Biến động thị trường camera giám sát Wi-Fi năm 2021

15Th92021

B&Company

CNTT & Công nghệ / Báo cáo

Tổng quan

Lĩnh vực: Camera giám sát

Năm cơ sở: 2020

Giai đoạn dự báo: 2021 – 2025

Định nghĩa thị trường

Camera giám sát là thiết bị ghi hình video được sử dụng cho mục đích quan sát một khu vực. Người dùng có thể xem cảnh quay camera trên các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính từ bất kỳ đâu bằng kết nối internet. Hầu hết các camera giám sát đều được kích hoạt chuyển động và sẽ ghi lại khi phát hiện chuyển động, cũng như gửi cho bạn cảnh báo. Có hai loại camera an ninh: có dây và không dây. Camera an ninh không dây sử dụng Wi-Fi để truyền cảnh quay giám sát đến máy chủ đám mây qua internet. Điều này cho phép bạn xem cảnh quay trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối internet. Lưu ý rằng nhiều camera không dây không hoàn toàn không dây vì chúng cần được cắm vào nguồn điện xoay chiều thông qua cáp nguồn, mặc dù một số sử dụng pin sạc thay thế.

Phạm vi của thị trường Camera giám sát bao gồm nhiều phân khúc camera khác nhau như Cube, PT, Ngoài trời… Trong khi phạm vi của thị trường Nhà thông minh bao gồm các phân khúc nhà thông minh (thiết bị, dịch vụ và hệ thống điều khiển liên quan), chẳng hạn như Giải trí gia đình (TV thông minh, loa thông minh và màn hình thông minh), Hệ thống an ninh và giám sát (khóa cửa, máy dò khói và camera an ninh), Hệ thống tiện nghi và chiếu sáng, Điều khiển và kết nối, Thiết bị thông minh và Quản lý năng lượng (đồng hồ đo thông minh và cảm biến).

Bối cảnh thị trường nhà thông minh Việt Nam

Theo nghiên cứu năm 2019 của Global Web Index về bối cảnh thị trường nhà thông minh toàn cầu, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường có tỷ lệ sở hữu sản phẩm nhà thông minh cao nhất thế giới, cùng với Singapore là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong danh sách. Đáng chú ý, 46% chủ sở hữu sản phẩm nhà thông minh Việt Nam có sản phẩm an ninh thông minh (ví dụ: chuông cửa điều khiển từ xa hoặc camera an ninh), tỷ lệ sở hữu cao nhất trong phân khúc này trong số các thị trường được nghiên cứu trên thế giới. Statista[1] Ước tính doanh thu thị trường nhà thông minh Việt Nam năm 2021 đạt 260 triệu USD và sẽ đạt 524 triệu USD vào năm 2025, trong đó 22% chiếm phân khúc an ninh mà camera an ninh và khóa thông minh chiếm ưu thế.

Nguồn: Statista

Về mặt tăng trưởng doanh thu, sau sự bùng nổ mạnh mẽ trong 4 năm qua với đỉnh cao là tốc độ tăng trưởng 70% vào năm 2018, thị trường nhà thông minh dự kiến sẽ dần đạt đến giai đoạn tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới ở mức 14%. Điểm sụt giảm đáng kể trong tốc độ tăng trưởng doanh thu được dự đoán sẽ theo sau tác động của COVID-19. “Tiện nghi & Chiếu sáng”, “Giải trí tại gia” và “An ninh và Giám sát” là ba phân khúc có tốc độ giảm tăng trưởng ít nhất. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng mức độ thâm nhập thị trường thiết bị nhà thông minh dự kiến sẽ tăng từ 2,7% vào năm 2019 lên 7,8% vào năm 2023.

Nguồn: Statista

Nhìn vào thị trường camera an ninh nói riêng, mặc dù sự bùng phát liên tục của Covid-19 đã khiến CAGR ước tính giảm từ 12,4%[2] theo ước tính trong giai đoạn trước 2016 -2022, thị trường vẫn có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tương đối cao là 8,6% trong giai đoạn 2020 - 2026 theo 6Wresearch, điều này vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước cân nhắc đến thị trường camera giám sát Việt Nam.[3].

