스마트 농업의 미래: 지속 가능한 농업 변혁을 향한 베트남의 길

109월2024

B&Company

베트남 농업 부문 개요

농업[1] 부문은 베트남 경제의 주요 기둥 중 하나입니다. 여전히 몇 가지 한계가 있고 베트남이 농업에서 산업 및 서비스로 전환함에 따라 GDP에 대한 기여도가 약간 낮지만, 이 부문은 2012-2023년 CAGR 7.2%로 계속 성장하여 1.22조 VND에 도달하고 2023년 GDP의 12%를 차지합니다.

그림 1. 2012-23년 농업의 GDP 기여도 및 점유율

Contribution and share of GDP of Agriculture in 2012-23

출처: GSO(2024)

또한 이 부문의 중요한 역할은 베트남의 농산물 수출 상황에도 반영되어 있습니다. 베트남은 현재 동남아시아에서 2위, 세계 농산물 수출에서 15위를 차지하고 있습니다.[2]. 2023년 베트남 농산물 무역흑자 1조4,200억 위안 기록[3], 주요 품목으로는 수산물, 과일 및 채소, 커피, 캐슈넛, 쌀 등이 있습니다.

그림 2. 2018-23년 주요 농산물 수출 제품

단위: 조 달러

출처: GSO(2024)

긍정적인 측면과 함께 베트남 농업 부문은 여전히 몇 가지 한계에 직면해 있습니다. 첫째로, 농업 부문은 여전히 소규모 농업 방식으로 관리되어 높은 위험과 낮은 효율성, 낮은 부가가치와 상품 경쟁력으로 이어진다. 현재 농산물 수출은 주로 품질 경쟁력의 이점이 아닌 저품질 부문의 가격 경쟁력에 기반을 두고 있다. 이를 위해서는 생산 방식의 변화가 필요한데, 특히 국내외 시장에서 식품 안전, 추적 가능성, 환경과 관련된 기술 장벽(예: 일본, EU 등)에 대한 기준이 점점 높아지는 상황에서 더욱 그렇다.^[4].

둘째로, 베트남 농업은 기후 변화로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다. 해수면이 1m 상승하면 메콩강 삼각주의 벼 재배 생산성이 40.5% 감소할 것으로 예측됩니다. 또한 홍강 삼각주와 메콩강 삼각주의 대부분은 2070년까지 해수면 상승으로 인해 수몰될 수 있으며, 어업 부문에 영향을 미칠 수 있습니다.[5].

셋째로, 농업 부문에서는 고품질 노동력이 부족합니다. 2021년 MARD에 따르면 57%[6] 노동력의 90%는 여전히 미숙련이고, 경험과 계절에 따라 일하고 있으며, 고도로 숙련된 근로자가 부족합니다. 취업 연령에 관해서는 대부분이 여전히 고령이며, 50세 이상 근로자 수가 42.8%를 차지합니다.[7] 2021년에는 이로 인해 교육, 기술 이전 등에 어려움이 발생합니다.

베트남의 스마트 농업 추세

스마트 농업은 베트남 농업 분야의 앞서 언급한 과제를 해결하는 최적의 솔루션으로 간주될 수 있습니다. 현재 공식적인 구체적인 정의는 없지만 스마트 농업은 정밀 장치, IoT, 센서, 빅데이터 관리 등과 같은 ICT 기술을 농업 프로세스에 적용하는 것으로 널리 인식될 수 있습니다. 스마트 농업을 적용하면 관련 이해 관계자가 (1) 보다 효과적인 활용 및 관리 결정을 내려 가치를 더하고, (2) 생산자와 정보 간의 연결성을 높이고, 생산을 보다 잘 관리하고, (3) 투자 효율성을 개선하고 환경 피해를 줄이는 데 도움이 됩니다.

