베트남 초콜릿 제과시장의 핵심은 저렴한 가격?

152월2014

B&Company

22-12-2015

“연평균 6.2%의 지속적인 성장”

초콜릿 과자 시장(이하 초콜릿 시장)은 새로운 세대가 서구 문화에 점점 더 많이 노출되면서 점점 더 성장하고 있습니다. 오늘날 초콜릿은 연인, 친구, 기업 고객에게 의미 있는 선물이며, 특히 발렌타인, 크리스마스, 결혼식, 새해와 같은 특별한 날에 그렇습니다.

특히 청소년 사이에서 초콜릿을 간식으로 사용하는 습관이 커지면서 이 부문의 높은 성장률이 더욱 강화되었습니다. 2012년 총 소매 가치 판매는 $51.1백만으로 3400톤에 해당하며 2007년의 두 배에 가깝습니다. 초콜릿 과자 판매는 2013년부터 2017년까지의 예측 기간 동안 일정한 양 기준으로 CAGR 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

“해외 제조업체들이 시장 점유율이 더 높습니다.”

수입 초콜릿은 베트남 소매 초콜릿 시장에서 60% 규모를 차지하며 매년 15-20%씩 증가하고 있습니다. 2011년 국내산 초콜릿의 $1-$7/100그램에 비해 $3-$35/100그램에 비교적 높은 가격이 책정되었는데, 이는 대부분 고객이 중산층과 상류층임을 의미합니다.

수입 초콜릿이 우세한 주된 이유는 국산 초콜릿이 매력적이고 고급스러운 패키지가 덜하기 때문입니다. 또한 생산, 신선한 초콜릿의 보관에 대한 투자 비용이 너무 높아 외국 초콜릿 회사들은 국내에서 생산하기보다는 수입하는 경향이 있습니다.

가장 많이 소비되는 초콜릿 브랜드 10개 중 대부분이 외국 기업(예: Belcholat, 2008년 Lotte에서 인수한 Guylian, Maestrani Schweizer Schokoladen, Stoke MG, Mars 등)인 반면, 국내 기업이 만든 초콜릿은 Bibica와 Kinh Do에서만 대표를 두고 있습니다. Belcholat은 소매 시장에서 12.3%를 차지하여 선두 주자이고 Kinh Do는 소매 가치 판매에서 4.3%를 차지하여 8위를 차지했습니다. 다른 외국 기업은 모두 높은 순위를 차지했습니다.

“"750만 달러, 총 국내 생산량 551,300톤"”

2012년 초콜릿 수출액은 770만 달러였습니다. 여전히 적은 수치이기는 하지만 전년 대비 50% 증가했습니다. 2008년에는 190만 달러에 불과했는데, 이는 이 시장에서 높은 성장률을 의미했습니다. 대부분 수출 제품은 부가가치가 낮은 성분 초콜릿입니다.

국내에서 생산하는 공장이 있는 3대 대기업은 벨기에 그랜드 플레이스 Purato(생산 용량 2,000톤/년), Belcholat(500톤/년) 및 Kinh Do입니다. 2012년 Puratos Grand Place의 매출 가치는 750만 달러로 국내 총 생산량의 55%를 차지했습니다.

“"시장이 급속도로 성장하고 있다고?!"”

대부분의 제품은 저렴한 가격(100g당 약 0.4달러*)으로 수출되지만, 이 회사는 제과 생산 기업을 위한 초콜릿 원료와 호레카의 초콜릿도 제공합니다. 2013년, 푸토스 그랜드 플레이스는 북쪽으로 사업을 확장하여 박닌에 크림과 초콜릿을 생산하는 공장을 건설했습니다.
시장이 성장할 것으로 예상되지만, 업체 간 경쟁은 여전히 낮습니다. 미래에 더 많은 외국 기업이 시장에 진입할 것으로 예상되면 경쟁이 치열해질 것입니다. 게다가 초콜릿은 도시 중산층과 상류층 사이에서 인기가 있지만, 평균 소득 수준과 비교했을 때 여전히 사치품으로 간주됩니다. 따라서 저렴한 제품의 소비 수준이 증가함에 따라 미래에 이 시장은 예상보다 훨씬 더 빠르게 성장할 가능성이 높습니다.

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베트남 초콜릿 제과 시장의 핵심은 저렴한 가격인가?

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