Tổng quan

Not until 1920 when the French brought foreign dairy cows to Vietnam that the local people here got to know about cow milk. In 1924, Longevity & Dutch Lady products were first traded in Saigon (later renamed Ho Chi Minh City) and became the first player in the longtime dairy industry. Since then, the Vietnam dairy industry has developed dramatically. According to Euromonitor, the total size of Vietnam’s dairy market in 2019 has reached over USD 5.2 billion and a report from Vietnam Dairy Association also pointed out that the dairy market’s revenue already reached USD 4.7 billion in 2018, an increase of 9% compared to 2017, and made the CAGR of 12.7% trong giai đoạn 2010-2018.

The year 2020 with its COVID-19 pandemic has witnessed the struggle of many industries and FMCG in particular. Increased employment rate and dropped consumer confidence index have made consumers cut down their expense budget on many categories. However, the dairy industry only lost a little with a slight drop of 4% in market value (SSI Research). Based on recent Nielsen’s data, milk consumption still accounts for 12% of FMCG consumption in Vietnam in the first half of 2020, remained unchanged from 2019 statistics.

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng

Results from the “Dairy consumption behaviors” survey conducted by BEAN Survey (11/2020) with 399 respondents have proofed the essential role of dairy products in Vietnamese daily life with 100% of respondents stated that they have used milk and other dairy products for the past three months. Especially, 64% used milk daily and 55% used other dairy products sometimes per week. As we are in the middle of the pandemic, consumers start seeking products that boost their health and milk has been believed to be a good product for the immune system. According to Ho Chi Minh Securities Corporation, demand for dairy products during the COVID-19 pandemic increased, most in yogurt. Besides habit-related and convenient reasons, 87.5% of respondents of BEAN Survey chose to use dairy products because “It’s good for health”, 42% consumed for “Nutritious” and 32% for “Safety”.

Tiềm năng thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương năm 2010, ngay cả khi các công ty trong nước đạt sản lượng 1 tỷ lít sữa tươi vào năm 2020, thì cũng chỉ đáp ứng được 38% nhu cầu trong nước, chưa kể đến yếu tố xuất khẩu. Các thương hiệu sữa nước ngoài đã nắm bắt cơ hội và hiện có hơn 300 thương hiệu sữa trên thị trường (MOIT: 2017). Từ Nhật Bản, Morinaga thành lập công ty con tại địa phương vào năm 2010 và Meiji vào năm 2019, trong khi Wakodo (Asahi Group Foods) thâm nhập thị trường thông qua quan hệ đối tác liên doanh với Nutifood.

As the longest-term player, Dutch Lady has been catching with the domestic ones in terms of awareness and usage. The 2nd one – Meiji, even though has a 33% awareness but only 8% of customers have bought their products in the last 3 months. We believe that to make an entrance to Vietnam’s market, considerable promotional programs is essential. In fact, the top 4 reasons for choosing a brand already include “Promotion (78.4%)” and “Wide distribution system, easy to buy (76.2%)” (BEAN Survey – Dairy consumption behaviors). In 2019, the import value of milk and dairy products reached USD 1,048 billion, up 8.7% from 2018.

Phần kết luận

Tất nhiên, chất lượng sản phẩm vẫn là quan trọng nhất. Hiện nay, khoảng 70% sữa trên thị trường trong nước được coi là sữa hoàn nguyên có giá trị dinh dưỡng thấp hơn sữa tươi về mặt vitamin và khoáng chất. Nhờ có CPTPP, các sản phẩm sữa từ Nhật Bản, Singapore và New Zealand không còn phải chịu thuế nhập khẩu và có thể dẫn đến giá sữa giảm và khiến cạnh tranh trở nên gay gắt. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn rất rõ ràng về những gì họ muốn ở một thương hiệu sữa khi lựa chọn lý do “Không có chất phụ gia (89,5%)” và “Chất lượng (73,4%). Cần phải phân biệt rõ ràng với các sản phẩm giá rẻ và một số công ty trong nước đã cung cấp các sản phẩm hữu cơ và có giá trị dinh dưỡng cao. Các công ty nước ngoài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến điều này thành điểm chiến thắng của họ. Sẽ rất thú vị khi xem liệu họ có thể tạo ra được sự thay đổi trên thị trường hay không.

Xin hãy đọc các bài viết đánh giá ngành khác từ chúng tôi hoặc yêu cầu một!

Lý Nguyên