특히 스마트 농업의 일부 응용 분야에는 생산 및 재배에 첨단 기술(예: IoT, 자동화 등)을 적용하는 것이 포함됩니다. 생산 공정의 각 부분을 최적화하다 (비료, 관개, 식물 보호 처리 등) 또는 환경 오염을 줄이는 것과 더불어 기후 변화에 자동으로 대응하는 것. 또한 스마트 농업 모델은 다음에도 적용될 수 있습니다. 공급망 통합 및 정보 연결성 강화. 예를 들어, 종자, 비료, 살충제, 기상 예보 서비스, 시장 수요 및 표준 등과 같은 생산 투입 서비스와 연결하기 위한 디지털 플랫폼을 구축하면 농부에게 정확한 생산 결정을 내릴 수 있는 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 나아가 블록체인, IoT, AI 등과 같은 기술을 적용하여 가치 사슬을 관리하고 농장에서 식탁까지 원산지를 추적할 수도 있습니다.

정책 방향과 관련하여 스마트 농업은 농업 분야의 최적의 솔루션 중 하나로 확인되었습니다. 2050년 비전을 바탕으로 2021~30년 기간 동안 지속 가능한 농업 및 농촌 개발 전략(결의안 19/NQ-TW/2022). 또한, 전략 문서에서는 베트남이 국가 농업 데이터베이스를 구축하고 인구 통계, 경제, 환경, 기상 및 수문학에 대한 국가 데이터베이스와 통합하는 것을 촉진한다며, 이를 기반으로 스마트 농업으로의 전환을 위한 전략, 계획 및 투자 계획을 분석, 개발한다고 명시하고 있습니다.

실제 사례로 보면, 특정 지역에서 스마트 농업을 적용하려는 노력이 이미 있었습니다. 예를 들어, 다랏 LED 조명을 사용한 재배용 온실 시스템과 자동화된 수경 채소 농사를 구현하여 깨끗한 농산물을 제공하고 관광 산업에 기여하고 있습니다. 또한, 습도, 관개량 및 시기에 대한 정보를 제공하는 센서 장치가 있는 화단용 완전 자동화 관개 시스템이 있습니다. 또한 메콩 삼각주의 논 생산에 스마트 수자원 관리 솔루션을 적용하기 위한 이니셔티브가 있습니다. 특히, 세계은행의 지원을 받은 Tra Vinh University는 논에서 메탄 배출을 줄이기 위해 IoT 기반 대체 습식 및 건식 관개를 시범적으로 실시했습니다..

공급망 통합 및 정보 연결의 스마트 농업과 관련하여 VN Check의 이니셔티브에서 분명하게 드러납니다. VN Check의 이니셔티브는 농산물 및 의약품의 추적성을 위해 IoT 및 블록체인 기술을 적용한 추적성 플랫폼입니다. 이 이니셔티브는 Google, FPT, 베트남 농업 과학 아카데미, Univer Farm Organics 및 SotaNext와 같은 대기업의 기술로 지원되었습니다. VNCheck는 IoT 기술을 사용하여 안전하고 투명한 스마트 계약 시스템을 통해 처리된 실시간 데이터를 수집하는 농업 및 식품 기업을 위한 데이터 및 추적성 솔루션을 제공합니다. 또한 회사의 QR 코드 및 바코드 시스템을 통해 국내 및 수출 시장의 제품 추적이 가능합니다.

베트남은 또한 일본을 포함하여 이 분야에 대한 긍정적인 외국인 투자를 기록했습니다. [10] ~에 의해 세이코 아이디어 주식회사 [11], CPTPP 협정을 통해 일본은 CPTPP 회원국이자 농업 생산 잠재력이 큰 국가로서 베트남 농업에 대한 투자 프로젝트를 가속화하기로 결정했습니다. 이를 통해 일본 기업은 상품을 생산하고 농산물을 다시 일본으로 수출하여 0% 수입 관세를 누릴 수 있습니다. 동시에 일본 기업은 수출 제품이 TPP 블록 내에서 유래된 원자재 70%를 가져야 한다는 TPP 요구 사항을 충족할 수 있습니다.[12]. Fujitsu의 Akisai 클라우드 서비스 배포를 포함한 주목할만한 협력 프로젝트가 몇 가지 있습니다. 후지쯔 IT 그리고 FPT 그룹 2014년 베트남 농업 경영 지원 2015-2016년[13]; 람동성 정부와의 프로젝트에는 효율적인 유통 시스템을 갖춘 고품질 꽃 시장 개발 프로젝트가 포함됩니다. OTA 카키 회사, 그리고 회사별 고품질 개발 프로젝트.

