베트남 소비자 사이에서 건강 음료에 대한 관심 증가

Nielsen의 2019년 3분기부터 2020년 1분기까지의 조사에 따르면 건강은 베트남 소비자들의 가장 큰 관심사였습니다. 건강한 라이프스타일을 추구하면서 많은 소비자가 건강 음료에 관심을 보이는 것으로 나타났습니다. 베트남에서 가장 인기 있는 소셜 미디어 채널인 Facebook에서 “healthy drinks” 또는 “healthy juice recipe”라는 키워드로 검색하면 높은 참여도를 보이는 다수의 팬 페이지, 그룹 및 게시물을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 “Juicing, Healthy Drinks and Yoga Lovers”라는 팬 페이지는 3만 7,100명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 게시물당 약 100건의 상호작용이 발생하는 등 게시 빈도도 높습니다. “1001 Công Thức Nước Ép”(1001 Juice Recipe)라는 또 다른 그룹은 5만 5,200명의 회원을 보유하고 있으며 게시물당 참여도는 100건을 상회합니다.

YouNet Media가 2019년 3분기에 “Living Healthy Trends”에 관한 60만 건 이상의 논의를 대상으로 최근 수행한 조사에서는 소셜 미디어 사용자 사이에서 나타나는 몇 가지 트렌드를 확인했습니다. 이들은 건강 음료와 “더 아름다워지기” 트렌드 사이에 긍정적인 상관관계가 있다고 인식했습니다. 소셜 네트워크에서 15만 건 이상의 논의가 이루어진 “운동하기”가 자연스럽게 가장 인기 있는 트렌드 중 하나인 가운데, “클린 이팅” 역시 건강과 신체적 매력 향상에 크게 기여하는 것으로 여겨집니다. 특히 건강 음료 중에서는 스무디(8,490건의 논의)와 셀러리 주스(5,688건의 논의)가 인기가 높습니다. 이러한 음료는 복부 지방 감소와 체내 디톡스에 도움이 되는 것으로 인식됩니다.

건강 음료에 대한 관심과 수요가 증가함에 따라 공급업체 측에서도 건강상의 이점을 제공하는 것으로 인식되는 주스, 스무디 및 식물성 ’우유“의 선택지가 눈에 띄게 다양해지고 있습니다. 온라인 배송만 살펴보더라도 주요 음식 배달 앱에서 ”Healthy Drinks“라는 키워드로 검색하면 이러한 유형의 음료를 판매하는 수많은 매장을 확인할 수 있습니다. Grab Food 앱에서는 반경 6km 내, 1군에서만 스무디, 주스, 디톡스 워터 등 건강 음료를 판매하는 매장이 100곳 이상 검색됩니다. 일부 매장은 음료를 Antioxidant Drinks, Detox Water, Nutrition Drinks, Juices 등으로 구분합니다. 디톡스 워터와 주스는 많은 소비자가 가장 많이 선택하는 음료에 속합니다. 또 다른 음식 배달 앱인 Now에서는 검색창에 ”best seller“라는 키워드를 입력하면 건강 음료 매장이 베스트셀러 매장 7곳 중 하나로 선정되어 있습니다. 이 매장은 주로 디톡스 워터, 주스 및 스무디 등 다양한 제품을 판매합니다. Google Map에서 ”healthy drinks“라는 키워드로 검색하면 1군 중심부 반경 2km 내에 건강 음료 매장 12곳이 검색됩니다. 사업 형태는 대체로 테이크아웃 서비스를 병행하는 매장입니다.

소비자 인식과 행동에 대한 심층 분석

베트남의 만 18세 이상 응답자 300명을 대상으로 온라인 BEAN Survey 플랫폼에서 B&Company가 최근 실시한 조사 결과에 따르면, 소비자가 이해하는 ’healthy drinks“의 개념은 과일, 채소, 견과류 등 천연 원료와 관련된 경우가 많습니다. 소비자들은 주스(과일 및 채소)를 가장 대표적인 ”Healthy Drinks“로 인식하는 경향이 있습니다(응답자의 78{%}). 또한 응답자의 66{%}는 우유 역시 여러 측면에서 건강에 도움이 될 수 있는 음료로 간주된다고 답했습니다. 한편 견과류 기반 음료(응답자의 62{%})도 심장 질환 위험 감소 및 높은 비타민 D 함량과 같은 건강상의 이점이 있다고 인식되면서 인기가 높아지고 있습니다. 흥미롭게도 베트남에서 가장 인기 있는 음료 중 하나인 밀크티는 칵테일과 맥주 등 다른 알코올 기반 음료와 함께 소비자 인식상 가장 건강하지 않은 음료군에 속합니다.

출처: 온라인 BEAN Survey Platform에서 B&Company가 실시한 조사

동일한 조사 결과에 따르면 베트남의 건강 음료 소비자 대다수는 주스와 견과류 기반 음료 모두에 대해 주문 1건당 약 VND 30,000 – 60,000을 지출할 의향이 있습니다. 주스에 비해 견과류 기반 음료에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 소비자가 더 많았으며, 주문 1건당 VND 60,000을 초과해 지불할 의향이 있는 응답자의 비율은 각각 37{%와 22{%였습니다. 주스와 식물성 음료 같은 건강 음료를 선택하는 주요 이유는 비타민 및 미네랄 보충, 미용 효과, 면역력 강화 등 세 가지입니다.

출처: 온라인 BEAN Survey Platform에서 B&Company가 실시한 조사

전통적 주요 사업자들의 동향

최근 많은 베트남 소비자들이 살균 또는 멸균 우유에서 흑임자 우유, 콩, 호두, 쌀 우유와 같은 식물성 우유로 소비를 전환함에 따라, 일부 주요 유제품 기업들은 이러한 새로운 시장 수요에 대응하기 위해 관련 원료 수입 확대를 발표했습니다. 베트남 최대 우유 생산업체 중 하나인 TH Group은 이러한 흐름을 활용해 다양한 보충용 식물성 음료를 시장에 선보이고 있습니다. 2018년 베트남의 식물성 우유 시장은 액상 우유 시장 구조의 12%를 차지했으며, CAGR은 18%로 액상 우유 품목 중 가장 높았습니다(VIRAC). Nielsen의 보고서에 따르면 2019년 첫 10개월 동안 두유 총매출도 13% 증가했습니다.