Tổng quan thị trường camera giám sát Việt Nam

Với sự thâm nhập ngày càng tăng của internet, đặc biệt là công nghệ 5G, người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là nhóm trung lưu đang phát triển, dự kiến sẽ có nhu cầu cao hơn đối với các công nghệ nhà thông minh. Cùng với việc Việt Nam tham gia nhiều FTA, thuế nhập khẩu trung bình đối với camera an ninh thấp ở mức trung bình 5%, với nhiều quốc gia có nguồn gốc được hưởng lợi từ việc miễn thuế nhập khẩu như các nước ASEAN, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều này đã dẫn đến khả năng chi trả cho các thiết bị giám sát video trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều hộ gia đình và tổ chức Việt Nam trong một thị trường hiện đang bị các công ty quốc tế thống trị.

Dữ liệu mới nhất của B&Company Việt Nam cho thấy giá trị nhập khẩu camera an ninh Wi-Fi trong năm 2020 đạt hơn 27 triệu USD. Phân khúc này do 3 thương hiệu quốc tế thống lĩnh với tổng giá trị nhập khẩu đạt 95%, trong đó EZVIZ chiếm 52%. Với hơn 40 mẫu sản phẩm phục vụ nhu cầu giám sát trong nhà và ngoài trời ở nhiều mức giá, tích hợp dịch vụ đám mây và công nghệ IoT, EZVIZ đã trở thành sự lựa chọn phổ biến, phù hợp với nhiều mục đích và phân khúc khác nhau. Cụ thể, EZVIZ đã vượt trội hơn 2 thương hiệu khác trong top 3 là IMOU và KBONE ở 2 phân khúc dẫn đầu về camera Wi-Fi ngoài trời và camera Wi-Fi trong nhà về tổng lượng nhập khẩu trong năm 2020. Dữ liệu thống kê này cho thấy sự ưa chuộng đáng kể trong nước đối với các mẫu camera tích hợp công nghệ tiên tiến, trong đó EZVIZ dường như có lợi thế cạnh tranh tốt hơn về R&D. Ngược lại, thương hiệu Nhật Bản Panasonic chỉ chiếm chưa đến 1% tổng giá trị nhập khẩu trong phân khúc này.

Mặt khác, các thương hiệu trong nước như BKAV hay VNPT dường như có cách tiếp cận khác khi nhắm đến các thị trường nước ngoài do hạn chế trong việc thâm nhập thị trường trong nước trước sự cạnh tranh quyết liệt của các thương hiệu nước ngoài. VNPT, tập đoàn viễn thông nhà nước Việt Nam và BKAV, tập đoàn công nghệ hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, điện thoại thông minh, nhà thông minh, là hai công ty Việt Nam bước vào ngành sản xuất camera giám sát. VNPT Technology đã phát triển năng lực sản xuất lên tới 5.000 camera mỗi ngày, nhưng vẫn chưa đạt được khối lượng sản xuất như vậy trên thực tế. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc điều hành của BKAV, sau lần ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ, công ty đang có kế hoạch khai thác các thị trường khác ở Châu Âu và Châu Á và hy vọng đạt 100 nghìn camera về số lượng vào năm 2021. Sau hơn một năm đầu tư, công ty đã nghiên cứu và phát triển 39 dòng camera.

Thị trường giám sát Việt Nam Xu hướng vào năm 2021

Tại thị trường Việt Nam, theo báo cáo của Comparitech, năm 2019, tổng số lượng camera hoạt động tại Việt Nam đạt 2,6 triệu máy. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng camera nhập khẩu đạt hơn 1,5 triệu máy. Dự kiến năm 2021, số lượng camera nhập khẩu cả năm sẽ tăng lên hơn 4 triệu máy, tương đương 1/4 thị trường smartphone (15 triệu máy)[4].

Bên cạnh nhu cầu sử dụng hộ gia đình ngày càng tăng, các động lực chính khác thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng này bao gồm sự phát triển nhanh chóng của các khu dân cư và thương mại đô thị, mở rộng giao thông và cơ sở hạ tầng, và sự phát triển của các ngành sản xuất, ngân hàng, khách sạn và chăm sóc sức khỏe. Vào đầu năm 2021, chính phủ Việt Nam đã công bố các sáng kiến giao thông thông minh với kế hoạch đầu tư gần 87 triệu đô la vào hệ thống camera giao thông trên toàn quốc bao gồm 60 tuyến đường cao tốc và gần 130 tuyến quốc lộ, nhằm tăng cường giám sát giao thông và an sinh xã hội.[5]. Hơn nữa, trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những động thái tích cực đáng kể trong việc triển khai “chủ đề thành phố thông minh” và chứng kiến sự bùng nổ của các siêu đô thị, trong đó việc tăng cường an ninh thông qua các thiết bị thông minh là một trong những nội dung trọng tâm. Theo Vietnaminsider[6], căn hộ nhỏ hướng đến các gia đình trẻ sẽ là một xu hướng quan trọng trong nguồn cung nhà thông minh mới ở giai đoạn phát triển hiện nay. Nhiều chủ đầu tư bất động sản đã tích hợp giải pháp nhà thông minh vào các dự án của mình.