도전 과제

초기 노력은 있었지만, 베트남의 스마트 농업 부문은 여전히 큰 어려움에 직면해 있습니다. 첫째로, 스마트 농업을 위한 기술 공급 능력은 아직 제한적이다[14]. 국내 기계기업이 농업기계 수요의 32%만 충족할 수 있는 반면, 60~70% 정도는[15] 현재 시장 점유율은 외국 제조업체에 의해 공급되고 있습니다. 둘째, 농업 데이터베이스는 동기적으로 설계 및 디지털화되지 않았기 때문에 데이터 기반 도구를 적용하는 데 어려움이 있었습니다. 셋째로, 저질 노동력을 감안할 때, 농부들이 정보에 접근하고 첨단 기술을 사용하기 어렵습니다. 따라서 농부들의 재배 관행과 교육 수준에 적합하고 사용하기 쉬운 간단한 솔루션이 필요합니다.[16]. 네번째, 농업 기업에서 기술 응용 프로그램에 투자하는 데 재정적 어려움이 있습니다. 과학기술부에 따르면, 농업 기업의 43%는 여전히 디지털 전환에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 소규모, 주로 가계 기반 특성으로 인해 투자할 때 높은 비용과 낮은 마진을 감수해야 하기 때문입니다.[17].

미래의 전망

앞서 언급한 모든 점을 감안할 때, 이 시장은 여전히 개발과 기회의 여지가 많다고 볼 수 있습니다. 첫째, 기술 응용 프로그램에 대한 수요는 다음과 같은 우선순위를 갖습니다. 기후 변화에 적응한 스마트 농업기후 변화의 심각한 영향, 점점 더 복잡해지고 예측할 수 없는 환경이라는 맥락에서 긴급한 해결책 중 하나로 여겨진다.^[18]. 식량 농업 기구에 따르면 기후 스마트 농업(CSA)은 기후 변화의 부정적 영향에 대응하여 식량 안보를 안정화하고 지속 가능한 개발을 달성할 수 있는 농업 생산 방식입니다. CSA는 세 가지 주요 기둥을 기반으로 합니다. (1) 생산자를 위한 지속 가능한 생산성 및 소득 성장, (2) 기후 변화에 대한 적응, (3) GHG 배출 감소(또는 제거). 따라서 작물 재배에서 CSA의 일부 관행에는 스마트 물 관리 및 관개, 개량된 작물 품종 채택, 토양 침식 감소가 포함됩니다.[19]등 가축 부문의 경우 CSA 응용 사례로는 생명공학 활용, 냉장 저장 시설에서의 집중 가축 사육, GH 배출을 줄이는 가축 사육 기술 등이 있다.[20]등 베트남의 해당 지침과 관련하여 결의안 19/NQ-TW/2022는 CSA 개발, 농촌 환경 오염 감소, 2020년 대비 10%의 GHG 배출량 감소를 목표로 설정합니다. 또한 결의안 20-NQ/TW-2022는 과학기술 적용에 있어 협동조합에 대한 우대 및 지원, CSA 및 디지털 전환을 포함한 지속 가능한 생산 모델 개발을 강조합니다.

또한 베트남과 국제 시장에서 안전하고 고품질의 농산물에 대한 수요를 충족하기 위한 스마트 모델의 적용이 증가하고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 이후 소비자의 건강 및 위생 요소에 대한 인식이 높아졌습니다. 이러한 수요에 대응하여 이 분야에서 베트남과 일본 간의 협력 기회가 강력하게 홍보되고 있습니다. 현재 일본은 베트남이 "농업 생산"에서 "농업 경제"로 사고방식을 전환하여 "생태 농업, 현대 농촌, 스마트 농부"라는 목표를 달성하기 위해 농업 전략을 구현할 수 있도록 지원하고 있습니다.[21].

