베트남의 식음료(F&B) 산업은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 소비재 산업 중 하나입니다. 호치민시는 베트남의 상업 중심지로서 레스토랑, 카페, 커피 체인, 패스트푸드 브랜드, 국제 프랜차이즈, 나이트라이프 시설이 가장 밀집해 있는 곳입니다. 성장하는 중산층, 활발한 관광객 유입, 그리고 빠르게 현대화되는 소매 환경은 F&B 사업자들에게 매우 매력적이지만 동시에 치열한 경쟁의 장을 제공합니다.

베트남 F&B 시장 개요

베트남의 식음료 서비스 산업은 동남아시아에서 가장 역동적인 소비재 산업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 수십 년간의 성장을 거듭해 온 이 시장은 가치와 콘셉트 다양성 측면에서 지속적으로 확대되고 있습니다. 업계 추산에 따르면 베트남 식음료 시장 규모는 2025년에 290억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2028년에는 370억 달러에 육박할 전망입니다.[1]레스토랑, 카페, 음료 체인 및 배달 부문 전반에 걸쳐 강력한 성장세를 유지하고 있습니다.

이러한 성장세 속에서 외식 체인점은 2025년까지 매출이 144억 1천만 달러 증가하여 21억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 독립 매장은 93억 1천만 달러 증가하여 269억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 소비자들이 표준화된 품질, 일관된 가격, 그리고 강력한 브랜드 신뢰를 선호함에 따라 규모가 큰 체인형 매장으로의 지속적인 전환을 반영합니다.

베트남 식음료 체인 시장의 매출 성장 전망

단위: 10억 달러

베트남 독립 식음료 매장의 매출 성장 전망

단위: 10억 달러

원천: iPOS와 네슬레

한편, 식음료 부문은 대대적인 구조적 변화를 겪고 있습니다. 2025년 중반 기준 베트남의 활성 식음료 매장 수는 299,900개로, 2024년 대비 7.11조 3천억 달러 감소할 것으로 예상됩니다.[2]하노이와 호치민시에서는 6개월 만에 1억 1,100만 톤 이상의 매장이 문을 닫았는데, 이는 2023년 말부터 시작된 '2차 구조조정'의 연장선상에 있습니다. 이러한 축소는 '빠르게 열고, 빠르게 닫고, 빠르게 배우는' 소규모 상점들의 확산과 운영 비용 상승, 그리고 소비자 행동 변화에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 역설적이게도, 신규 시장 진입자와 확장하는 체인점에게는 이러한 상황이 유리하게 작용할 수 있습니다. 운영 위험은 여전히 높지만, 폐점 물결로 인해 우수한 입지의 거리 매장이나 쇼핑몰 점포들이 많이 생겨났고, 이는 자본력이 탄탄하고, 체계적인 운영과 과학적인 입지 선정 전략을 갖춘 브랜드에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

호치민시는 독특하고 경쟁력 높은 외식 중심지입니다.

이러한 맥락에서 호치민시(HCMC)에서 최적의 외식업체 입지를 선정하는 것은 사업자에게 가장 중요한 전략적 결정 중 하나가 되었습니다. 호치민시 시장은 규모와 밀도뿐 아니라 소비자 이동성, 주거 분포, 라이프스타일 습관이 수요를 형성하는 방식에서도 하노이와 크게 다릅니다. 하노이의 소매 지리는 보다 중앙집중적인 형태를 띠는 반면, 호치민시는 각기 다른 인구 밀집 지역, 임대 패턴, 사회적 리듬을 가진 다중심적 소비 중심지 네트워크로 기능합니다.

젊은 인구 밀도가 높음

호치민시는 베트남에서 가장 많은 음식점이 밀집해 있는 도시로, 전국 외식업체의 약 40만 1천3백억 개(TP3T)를 차지하며, 두 번째로 큰 시장인 하노이의 거의 세 배에 달하는 규모입니다.[3]또한 이 도시는 베트남에서 사무직 근로자, 학생, 외국인 거주자 및 젊은 전문직 종사자가 가장 많이 밀집되어 있어 다양한 외식업 모델을 뒷받침하는 고부가가치 고객층을 형성하고 있습니다. 전국 외식업체 설문조사에서 응답자의 75.71%가 사무직 근로자를 주요 고객층으로 꼽았으며, 이는 2025년에도 사무직 근로자가 지배적인 소비자 집단이 될 것임을 시사합니다.[4].

