최근 몇 년 동안 베트남의 음료 산업은 건강에 민감한 제품에 대한 관심이 증가하면서 시장을 재편하면서 변혁적인 변화를 겪었습니다. 소비자들이 웰빙과 라이프스타일 개선을 우선시함에 따라 건강 제품, 특히 기능성 음료, 유기농 차, 콜드프레스 주스, 과일 스무디, 식물성 우유와 같은 건강 음료에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 추세는 웰빙과 예방 건강에 대한 더 광범위한 글로벌 움직임을 반영하며, 베트남은 국내 및 국제 브랜드가 이러한 성장하는 건강 음료 시장 부문에 부응하기 위해 노력함에 따라 빠르게 따라잡고 있습니다.

최근 몇 년간 베트남 음료 시장

2023년 베트남의 음료 시장은 총 수익 $756백만에 도달하여 2022년 대비 5%가 약간 증가했으며, 2024년에는 $873백만으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 무알코올 음료(예: 생수, 주스, 즉석음료 커피 및 차, 청량음료)는 총 수익의 61%를 차지했고, 그 다음으로 따뜻한 음료(예: 커피, 코코아, 차)가 25%, 나머지 14%는 알코올 음료(즉, 맥주, 사이다, 페리, 막걸리, 증류주, 하드 셀처, 와인)였습니다.

Beverage market in Vietnam by Revenue

원천: 스타티스타

전반적으로 베트남 음료 시장은 분명한 변화를 보였으며, 최근 몇 년 동안 알코올 음료 수익이 꾸준히 감소했습니다. 그 이유 중 하나는 베트남 정부가 알코올 관련 교통 위반에 대한 벌금을 24달러에서 315달러로 10배 인상하기 위한 결정적인 조치를 취했기 때문입니다.[1] 법령 제100/2019/NĐ-CP에 명시된 대로[2].

베트남 사람들 사이에서 건강 음료가 유행하고 있습니다

베트남의 음료 시장, 특히 비알코올 및 핫 드링크 시장의 급속한 성장과 함께 건강 음료 시장도 여러 요인으로 인해 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. (1) 베트남의 평균 월 소득은 꾸준히 개선되었으며, 도시 거주자의 평균 소득은 2018년 560만 VND에서 2023년 630만 VND로 증가했습니다. 농촌 소득도 상당히 증가하여 월 420만 VND에 도달했습니다. 이는 2018년 대비 40% 증가한 수치입니다.[3]. 이러한 소득 증가로 인해 소비자들은 구매 습관을 개선할 수 있었고, 건강 음료가 증가하는 추세가 되면서 건강에 초점을 맞춘 제품을 점점 더 많이 선택하게 되었습니다. (2) 베트남은 현재 어린이의 비만과 성인의 당뇨병과 관련된 건강 문제를 겪고 있습니다. 과체중 및 비만율은 2010년 8.5%에서 2020년 19% 이상으로 두 배 이상 증가했습니다.[4]. 성인의 경우 당뇨병 발병률은 2011년 3.2%에서 2021년 6.1%로 불과 10년 만에 두 배로 증가했습니다.[5]이로 인해 많은 베트남 사람들이 건강을 유지하기 위해 더 건강한 음료 옵션을 대체품으로 선택하고 설탕이 많은 음료의 소비를 줄였습니다.

베트남에서 인기 있는 건강 음료로는 무설탕/이온화수, 과일 스무디/주스, 영양가 있는 견과류 우유, 디톡스 음료 등이 있으며, 국내 기업뿐만 아니라 이 유망한 시장에 참여하는 많은 외국 기업도 다양한 제품을 출시하고 있습니다.

