Biến động thị trường camera giám sát Wi-Fi năm 2021

Diễn biến thị trường camera giám sát Wi‑Fi năm 2021

15/09/2021

B&Company

Công nghệ thông tin / Báo cáo

Tổng quan

Lĩnh vực: Camera giám sát

Năm cơ sở: 2020

Giai đoạn dự báo: 2021 – 2025

Định nghĩa thị trường

Camera giám sát là thiết bị ghi hình được sử dụng nhằm mục đích quan sát một khu vực. Người dùng có thể xem hình ảnh từ camera trên các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính từ bất cứ đâu thông qua kết nối internet. Hầu hết camera giám sát đều kích hoạt theo chuyển động và sẽ ghi hình khi phát hiện chuyển động, đồng thời gửi cảnh báo cho bạn. Có hai loại camera an ninh: có dây và không dây. Camera an ninh không dây sử dụng Wi‑Fi để truyền dữ liệu giám sát lên máy chủ dựa trên đám mây qua internet. Điều này cho phép bạn xem hình ảnh trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Lưu ý rằng nhiều camera không dây không hoàn toàn không dây vì chúng cần được cắm vào nguồn điện AC thông qua dây nguồn, mặc dù một số sử dụng pin sạc thay thế.

Phạm vi của thị trường Camera giám sát bao gồm nhiều phân khúc camera như Cube, PT, Outdoor… Trong khi đó, phạm vi của thị trường Smart Home bao gồm các phân khúc nhà thông minh (thiết bị, dịch vụ và các hệ thống điều khiển liên quan), chẳng hạn như giải trí tại gia (smart TV, loa thông minh và màn hình thông minh), hệ thống an ninh và giám sát (khóa cửa, cảm biến khói và camera an ninh), hệ thống tiện nghi và chiếu sáng, điều khiển và kết nối, thiết bị gia dụng thông minh, và quản lý năng lượng (đồng hồ đo điện thông minh và cảm biến).

Bức tranh thị trường Smart Home tại Việt Nam

Theo một nghiên cứu năm 2019 của Global Web Index về bối cảnh thị trường nhà thông minh toàn cầu, Việt Nam nằm trong top 10 thị trường trên thế giới có tỷ lệ sở hữu sản phẩm nhà thông minh cao nhất, cùng với Singapore là hai quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong danh sách. Đáng chú ý, 46% chủ sở hữu sản phẩm nhà thông minh tại Việt Nam có các sản phẩm an ninh thông minh (ví dụ: chuông cửa hoặc camera an ninh được điều khiển từ xa), đạt tỷ lệ sở hữu cao nhất trong phân khúc này tại các thị trường được nghiên cứu trên toàn cầu. Statista[1] ước tính doanh thu thị trường nhà thông minh Việt Nam năm 2021 đạt 260 triệu USD và sẽ đạt 524 triệu USD vào năm 2025, trong đó 22% thuộc phân khúc an ninh, với camera an ninh và khóa thông minh là những sản phẩm chủ đạo.

Nguồn: Statista

Xét về tăng trưởng doanh thu, sau giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ trong 4 năm qua với mức tăng trưởng đạt đỉnh 70% vào năm 2018, thị trường nhà thông minh được kỳ vọng sẽ dần bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới, ở mức 14%. Dự báo mức sụt giảm đáng kể trong tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ diễn ra do tác động của COVID-19. “Tiện nghi & Chiếu sáng”, “Giải trí tại gia” và “An ninh và Giám sát” là ba phân khúc có mức sụt giảm tốc độ tăng trưởng thấp nhất. Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, tỷ lệ thâm nhập của thị trường thiết bị nhà thông minh được kỳ vọng sẽ tăng từ 2.7% vào năm 2019 lên 7.8% vào năm 2023.

Nguồn: Statista

Xét riêng thị trường camera an ninh, mặc dù đợt bùng phát Covid-19 đang diễn ra đã khiến CAGR ước tính giảm từ 12.4%[2] như ước tính trong giai đoạn trước 2016 -2022, thị trường vẫn đạt CAGR tương đối cao ở mức 8.6% trong giai đoạn 2020 – 2026 theo 6Wresearch, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư quốc tế và trong nước khi cân nhắc thị trường camera giám sát Việt Nam[3].

