2021년 Wi-Fi 감시 카메라 시장 동향

159월2021

B&Company

IT 및 기술 / 보고서

개요

도메인: 감시 카메라

기준 연도: 2020

예측 기간: 2021 – 2025

시장 정의

감시 카메라는 특정 구역을 관찰하기 위해 사용되는 영상 기록 장치입니다. 사용자는 인터넷 연결을 통해 어디서든 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 스마트 기기에서 카메라 영상을 확인할 수 있습니다. 대부분의 감시 카메라는 동작 감지 시 녹화를 시작하며, 알림도 전송합니다. 보안 카메라는 유선과 무선의 두 가지 유형이 있습니다. 무선 보안 카메라는 Wi-Fi를 사용해 인터넷을 통해 감시 영상을 클라우드 기반 서버로 전송합니다. 이를 통해 인터넷에 연결된 모든 기기에서 영상을 볼 수 있습니다. 다만 일부 제품은 충전식 배터리를 사용하기도 하지만, 많은 무선 카메라는 전원 케이블을 통해 AC 전원에 연결해야 하므로 완전히 무선은 아니라는 점에 유의해야 합니다.

감시 카메라 시장의 범위에는 Cube, PT, Outdoor 등 다양한 카메라 세그먼트가 포함됩니다… 반면 스마트 홈 시장의 범위에는 홈 엔터테인먼트(스마트 TV, 스마트 스피커, 스마트 디스플레이), 보안 및 감시 시스템(도어락, 연기 감지기, 보안 카메라), 편의 및 조명 시스템, 제어 및 연결, 스마트 가전, 에너지 관리(스마트 미터 및 센서)와 같은 스마트 홈 세그먼트(기기, 서비스 및 관련 제어 시스템)가 포함됩니다.

베트남 스마트 홈 시장 환경

According to a 2019 research by Global Web Index on global smart home market landscape, Vietnam is in the world top 10 markets with highest smart home product ownership rate, together with Singapore as the only 2 Southeast Asian countries in the list. Noticeably, 46% of Vietnamese smart home product owners have smart security products (eg. remotely controlled doorbell or security camera), the highest ownership rate in this segment among world researched markets. Statista[1] estimated the revenue of Vietnam smart home market in 2021 is worth 260m USD and will reach 524m USD by 2025, 22% of which accounts for the security segment where security cameras and smart locks are dominant.

출처: Statista

In terms of revenue growth, after the dramatic boom in the past 4 years with the peak of 70% growth rate in 2018, the smart home market is expected to slowly reach its stable growth period in the next 5 years at 14%. Remarkable drop point in the revenue growth rate is predicted to follow the impact of COVID-19. “Comfort & Lightning”, “Home Entertainment” and “Security and Surveillance” are the three segments with least growth rate drop. Despite being still in its infancy state, smart home device market penetration is expected to grow from 2.7% in 2019 to 7.8% in 2023.

출처: Statista

Looking at the security camera market specifically, eventhough the ongoing outbreak of Covid-19 has made the estimated CAGR decreased from 12.4%[2] as estimated in the previous period of 2016 -2022, the market still enjoys a relatively high CAGR of 8.6% for the period of 2020 – 2026 according to 6Wresearch, which still appears appealing to both international and domestics investors to consider the Vietnam surveillance camera market[3].

베트남 감시 카메라 시장 개요

With the increasing penetration of internet, especially 5G technology, Vietnamese consumers, especially the growing middle class group, are expected to have higher demand on smart home technologies. Together with the participation of Vietnam in many FTAs, the average import tax for security cameras is as low at 5% on average, with many country origins benefits from import tax exemption such as ASEAN countries, Australia, China, Japan, Korea… This has resulted in the more affordability of video surveillance devices to many Vietnamse households and organizations in a market that is currently dominated by international players.

Latest data by B&Company Vietnam shows an import value of over 27 million USD for Wi-Fi security camera in 2020. This segment is heavily dominated by 3 international brands with 95% of total import value, among which EZVIZ takes up 52%. With more than 40 models serving both indoor and outdoor surveillance demand at a wide pricing range, integrated with its cloud service and IoT technology, EZVIZ has become a popular choice, fitting various purposes and segments. Specifically, EZVIZ outnumbered the other 2 brands in top 3 – IMOU and KBONE – in the 2 leading segment of Outdoor Wi-Fi camera and Indoor Wi-Fi camera for the total import volume in 2020. This statistic data indicates a significant domestic preference towards innovative technology integrated camera models, in which EZVIZ seems to have a better competitive advantages for R&D. Japanese brand Panasonic, on the contrary, only accounts for less than 1% of total import value in this segment.

한편 BKAV 또는 VNPT와 같은 국내 브랜드는 외국 브랜드와의 치열한 경쟁으로 인해 국내 시장 침투에 한계가 있는 만큼, 해외 시장을 겨냥하는 다른 접근을 취하는 것으로 보입니다. 베트남 국영 통신기업 VNPT와 사이버 보안, 소프트웨어, 스마트폰, 스마트홈 분야의 선도 기술기업인 BKAV는 감시 카메라 제조 산업에 진입한 두 개의 베트남 기업입니다. VNPT Technology는 하루 최대 5,000대의 카메라를 생산할 수 있는 제조 역량을 구축했지만, 실제 생산량은 아직 그 수준에 도달하지 못했습니다. BKAV의 CEO Nguyen Tu Quang에 따르면, 이번 미국 시장 첫 출시 이후 회사는 다른 유럽 및 아시아 시장 진출을 계획하고 있으며 2021년에는 10만 대 생산 달성을 목표로 하고 있습니다. 1년이 넘는 투자 끝에 회사는 39개 카메라 제품군을 연구·개발했습니다.

