베트남 신선육 부문은 소비자 행동 변화, 기술 도입, 그리고 수입 제품과의 경쟁 심화로 인해 중요한 변혁기를 겪고 있습니다. 본 글에서는 베트남 신선육 시장을 종합적으로 분석하여 주요 특징, 발전 요인, 그리고 미래 전망을 살펴봅니다.

돼지고기 시장은 여전히 강세를 유지하고 있지만 과제도 남아 있습니다.

2024년 베트남의 육류 생산량은 약 490만 톤으로 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 돼지고기는 전체 생산량 중 약 63%를 차지하며 300만 톤을 넘어섰습니다(그림 1). 그러나 아프리카돼지열병(ASF) 확산으로 시장의 안정적인 성장세에 그림자가 드리워졌습니다. 44개 성에서 ASF가 발생하여 약 3만 9천 마리의 돼지가 살처분되었고, 공급망이 마비되었습니다. [1]농업농촌개발부를 비롯한 여러 기관의 조치 덕분에 감염 확산이 마침내 억제되고 있습니다.

[그림 1] 육류 품목별 판매량(천톤)

출처: 유로모니터

그럼에도 불구하고 돼지고기 시장은 여전히 큰 규모를 유지하고 있으며, 2024년 돼지고기 소매 판매액은 183조 동(약 1조 엔 이상)에 달할 것으로 예상되어 전체 시장의 약 절반을 차지할 것으로 예상됩니다(그림 2). 베트남은 동남아시아 최대 돼지고기 소비국으로, 1인당 돼지고기 소비량은 전년 대비 3kg 증가한 37kg에 달합니다. [2].

[그림 2] 육류 품목별 소매매출액(조동)

출처: 유로모니터

아직 브랜드가 없는 제품 90%—분열된 시장

베트남 육류 시장은 규모에 비해 여전히 세분화되어 있습니다. 유통 중인 육류 제품 중 90% 이상이 브랜드가 없는 제품입니다. [3]소비자들은 신선하고 따뜻한 "뜨거운 고기"를 선호하며 일반적으로 재래시장에서 구매합니다. 이러한 전통적인 유통 채널은 전체 시장의 약 80%를 차지하는 반면, 현대 소매 유통 채널은 20%에 불과합니다. [4].

반면에, CP, 비산, 그리고 Japfa 국내 및 Comfeed 등 해외 브랜드 이들은 주로 도시 지역에서 현대 무역에서의 입지를 강화하기 시작했으며, 차세대 소비자를 유치하기 위해 냉장 및 냉동 제품과 가공 식품의 라인업을 확대하고 있습니다.

젊은이들 사이에서 안전과 보안에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 몇 년 동안, 특히 젊은 세대를 중심으로 "무항생제", "유기농", "농장 직송"과 같은 제품들이 안전과 보안에 대한 인식을 높이고 있습니다. 이러한 추세는 이력 추적이 가능한 냉장육에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 현재 전체 시장에서 약 10%를 차지하고 있지만, 향후 성장이 예상되는 부문입니다. [5].

편의성을 제공하는 미리 썰어 놓은, 미리 양념한, 미리 조리한 육류 제품에 대한 수요도 도시 지역에서 증가하고 있으며, 현대적인 소매 채널을 통한 판매는 앞으로 육류 산업의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

국내와 해외 선수들의 대결

베트남은 또한 축산업을 현대화하고 있습니다. 베트남의 주요 기업들 외에도 다바코 , 마산 , 그리고 탄롱 , 태국의 CP 그리고 인도네시아의 일본 기업도 시장에 참여하고 있습니다. 컴피드(Comfeed)와 같은 외국 투자자들도 있습니다. 또한 적극적으로 투자를 확대하여 소규모 자급자족 농장에서 대규모 준산업형 농장으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

이를 상징하는 것은 일본 종합상사 소지츠의 대규모 투자입니다. 베트남 최초의 냉장 쇠고기 가공 공장이 2017년에 완공되었습니다. [6]빈푹성 땀다오는 연간 1만 톤의 생산 능력을 자랑하며, 최첨단 가공 라인과 1만 마리 규모의 비육 시설을 갖추고 있습니다. 땀다오는 전체 공급망을 중앙 집중식으로 관리하는 모범 사례입니다.

[그림 3] 찐 총리가 비나 비프 공장을 방문(2025년 3월)

원천: 빈푹 TV

반면 미국, 호주, 브라질 등 수입 육류 제품의 비중도 증가하고 있습니다. 소비자들 사이에서는 "수입 제품이 더 안전하고 품질도 좋다"는 인식이 강해지면서, 국내 생산업체들은 가격 경쟁력뿐 아니라 품질과 브랜드 인지도 강화에 어려움을 겪고 있습니다.

변화하는 시장에서의 새로운 사업 기회

베트남 육류 시장은 여전히 성장 가능성이 크지만, 여전히 세분화되어 있고 경쟁이 매우 치열합니다. 변화하는 소비자 습관은 육류 가치 사슬의 현대화를 요구하며, 농업부터 가공 및 유통에 이르기까지 모든 분야에서 신속한 대응이 필수적입니다.

현지 브랜드는 기존 시장에서의 강점을 유지하는 동시에 추적 가능하고 부가가치가 높은 제품 개발에 집중해야 합니다. 외국 기업들도 품질과 브랜드 파워를 활용하여 시장을 장악할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. 베트남의 "핫 마켓"은 이제 다음 단계로 나아가고 있습니다.

[1] 출처: 유로모니터

[2] 출처: INTECH 기술혁신투자(온라인미디어) 기사” 향후 베트남 육류 산업 전망 ” (2025년 3월), 호치민시 당위원회 기사 ” 베트남, 돼지고기 소비량 세계 4위 ”(2025년 4월)

[3] 출처: 베트남 사회주의 공화국 정부 사무실 기사, ” 베트남, 전 세계 돼지고기 소비 상위 10개국 중 하나 ” (2024년 6월).

[4] 출처: 유로모니터

[5] 출처: 유로모니터

[6] 출처: 메콩 아세안(온라인 미디어) 기사” 소지츠, 탐다오에 1만톤 규모 냉장 쇠고기 가공공장 준공 ”(2024년 12월)

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