Dựa trên một nghiên cứu gần đây của B&Company, Millennials, những người thường bị coi là người tiêu dùng am hiểu công nghệ, là nhóm có ý định sử dụng các thiết bị nhà thông minh cao nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phát hiện ra nhu cầu ngày càng tăng trong số các bậc cha mẹ trẻ đi làm tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, đối với camera giám sát trong nhà. Xu hướng này phát sinh từ mối quan tâm phổ biến về an ninh đối với trẻ nhỏ ở nhà được ông bà hoặc bảo mẫu chăm sóc trong khi các bà mẹ phải quay lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản kéo dài 6 tháng. Nhu cầu tương tự cũng tăng lên từ những người muốn để mắt đến các thành viên lớn tuổi trong gia đình sống một mình ở nhà. Đây là một số cách sử dụng camera giám sát gia đình khá mới bên cạnh các chức năng truyền thống của nó.

Khai thác nhiều loại nhu cầu mới như vậy, các công ty dẫn đầu thị trường như EZVIZ đã tích hợp vào hầu hết các mẫu camera Wi-Fi của mình các công nghệ tiên tiến như lưu trữ đám mây được mã hóa và AI, nhưng với mức giá phải chăng đáng kể cho hầu hết các hộ gia đình có thu nhập trung bình. Là một thiết bị thông minh, hầu hết các camera Wi-Fi của hãng đều có thể hoạt động với trợ lý ảo AI phổ biến như Alexa hoặc Google Assistant. Nhiều camera Wi-Fi trong nhà của hãng cho phép người dùng quan sát ngôi nhà của mình chỉ bằng một lần chạm trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và thậm chí nói chuyện với người thân ở nhà bằng chức năng đàm thoại hai chiều theo thời gian thực. Với sự cải tiến của cảm biến hình ảnh và công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại cũng như các hệ thống tích hợp khác như “EZVIZ Cloudplay” và “EZVIZ Studio”, camera Wi-Fi hiện đã thoát khỏi chức năng truyền thống là thiết bị an ninh để trở thành người bạn đồng hành thông minh hàng ngày, giúp người dùng kết nối với ngôi nhà của mình khi ở xa hoặc ghi lại, lưu trữ và chia sẻ những cảnh quay đáng nhớ của gia đình.

Ở một khía cạnh khác, với mối quan tâm ngày càng tăng về quyền riêng tư trên mạng và để tuân thủ Luật An ninh mạng hiện hành yêu cầu dữ liệu của người dùng phải được lưu trữ tại Việt Nam, các chuyên gia CNTT trong nước đã đưa ra khuyến nghị về nhu cầu xây dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn về quản lý camera an ninh nhập khẩu. Quy định này yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng nền tảng hệ thống vững chắc tại Việt Nam, không chỉ giúp tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ thông tin người dùng mà còn mang lại trải nghiệm ổn định và tiện lợi. Để tuân thủ yêu cầu này, thương hiệu như EZVIZ đã thiết lập dịch vụ lưu trữ đám mây EZVIZ CloudPlay với dung lượng máy chủ đám mây toàn cầu và địa phương tại Việt Nam. Với cơ chế bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, dịch vụ này đảm bảo người dùng có thể xem, lưu trữ và chia sẻ video dễ dàng với khả năng bảo vệ quyền riêng tư hoàn toàn.

Khi thế giới đang chuyển sang kỷ nguyên 5G và IoT, Việt Nam sẽ không phải là ngoại lệ. Với 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu mỗi năm[7] và đô thị hóa phát triển nhanh chóng, B&Company tin rằng thị trường camera giám sát sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Cánh cửa sẽ rộng hơn cho những người chơi có thể phát triển một hệ sinh thái thông minh tích hợp với các sản phẩm thúc đẩy đổi mới giải quyết nhu cầu thị trường cụ thể trong nước. Nói cách khác, những người chơi “glocal” sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn ở nhiều khía cạnh bao gồm năng lực sản xuất, R&D và tư duy hướng đến thị trường.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam? currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

Công ty B&C

Công ty TNHH B&Company

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi gần đây đã phát triển cơ sở dữ liệu gồm hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913