Tổng quan thị trường Camera giám sát tại Việt Nam

Cùng với mức độ phổ cập internet ngày càng tăng, đặc biệt là công nghệ 5G, người tiêu dùng Việt Nam, nhất là nhóm tầng lớp trung lưu đang phát triển, được kỳ vọng sẽ có nhu cầu cao hơn đối với các công nghệ nhà thông minh. Cùng với việc Việt Nam tham gia nhiều FTA, mức thuế nhập khẩu trung bình đối với camera an ninh chỉ ở mức 5%, trong đó nhiều quốc gia xuất xứ được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu như các nước ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều này đã giúp các thiết bị giám sát video trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhiều hộ gia đình và tổ chức tại Việt Nam trong một thị trường hiện đang do các doanh nghiệp quốc tế chi phối.

Dữ liệu mới nhất của B&Company Vietnam cho thấy giá trị nhập khẩu camera an ninh Wi-Fi đạt hơn 27 triệu USD vào năm 2020. Phân khúc này bị chi phối mạnh bởi 3 thương hiệu quốc tế, chiếm 95% tổng giá trị nhập khẩu, trong đó EZVIZ chiếm 52%. Với hơn 40 mẫu sản phẩm phục vụ nhu cầu giám sát trong nhà và ngoài trời ở nhiều mức giá, được tích hợp dịch vụ đám mây và công nghệ IoT, EZVIZ đã trở thành lựa chọn phổ biến, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và phân khúc khác nhau. Cụ thể, EZVIZ vượt trội so với 2 thương hiệu còn lại trong top 3 – IMOU và KBONE – ở 2 phân khúc dẫn đầu là camera Wi-Fi ngoài trời và camera Wi-Fi trong nhà xét về tổng sản lượng nhập khẩu năm 2020. Số liệu thống kê này cho thấy thị trường trong nước có xu hướng ưa chuộng đáng kể các mẫu camera tích hợp công nghệ tiên tiến, trong đó EZVIZ dường như có lợi thế cạnh tranh tốt hơn về R&D. Ngược lại, thương hiệu Nhật Bản Panasonic chỉ chiếm chưa đến 1% tổng giá trị nhập khẩu trong phân khúc này.

Ở chiều ngược lại, các thương hiệu nội địa như BKAV hay VNPT dường như chọn hướng đi khác, nhắm tới thị trường nước ngoài do hạn chế trong mức độ thâm nhập thị trường nội địa trước sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu ngoại. VNPT, tập đoàn viễn thông nhà nước của Việt Nam, và BKAV, tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, smartphone và smart home, là hai doanh nghiệp Việt tham gia vào ngành sản xuất camera giám sát. VNPT Technology đã phát triển năng lực sản xuất lên tới 5.000 camera mỗi ngày, nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt được sản lượng này. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV, sau lần ra mắt đầu tiên tại thị trường Mỹ, công ty đang lên kế hoạch thâm nhập các thị trường châu Âu và châu Á khác và kỳ vọng đạt 100.000 camera về số lượng trong năm 2021. Sau hơn một năm đầu tư, công ty đã nghiên cứu và phát triển 39 dòng camera.

Thị trường giám sát Việt Nam Xu hướng năm 2021

Tại thị trường Việt Nam, theo báo cáo của Comparitech, năm 2019 tổng số camera đang hoạt động tại Việt Nam đạt 2,6 triệu thiết bị. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng camera nhập khẩu đạt hơn 1,5 triệu thiết bị. Dự kiến trong năm 2021, số camera nhập khẩu cả năm sẽ tăng lên hơn 4 triệu thiết bị, tương đương một phần tư thị trường smartphone (15 triệu thiết bị)[4].

Bên cạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với việc sử dụng trong hộ gia đình, các động lực chính khác thúc đẩy nhu cầu này bao gồm sự phát triển nhanh của các khu dân cư và thương mại đô thị, mở rộng giao thông và hạ tầng, cùng với tăng trưởng của các ngành sản xuất, ngân hàng, khách sạn và y tế. Đầu năm 2021, chính phủ Việt Nam công bố các sáng kiến giao thông thông minh với kế hoạch đầu tư gần 87 triệu USD vào hệ thống camera giao thông trên toàn quốc, bao gồm 60 tuyến cao tốc và gần 130 tuyến quốc lộ, nhằm nâng cao giám sát giao thông và an ninh xã hội[5]. Hơn nữa, trong những năm gần đây, Việt Nam đã đặc biệt tích cực triển khai “chủ đề đô thị thông minh” và chứng kiến sự bùng nổ của các siêu đô thị, trong đó tăng cường an ninh thông qua các thiết bị thông minh là một trong những trọng tâm. Theo Vietnaminsider[6], các căn hộ quy mô nhỏ hướng tới các gia đình trẻ sẽ là một xu hướng quan trọng trong nguồn cung nhà ở thông minh mới ở giai đoạn phát triển hiện tại. Nhiều chủ đầu tư bất động sản đã tích hợp các giải pháp smart home trong các dự án của họ.

