커피 체인점 확대로 커피 수요 증가

커피 체인점 확대로 커피 수요 증가

152월2016

B&Company

업계 리뷰

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14-02-2016

베트남은 브라질에 이어 세계에서 두 번째로 큰 커피 수출국으로, 2014년 수출량은 165만 톤에 달했다(이는 세계 커피 수출액의 14%를 차지한다).

베트남은 커피 분야에서 대규모 수출국이다. 그렇다면 베트남의 국내 커피 시장은 어떠한지 살펴보자. 국제커피기구(International Coffee Organization)에 따르면 베트남인의 1인당 연간 커피 소비량은 평균 1.3kg으로, 브루나이, 싱가포르, 필리핀, 라오스에 이어 아세안 지역에서 다섯 번째로 높은 수준이다. 국내 소비 증가 속도 또한 주목할 만하다. 2008년 약 95만 개의 커피백(1백=60kg)이던 현지 소비량은 2011년 160만 개에 이르렀다. 2014년에는 200만 개를 넘어섰으며, 향후 6년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상된다.

국내 커피 시장은 일반 커피와 인스턴트커피로 구분되며, 인스턴트커피가 시장의 3분의 1을 차지한다. 인스턴트커피 시장 규모는 2013년 약 3억 8,000만 달러였으며, Nestle Vietnam(33%), Vinacafe Bien Hoa(33%), Trung Nguyen(18%), Viet Thai(5%)가 시장을 점유하고 있다(Euromonitor).
대도시 곳곳에 많은 커피 전문점이 있으며, 커피 한 잔의 일반적인 가격은 약 1달러이다. 이러한 매장 대부분은 개인이 운영하는 소규모 매장이다. 그러나 최근에는 여러 유명 국내 브랜드를 중심으로 커피 체인점이 확대되고 있다. 매장 수 기준으로 커피 시장을 주도하는 Highland Coffee는 100개, Trung Nguyen은 50개의 매장을 운영하고 있다.
이 두 브랜드의 커피 한 잔 가격은 3달러 이상이며, 매장은 중·고소득층을 겨냥해 세련되게 설계되어 있다. 2011년에 설립된 신규 체인점 Urban Station Coffee도 최근 주목받고 있다. 캐주얼한 매장 인테리어를 갖춘 이 브랜드의 커피 한 잔 가격은 약 2달러이며, 매장 수는 빠르게 증가해 34개에 이르렀다. 또한 대형 외국계 커피 체인인 Starbucks도 2013년 베트남 시장에 진출했으며, 불과 3년 만에 매장 수가 17개에 달했다.
가장 큰 커피 체인의 매장 수가 100개에 불과하고, 지금까지 하노이와 호찌민시에만 투자가 이루어졌다는 점을 고려하면, 체인점은 앞으로 더 많은 투자를 유치하고 개인 운영 규모를 넘어 더욱 확장될 것으로 예상된다. 이에 따라 시장 경쟁도 한층 심화될 전망이다.
마지막으로 이 분야에 진출한 일본 기업에 대해 살펴보자. 일본 기업의 커피 전문점 투자는 아직 기록된 바 없지만, 편의점에서 커피 사업에 진출한 일본 기업은 확인되고 있다. B’s Mart(약 100개 매장을 보유한 태국계 편의점 체인), Circle K(약 80개 매장을 보유한 미국계 체인), Family Mart(약 90개 매장을 보유한 일본계 체인)는 모두 계산대에서 컵 커피를 판매하고 있다.
편의점 커피 시장에 관한 구체적인 데이터는 없지만, 시장 규모는 아직 크지 않은 것으로 추정된다. 그러나 7-Eleven이 2017년 베트남 진출을 계획하고 향후 3년 내 현지에 100개 매장을 개설할 예정인 만큼, 편의점 커피 서비스는 향후 널리 확산될 가능성이 있다. 이것이 베트남 소비자에게 얼마나 매력적으로 받아들여질지는 아직 알 수 없지만, 일본에서 그랬던 것처럼 편의점 커피가 인스턴트커피, 캔커피, 카페 커피를 대체할 가능성도 있다.

커피 체인점 정보(출처: 각 기업 웹사이트) 

이름 독창성 개점
년도
매장 수
전국적으로 하노이 호치민 기타 지역
Highland Coffee Vietnam 2002 100 30 47 23
중 응우옌 Vietnam 2011 50 8 37 5
Urban Station Vietnam 2011 34 8 22 4
파시오 Vietnam 2006 20 6 14 0
스타벅스 미국 2013 17 4 13 0

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