抽象的な

米は東南アジア全域で主食として広く親しまれていますが、すべての米市場が日本米に適しているわけではありません。日本米の輸出が商品取引から高級品、外食産業、付加価値の高いチャネルへと拡大するにつれ、ベトナム、タイ、インドネシアの3カ国はそれぞれ異なる需要環境を提供しています。各市場は、消費者の嗜好、消費パターン、輸入米への受容度、そして日本食エコシステムの成熟度において異なっています。こうした背景を踏まえ、本稿では、日本米がこれら3カ国の中でどの国において最も市場適合性を発揮する可能性が高いのかを考察します。

日本米に適した市場とはどのようなものか？

日本米は、低価格や大量生産で競争する製品ではなく、付加価値の高いカテゴリーとしてより明確に位置づけられるようになった。主に短粒種のジャポニカ米が中心で、丸い形、粘り気、炊飯後の柔らかな食感が特徴である。同時に、日本の輸出ポートフォリオは、市販の米だけでなく、包装米、米を原料とした調理済み食品、米粉、米粉製品へと拡大している。2025年には、日本米の最大の輸出先は香港、米国、シンガポール、台湾、タイとなり、高級志向の商品や日本食体験への明確な需要がある市場で、日本米が最も好調な売れ行きを示すことが示唆される。[1].

コシヒカリ米 – 日本を代表する高級米品種

出典：MOIT Japan.net

日本米は価格面でも規模面でも明確な優位性を持たないため、市場適合性を判断する際に米の総消費量だけを基準にすることはできません。より重要なのは、市場が独自の特性と明確な食文化を持つ製品を真に受け入れる準備ができているかどうかという点です。製品の性質と農林水産省の現在の輸出促進方針に基づき、[2] （日本の農林水産省）各市場の適合性は、以下の主要な側面から評価できる。

– 味の相性

– プレミアムセグメントの料金を支払う能力

―日本のフードサービスエコシステムの奥深さ

－輸入米に対する開放性

－国内高級米からの競争圧力

ベトナム：日本米にとって最も有望な新興市場

規模の面では、ベトナムは依然としてこの地域における主要な米市場の一つである。2025年には、籾米の生産量が4354万トンに達し、過去4年間で最高水準となった。[3]しかし需要面では市場は成熟しており、一人当たりの平均米消費量は2024年には月6.5kgに減少し、2008年から401トン減少した。[4]つまり、今後の成長は、販売量の増加よりも、品質、細分化、そして米の消費方法に大きく左右されることを示唆している。

味覚の観点から見ると、ベトナムはまだジャポニカ米の自然な大規模市場とは言えません。メコンデルタ地域では、ST25、OM5451、ダイトム8、OM18といった高品質の白米や長粒香米の品種が生産の中心となっており、ジャポニカ米の作付面積は約413トンに過ぎません。そのため、実際には、日本米は日常的な大衆食よりも、寿司、おにぎり、弁当、和風ご飯料理といった特別な消費シーンに適していると言えます。

OM5451米 – ベトナムで最も広く栽培されている米品種の一つ

出典：MOIT ヴィフード

同時に、ベトナムでは高級レストラン分野で明るい兆しが見られる。ミシュランガイド・ベトナム2025には181軒の飲食店が掲載され、前年比10%増加しており、質の高い食事体験への関心の高まりを反映している。また、所得の増加や食品の安全性、衛生、健康的なライフスタイルへの意識の高まりを背景に、消費者は伝統的な生鮮市場からスーパーマーケットや近代的な店舗へと徐々に移行しつつある。[5].

ベトナムの日本食産業も急速に拡大している。2025年5月時点で、ベトナムには2,688軒の日本食レストランがあり、そのうち1,219軒はホーチミン市に集中している。これは2015年の約4倍の数である。[6]それによって、特にレストラン、調理済み食品、そして本格的な日本食体験を維持する必要のある形態において、日本米の自然な販売チャネルが生まれる。

それでもベトナムは輸入米に対して比較的強力な保護政策を維持しており、最恵国待遇関税は40%と高いものの、ラオスやカンボジアなどの特定の近隣諸国に対しては割当制の0%の優遇措置が適用される。[7]そのため、日本米はマスマーケット全体で価格競争に勝つことは難しく、高級ニッチ市場の方が有利な立場にあると言えるだろう。

