税率，前 4 年免税，接下来 9 年减免 50%[7]此外，第57/2021/ND-CP号法令还为高科技农业投资项目或在较不发达地区设立的项目提供激励措施，鼓励企业应用先进技术提高产品质量并保护整体自然环境[8]这些政策有助于降低融资成本，促进投资，提升越南水产加工业在国际市场的竞争力。

除了文件工作，政府还采取了具体行动来支持渔业加工行业的企业。值得注意的是，在2023年第二季度末，越南出口行业面临重大困难，总理听取了各企业的建议，下达国家银行研究并提出一项10万亿越南盾的信贷计划，以支持林业和渔业加工行业的企业[9].

关键球员

越南渔业加工企业主要集中在南部沿海地区和湄公河三角洲地区，因为该地区自然资源丰富。据越南南方国家淡水养殖中心称，湄公河三角洲地区拥有 250 多种淡水鱼类，其中约 50 种具有很高的经济价值，近 20 种被认为是稀有物种[10]因此，越南水产加工行业最知名的企业主要集中在南部，更具体地说是湄公河三角洲地区。下图显示了越南不同地区的水产加工公司数量占比。

Proportions in the number of fishery processing companies in different regions in Vietnam

数据来源：B&Company 数据库

下表重点介绍了渔业加工行业的一些主要参与者：

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

资料来源：B&Company 的综合报告

外国投资者的机会

尽管 2023 年渔业出口面临重大困难，但 2024 年渔业加工和出口公司已开始见证显著增长和收入复苏。这是越南渔业在未来几个月至年底加速发展的机会，预计出口额将达到 95 亿美元，比 2023 年增加 7%[11]。这为促进外国公司的商业投资铺平了道路。越南渔业正在利用国际贸易协定带来的新机遇，例如越南-欧盟自由贸易协定（EVFTA），打开欧洲潜在的出口市场。凭借显着的增长和尚未开发的潜力，越南渔业也吸引了大量外国直接投资（FDI）。根据IPAVIETNAM 2022年的报告，渔业目前拥有110多个FDI项目，累计总投资额超过10亿美元[12]这些外国直接投资流动支持越南通过改善基础设施、技术进步和出口促进战略加强其水产养殖和渔业加工部门的更广泛目标。

结论

越南的渔业加工市场为外国投资者提供了巨大的机遇，这得益于政府的大力支持、蓬勃发展的出口市场以及全球对渔业日益增长的需求。尽管存在诸多挑战，例如来自国内老牌企业的竞争以及遵守国际标准的必要性，但潜在回报是巨大的。通过利用越南的自然优势、政府激励措施和不断扩大的贸易网络，外国投资者可以在进一步提升该国作为全球渔业领导者的地位方面发挥关键作用。

[1] 越南水产品出口和生产商协会 (VASEP) 目前报告的越南主要水产品包括虾、鲶鱼、金枪鱼、鱿鱼和章鱼、软体动物和螃蟹

[2] 国家金融研究所（2018 年）。发展越南海洋经济：必须发挥潜力和比较优势。评估>

[3] WTO 中心（2024 年）。越南成为世界第三大渔业出口国。评估>

[4] 工业和贸易部（2023 年）。促进贸易——努力恢复渔业出口增长。评估>

[5] VASEP (2024)。2024 年第三季度渔业出口达到 27.6 亿美元。评估>

[6] 总理（2021年）。批准2021-2030年水产加工产业发展项目。评估>

[7] 政府（2014年）。企业所得税法实施细则及指南。评估>

[8] 政府（2021年）。关于对生产配套工业产品项目的企业所得税优惠政策。评估>

[9] 越南国家银行（2024 年）。优惠信贷方案显现成效。评估>

[10] 南部水资源规划。湄公河三角洲的资源。评估>

[11] VnEconomy (2024)。前 9 个月渔业出口额达 70 多亿美元，虾类和巴沙鱼产品增长迅速。评估>

[12] IPAVIETNAM（2022年）。越南渔业产业综合报告。评估>