베트남 정부가 2030년까지의 유제품 산업 발전 전략 및 2045년까지의 비전에 관한 결정 제309/QD-TTg호를 발표함에 따라 베트남 유제품 산업은 새로운 발전 단계에 접어들고 있습니다. 시장 규모는 이미 상당 부분 확대되었고, 가공 시설은 점차 현대화되었으며, 많은 대기업들이 이 분야에서 활동하고 있지만, 여전히 국내 신선 우유 공급이 가공 수요를 따라가지 못하는 핵심적인 병목 현상에 직면해 있습니다. 따라서 새로운 전략은 산업 규모 확대를 넘어 가치 사슬을 완성하고, 원자재 자급률을 높이며, 산업 전반에 걸친 연계를 강화하는 것을 목표로 합니다.

베트남 유제품 산업 개요

2025년 베트남 낙농업계는 세계적 우유 가격 하락, 무역 갈등, 기후 변화, 소비자 수요의 더딘 회복 등 국내외 경제 변동성 속에서 운영될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 베트남 낙농협회(VDA)에 따르면 2025년 낙농업계 총 매출은 133조 420억 VND에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 1% 증가한 수치입니다. 같은 해 신선 우유 생산량은 약 16억 7천만 리터, 분유 생산량은 약 15만 4천 톤으로 추산되었습니다. 이러한 수치는 낙농업계가 상당한 규모와 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.[1].

베트남의 우유 및 유제품 가공업체 수, 2016~2024년

단위: 회사

출처: B&Company의 Enterprise Database

베트남에서는 지난 10년간 매출 및 생산량 규모뿐 아니라 우유 및 유제품 가공업체 수도 크게 증가했습니다. 2016년 213개 업체에서 2024년 467개 업체로 두 배 이상 늘어난 것은 이 산업이 제조업체들에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있음을 보여줍니다. 2021~2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년부터 강력한 회복세를 보이면서 베트남 유제품 시장은 경쟁이 치열함에도 불구하고 안정적인 시장으로 평가받고 있습니다.

시장 구조 측면에서 볼 때, 베트남 유제품 산업은 현재 주요 국내 및 다국적 기업 그룹이 주도하고 있으며, 각 기업은 액상 우유, 신선 우유, 분유, 특수 영양식 등 다양한 부문에서 각기 다른 강점을 보유하고 있습니다.

표: 베트남 유제품 산업의 주요 기업

B&Company의 합성

베트남 유제품 산업의 주요 성과

베트남 유제품 산업은 Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, IDP, Moc Chau Milk와 같은 주요 국내 업체와 FrieslandCampina, Nestlé, Abbott, Mead Johnson, Fonterra와 같은 다국적 기업의 강력한 입지를 바탕으로 비교적 잘 정립된 경쟁 구조를 발전시켜 왔습니다. 수출 또한 뚜렷한 성장 동력으로 부상했습니다. 2025년 베트남의 유제품 수출액은 3억 9,086만 달러에 달해 2024년 대비 20.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이라크가 전체 수출액의 42%를 차지하며 최대 수출 시장으로 자리매김했고, 캄보디아, 싱가포르, 터키가 그 뒤를 이었습니다.[2]이는 베트남 유제품 회사들이 더 이상 국내 시장에만 집중하지 않고 해외 진출 역량도 구축하고 있음을 시사합니다.

동시에 유제품 산업의 소비 구조는 고부가가치 부문으로 이동하고 있습니다. 베트남 유제품협회(VDA)에 따르면 국내 소비는 여전히 성장하고 있지만, 노인, 어린이, 환자, 당뇨병 환자 등 특정 요구를 가진 소비자층을 위한 특수 영양 제품으로의 전환이 두드러진 추세입니다. 이는 시장이 물량 증가뿐 아니라 품질과 가치 측면에서도 향상되고 있음을 보여주는 고무적인 신호입니다.[3].

또 다른 중요한 성과는 주요 유제품 회사들의 가공 능력과 품질 관리 수준이 뚜렷하게 향상되었다는 점이며, 이는 농장, 공장, 원유 조달 방식의 표준화가 동시에 이루어진 데서 확인할 수 있습니다. 비나밀크(Vinamilk)는 좋은 예입니다. 이 회사는 현재 13개의 농장이 글로벌 GAP 및 ISO 9001:2015 인증을 받았고, 2개의 농장은 EU 유기농 기준과 중국 유기농 기준을 충족하며, 15개의 공장은 FSSC 22000, 할랄, ISO 9000 등의 인증을 획득했습니다. 이는 적어도 업계 선두 기업들 사이에서는 베트남 유제품 가치 사슬이 기술, 운영 표준, 품질 관리 측면에서 상당히 현대화되었음을 보여줍니다.[4].

업계가 직면한 구조적 과제

오늘날 베트남 유제품 산업이 직면한 가장 큰 과제는 여전히 원자재 공급 문제입니다. 가공 설비 용량은 크게 개선되었지만, 국내 신선 우유 생산량은 여전히 ​​산업 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 산업통상부에 따르면 베트남은 2023년에 약 18억 6천만 리터의 신선 우유를 생산했지만, 이는 가공 수요의 약 38%만을 충족한 수준입니다.[5]이러한 불균형은 2025년에도 여전히 두드러지게 나타났는데, 신선 우유 생산량은 약 1.9% 증가하는 데 그친 반면, 우유 및 유제품 수입은 전년 대비 23.3% 급증하여 약 12억 6천만 달러에 달했습니다. 다시 말해, 해당 부문의 주요 약점은 더 이상 소비나 가공 부문에 있는 것이 아니라, 여전히 제한적인 국내 원자재 기반에 있으며, 이로 인해 공급망은 생산을 유지하고 시장을 안정시키기 위해 수입에 크게 의존하고 있는 것입니다.