이러한 인구 집중 현상은 특히 1구와 3구, 빈탄-1구 경계 지역, 그리고 기업 사무실, IT 기업, 스타트업, 대학들이 밀집해 있는 신개발 도시 투득시에서 두드러지게 나타납니다. 이 지역들은 예측 가능한 주간 유동 인구와 높은 평일 소비량을 보여주는데, 이는 카페, 점심 중심 식당, 베이커리, 패스트 캐주얼 레스토랑에 매우 중요합니다. 호치민시는 베트남의 24시간 카페 및 코워킹 커피 문화의 중심지로 자리매김했기 때문에 이러한 현상이 더욱 중요합니다. 쓰리오클락, 더 커피하우스 시그니처, 그리고 독립적인 코워킹 카페 운영업체들은 심야 영업, 전원 콘센트, 회의실, 시간 단위 요금제 등을 제공할 경우 고객당 매출이 최대 50만 티후(TP3T)까지 증가할 수 있다고 보고합니다.[5]이러한 추세는 교육기관 인근, 젊은 전문직 종사자들이 선호하는 주거 단지, 그리고 야간 경제가 활발한 지역 인근에 입지를 선정하는 것이 중요하다는 점을 더욱 강조합니다.

치열한 거리 노점 경쟁

동시에 인플레이션과 임대료 상승은 모든 가격대의 사업자들에게 압박을 가하고 있습니다. 호치민시의 소매 시장은 중심 지역과 외곽 지역 간의 뚜렷한 격차를 보이고 있습니다. 동코이, 응우옌 후에, 리뚜쫑과 같은 중심업무지구(CBD) 지역은 꾸준한 수요에 힘입어 평균 임대료가 월 280달러/m²에 육박하며 강세를 유지하고 있습니다.[6]향후에는 저가 및 중가 소매 부문이 임대 전략을 주도할 것으로 예상되며, 임대인들은 경기 변동에도 불구하고 꾸준히 유동인구를 확보할 수 있는 식음료 및 라이프스타일 서비스와 같은 업종을 우선시할 것입니다.

6구역의 센터몰과 같은 신규 쇼핑몰은 약 751,000평방피트(TP3T)의 양호한 입점률을 기록하며 개장했지만, 많은 비중심업무지구(non-CBD) 쇼핑센터들은 외식, 패션, 뷰티, 엔터테인먼트 등 실적이 부진한 소매업체들이 운영난으로 문을 닫으면서 공실률이 증가하고 있습니다. 그 결과, 2025년 1분기 순흡수량은 601,000평방피트(TP3T) 이상 감소하여 도시 전체 공실률은 7.11,000평방피트(TP3T)로 소폭 상승했으며, 비중심업무지구(non-CBD) 지역은 8.51,000평방피트(TP3T)에 달했습니다. 이처럼 중심업무지구(CBD)와 비중심업무지구(non-CBD) 간 실적 격차가 확대됨에 따라, 외식 브랜드들은 포지셔닝과 비용 구조에 따라 위험과 기회를 동시에 맞이하게 될 것입니다.[7].

하노이의 다양한 F&B 모델을 위한 입지 전략

호치민시는 단일한 중심 도심이 아닌, 각기 다른 라이프스타일 클러스터, 교통 흐름, 인구 통계학적 특성, 그리고 인프라 개발 궤적에 따라 형성된 여러 개의 소비 중심지로 구성되어 있습니다. 이러한 특성으로 인해 호치민시의 외식업 입지 전략은 하노이의 보다 중심화된 소매 지리에 비해 본질적으로 더 복잡하지만, 동시에 더 풍부한 기회를 제공합니다. 현재 시장 상황, 인구 통계학적 패턴, 부동산 동향 및 배달 플랫폼 데이터를 기반으로, 향후 5~7년간 호치민시의 외식업 확장을 이끌어갈 네 가지 전략적 입지 모델을 제시합니다.

전통적인 도심 중심가 전면보다는 고밀도 라이프스타일 회랑을 목표로 삼으세요.

호치민시의 소비 패턴이 값비싼 중심 상업지구에서 직장인, 학생, 젊은 전문직 종사자들의 유동인구가 많은 생활 중심 상업지구로 이동하고 있습니다. 중심 상업지구(CBD)의 임대료는 크게 상승했지만, 매출 증가율은 이를 따라가지 못하고 있습니다. 응우옌 후에 보행자 거리(호치민시)의 100m² 규모 상가 임대료는 월 3억 5천만~5억 VND에 달하지만, 월평균 매출은 12억~18억 VND에 그쳐 총이익률은 1억 1천3백만 VND에도 미치지 못합니다. 반면, 보반탄, 응우옌딘찌에우(3군), 판시롱(푸뉴안), 응우옌자찌(빈탄) 및 대학가 인근 지역은 임대 효율성과 재방문율 면에서 중심 상업지구를 능가하고 있습니다.