베트남의 인기 건강 음료 브랜드

출처: B&Company 편집

소비자 선호도와 관련하여 베트남 청년들은 다른 음료 옵션보다 건강 음료에 점점 더 관심을 갖고 있습니다. 인기 있는 건강 음료에 대한 최근 설문 조사에서 25세 미만 응답자의 34%가 무설탕 또는 이온화된 물을 선택했고, 31%가 과일 스무디와 주스를 선택했으며, 21%가 영양이 풍부한 견과류 우유를 선택했고, 나머지 15%는 디톡스 음료(신선한 과일, 채소 또는 허브로 풍미를 낸 음료)에 익숙했습니다. 젊은이들은 또한 이러한 옵션이 기존 음료보다 20%~200% 더 비싼 가격에도 불구하고 건강 증진 제품에 더 많은 비용(한 달에 약 $10)을 지출할 의향이 있습니다.

Popular healthy drink products among young people (2023)

100%= 300명의 응답자

원천: 베트남 청소년의 건강 음료 소비

또한 도시 거주자, 특히 어린 자녀가 있는 가족은 자녀의 설탕 섭취를 제한하기 위해 설탕이 많은 제품을 피하는 경향이 있습니다. 그 결과, 건강 음료는 많은 가정에서 필수품이 되었으며, 종종 설탕이 많은 음료의 대안으로 사용됩니다. 교육 수준도 가정 내 설탕 섭취에 대한 인식에 영향을 미치며, 부모의 교육 수준이 높은 가족은 다른 가족에 비해 설탕이 많은 음료를 피하는 경향이 있습니다.[6].

유통 채널과 관련하여 건강 음료는 현재 대형 슈퍼마켓에서 작은 편의점과 노점에 이르기까지 베트남에서 널리 구할 수 있습니다. 소비자는 찾는 제품 유형에 따라 필요에 맞는 유통 채널을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 디톡스 음료, 포장 과일 주스 또는 식물성 우유를 찾는 사람들은 종종 편의점이나 슈퍼마켓을 방문합니다. 과일과 야채 스무디와 같은 신선한 제품의 경우 시장 노점이나 레스토랑이 더 적합한 옵션입니다.

슈퍼마켓의 건강 음료

원천: 베트남 여성 신문

또한 Shopee, Tiki, Lazada와 같은 전자상거래 플랫폼도 편리성으로 인해 인기 있는 유통 채널이 되었으며, 소비자는 실제 매장을 방문하지 않고도 다양한 건강 제품을 이용할 수 있습니다. Shopee Express 및 Be와 같은 저명한 배송 플랫폼은 인기가 급증하여 지리적 위치에 관계없이 매장에서 과일 및 야채 스무디와 같은 영양가 있는 옵션을 더 쉽게 이용할 수 있게 함으로써 건강 음료 트렌드를 더욱 부추겼습니다.

Shopee(전자상거래 플랫폼)의 건강음료 사례

원천: Shopee 전자상거래 플랫폼

정부 지원 및 정책

국회는 베트남 표준 TCVN 12828:2019에 따라 설탕이 많이 들어간 음료에 대한 10%의 새로운 특별 소비세를 포함하는 2025년 법률 및 조례 제정 프로그램을 수립하는 결의안을 승인했습니다.[7]. 이 법은 100ml당 5g을 초과하는 설탕 함량의 청량 음료에 적용되지만 우유 및 유제품, 영양 액상 제품, 순수 야채 및 과일 주스, 넥타는 제외됩니다. 이 이니셔티브는 건강한 음료를 홍보하고 비만 및 심혈관 문제를 포함한 설탕 관련 질병을 줄이는 것을 목표로 합니다.

정부의 정책이 고당 음료와 건강한 대안을 구별함에 따라, 기업들이 혁신하고 저당 또는 무첨가당, 천연 재료 및 영양에 초점을 맞춘 다양한 건강 음료를 출시할 잠재력이 있습니다. 이러한 변화는 건강 음료 기업이 허브, 열대 과일 및 슈퍼푸드와 같은 재료를 사용하여 혁신적인 레시피를 만들어 건강을 중시하는 성장하는 시장에 어필할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.

기회와 도전

베트남의 건강 음료 시장은 건강 문제에 대한 소비자의 인식이 높아지고 소득이 지속적으로 개선됨에 따라 상당한 성장을 앞두고 있습니다. 이러한 추세는 식물성 우유, 저당 음료, 영양이 풍부한 음료와 같은 범주에서 특히 건강 지향적인 제품에 집중하는 외국 브랜드에게 훌륭한 기회를 제공합니다. 저당 제품을 장려하려는 베트남 정부의 노력은 더욱 큰 추진력을 더해 웰빙 트렌드와 점점 더 일치하는 시장을 지원합니다.

주스와 견과 우유와 같은 전통적인 건강 음료와 함께 기능성 음료 시장은 면역 체계를 강화하고, 콜라겐을 보완하고, 소화를 돕고, 칼슘을 보충할 수 있는 제품으로 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 이 새로운 카테고리는 이러한 분야에 대한 전문 지식을 갖춘 외국 기업이 소외되지만 점점 더 관심을 갖는 소비자 기반을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.

Predicted beverage market in Vietnam by revenue

원천: 스타티스타  

그러나 외국 기업도 특정 도전, 특히 기존 국내 브랜드와의 치열한 경쟁에 대비해야 합니다. 예를 들어 식물성 우유 부문에서 TH와 Vinamilk와 같은 잘 알려진 베트남 기업은 이미 강력한 입지를 확보했습니다. 마찬가지로 전해질 음료 시장은 Pocari Sweat와 Revive의 브랜드가 주도하고 있습니다. 성공하려면 외국 기업이 장기적인 개발 전략을 채택하고 경쟁적인 환경에서 돋보일 수 있는 제품을 신중하게 선택해야 합니다. 현지 선호도에 맞게 제품을 맞춤화하고 틈새 또는 프리미엄 건강 혜택에 집중하는 것은 이 역동적인 시장에서 발판을 마련하는 효과적인 전략이 될 수 있습니다.[8].

결론

베트남의 음료 시장은 소비자 인식 증가, 중산층 소득 증가, 건강 문제 및 비만 증가에 따라 건강에 초점을 맞춘 변화를 겪고 있습니다. 기능성 음료, 유기농 차, 스무디와 같은 건강 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 웰빙과 예방 건강에 대한 글로벌 변화를 반영합니다. 경쟁에 대처하고 건강을 의식하는 베트남 소비자와 공감하기 위해 국제 브랜드는 명확한 라벨, 투명한 영양 정보 및 건강 음료의 이점을 강조하는 교육 캠페인에 집중할 수 있습니다. 외국 기업은 슈퍼마켓, 미니마트, 편의점과 같은 기존 소매 체인과 협력하는 것도 고려해야 합니다. 또한 전자 상거래 플랫폼을 활용하는 것은 유통망을 확장하고 베트남 소비자 사이에서 브랜드 가시성을 높이는 효과적인 전략입니다. 이러한 접근 방식은 더 광범위한 도달 범위를 허용하고 브랜드 인지도를 강화하는데, 이는 모두 건강과 웰빙에 중점을 둔 빠르게 성장하는 시장에서 필수적입니다.

[1] 2024년 11월 1일 환율: 1 USD = 25,307 VND

[2]정부 문서(2019). 법령 100/2019/NĐ-CP평가하다>

[3] 베트남 통계청(2023). 지역별 베트남 평균 월급평가하다>

[4] VietnamNews (2022). 어린이의 비만평가하다>

[5] 국제당뇨연맹(2021) 베트남 당뇨병 보고서평가하다>

[6] Nguyen-Anh D, Umberger WJ, Zeng D. (2020) 추가 설탕이 포함된 베트남 도시 음식 및 음료 소비 이해평가하다>

8 베트남 상공회의소(2024) 베트남, 설탕 음료 급증에 대응 조치평가하다>

[8] 베트남 신용 뉴스(2019) 베트남 최고 음료 회사평가하다>

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