ベトナムの食品・飲料フランチャイズ市場は、競争の激化と統合に直面しながらも急速に成長しています。成功の鍵は、デジタルへの適応と、特にZ世代の消費者層におけるブランド関連性にあります。フランチャイズビジネスは、グローバルチェーンとコンパクトで低コストなモデルの間で二極化が進んでおり、イノベーションとオペレーションの卓越性の必要性が浮き彫りになっています。

ベトナムの食品・飲料市場は2023年に力強く成長する

2024年、ベトナムの食品・飲料（F&B）業界は急速に成長し、市場規模は688.8兆ベトナムドン（約1兆円）を超えると予測されています。この力強い成長は、着実に拡大する経済、増加する可処分所得、そして消費者行動の変化といった構造的な強みによって支えられています。食品・飲料は依然として家計の主要な支出であり、若い都市部住民は現代的な食体験を求める傾向が強まっています。国際観光の回復と相まって、これらの要因がファストカジュアルダイニング、デリバリー重視の店舗モデル、そして革新的な飲料チェーンの台頭を全国的に促進しています。

ベトナムの食品・飲料売上高 2021-2024

出典: iPOS

ベトナムの食品・飲料業界では販売チャネルの多様化が進んでいるものの、店内飲食は依然として大きな割合を占めており、業界全体の売上高の68%以上を占めています。対照的に、オンラインフードデリバリーや飲料専門ビジネスといった新興チャネルの売上高は、それぞれ約8.9%と16.5%にとどまっており、消費者行動は依然として物理的な空間、対面サービス、そして店内での飲食体験を好んでいることを示しています[1]。

ベトナムのF&B収益構造

ベトナムの食品・飲料市場は、力強い二桁成長にもかかわらず、激しい統合が進んでおり、2024年初頭だけで3万店舗が閉店する見込みです[2]。これは、競争が激化し、消費者の期待が高まる成熟産業の兆候です。こうした状況において、フランチャイズは、ブランドの規模拡大に実績のあるシステムを提供し、投資家にとってより低リスクの参入機会を提供することから、スマートな成長戦略として台頭しています。

この戦略的転換を反映し、ベトナムの食品・飲料フランチャイズ部門は2024年に他のフランチャイズ業界を上回り、力強い成長を記録しました。外資系フランチャイズブランドの数は食品・飲料部門が牽引し、2014年の41ブランドから2024年には178ブランドに増加しました[3]。この上昇傾向は、既存企業と新興企業の両方によって牽引されています。ハイランドコーヒー、ロッテリア、チュン・グエン・レジェンド、コン・カフェーといった市場リーダーはフランチャイズを通じて事業拡大を加速させている一方、フォーティンやゴンチャといったニッチブランドも規模を拡大しており、投資家の関心の高まりとフランチャイズエコシステムの多様化を示しています。

しかし、急成長は構造的なリスクも伴います。ニールセンIQによると、急成長を遂げているフランチャイズのうち、安定した業績を維持しているのはわずか30%で、25%は規模縮小または閉鎖に直面しています[4]。共通の課題としては、ハノイやホーチミン市のような都市部の市場の過密化、特に小規模チェーンにおけるサービス品質のばらつき、そしてスタッフとブランド文化の整合性確保の難しさなどが挙げられます。こうしたプレッシャーは、より強固な運営システムと長期的なフランチャイズ計画の必要性を示しています。

チェーン店 vs. 独立系

店舗数では独立系飲食店が圧倒的に優位に立っていますが、成長は鈍化しており、競争圧力も高まっています。一方、フランチャイズチェーンは、専門的な運営、強力なブランド力、そして拡張性の高いビジネスモデルによって、着実に市場シェアを拡大しています。以下の表は、両者の主な違いを示しています。

ベトナムの食品・飲料フランチャイズ市場：成長と淘汰の狭間

ベトナムの食品・飲料フランチャイズセクターは急速に拡大していますが、その成長は必ずしも均一ではありません。店舗数では依然として独立系が大部分を占めていますが、フランチャイズチェーン（国内・海外ともに）は、ブランド力の強化、オペレーションの標準化、そして拡張性の向上により、売上高シェアを拡大しています。この変化は、市場の成熟と競争圧力の激化に伴う構造的な転換を示しています。

