ベトナムのビール市場は、外国ブランドの参入が増えているダイナミックで文化的に重要な産業です。コストの上昇や厳しい規制などの最近の課題を抱えながら、業界は消費者の絶え間なく変化する好みを満たすために急速に進化しています。

ベトナムビール市場の概要

ベトナムは世界トップのビール市場であり、2015年以来消費量で一貫してトップ10にランクされています。2023年には世界第7位となり、約46億リットル、つまり世界市場の2.4%を消費しました。[1]ASEAN地域をリードし、2022年には日本を抜いて中国に次ぐアジア第2位のビール市場となる。

しかし、国内ビール市場は最近大きな変動を経験している。2023年の総収益は27億ドルに落ち込み、前年比14.4%以上の減少となった。[2] 国内消費が13.8%減少したため[3]国内生産は2018年から2023年にかけて5.2%の成長率と予想されていたが、これに遅れをとった。[4]、そして2024年の最初の3四半期には、ビールの量が前年比で4%減少し、迫りくる状況が続いた。[5]市場リーダーであるハイネケン・ベトナム・ビールも、需要不足と経済難の中、クアンナム省の工場を一時閉鎖すると発表し、厳しい経済情勢を浮き彫りにした。[6].

2015年から2023年までのベトナムの国内ビール生産量（単位：10億リットル）

ソース： ＶＢＡ, MB証券、B&Companyベトナム合成

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが市場の衰退に大きく影響している一方、政府の飲酒運転防止キャンペーンは国内でのビール消費を著しく妨げている。2019年に署名された政令第100/2019/ND-CP号は、二輪車には800万ドン、四輪車には4000万ドンの最高罰金を導入した。[7]、ビールやその他のアルコール飲料の消費に悪影響を及ぼしています。世界的な経済不確実性により、原料費が20〜40％上昇し、ビール醸造所の収益はさらに圧迫されています。[8].

Heightened control and zero-tolerance policy for driving under the influence of alcohol

ソース： タンニエン新聞

ベトナムビール市場の動向と動向

国内ビール業界は、現在の情勢を踏まえて大きな変革を遂げてきました。消費者行動が劇的に変化する中、業界では次のような新たな消費トレンドが生まれています。

– オフトレード消費の増加： 飲酒運転の取り締まり強化により、ビール製品の購入チャネルは大きく変化した。オントレード（レストラン、パブ、バーなど）の販売量は2017年から2022年にかけて55%以上減少したが、オフトレード（スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースプラットフォームなど）の販売量は同時期に80%急増し、2022年から2026年にかけて毎年7.5%増加すると予測されている。[9].

2017年から2022年までのオントレードおよびオフトレードチャネルでのビール販売量（単位：%）

ソース： VNダイレクト

– ビール製品のプレミアム化： 国内の富裕層の増加により、高級ビール製品の消費が促進されると予想される。[10]伝えられるところによると、消費者の最大88%は2022年に高品質のビール製品にもっとお金を使う用意がある。[11]この傾向は、ハイネケン・ベトナムなどの高級ビールブランドの台頭を促し、タイガー・プラチナム、サイゴン・スペシャルなどの新しい高級ビールの選択肢を生み出し、地元のクラフトビール業界を牽引しました。[12].

– ゼロアルコールビールや低アルコールビールの好まれ方が増加： 法令第100/2019/ND-CP号の圧力とZ世代のノンアルコール飲料の需要により[13]2010年、ハイネケン0.0、サゴタ、サントリーオールフリーなど、多くのビール醸造所がベトナム市場にノンアルコールビールを導入した。

Non-alcoholic beers being promoted in modern trade channels

出典: B&Company ベトナム

国内市場における外国ブランド

ベトナムのビール市場は競争が激しく、集中化が進んでいます。ハイネケン・ベトナム、サベコ、ハベコ、カールスバーグ・ベトナムが2023年に国内市場シェアの90%以上を占めました。ベトナムのブランドは手頃な価格の中価格帯の製品を優先していますが、ハイネケン・ベトナム、カールスバーグ・ベトナム、サッポロ・ベトナムなどの国際ブランドは、プレミアムで多様なポートフォリオで業界のトレンドを活かす絶好の位置にいます。その結果、これらの企業は市場シェアを拡大し、徐々に地元の競合他社を追い抜いてきました。

