베트남의 알코올 음료 시장은 동남아시아에서 가장 역동적인 부문 중 하나로, 전통적인 맥주 문화와 스피릿, 와인과 같은 프리미엄 음료에 대한 관심 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 일본 브랜드는 이 시장에서 점점 더 많은 기회를 모색하고 있으며, 변화하는 소비자 선호도, 전자 상거래의 부상, 고급 제품에 대한 긍정적인 전망을 활용하고 있습니다. 그러나 세금 인상과 엄격한 소비법과 같은 규제적 과제는 이 환경에 복잡성을 더합니다.

베트남의 알코올 음료 시장 구조

베트남의 알코올 음료 시장은 2023년에 54억 리터에 도달했고, 맥주는 총 소비량의 90% 이상을 차지했습니다. 맥주는 오랫동안 베트남 사회 생활의 필수품이었으며, 주요 제품 부문이 되었습니다. 하이네켄, 칼스버그와 같은 국제적 기업과 사베코와 같은 국내 거대 기업은 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

원천: 킨테도티.vn

높은 원자재 가격, 감소된 소비, 알코올 및 맥주 남용의 해로운 영향을 줄이기 위한 정책은 2023년 알코올 음료 기업 매출에 부정적인 영향을 미치는 주요 원인입니다. 따라서 2024년 알코올 음료 산업의 매출 및 이익의 돌파구에 대한 기대는 낙관적이지 않을 것으로 예상됩니다. [2]. 최근 업계의 대형 기업인 하이네켄 광남 양조장은 일시적으로 운영을 중단해야 했습니다. 수십 년 만에 처음으로 베트남의 이 회사의 소비 시장이 두 자릿수로 감소했습니다. [3]. 2021년부터 2024년 7월까지, 사베코 2019년에 비해 생산량과 매출이 모두 감소하면서 상당한 어려움에 직면했습니다. 회사의 공장은 투입 비용이 20-40% 급증하면서 어려움을 겪었고, 판매 가격은 조정할 수 없어 생산 운영에 엄청난 압박을 가했습니다. 마찬가지로, 하베코 2023년 소비량이 2019년 대비 약 30% 감소하여 인력을 25% 감축하고 예산을 10% 삭감했다고 보고했습니다. 회사는 지속적인 손실을 겪었으며 2023년 말까지 27분기 연속 손실을 기록했으며 누적 손실은 4,577억 VND에 달했습니다.

소주와 지역 쌀 술과 같은 주류의 인기가 점점 높아지고 있는 가운데, 관광과 고급 레스토랑의 증가로 인해 와인 소비도 인기를 얻고 있습니다. [4]. 또한, 독특한 음주 경험을 추구하는 젊은 도시 소비자를 대상으로 수제 음료가 인기를 얻고 있습니다. 게다가, 알코올 음료 산업(와인, 맥주)의 기업들은 생산과 사업에 변화를 가져왔습니다. 일부 기업은 저알코올, 무알코올 음료 또는 과일 향의 저알코올 칵테일과 맥주로 전환하기 시작했습니다. 예를 들어, 0.0% 알코올 맥주를 판매하는 하이네켄이나 알코올 함량이 약 4.5%인 다양한 병입 과일 칵테일을 판매하는 칠 브랜드(Goody Group Joint Stock Company)가 있습니다.[5]

베트남에서는 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 식료품점, 편의점, 전통적인 소매 시스템 등 다양한 채널을 통해 알코올이 유통됩니다. 그러나 특히 COVID-19 팬데믹의 영향으로 소비자가 편의성과 안전을 위해 온라인 쇼핑을 우선시함에 따라 전자상거래(EC)가 중요한 채널이 되고 있습니다. [6]. EC 플랫폼은 빠른 배송 서비스와 디지털 광고의 결합 덕분에 대도시에서 번창하고 많은 젊은이를 유치합니다.

여러 맥주 브랜드가 EC 플랫폼에 진출

원천: 콩그네바도이송.vn

정부 규제 및 그 영향

베트남 정부는 현재 알코올 소비를 통제하기 위한 새로운 규정을 제안하고 있습니다. 제안된 세금 인상은 2030년까지 맥주와 주류에 대한 소비세를 100%로 인상할 것입니다. [7], 제품 구매 가능성에 영향을 미치고 시장 환경을 재편합니다. 이러한 조치는 과소비를 줄이고 공중 보건을 증진하는 것을 목표로 하지만, 대량 시장 알코올 판매에 의존하는 기업에도 어려움을 줍니다.

베트남에서 음주운전에 대한 엄격한 처벌을 부과하는 법령 100/2019/ND-CP가 2020년 1월 1일에 공식적으로 발효되었습니다. [8]. 이 법령은 무관용 정책을 시행하는데, 이는 운전자가 혈액이나 호흡에 알코올 흔적이 있으면 처벌을 받을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 법령의 시행은 행동에 상당한 영향을 미쳐, 특히 레스토랑과 맥주홀과 같은 사교적인 음주 환경에서 알코올 소비가 감소하는 결과를 가져왔습니다. [9]이 규정은 도로 안전을 강화하는 것을 목표로 하지만 베트남의 음료 산업에 과제를 안겨주었으며, 시행 이후 알코올 판매량이 눈에 띄게 감소했습니다.