ベトナムにおける日本米の最大の課題は、国内の高級品種との競争です。米国農務省（USDA）によると、メコンデルタ地域では、OM5451、Dai Thom 8、OM18の3品種が2025年の冬春作付面積の60%、夏秋作付面積の68%を占めており、ベトナムが高品質米の生産と輸出にますます注力していることが分かります。こうした状況において、日本米が際立つのは、日本料理の真正性と、国内米では完全に再現できない原産国としての価値提案と結びついている場合に限られます。

タイ：日本米にとって現在最も適した国

タイは依然として米の主要消費市場であるが、明らかに成熟期に入っている。米国農務省（USDA）は、2025/26年度の国内米消費量を1,240万トンと予測しており、これは前年度とほぼ横ばいである。一方、一人当たりの消費量は2018年の100kgから近年は約75kgに減少している。[8]これは、市場の成長がもはや量ではなく、品質や特別な消費機会によってますます牽引されるようになっていることを示している。

一般的な味覚の好みという点では、タイは日本米にとって最も自然な市場とは言えない。タイの消費者は、特にホムマリのような長粒種の香り高い米に強い愛着を持っているのに対し、日本米は短粒種のジャポニカ米に属し、より柔らかく粘り気のある食感である。

ホムマリ – タイを代表する香り高いお米

出典：MOIT フオンナムフード

しかしながら、タイは高級食品、特に都市部の消費者の間で、堅調な購買力を示している。米国農務省（USDA）によると、2025年1月時点でホムマリ米の価格は1トン当たり15,003バーツに達し、通常の白米の1トン当たり9,180バーツを大きく上回っている。この価格差は、消費者が米の品質とブランド価値に対してより高い価格を支払う意思があることを示唆している。

タイの日本食エコシステムも大きな強みの一つです。JETROの最新調査によると、2025年には日本食レストランが5,781軒に達すると予測されており、2007年のわずか745軒から大幅に増加しています。[9]これにより、タイはバンコクを中心とした地域で最も深く幅広い日本食産業の基盤を築き、レストランは日本米にとって最も自然な参入経路となっている。

しかし、市場へのアクセスは必ずしも容易ではない。米の輸入は依然として関税割当と厳格なライセンス管理の対象となっており、割当内関税は30%、割当外関税は52%となっている。[10] 輸入割当量は249,757トンだが、輸入食品全般は、許可、生産基準、表示に関する要件も遵守しなければならない。

高級米市場において、タイにはすでにホムマリという強力な国内ベンチマークが存在する。したがって、日本米が成長する余地があるのは、単なる高級米としてではなく、産地、品質、ストーリー、そして感覚的な精緻さを重視する本格的な日本食体験に欠かせない要素として位置づけられた場合に限られる。

インドネシア：日本米にとって最大の長期的な機会

インドネシアは依然として非常に大きな米市場であり、2024年には約2億8350万人の人口に支えられている。しかし、現在の市場は自由貿易よりも食料自給政策によって大きく左右されている。インドネシア中央統計局（BPS）は、2025年の食用米生産量を3469万トンと報告しており、これは2024年比で1329万1000トン増加している。[11]一方、米国農務省インドネシア事務所は、政府が2025/26年度にのみ特殊米の輸入を許可すると指摘した。これは、潜在的な需要は膨大であるにもかかわらず、輸入米の市場アクセスは現在、主に特殊な分野に限られていることを示唆している。

大衆市場の味覚という観点から見ると、インドネシアは日本米にとって最も自然な産地とは言えない。最も明確な兆候は、輸入米は現在、特定のレストラン用途、つまり日本米は日本料理店向け、バスマティ米はアラブ料理店やインド料理店向けといった用途にのみ使用されるという政府自身の立場である。なぜなら、こうしたニーズは国産米では代替できないからである。[12].

インドネシアには高級食品にお金を払う意欲のある都市部の消費者層が存在するが、その需要は主に中所得層と高所得層の世帯、そして専門的な近代的小売チャネルに集中している。インドネシア中央統計局（BPS）によると、中流階級と中流階級を目指す層は人口の66.351兆3000億米ドルを占めるが、家計支出では81.491兆米ドルを占めている。[13]一方、米国農務省インドネシア事務所は、健康的で栄養価が高く、高品質な製品に対する需要が引き続き増加していると指摘している。 [14].

