코로나19 사태 속 온라인 식료품 쇼핑

159월2020

B&Company

산업통상부 산하 전자상거래·디지털경제국이 발표한 백서에 따르면, 2018년 베트남 전자상거래 시장 규모는 1조 4천억 80억 6천만 달러로 전년 대비 3조 1천억 3천만 달러 증가했습니다. 이러한 성장률은 지난 3년간 급격히 증가하여 2016년과 2017년 각각 2조 3천억 달러와 2조 4천억 달러였습니다(Nhandan, 2019). 백서에 따르면, 2018년 베트남 소비자 약 3,990만 명이 온라인으로 소비재를 구매했으며, 이는 전체 소비재 매출의 1조 4천억 달러에 해당합니다.

복잡한 COVID-19 전염병은 사람들의 심리에 큰 영향을 미쳤고 많은 베트남 소비자의 구매 습관을 변화시켰습니다. 여행을 줄일 뿐만 아니라 베트남 시민들은 외식과 쇼핑몰이나 시장에 가는 것을 기피합니다. 실제로 B&Company의 "베트남 사회 경제에 영향을 미치는 COVID-19 발병 개요" 기사에 따르면, 79%는 COVID-19가 일상생활에 부정적인 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다. 쇼핑몰과 슈퍼마켓 방문객 수는 이전에 비해 40~50% 감소했습니다. 이로 인해 백화점 매출은 40% 감소했습니다. 베트남 정부는 2020년 5월까지 국내 발병을 성공적으로 억제했지만, 베트남에 도착한 해외 여행객의 유입 사례 증가로 인한 특정 위협이 있습니다. 정부와 기업 모두 감염 위험을 줄이기 위해 거리 방문을 제한하고 온라인 쇼핑을 늘리도록 장려하고 있습니다. 호치민시 인민위원회는 최근 "온라인 쇼핑을 우선시하라"는 메시지를 꾸준히 전달해 왔습니다. 기업들은 수요를 촉진하기 위해 온라인 쇼핑 프로모션을 공격적으로 확대하고 있습니다. 이러한 상황에서 대형 슈퍼마켓 체인과 경쟁하기 위해 여러 온라인 식료품 쇼핑 서비스가 시장에 진출했습니다. 2대 차량 호출 플랫폼인 그랩마트(Grabmart, Grab)와 베지쩌(Beđi Chợ, Be)가 그 주인공입니다. 2018년에는 Chopp.vn, NowFresh(Now.vn에서 개발), LoMart(Now.vn의 직접적인 경쟁사로 여겨지는 Lozi에서 개발) 등 여러 서비스가 출시되었습니다.

LOTTE Mart 슈퍼마켓 체인은 웹사이트와 Speed L 애플리케이션을 통한 주문 수가 일반 요일에 비해 150~200%에서 증가하여 온라인 섹션에 할당된 제품 공급이 2배, 3배로 늘어났다고 보고했습니다. 같은 개념으로 슈퍼마켓 사업의 시장 선두주자 중 하나인 Saigon Co.op의 통계에 따르면 슈퍼마켓의 전화와 웹사이트를 통한 쇼핑 주문이 주중에 비해 10배 증가했으며, 이로 인해 온라인 거래의 갑작스러운 과부하로 인해 잦은 "네트워크 혼잡"이 발생했습니다. 또 다른 대형 슈퍼마켓 체인인 Big C는 2020년 3월 초부터 2020년 3월 12일까지 단 19일 동안 1,000건 이상의 주문을 받았으며, 이는 2020년 3월에 약 3,000건에 도달할 것으로 예상됩니다. 성장률은 2020년 2월에 비해 200% 이상입니다(CafeF, 2020).

B&Company가 2020년 5월 소비자 200명을 대상으로 실시한 온라인 식료품 쇼핑 설문조사에 따르면, 빈마트, 코업마트, 롯데마트가 슈퍼마켓에서 가장 인기 있는 온라인 식료품 채널(각각 83,8%, 72,5%, 66,%)이었고, 온라인 쇼핑 서비스 중에서는 그랩마트가 가장 잘 알려져 있었습니다(60,8%).