Contributing to reducing traffic violations

원천: 라오동투도.vn

이러한 어려움에도 불구하고, 시장은 특히 프리미엄 부문에서 장기적 성장 잠재력을 제공합니다. 소비자 소득이 증가하고 취향이 진화함에 따라 더 높은 품질의 장인 정신이 깃든 주류와 와인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프리미엄 음료 분야에서 명성을 떨친 일본은 이러한 변화를 효과적으로 베트남 시장에 진출할 수 있는 기회로 보고 있습니다. [10].

일본 와인 브랜드 참여

베트남의 일본 알코올 음료에는 위스키, 사케, 쇼추, 우메슈(매실주) 등 다양한 종류가 있으며, 대표적인 브랜드로는 Suntory(야마자키와 히비키 위스키)와 Choya(우메슈)가 있습니다. 이러한 제품은 수입 매장, 전문 일본 상점, 일본 레스토랑, 점점 더 늘어나는 전자상거래 플랫폼을 포함한 여러 채널을 통해 유통됩니다. 전자상거래의 성장은 일본 브랜드가 하노이와 호치민시와 같은 도시의 도시 소비자에게 다가갈 수 있는 상당한 기회를 제공하며, 특히 온라인에서 고알코올 음료 판매 제한이 해제된 이후에 그렇습니다. [11]. 이러한 제품은 수입 매장, 일본 전문점, 일본 레스토랑, 그리고 점점 더 늘어나는 전자상거래 플랫폼을 포함한 여러 채널을 통해 유통됩니다. 전자상거래의 성장은 일본 브랜드가 하노이와 호치민시와 같은 도시의 도시와 농촌 소비자에게 다가갈 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 특히 온라인에서 고알코올 음료 판매 제한이 해제된 이후에 더욱 그렇습니다. [12].

베트남 시장에서의 다양한 종류의 일본 와인 브랜드

원천: 엘플라미코닷컴

하지만 이 시장은 특히 위스키와 라이트 스피릿 부문에서 한국 소주와 유럽, 미국의 위스키 등 다른 브랜드와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. [13]. 증가하는 추세는 휴일 및 특별한 행사를 위한 선물로서 일본 술의 인기가 높아지고 있으며, 특히 베트남에서 운영되는 일본 기업을 포함한 기업 고객을 위한 선물 세트에서 인기가 높아지고 있습니다. 베트남에서 일본 해외 거주자가 늘어나는 것도 이러한 음료에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.[14].

일본 브랜드를 위한 전략적 권장 사항

베트남의 경쟁적인 알코올 음료 시장에서 성공하려면 일본 브랜드가 타겟팅 전략을 채택해야 합니다. 필수적인 접근 방식 중 하나는 소비자가 새로운 경험에 더 개방적이고 프리미엄 제품에 대한 비용을 기꺼이 지불하는 도시 지역에 집중하는 것입니다. 인구가 증가하고 활기찬 나이트라이프를 갖춘 호치민시와 하노이는 고급 음료에 이상적인 시장을 제공합니다. [15].

현지 기업과의 파트너십이 중요할 것입니다. 베트남 유통업체, 리테일러 또는 양조장과 협력하면 일본 브랜드가 물류적 어려움을 극복하고 시장 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 사케 시음이나 베트남 셰프와의 협력과 같은 제품 출시를 통해 문화적 경험을 제공하면 브랜드 매력을 높일 수 있습니다.

물리적 존재감 외에도 전자상거래에 투자하는 것이 필수적입니다. 일본 브랜드는 현지 온라인 플랫폼에 제품을 출시하고 소비자 직접 판매 전략을 개발하여 신뢰를 구축하고 더 광범위한 대상 고객에게 다가갈 수 있습니다. 품질 보증 메커니즘을 구축하고 제품 진위성을 보장하는 것은 온라인 시장에서 성공하는 데 매우 중요합니다.

베트남에서 강력한 잠재력을 가진 일본 알코올 음료로는 사케, 우메슈, 위스키가 있습니다. 사케, 특히 준마이와 다이긴조는 베트남 요리를 보완하며 프리미엄 다이닝 트렌드에 잘 맞습니다. 달콤한 매실 맛이 나는 우메슈는 젊은 소비자와 여성에게 어필하는 반면, 히비키와 야마자키와 같은 일본 위스키는 품질과 장인 정신으로 감정가를 끌어들여 일본 음료가 프리미엄 세그먼트를 사로잡고 다이닝 경험을 향상시키는 데 기여합니다.

결론

베트남 알코올 음료 시장은 진화하고 있으며, 주요 맥주 부문과 함께 프리미엄 주류, 와인 및 수제 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일본 브랜드는 도시 소비자, 전자 상거래 및 지역 유통업체와의 파트너십에 집중하여 이 시장에 진출할 기회가 있습니다. 그러나 세금 인상 및 엄격한 소비법과 같은 규제적 복잡성을 헤쳐 나가야 합니다. 성공은 현지 선호도를 이해하고 품질, 혁신 및 문화적 스토리텔링을 통해 제품을 차별화하여 역동적인 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있도록 하는 데 달려 있습니다.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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