2025年、ベトナムのコーヒー市場は、2023～2024年の収穫期に急激に落ち込んだ後、供給が大幅に回復し、業界にとって転換点を迎えました。2024～2025年のコーヒー輸出収入は史上初めて84億米ドルを超え、コーヒーはベトナムで最も価値のある農産物輸出品の一つとなりました。[1]同時に、国内消費と輸出需要はともに成長を続けており、市場の様相を一変させる新たなトレンドも生まれています。これは、ベトナムのコーヒー業界への参入を目指す投資家にとって、チャンスと課題の両方を生み出しています。

ベトナムのコーヒー供給の概要

ベトナムのコーヒー生産量は、2016～2017年の145万トンから2019～2020年のピークである180万トンまで、全体的に増加傾向を示しています。その後、生産量は変動し、2020～2021年には一時的に減少し、2023～2024年には150万トンまで急激に減少しました。2024～2025年の収穫年には170万トンまで回復しますが、2022～2023年の水準をわずかに下回ります。

Vietnam’s Coffee Production from the 2016–2017 to the 2024–2025 Crop Year

単位：百万トン

出典： ヴィティック Vicofaのデータに基づく計算

2023～2024年、ベトナムのコーヒー生産量は、主要栽培地域における長期にわたる干ばつ、害虫や病気の増加、そしてダックラックやダックノンなどの栽培面積の縮小により、主に減少しました。2024～2025年には、天候の好転、農業慣行の改善、投資と作物管理の強化により、生産量は回復しました。その結果、VICOFAは総生産量が170万トンを超え、2023～2024年比で91億トン3千万トン以上増加したと報告しました。[2].

コーヒー需要：国内消費と輸出

ベトナムはコーヒー消費量の多い国です。ベトナムコーヒー・ココア協会（VICOFA）のデータによると、一人当たりのコーヒー消費量は2015年の1.7kgから2023年には約3kgに増加しました。[3]さらに、2025年から2030年にかけての国内消費量は、年間平均約6.6%の成長率で増加すると予測されています。2025年までに、国内のコーヒー消費量は年間27万～30万トンに達すると予想されています。

輸出に関しては、ベトナムは依然として世界有数のコーヒー純輸出国であり、ロブスタコーヒーの世界最大の生産国および輸出国としての地位を維持し続けています。

ベトナムのコーヒー輸出量（2015～2024年）

単位：百万トン

出典： 輸出入レポート2024

Vietnam’s Coffee Export Value (2015-2024)

（十億USD）

出典： 輸出入レポート2024

2024年、ベトナムは135万トンのコーヒーを56億米ドル相当輸出した。これは、2023年と比較して、数量では17.1%減少したが、金額では32.5%増加したことを意味する。特に、2025年の最初の10か月間で、ベトナムのコーヒー輸出は130万トンに達し、輸出額は74億米ドルに達した。これは、2024年の同時期と比較して、数量では13.4%、金額では62%増加したことを意味する。[4].

2024年全体のコーヒーの平均輸出価格は1トンあたり4,158米ドルと推定され、2023年と比較して59.1%上昇した。[5]2025年11月中旬までに、平均輸出価格は1トンあたり5,662米ドルに上昇し、前年比41.6%増加した。[6].

主要な市場動向

コーヒー消費量の継続的な増加、消費者行動の変化、業界に課せられる持続可能性基準の厳格化が進む中、コーヒー市場ではいくつかの注目すべきトレンドが見られます。

– スペシャルティコーヒーとその品質は向上しています。 ベトナムの消費者は、高品質、明確な原産地トレーサビリティ、そして持続可能な生産プロセスを備えたスペシャルティコーヒーにますます惹かれています。若い世代の消費者は、コーヒーを飲むことをライフスタイルの一つと捉え、質の高い豆、魅力的な原産地ストーリー、洗練された焙煎・抽出技術といった、特別な体験を求めています。コーヒーショップはもはやコーヒーを飲むだけの場所ではなく、仕事、娯楽、そして社交のための多機能スペースとなっています。カフェにコワーキングエリア、アートスペース、あるいは専門商品のセレクトショップなどを組み合わせたハイブリッドなコンセプトは、顧客を惹きつける重要なポイントとなることが期待されています。[7].