더 근본적인 차원에서, 낙농업계의 어려움은 낙농업 구조와 심화되는 경쟁 압력에서 비롯됩니다. 2025년 업계 세미나에서 논의된 바에 따르면, 낙농가들은 높은 생산 비용, 변동성이 큰 원유 가격, 불안정한 시장 접근성, 그리고 도시화로 인한 농경지 및 초지 면적 감소로 어려움을 겪고 있으며, 많은 소규모 농가들은 여전히 제한된 규모로 운영되고 기술 투자에 어려움을 겪고 있습니다. 동시에 시장은 더욱 깨끗하고 유기농이며 특화된 영양 제품으로 빠르게 변화하고 있어, 기업들은 품질, 추적성, 운영 효율성 측면에서 기준을 높여야 합니다. 이는 베트남 낙농업계의 과제가 단순히 생산량 증대에 그치는 것이 아니라, 원자재 생산지 및 가구 농장에서부터 조달 시스템, 기술 도입, 시장 표준에 이르기까지 전체 가치 사슬을 재편해야 함을 시사합니다.[6].

2030~2045 전략: 완전한 유제품 가치 사슬로의 전환

현재 낙농업계가 직면한 병목 현상에 대응하여 정부는 2026년 2월 23일 제309/QD-TTg호 결정문을 발표하여 2030년까지의 낙농산업 발전 전략과 2045년까지의 비전을 승인했습니다. 이 전략은 젖소 사육 개발 및 국내 신선 우유 공급 증대부터 고부가가치 유제품 가공에 이르기까지 완전한 가치 사슬을 구축하는 것을 목표로 합니다.

표: 베트남의 기존 및 신규 낙농 개발 전략 및 목표 간의 주요 변경 사항

B&Company의 종합 분석 결정 번호 3399/QD-BCT 그리고 결정 제309/QD-TTg호

정책적인 측면에서 새로운 전략은 범위와 목표 모두에서 뚜렷한 변화를 보여줍니다. 2010년에 발표된 제3399/QD-BCT호 결정은 생산량 확대, 수입 대체 강화, 제품 구성 다양화, 낙농 지역과 연계된 공장 설비 확충 등을 강조하며 2025년까지 베트남 유제품 가공 산업 발전에 주로 초점을 맞췄지만, 제309/QD-TTg호 결정은 정책 방향을 전체 유제품 가치 사슬로 확대했습니다.

보다 구체적으로, 새로운 전략은 비전을 2045년까지 연장할 뿐만 아니라, 젖소 사육 개발, 국내 신선 우유 자급률 향상, 농가와 가공업체 간의 연계 강화, 기술 적용 확대, 추적성 확보, 식품 안전, 수출 다변화, 친환경 생산 등 여러 가지 새로운 우선순위를 제시합니다. 가공 능력과 특정 제품군에 주로 초점을 맞췄던 이전 전략과 달리, 새로운 전략은 국내 원자재 자급률 강화, 가치 사슬 현대화, 그리고 베트남 낙농 산업의 지역 및 글로벌 가치 사슬 참여 심화를 위한 장기적인 로드맵을 제시합니다.

외국인 투자자를 위한 전략적 시사점

베트남 유제품 시장은 여전히 매력적이지만, 가장 유망한 기회는 더 이상 단순히 물량 증가에만 있는 것이 아닙니다. 소비가 프리미엄, 특수, 고부가가치 영양 제품으로 이동하고, 새로운 2030~2045 전략이 보다 완벽한 유제품 가치 사슬 구축을 추진함에 따라, 외국 투자자들은 원료, 유제품 기술, 추적성 솔루션, 그리고 특수 영양 부문에서 더 큰 잠재력을 발견할 수 있을 것입니다.

동시에, 해당 분야는 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 강력한 국내 강자들과 주요 국제 브랜드들이 주도하는 치열한 경쟁 속에서, 원유 공급의 구조적 취약점, 분산된 농업 구조, 그리고 품질, 추적성, 지속가능성에 대한 요구 증가라는 문제에 직면해 있습니다. 따라서 외국 투자자들은 일반적인 대량 시장 확장 모델보다는 보다 선별적인 시장 진입 전략을 펼쳐야 할 것입니다.

베트남 유제품 시장 진출을 희망하는 외국 투자자들은 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 베트남이 여전히 구조적 격차를 보이는 분야, 특히 원유 공급, 농장 생산성, 콜드체인 및 가공 기술 분야의 상류 역량 강화에 집중해야 합니다.

- 제품 구성, 품질 보증 및 브랜드 신뢰도가 규모보다 더 중요한 프리미엄 및 전문 영양 시장을 공략하십시오.

– 합작 투자, 전략적 제휴 또는 현지 업체와의 기술 협력과 같은 파트너십 중심의 진입 모델을 활용하여 공급망 및 유통망에 더 빠르게 접근하십시오.

– 새로운 전략은 디지털 제어, 식품 안전 및 지속 가능한 생산에 대한 정책 및 시장 기대치가 높아지고 있음을 시사하므로, 추적성 및 친환경 표준에 조기에 맞춰야 합니다.

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[1] https://vda.org.vn/hiep-hoi-sua-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2025-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026/

[2] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[3] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[4] https://static2.vietstock.vn/vietstock/2025/3/21/20250321_vnm_250321_annual_report_2024.pdf

[5] https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/hoi-thao-khoa-hoc-phat-trien-nganh-sua-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-.html

[6] https://baochinhphu.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-huong-toi-chuoi-lien-ket-khep-kin-de-hop-tac-phat-trien-102250923143440705.htm