2019年から2023年までのベトナムビール市場における醸造所別シェア（単位：%）

ソース： VnExpress

国内市場でも過去10年間、新たな国際的プレーヤーの参入により競争が激化している。サッポロビールは2011年にベトナムに工場を設立した最初の日本のビール会社となった。[14]ABインベブは2012年にベトナム市場に参入し、2015年にビンズオン省に最新鋭のビール醸造所3カ所を開設して急拡大した。一方、日本を代表するビールメーカーのアサヒは、2024年に現地の正規代理店を通じて自社の看板商品であるアサヒスーパードライを発売した。

Some foreign beer brands in Vietnam

出典：B&Company ベトナム総合

機会と課題

新たなトレンドや新しい消費者の嗜好が、成長の機会を生み出します。企業は、変化する需要を活かすために、市場提供を拡大しようとしています。配車サービスとの提携は、夜間駐車サービスや提携レストランでの特別プロモーションなどのユニークなサービスで、オントレード チャネルを復活させる方法として推進されています。また、新しい競合企業が国内消費者を獲得し、市場での地位を確立しようとしている一方で、市場リーダーが地位を固めるために広告も推奨されています。ハイネケン ベトナムは、これらのキャンペーンを活用してブランド認知度を高め、ベトナムで支配的な地位に成長した先駆的な企業です。[15]国際市場も国内ビール醸造所にとって有望であり、輸出額は2016年から2023年にかけて年平均成長率11%で着実に成長し、拡大の可能性があることを示しています。[16].

Grab’s overnight parking spot under partnership with Heineken Vietnam

ソース： VnExpress

しかし、市場は依然として、特に政府の規制による大きな圧力に直面している。製品の性質上、政府はビールの消費を一般的に控えるよう奨励しており、これは高い消費税率と2%のVAT削減からの除外によって示されている。[17]さらに、財務省は、ビールの消費税率を2018年から現行の65%から2030年には100%まで段階的に引き上げる計画だ。[18]行使税の引き上げにより、2026年から2030年にかけて業界の付加価値が最大62兆VND減少すると予想されている。[19].

財務省が2024年に提案した特別消費税法案（改正案）に基づくビール類の適用税率

ソース： 政府

結論

ベトナムのビール市場は、規制による制約と需要の変化による圧力にさらされています。しかし、外国ブランドは、高品質で革新的な製品を提供することで、大きな進出を果たしています。継続的な革新と適応力により、ベトナムのビール市場は、今後も国内外のビール醸造業者にとって魅力的な市場であり続けるでしょう。

[1] キリンホールディングス。2023年国別ビール消費量評価>

[2] B&Company ベトナムの企業データベース

[3] キリンホールディングス。2023年国別ビール消費量評価>

[4] MB証券。株式調査 – サイゴンビール・アルコール飲料株式会社評価>

[5] VnExpress。飲酒運転の取り締まり強化とコスト上昇でビール業界は苦戦評価>

[6] ベトナムビール・アルコール飲料協会（VBA）。生産を安定させ、経済を回復させるためには、企業への「ショック」を避ける必要がある。評価>

[7] TVPL. 道路交通違反および鉄道輸送違反に対する行政罰に関する政令第100/2019/ND-CP号評価>

[8] VBA。生産を安定させ経済を回復させるためには、企業への「ショック」を避ける必要がある。評価>

[9] KPMG。ベトナムのビール市場でグラスに注がれるチャンス評価>

[10] KPMG。ベトナムのビール市場でグラスに注がれるチャンス評価>

[11] FPT証券。ニュース更新レポート評価>

[12] ベトナムの最新情報。東南アジアのクラフトビール醸造者がベトナムを選ぶ理由評価>

[13] VnEconomy。Z世代が「ノンアルコール飲料業界」を牽引評価>

[14] 札幌ベトナム。私たちについて評価>

[15] カフェフ。サベコの市場シェア低下：時代遅れのポートフォリオ、熾烈な競争の中での値上げ、ハイネケンに対する広告の苦戦ロバ>

[16] ITC. 貿易地図評価>

[17] VBA. レポート – ビールに対する特別消費税の引き上げによる経済影響評価評価>

[18] 政府 特別消費税法案（改正案）評価>

[19] VBA. レポート – ビールに対する特別消費税の引き上げによる経済影響評価評価>