이 지역들은 주간에는 활발한 사무직 소비가, 야간에는 활기 넘치는 경제 활동이 이루어지는 이중적인 이점을 제공하여 카페, 디저트 가게, 패스트 캐주얼 레스토랑에 이상적인 입지 조건을 갖추고 있습니다. 하이랜드 커피, 푸크롱, 옹바우, 구타 커피와 같은 브랜드들은 이러한 지역에서 최고의 매장 실적을 달성해 왔습니다.[8]호치민시의 소비자들이 카페와 음식 소비를 일상생활에 자연스럽게 녹여내어 카페를 작업 공간, 만남의 장소, 저녁 사교 활동의 중심지로 활용하기 때문에 도시 생활 공간이 번성하고 있습니다.

높은 배송 밀도를 바탕으로 주거 메가 클러스터 및 마이크로 동네로 확장

두 번째 전략은 호치민시 부동산 지형의 특징인 아파트 메가 클러스터 생태계에 중점을 둡니다. 호치민시는 하노이보다 고층 주거 단지와 대규모 타운십이 훨씬 많습니다. 빈홈 센트럴 파크, 빈홈 그랜드 파크, 푸미흥, 셀라돈 시티, 고밥의 시티랜드 단지 같은 곳은 각각 수만 명의 주민이 거주하며 자급자족적인 소비 생태계를 형성하고 있습니다. 이러한 지역에서는 배달 서비스 이용률이 매우 높으며, 특히 앱 기반 주문의 편리함을 선호하는 가족, 젊은 커플, 직장인들 사이에서 두드러집니다.[9]베트남 외식 산업 보고서는 대규모 주거 단지 내 배달 수요가 기존 번화가보다 빠르게 증가하고 있음을 강조합니다. 이러한 주거 생태계 내부 또는 인접 지역에서 영업하는 외식 브랜드는 임대료 부담 감소, 거주자들의 안정적인 유동 인구, 그리고 꾸준히 높은 배달 밀도라는 이점을 누릴 수 있는데, 이는 도심 지역에서는 좀처럼 달성하기 어려운 균형점입니다.

Z세대 행동 양식에 부합하는 새롭게 떠오르는 "숨겨진 보석" 같은 마이크로 지역을 활용하세요.

베트남, 특히 호치민시의 외식업계에서 가장 주목할 만한 변화 중 하나는 좁은 골목길, 뒷골목, 상업지구 곳곳에 숨어 있는 마이크로 매장들의 급속한 성장입니다. 현재 베트남 최대 외식 소비자층인 Z세대는 더 이상 화려한 공간을 선호하지 않고 진정성, 편리함, 그리고 품질을 추구합니다. 호치민시에 있는 '더 앨리(The Alley)'의 경우, 전체 지점 중 70%가 폭 3미터도 안 되는 좁은 골목에 위치해 있음에도 불구하고 월 12억~15억 VND의 매출을 올리고 있습니다.[10]전략적으로 선정된 "숨겨진 보석" 같은 입지가 값비싼 중심가 입지보다 더 나은 성과를 낼 수 있음을 보여줍니다. 외식 브랜드는 데이터 기반의 마이크로 입지 선정 전략을 활용하여 소비는 높지만 경쟁과 임대료가 낮은, 도심에서 1~3km 이내의 젊은 층이 밀집한 지역(대학교, 코워킹 스페이스, 기숙사)을 우선적으로 고려해야 합니다. 5구의 쩐푸 거리, 빈탄구의 응우옌자찌 거리, 10구의 수반한 거리와 같은 인기 거리에는 학생, 젊은 직장인, 배달 기사 등 유동 인구가 자연스럽게 유입되는 골목길 기반의 외식 클러스터가 성공적으로 형성되고 있으며, 이는 전통적인 소매점의 가시성에 의존하지 않아도 되는 장점입니다.

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[1] https://ipos.vn/bao-cao-nganh-fnb-2024/

[2] https://b-company.jp/the-trend-of-mass-closure-of-fb-stores-in-the-first-half-of-2025/

[3] https://viracresearch.com/overview-of-fb-market-in-2022-trends-for-2023/

[4] https://ipos.vn/fnbreport1h2025/

[5] https://ipos.vn/fnbreport1h2025/

[6] https://www.cbrevietnam.com/insights/figures/ho-chi-minh-city-figures-q1-2025

[7] https://www.cbrevietnam.com/insights/figures/ho-chi-minh-city-figures-q1-2025

[8] https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/

[9] https://b-company.jp/vietnams-fb-industry-consumer-shifts-city-insights-and-investment-outlook/

[10] https://vietstock.vn/2025/09/cuoc-tai-dinh-vi-cua-cac-chuoi-ca-phe-118-1356397.htm