또 다른 중요한 측면은 농업 가치 사슬의 효과성을 높이기 위한 스마트 농업의 개발입니다. 결의안 19/NQ-TW/2022에 따라 베트남은 디지털 기술을 적용하고, 블록체인 애플리케이션을 사용하여 농산물 공급망 관리를 개발하고, 생산, 수확, 가공, 보관, 운송, 가공 및 소비에서 농산물을 관리하여 정보의 투명성을 확보하고 제품 원산지의 추적 가능성을 보장함으로써 스마트 농업 개발을 촉진하고 있습니다. 이는 이해 관계자 간의 정보 연결성을 높이고 농업 생산을 시장 수요에 맞추는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

요약하자면, 스마트 농업을 개발하는 것은 베트남 농업 부문이 기후 변화 위험에 대응하고 생산성을 높이며 변화하는 소비자 수요를 충족하기 위한 주요 경로 중 하나입니다.

[1] 작물 재배, 축산, 어업, 임업을 포함합니다.

[2] VOV(2024), 베트남, 세계 농산물 수출 15위평가하다>

[3] ThoibaoTaiChinhVietnam (2023), 2023년 베트남의 농업, 임업, 수산물 무역 흑자는 역대 최고 수준을 기록했습니다.평가하다>

[4] DaiBieuNhanDan (2024), 스마트 농업은 필수적인 트렌드입니다.평가하다>

[5] CIAT, 세계은행(2017), 베트남의 기후 스마트 농업. 아시아 시리즈를 위한 CSA 국가 프로필. 국제 열대 농업 센터(CIAT); 세계은행. 워싱턴 DC 28쪽.평가하다>

[6] Thuy Hang(2023), 2030년까지 농업 및 농촌 개발 부문의 인적 자원 개발을 위한 전략 개발, 2045년 비전. 농업 및 농촌 개발부 계획부.평가하다>

[7] 노트5와 동일

[8] Agridrone(2023), 베트남의 스마트 농업.평가하다>

[9] Dao The Anh, Pham Cong Nghiep(2022), 베트남 소규모 농장을 위한 스마트 농업: 기회, 과제 및 정책 솔루션. FFTC 농업 정책 저널.평가하다>

[10] VCCI(2016)에 인용된 TPP(Trans-Pacific Partnership)가 일본 경제에 미치는 영향과 일본-베트남 농업 협력에 대한 보고서, 일본, 베트남 농업에 자본 투자 서두르고 있다평가하다>

[11] 일본의 투자 컨설팅 회사

[12] VCCI(2016), 일본, 베트남 농업에 자본 투자 서두르고 있다평가하다>

[13] 외국인 투자 웹사이트, 기획투자부(2015). 하이테크 농업이 일본의 FDI를 유치하다.평가하다>

[14] Le Anh (2023), 지속 가능한 방향으로 베트남에서 스마트 농업 개발평가하다>

[15] VnEconomy(2024), 베트남은 농업 기계 및 장비 제조 기업을 위한 잠재적 시장입니다.평가하다>

[16] VnEconomy(2024), 베트남 농업이 스마트 농업으로 전환되기 위한 솔루션은 무엇인가?평가하다>.

[17] 노트 16과 동일

[18] 정보통신부(2020), 스마트 농업: 베트남 농업 생산의 생산성, 품질, 효율성 과제에 대한 솔루션.평가하다>

[19] 천연자원 및 환경부(2021), 기후 스마트 농업.평가하다>

[20] 천연자원환경부(2021), 기후 스마트 농업 지침.평가하다>

[21] Vietnam+ (2023), 일본, 베트남의 녹색 농업 경제 개발을 지원합니다.평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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