フランチャイズ活動は、ファストフードやピザからミルクティー、ベトナム風カジュアルダイニング、キオスクスタイルのコンセプトまで、多様な業態に広がっています。マクドナルド、KFC、ピザハット、ゴンチャ、ミクシュエといったグローバルブランドは、ブランドエクイティとオペレーションの一貫性によって、標準化されたカテゴリーを席巻しています。一方、キングBBQ、ドゥッキ、タイエクスプレスといった火鍋やバーベキューのチェーン店は、体験型ダイニングを活用し、若い都市部の消費者を惹きつけています[5]。

現地では、ベトナムブランドが文化に根ざした分野で存在感を示しています。ハイランドコーヒーは700店舗以上を展開し、コーヒー市場をリードしています。一方、チュングエンのEコーヒーモデルは幅広いリーチを実現しています。ゴールデンゲートやゴールドサンフードといったグループはベトナム料理と火鍋の分野で市場を席巻しており、バインミーマーハイのような屋台料理をイメージしたキオスクは、フランチャイズ投資家にとって低コストで拡張性の高い参入機会を提供しています[6]。

こうした変化は、次の 4 つの主要な傾向によってさらに形作られます。

– コーヒーと紅茶の飽和度ストーリーテリングとニッチなポジショニングが差別化を推進します。

– 健康とウェルネスの需要クリーンラベル、オーガニック、低カロリーのメニューを推進しています。

– コンパクトモデルコスト効率の高いキオスクと配達優先のセットアップで都市の需要に応えます。

– デジタル化は、POS、CRM、物流、ブランドコミュニケーションを網羅し、成長に不可欠な基盤となっています。

市場が急速な拡大から選択的な生き残りへと移行する中、成功の鍵はブランドの魅力だけではありません。強力なオペレーション、技術インフラ、市場適合性、そして俊敏性を兼ね備えたフランチャイズが、成功を牽引するでしょう。KFCのような世界的大企業に投資する場合でも、バインミーマーハイのような地元で人気の店に投資する場合でも、長期的な成功は戦略の整合性、優れた実行力、そして適応力にかかっています。

戦略的展望：賢く選択し、より賢く運営する

ベトナムの食品・飲料市場は、容易な成長から選択的な生き残りへと移行しつつあります。機会は依然として豊富ですが、差別化へのプレッシャーも高まっています。消費習慣が進化し、デジタルエコシステムが成熟するにつれて、堅固なオペレーション、適応力のあるビジネスモデル、そして明確な差別化を備えたフランチャイズだけが繁栄していくでしょう。

投資家はブランドの人気だけにとどまらず、事業運営システム、技術インフラ、市場ポジショニング、そして顧客との連携を評価する必要があります。KFCのようなグローバル企業であれ、Bánh Mì Má Hảiのようなローカルブランドであれ、長期的な成功の秘訣は、準備態勢、関連性、そして回復力にあります。

まとめ

ベトナムの食品・飲料フランチャイズ業界は、選択的成長という新たな段階に入りつつあります。市場の潜在性は依然として高いものの、成功の鍵はオペレーションの卓越性、デジタルアジリティ、そして明確なブランドポジショニングにあります。世界的な巨大企業と地元のイノベーターの台頭は、急速に成熟するエコシステム、つまり最も適応力の高いモデルだけが成功できる環境を浮き彫りにしています。投資家と事業者双方にとって、戦略の明確さと実行力が、競争が激化するこの市場において誰が主導権を握るかを決定づけるでしょう。

[1] iPOSとネスレ、食品・飲料業界レポート2024

[2] ベトナム投資レビュー、2024年の最初の6か月で3万軒の飲食店が閉鎖

[3] B&Company、ベトナムの食品・飲料市場でフランチャイズが広がるが、日本企業の存在感は依然として限られている

[4] 2024年のフランチャイズブームと苦い教訓 – 2025年の事業主にはまだチャンスがあるか？

[5] FMSアジア、「ベトナムのフランチャイズ市場：2025年に急成長する産業」

[6] Vietnambiz、ゴールデンゲートとゴールドサンフードの2つの料理界の「王」の可能性を比較

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