BEAN 설문조사 결과에 따르면 온라인 식료품 쇼핑 소비자들은 주로 식음료와 개인 관리 용품을 구매하며, 그중 유제품이 69,613조 동으로 가장 높은 비중을 차지합니다. 응답자의 4613조 동은 온라인 식료품 구매에 시간당 30만 동 미만을 지출하며, 이는 전체 식료품 지출의 약 37,813조 동을 차지합니다. B&Company의 추산에 따르면 2019년 베트남 온라인 식료품 쇼핑(슈퍼마켓 웹사이트/앱/배달 서비스) 시장 규모는 약 14조 동(35억 동)에 달합니다.

온라인 식료품 쇼핑을 위한 웹사이트/애플리케이션을 선택할 때, 소비자들은 주로 가격과 제품 품질(각각 73,5% 및 70,6%)을 고려합니다. 온라인 식료품 쇼핑 서비스의 특징은 애플리케이션을 사용할 때 일련의 식품 거래 및 배송 주소, 홈 딜리버리가 표시되어 고객이 자신에게 가장 적합한 위치를 자유롭게 선택할 수 있다는 것입니다. 각 식품 유형이 명확하게 표시됩니다. 이러한 사이트의 식품 가격은 시장 가격과 크게 다르지 않지만 품질은 보장됩니다. 구매 및 배송 시간 또한 더 유연합니다. 고객은 오전 7시 30분부터 오후 7시까지 배송 시간을 선택할 수 있습니다. 직원이 2시간 이내에 고객이 요리할 수 있도록 미리 준비된 품목을 배달합니다(Baodautu, 2019). 따라서 대부분의 기업은 경쟁을 위해 빠른 배송을 선택합니다. Saigon Co.op은 배송 채널 인력을 조정하여 전화 주문의 경우 1~2시간, 전자 쇼핑 페이지의 구매 주문의 경우 24~48시간 이내에 홈 딜리버리를 보장할 계획입니다. 반면, GrabMart는 Grab 앱 메인 팬페이지에 내재된 생태계, 파트너 시스템, 브랜드 인플루언서들을 활용하여 GrabMart 해시태그를 게시물에 추가하여 관심을 끌고, 교류 및 토론을 유도하고, 사용자 서비스를 체험해 보도록 유도했습니다. 한편, Now는 저렴한 가격부터 고급 제품까지 다양한 편의점/식료품점/슈퍼마켓 체인과 연계하고 있습니다. 가장 큰 장점은 15,000동/1.5km의 합리적인 배송비로 빠른 배송이 가능하다는 것입니다. 2015년에 출시된 Chopp.vn은 빠른 배송이라는 장점을 가지고 있지만, 코로나19 팬데믹 시기에는 사용자 수요가 높아 예상보다 배송 시간이 길어졌고, Chopp의 배송료는 일반적인 배송 방식(Brands Vietnam, 2020)에 비해 상당히 높았습니다.

B&Company의 BEAN 설문조사 플랫폼에서 실시한 온라인 설문조사에 따르면, 소비자들은 이러한 스마트 쇼핑에 대해 전반적으로 만족하는 것으로 나타났지만, 배송료에 대해서는 가장 불만족스러운 것으로 나타났습니다(1~5점 척도에서 3.7점). 설문조사에 참여한 사람 중 50%는 신선식품의 품질에 대해 가장 우려를 표명했고, 60%는 온라인 구매 채널에 대한 추가 프로모션과 할인을 강력히 권고했습니다.

BEAN SURVEY PLATFORM의 200명 이상 응답자 중 83.5%명이 앞으로도 온라인으로 식료품을 구매할 것이라고 답했으며, 40%명 이상이 오프라인보다 온라인 식료품 구매를 선호합니다. 따라서 온라인 식료품 쇼핑 시장 점유율은 꾸준히 증가할 것으로 예상되지만, 기존 오프라인 매장과 기타 쇼핑 장소는 여전히 안정적인 수준을 유지할 것으로 보입니다.

두옹 응우옌

참고문헌: