베트남의 유아용품 시장은 가처분 소득 증가, 도시화, 그리고 아동 건강과 안전에 대한 부모의 인식 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 도시 지역의 젊은 가족들은 프리미엄 및 고품질 유아용품에 더 많이 투자하고 있으며, 이는 변화하는 소비자 우선순위를 반영합니다.

베트남의 유아용품 시장 개요

베트남의 유아용품 [1] 시장은 유아식, 기저귀, 위생용품, 의류, 장난감, 보육가구와 같은 범주에서 역동적인 성장을 경험하고 있습니다. 유아식 부문만 해도 2023년에 23억 달러의 가치가 있었습니다.[2]. 또한 기저귀와 유아용 위생용품도 성장세를 보이며 총 5억5,700만달러의 매출을 올렸습니다.[3] 그리고 1500만 달러[4] 각기.

Vietnam’s Featured Baby Products (2023)

출처: B&Company Complication

베트남 경제는 코로나19 팬데믹 이후 꾸준히 회복되어 가처분 소득이 증가했으며, 특히 도시 지역의 가처분 소득이 증가했습니다. 2023년 월급은 2018년 대비 11% 증가했습니다.[5]. 베트남의 도시화율도 2023년까지 42%로 상당히 높습니다.[6]. 이는 부모가 자녀의 건강과 안전을 우선시함에 따라 프리미엄 및 유기농 아기 제품에 대한 수요를 촉진했으며, 비교적 높은 가격에도 불구하고 지속 가능하고 건강을 의식한 소비에 대한 글로벌 추세에 부합합니다.

Baby Products Displayed in Stores

출처: B&Company Complication

그러나 베트남의 유아용품 시장이 성장하고 있음에도 불구하고 0~5세 아동의 수는 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 2019년부터 2023년까지 베트남의 5세 미만 아동 인구는 10% 감소했으며 향후 5년 동안 계속 감소할 것으로 예상됩니다.[7]. 이러한 감소는 베트남의 유아용품 시장이 포화점에 접근하고 있으며, 미래 성장에 잠재적인 어려움을 초래할 수 있음을 나타냅니다.

유아용품 부문의 주요 업체

베트남의 대부분 유아용품은 국제 시장에서 생산되며 다양한 유형과 카테고리를 제공합니다. 특히 일본과 미국의 브랜드는 베트남 소비자에게 매우 친숙하고 널리 선호되며 Abbott, Johnson & Johnson, Bobby, Meiji와 같은 유명 브랜드가 있습니다. 국내 기업 중에서 Vinamilk는 이러한 국제적 거대 기업과 경쟁할 수 있는 베트남 브랜드로 두각을 나타냅니다. 유아식품 부문에서만 Vinamilk는 인상적인 20%를 보유하고 있습니다.[8] 시장 점유율은 Abbott에 이어 2위를 차지했습니다. 흥미롭게도 국내 브랜드와 해외 브랜드 간의 가격 차이는 크지 않습니다. 그러나 국제 브랜드는 종종 규모의 경제를 활용하여 현지 브랜드에 비해 더 저렴하고 다양한 제품 옵션을 제공합니다.

소매업에 있어서 Con Cung, Bibo Mart, Kids Plaza가 베트남 시장을 장악하고 있으며, 주로 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에서 강력한 입지를 굳혔습니다. 대부분의 소매업체가 여전히 도시 지역에 집중되어 있는 반면, Con Cung은 상당한 자원과 외국 투자를 활용하여 베트남의 모든 지방에 지점을 설립했습니다. 이러한 광범위한 도달 범위는 Con Cung에 상당한 경쟁 우위를 제공했으며, 다른 소매업체가 Con Cung의 규모와 입지를 따라잡기 어렵게 만들었습니다.

Some Popular Baby Product Retailers

 출처: B&Company Complication

소매점뿐만 아니라 Shopee, Lazada, Tiki와 같은 전자상거래 플랫폼의 부상은 시장을 더욱 변화시켜 베트남 전역의 부모가 다양한 제품에 쉽게 접근할 수 있게 했습니다. 이 디지털 혁명은 또한 유기농 또는 저자극성 제품과 같이 특정 소비자 요구를 타겟으로 하는 소규모 틈새 브랜드 또는 소매업체에게 기회를 열어주었습니다.

Shopee(전자상거래 플랫폼)에서의 유아용품 예시

원천: Shopee 전자상거래 플랫폼

시장의 기회와 과제

도시화가 가속화되고 가처분 소득이 증가함에 따라 고품질, 안전하고 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 유아식 시장은 2023년에서 2028년까지 향후 5년간 7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.[9]. 저자극성 스킨케어나 지역 풍미에서 영감을 받은 유아식과 같은 틈새 시장도 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, 전자상거래의 인기가 높아지면서 브랜드가 비교적 낮은 비용으로 더 광범위한 대상 고객에게 다가갈 수 있는 또 다른 성장의 길이 열렸습니다. 국제 투자가 증가하고 있으며, 외국 기업들이 베트남을 유아용품의 잠재력이 높은 시장으로 인식하는 경우가 점차 늘고 있습니다.

급속한 성장에도 불구하고 시장은 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. (i) 가격 민감성은 여전히 심각한 문제이며, 특히 프리미엄 옵션보다 저렴함을 우선시하는 중산층 가족들에게 그렇습니다. (ii) 위조 제품의 존재는 또 다른 문제를 야기하는데, 유아용 식품과 분유가 시장에서 가장 흔하여 소비자의 신뢰를 떨어뜨리고 어린이의 안전 위험을 초래합니다.[10](iii) 게다가, 시장에는 이미 다양한 제품을 보유한 많은 경쟁자가 있었고, 그 중 일부는 베트남 사람들에게 잘 알려지고 친숙한 브랜드가 되었습니다.

따라서 이러한 과제를 해결하기 위해 품질을 유지하면서도 저렴한 가격에 중점을 두는 회사가 시장 점유율을 상당히 늘릴 가능성이 높습니다. Con Cung, Bibo Mart, Kids Plaza와 같은 유아용품 리테일러는 이 지역 전역에 지점을 두고 있으므로 외국 투자자는 국내 리테일러와 협력하여 추가 성장을 추진하고 브랜드 인지도를 높이며 새로운 제품을 제공하는 것을 고려할 수 있습니다. 게다가 유기농, 친환경 또는 독특한 풍미 제품에 대한 강조가 향후 소비자 선호도를 지배하여 향후 몇 년 동안 산업의 방향을 형성할 것으로 예상됩니다.

결론

베트남의 유아용품 시장은 가처분 소득 증가, 도시화, 프리미엄 및 지속 가능한 육아용품에 대한 소비자 선호도의 변화에 힘입어 역동적이고 진화하는 부문으로 두드러집니다. 가격 민감성, 위조 상품, 경제적 불평등과 같은 과제가 지속되는 동안 기회도 마찬가지로 매력적입니다. 전자상거래, 틈새 제품 범주의 인기 증가, 기존 지역 리테일러와의 협업은 혁신과 확장을 위한 길을 제공합니다. 품질, 저렴성, 지속 가능성을 우선시하는 기업은 이 역동적이고 유망한 시장에서 성공할 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.

[1] 보고서는 영유아식품, 기저귀 및 위생제품에 대한 내용을 다룰 예정입니다.

[2] Statista(2023). 국가별 유아식 시장 수익평가하다>

[3] Statista (2023) 국가별 유아용 기저귀 시장 수익평가하다>

[4] Statista (2023) 베트남의 아기 위생 수입평가하다>

[5] Statista (2023) 베트남 월 평균 소득평가하다>

[6] Statista (2023) 베트남의 도시화율평가하다>

[7]유엔 데이터 포털(2023). 연령별 베트남 인구평가하다>

[8] 유로 모니터 인터내셔널(2023). 베트남 유아식 시장 보고서

[9] 유로 모니터 인터내셔널(2023). 베트남 유아식 시장 보고서

[10] 베트남 어린이 신문(2024). 위조 유아식과 분유가 만연하다평가하다>

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