2017년에는 시장 규모가 9,300억 VND(미화 4,400만 달러 상당)에 이를 것으로 예상된다. 생활이 필연적으로 바빠지는 가운데 시장이 발전하면서 통조림 식품의 종류도 더욱 다양해져 폭넓은 수요를 충족하고 있다. 과거에는 파테, 다진 고기, 식용유에 담근 생선 등이 주를 이루었지만, 최근에는 토마토나 허브를 곁들인 생선과 같이 채소와 함께 조리한 통조림 육류 제품이 점점 더 인기를 얻고 있다.
식품 종류별로는 통조림 생선 및 해산물이 55%의 비중으로 시장을 주도하고 있으며, 통조림 과일 및 채소가 그 뒤를 잇고 있다. 통조림 산업은 수산물 수출과 함께 특히 발전해 왔으며, 주요 고객은 품질 요건이 엄격한 서구 국가들이다.

주요 업체인 Vissan과 Halong Canfoco는 각각 29%와 13%의 시장점유율을 보유하고 있으며, 과거에는 국영기업이었으나 현재는 민영화 방향으로 구조조정을 진행하고 있다. 지역별로는 Vissan이 남부에서 38%의 시장점유율로 우위를 차지한 반면, Halong Canfoco는 북부에서 47%를 차지했다(2013년). 그러나 수입품 및 외국인 투자 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제조업체의 시장점유율은 하락하는 추세다.
유럽 국가와 말레이시아 등에서 수입된 제품은 시장점유율의 30%를 차지했다. 국내 제품보다 가격이 높음에도 불구하고 프리미엄 품질이라는 인식을 형성했다. 예를 들어 10종 이상의 통조림 생선 제품을 보유한 말레이시아의 Ayam 제품군은 국내 제품보다 15% 높은 가격에 판매되고 있다. 이후 “ASEAN Trade Agreement”의 영향으로 관세가 0%로 인하되면 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다.
한편 점점 더 많은 제조업체가 공장 확장을 추진하고 새로운 원자재와 저렴한 노동력을 확보하려는 추세다. 시장 진출 10년 후 2013년 기준 시장점유율 10%를 기록한 Royal Foods (Thailand)는 Tien Giang에 연간 최대 7만 3,000톤의 통조림 생선을 생산하는 공장을 이미 보유하고 있으며, 현재 2,500만 달러를 투자해 Nghe An에 신규 공장을 건설하고 있다. 이 공장의 연간 생산량은 3만 6,000톤에 이를 것으로 예상된다. 토마토소스 통조림 생선으로 유명한 태국 기업 Pataya Company 역시 2000년에 1,200만 달러를 투자해 Can Tho의 공장을 확장하고 있다.
일본 기업들은 대체로 태국을 생산 거점으로 선택해 왔지만, 최근에는 베트남과 인도네시아도 관심을 끌고 있다. 2014년 4월 Maruzen은 Binh Duong에서 음료 생산을 시작했다. 동남아시아로 유입된 외국인 투자 자금은 1억 달러를 넘어섰으며, 대부분 최첨단 공장 건설에 투입되고 있다. Binh Dinh에서는 일본계 생선 통조림 공장 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있다. 베트남은 일본의 주요 수출 거점이 될 가능성이 높다.
베트남 통조림 산업은 향후 높은 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 동시에 다른 동남아시아 국가들과의 경쟁에도 직면해야 한다. 또한 매력적인 시장 및 생산 여건을 바탕으로 점점 더 많은 외국 기업이 시장에 진입하고 있어 국내 기업 간 경쟁 심화는 불가피하다. 그렇지 않으면 향후 공동 운송에 초점을 맞출 필요가 있다.

B&Company – Ohta Shigemasa