農林水産省の2025年調査によると、インドネシア国内の日本食レストランは約6,580軒と推定され、前回の調査期間から2,580軒増加した。これにより、インドネシアは地域における日本食市場の重要な一角を占めることになり、外食産業において日本米のニッチ市場が確かに存在することを裏付けている。[15].

インドネシアはかつて主要な米輸入国であったが、自給自足を目指して規制を強化し、2025/26年度からは国内産米で代替できない用途向けの特殊米のみ輸入を許可している。関税水準よりも厳格なライセンス制度が主な障壁となっているため、日本米は現在、高級レストランや加工需要向けの狭い市場に限定されており、幅広い小売市場への拡大は進んでいない。

Farmers cultivating rice in Indonesia

国別分析：日本の米はどの国で製品と市場の適合性を実現しているのか？

タイは、大量需要があるからではなく、日本食の価値を理解し受け入れる消費者層が既に存在するため、現在、日本米にとって最も適した市場と言える。大規模な日本食レストランの集積と、都市部における高いプレミアム需要が、既にニッチな市場を形成しているのだ。とはいえ、日本米が真に輝くのは、単なる高級米としてではなく、本格的な日本食体験の中核を成す要素として位置づけられた時だけである。

ベトナムは、適合性の深さという点ではまだタイに及ばないかもしれないが、適合性が最も急速に高まっている市場である。高級レストランの拡大と日本食フードサービスの急速な成長は、都市部の消費者が品質、体験、そしてブランドストーリーをより重視するようになっていることを示している。そのため、ベトナムは、日常的な食卓米の競争ではなく、フードサービス、調理済み食品、そして高級小売を通じて日本米が成長していく上で、最も有望な市場と言えるだろう。

インドネシアは、規模の大きな中間層と高級食品への関心の高まりにより、長期的に見て最も大きな成長の可能性を秘めている。しかし、日本米は依然として政策によって大きく制約されている。日本のレストランネットワークと家計の購買力は、ニッチな顧客層を支えるのに十分な規模であるにもかかわらず、政府の特定品目のみを輸入する政策によって、そのアクセスは著しく制限されている。現状では、インドネシアにおける日本米の適合性は非常に限定的であり、根底にある需要よりも政策の好機によって左右される部分が大きい。

成熟経済への試金石

これら3つの市場を総合的に見ると、日本米は米の需要が最も高い地域ではなく、高級志向、日本の外食産業、そして市場アクセスが一致する地域で最も好調なパフォーマンスを発揮することが示唆される。現状ではタイが最も適しており、ベトナムは最も有望な新興市場であり、インドネシアは参入障壁は低いものの、長期的な潜在力が最も高い市場である。輸出業者にとって、これは日本米を一般的な高級品として売り込むことよりも、各市場に最適なポジショニング、流通チャネル、消費環境をいかに見極めるかに成功の鍵がかかっていることを意味する。

続きを読む

ベトナムが世界の農業・食品ハブとなる可能性：機会と課題

東南アジアにおける主要な休日のビジネスへの影響の比較

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/attach/pdf/kome_yusyutu-774.pdf

[2] https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/attach/pdf/keiei_antei-298.pdf

[3] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/

[4] https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Quarterly_Ho+Chi+Minh+City_Vietnam_VM2025-0028.pdf

[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/platform/vn/pf_vho_202512.pdf

[6] https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/05/bfb176ac0ce97af1.html

[7] https://www.vietnamtradeportal.gov.vn/index.php?id=11201&r=tradeInfo%2Fview

[8] https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Annual_Bangkok_Thailand_TH2025-0011.pdf

[9] https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/2025survey/japaneserestaurantsurvey202601.pdf

[10] https://www.wto.org/english/news_e/news_docs/s480_e.pdf

[11]https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling–gkg-.html

[12] https://en.antaranews.com/news/379265/indonesias-rice-imports-limited-to-specialty-dining-needs-sudaryono

[13]  https://www.bps.go.id/en/news/2024/10/25/622/kelas-

[14]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2025-0036

[15] https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/160328_shokub-21.pdf