– 健康と持続可能性を優先します。 コーヒーはもはや、単に覚醒作用や味覚のためだけに飲まれるものではなく、健康効果を付加した製品が増えています。ベトナムの消費者は、より軽く、滑らかで、より独創的なフレーバーにますます惹かれており、健康的なライフスタイルに合わせ、フルーツや植物由来の成分をブレンドしたコーヒーもその一つです。2025年には、コラーゲン、ビタミン、ハーブなどの成分を強化した機能性コーヒー製品が新たなトレンドとして台頭し、栄養と健康全般に気を配る消費者をターゲットにしています。[8].

– 若い消費者は「グリーン」要素にもっと注目しています。 彼らは環境に配慮したパッケージを使用しているブランドを優先し、持続可能な製品にはより高い価格を支払う意思があります。調査によると、消費者の57.4%は、価格が同等であれば「グリーン」パッケージの製品を選ぶ意思があり、41.1%は持続可能な製品にはプレミアム価格を支払う意思があると回答しています。[9].

ベトナムコーヒー市場の主要プレーヤーの最新情報

ベトナムのコーヒー市場は、調達から加工、輸出まで完全に統合されたバリューチェーンを運営する、老舗で経験豊富な企業が主流を占めています。

出典： メディアcdn

全体的に見て、最新のアップデートは主要コーヒー企業間の明確な乖離を示しています。ビナカフェ・ビエンホア（VCF）は、売上高が減少したにもかかわらず利益率を高め、最も回復力のある企業として際立っており、これはコスト管理の強化と事業基盤の安定化を示唆しています。対照的に、Gia Lai Coffee（FGL）、Thang Loi Coffee（CFV）、Phuoc An Coffee（CPA）はいずれも損失を計上しました。四半期で売上高が大幅に増加したものの、原価割れで販売したために利益率がマイナスにとどまった企業もあれば、売上高が低迷または減少し、固定費を相殺できない企業もありました。つまり、後者のグループは中核事業の効率化とコスト吸収の圧力にさらされているのに対し、VCFは市場の変動を乗り切る上でより有利な立場にあるようです。

外国人投資家への影響

ベトナムのコーヒー市場は、生産量の減少期を経て力強い回復を見せており、2025年には輸出額が初めて84億米ドルを超え、過去最高を記録する見込みです。国内消費量は年平均6.61億トン/年で増加しており、スペシャルティコーヒー市場も年平均成長率7.321億トン/年で急成長を遂げており、高品質製品の大きな可能性を秘めています。ベトナムコーヒーの輸出価格は引き続き過去最高値を更新しており、ロブスタ種コーヒーの生産量ではベトナムが世界トップの座を維持しています。

こうした明るい見通しにもかかわらず、ベトナムのコーヒー産業は大きな課題に直面しています。気候変動は、予測不可能な収量変動を引き起こしています。多くの企業が依然として生豆の輸出に依存しているため、付加価値が低く、国際競争力が限られています。さらに、完全なトレーサビリティと森林破壊のない調達を義務付けるEU森林破壊規制（EUDR）などの厳格な規制は、ベトナムのコーヒーサプライチェーンに大きな圧力をかけています。

ベトナムのコーヒー市場への参入に関心のある外国人投資家は、以下の推奨事項を検討してください。

– 高度な加工と付加価値製品への投資 市場が原材料の輸出から完成品の消費財へと移行するにつれ、インスタントコーヒー、焙煎コーヒー、スペシャルティコーヒー、機能性飲料などの製品ラインが進化しています。

– 地元企業と提携する すでに認証された原材料地域と持続可能性の資格を有する企業と提携し、確立された供給ネットワークを活用し、EU のような厳しい市場要件を満たします。

– 急成長する国内市場に焦点を当てる特に、質の高いコーヒー体験と原産地の透明性を重視する都市部の若者層が対象です。

– 国際コンプライアンスへの準備 デジタル技術、農園データシステム、農家と企業を結びつける協同組合モデルに投資することにより。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] ベトナムのコーヒー輸出は2025年に過去最高の84億米ドルに達する <Access>

[2] ベトナムのコーヒー輸出は84億ドルという過去最高を記録した。

[3] ベトナムのコーヒー消費動向と市場展望

[4] ベトナムビズ – コーヒー市場レポート（2025年10月）

[5] 政府ニュース – 持続可能なコーヒー輸出には効果的な植え替えが必要

[6] ベトナム投資レビュー – ベトナムのコーヒー輸出は高付加価値製品へ移行

[7] ベトナムコーヒー市場予測2025

[8] ベトナムコーヒー市場予測2025

[9] インスタントコーヒー業界はグリーン成長を通じて機会を模索