베트남 감시 시장 트렌드 2021년

베트남 시장에서는 Comparitech의 보고서에 따르면 2019년 베트남에서 운영 중인 카메라의 총수는 260만 대에 달했습니다. 2020년 상반기에는 수입 카메라 수가 150만 대를 넘어섰습니다. 2021년에는 연간 수입 카메라 수가 400만 대 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 스마트폰 시장의 4분의 1(1,500만 대)에 해당합니다[4].

가정용 수요 증가 외에도 이러한 성장 수요를 이끄는 주요 요인으로는 도시 주거 및 상업 지역의 급속한 개발, 교통 및 인프라 확장, 그리고 제조·은행·숙박·헬스케어 부문의 성장 등이 있습니다. 2021년 초 베트남 정부는 전국 교통 카메라 시스템에 약 8,700만 달러를 투자하는 계획을 포함한 스마트 교통 이니셔티브를 발표했으며, 이는 60개 고속도로와 약 130개 국도를 포괄하여 교통 감시와 사회 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다[5]. 또한 최근 몇 년간 베트남은 “스마트 시티 테마”의 구현에 눈에 띄게 적극적이었으며, 메가시티의 급증도 목격하고 있습니다. 이 과정에서 스마트 기기를 통한 보안 강화는 핵심 과제 중 하나입니다. Vietnaminsider에 따르면[6], 젊은 가족을 대상으로 하는 소형 아파트가 현재 발전 단계에서 스마트홈 신규 공급의 중요한 트렌드 중 하나가 될 것입니다. 많은 부동산 개발업체들이 자사 프로젝트에 스마트홈 솔루션을 통합하고 있습니다.

B&Company의 최근 연구에 따르면, 일반적으로 기술 친화적 소비자로 여겨지는 밀레니얼 세대는 스마트홈 기기 도입 의향이 가장 높은 집단입니다. 또한 이 연구는 베트남의 젊은 맞벌이 부모, 특히 대도시 거주자들 사이에서 실내용 감시 카메라에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 어머니가 6개월의 출산휴가 후 직장에 복귀하는 동안, 집에 남겨진 어린 아기를 조부모나 보모가 돌보는 상황에서 비롯된 안전 우려가 널리 확산된 데서 기인합니다. 또한 집에서 혼자 지내는 고령의 가족 구성원을 지켜보고자 하는 수요도 유사하게 증가했습니다. 이는 기존의 전통적 기능을 넘어서는 가정용 감시 카메라의 비교적 새로운 활용 사례들입니다.

이처럼 다양한 새로운 수요를 포착하기 위해 EZVIZ와 같은 시장 선도 기업들은 암호화된 클라우드 스토리지와 AI 같은 혁신 기술을 대부분의 Wi-Fi 카메라 모델에 통합해 왔으며, 그럼에도 중간소득 가구의 대다수가 부담할 수 있을 정도로 상당히 합리적인 가격을 유지하고 있습니다. 스마트 기기로서, EZVIZ의 대부분 Wi-Fi 카메라는 Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 AI 가상 비서와 연동할 수 있습니다. 실내용 Wi-Fi 카메라의 상당수는 사용자가 스마트폰이나 태블릿에서 한 번만 터치해 집 안을 확인할 수 있게 해주며, 실시간 양방향 통화 기능을 통해 집에 있는 가족과 대화할 수도 있습니다. 이미지 센서와 현대적인 이미지 처리 기술의 향상, 그리고 “EZVIZ Cloudplay”와 “EZVIZ Studio” 같은 기타 통합 시스템을 바탕으로 Wi-Fi 카메라는 이제 기존의 보안 장치라는 기능을 넘어, 사용자가 멀리 떨어져 있을 때도 집과 연결되도록 돕고, 가족의 소중한 순간을 기록·저장·공유할 수 있게 하는 일상적인 스마트 동반자로 한층 더 진화했습니다.

다른 관점에서 보면, 사이버 프라이버시에 대한 우려가 커지고 사용자 데이터를 베트남 내에 저장하도록 요구하는 현행 사이버보안법을 준수해야 하는 상황에서, 수입 보안 카메라 관리에 대한 보다 엄격한 법적 체계의 필요성을 제기하는 현지 ICT 전문가들의 권고가 있습니다. 이러한 규정은 투자자들에게 베트남에 견고한 시스템 기반을 구축할 것을 요구하며, 이는 사용자 정보 보호에 대한 엄격한 규제를 준수하는 데 도움이 될 뿐 아니라 안정적이고 편리한 경험을 제공합니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 EZVIZ와 같은 브랜드는 글로벌 및 베트남 현지 기반 클라우드 서버 용량을 모두 갖춘 EZVIZ CloudPlay 클라우드 스토리지 서비스를 구축했습니다. 엄격한 데이터 보안 메커니즘을 갖추고 있어 사용자는 완전한 프라이버시 보호 아래 동영상을 쉽게 보고, 저장하고, 공유할 수 있습니다.

세계가 5G와 IoT 시대로 전환함에 따라 베트남도 예외는 아닐 것입니다. 매년 150만 명의 베트남인이 글로벌 중산층 인구에 합류하고[7] 도시화가 빠르게 진행되는 가운데, B&Company는 감시 카메라 시장이 계속해서 성장세를 이어갈 것으로 보았습니다. 혁신 주도형 제품으로 국내 특유의 시장 수요에 대응하는 통합 스마트 생태계를 구축할 수 있는 기업들에게는 기회가 더욱 넓어질 것입니다. 다시 말해, “글로컬” 플레이어는 생산 능력, R&D, 시장 지향적 사고방식 등 다양한 측면에서 훨씬 더 큰 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam? currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

B&Company

B&Company, Inc.

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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