Dựa trên một nghiên cứu gần đây của B&Company, thế hệ Millennials, thường được xem là nhóm tiêu dùng am hiểu công nghệ, là nhóm có ý định cao nhất trong việc sử dụng thiết bị smart home. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng từ các bậc phụ huynh trẻ đang đi làm tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, đối với camera giám sát trong nhà. Xu hướng này xuất phát từ mối quan tâm an ninh phổ biến đối với những em bé nhỏ ở nhà được ông bà hoặc người trông trẻ chăm sóc trong khi các bà mẹ phải quay lại làm việc sau 6 tháng nghỉ thai sản. Nhu cầu tương tự cũng tăng lên từ những người muốn theo dõi các thành viên cao tuổi trong gia đình sống một mình tại nhà. Đây là một số ứng dụng khá mới của camera giám sát gia đình, bên cạnh các chức năng truyền thống của nó.

Nắm bắt nhiều loại nhu cầu mới như vậy, các nhà dẫn đầu thị trường như EZVIZ đã tích hợp trên phần lớn các mẫu camera Wi-Fi của mình những công nghệ tiên tiến như lưu trữ đám mây mã hóa và AI, nhưng vẫn duy trì mức giá khá phải chăng đối với phần lớn các hộ gia đình trung lưu. Là một thiết bị thông minh, đa số camera Wi-Fi của hãng có thể hoạt động với các trợ lý ảo AI phổ biến như Alexa hoặc Google Assistant. Nhiều mẫu camera Wi-Fi trong nhà cho phép người dùng quan sát ngôi nhà chỉ bằng một chạm trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, và thậm chí trò chuyện với người thân ở nhà bằng chức năng đàm thoại hai chiều theo thời gian thực. Cùng với sự nâng cấp của cảm biến hình ảnh, công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại cũng như các hệ thống tích hợp khác như “EZVIZ Cloudplay” và “EZVIZ Studio”, camera Wi-Fi ngày nay đã vượt ra khỏi chức năng truyền thống của một thiết bị an ninh để trở thành người bạn đồng hành thông minh hằng ngày, giúp người dùng kết nối với ngôi nhà của mình dù đang ở xa hoặc ghi lại, lưu trữ và chia sẻ những khoảnh khắc gia đình đáng nhớ.

Ở một khía cạnh khác, trước mối quan tâm ngày càng tăng về quyền riêng tư trên không gian mạng và nhằm tuân thủ Luật An ninh mạng hiện hành yêu cầu dữ liệu của người dùng phải được lưu trữ tại Việt Nam, các chuyên gia ICT trong nước đã đưa ra khuyến nghị về sự cần thiết của một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với việc quản lý camera an ninh nhập khẩu. Quy định này yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng một nền tảng hệ thống vững chắc tại Việt Nam, không chỉ giúp tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ thông tin người dùng mà còn mang lại trải nghiệm ổn định và thuận tiện. Để đáp ứng yêu cầu này, các thương hiệu như EZVIZ đã thiết lập dịch vụ lưu trữ đám mây EZVIZ CloudPlay với năng lực máy chủ đám mây cả toàn cầu lẫn nội địa tại Việt Nam. Với cơ chế bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, hệ thống đảm bảo người dùng có thể xem, lưu trữ và chia sẻ video một cách dễ dàng với sự bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ.

Khi thế giới đang chuyển sang kỷ nguyên 5G và IoT, Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Với 1,5 triệu người Việt gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu mỗi năm[7] và quá trình đô thị hóa tăng nhanh, B&Company tin rằng thị trường camera giám sát sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Cánh cửa sẽ rộng mở hơn cho những doanh nghiệp có thể xây dựng một hệ sinh thái thông minh tích hợp với các sản phẩm đổi mới, đáp ứng nhu cầu đặc thù của thị trường trong nước. Nói cách khác, các doanh nghiệp “glocal” sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trên nhiều phương diện, bao gồm năng lực sản xuất, R&D và tư duy định hướng thị trường.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam? currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

B&Company

Công ty B&Company, Inc.

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển một cơ sở dữ liệu với hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913