베트남 물류 부문은 활발한 제조업 활동, 빠른 전자상거래 확장, 그리고 대규모 인프라 투자에 힘입어 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 2025년 520억 달러 이상 규모에 달할 것으로 예상되는 이 시장은 물류 효율성 향상과 부가가치 서비스 수요 증가에 힘입어 2030년까지 꾸준히 성장할 전망입니다. 그러나 높은 물류 비용, 인프라 병목 현상, 숙련된 인력 부족, 그리고 복잡한 규제는 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다.

시장 개요

베트남 물류산업협회(VLA)에 따르면 2024년 현재 3만 개 이상의 물류 서비스 제공 기업이 있으며, 그중 약 70만 1천 개(TP3T)가 호치민시에 본사를 두고 있습니다. 약 89만 1천 개(TP3T)는 순수 베트남계 기업이고, 나머지는 외국 투자 기업입니다. 전국적으로 물류 부문에는 약 120만 명의 근로자가 종사하고 있는 것으로 추산됩니다.[1].

시장 규모 및 성장 궤적

베트남 물류 부문은 세계 경제 불확실성에도 불구하고 놀라운 성장을 보이며 경제 성장의 핵심 축으로 부상했습니다. 이 부문의 시장 규모는 2025년 520억 6천만 달러로 추산되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 66억 7천1백만 달러의 성장률을 기록하며 2030년에는 718억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[2]베트남 물류 부문은 뚜렷한 발전을 보여줬으며, 2023년 베트남 물류성과지수(LPI)는 3.3으로 향상되어 전 세계 139개국 중 43위, 아세안 국가 중에서는 5위를 기록했습니다.[3]또한 2025년부터 2035년까지 매년 약 5~71조 원의 GDP에 직접적으로 기여할 것으로 예상됩니다.[4].

Vietnam Freight And Logistics Market Size

단위: 미화 10억 달러

원천: 모르도르 정보부

투자 상황

2024년 말 기준, 베트남은 물류 부문에 총 1,238건의 외국인직접투자(FDI) 프로젝트를 유치했으며, 이를 통해 DHL을 비롯한 세계 유수의 물류 기업 약 30곳을 포함하여 63,515명의 고용을 창출했습니다. 쉥커, 익스페디터스[5]베트남 물류 부문에 가장 많은 투자 프로젝트를 진행한 5개국은 한국과 싱가포르로 각각 221개 프로젝트(총 17.9%)를 투자하여 가장 큰 비중을 차지했으며, 홍콩(중국)이 177개 프로젝트(14.3%), 일본과 중국이 각각 140개 프로젝트(11.3%)를 투자했습니다.

물류 기업 환경

2024년 첫 9개월 동안 신규 물류 기업 수는 13.51조 원(TP3T) 증가했지만(약 6,503개 기업이 설립되어 전체 신규 기업 중 5.331조 원(TP3T)을 차지), 물류 비용은 여전히 GDP 대비 16.51조 원(TP3T)~16.81조 원(TP3T)에 달해 세계 평균인 11.61조 원(TP3T)을 크게 웃도는 수준이므로 업계는 여전히 상당한 비용 문제에 직면해 있습니다.[6]동시에 4,519개의 운송 및 창고업체가 일시적으로 운영을 중단했습니다. 전반적으로 여러 물류 기업이 안정적이고 인상적인 성장을 이룬 반면, 중소 물류 기업들은 사업 실적 부진을 겪고 손실을 입었으며, 일부 기업은 아예 시장에서 철수하기도 했습니다.

화물 운송 방식의 구조

현재 도로 운송은 물동량 기준으로 여전히 지배적인 화물 운송 수단으로, 총 5억 2,580만 톤(73.51톤)의 화물을 처리하며 전년 동기 대비 16.21톤 증가했습니다. 2025년 1분기의 주목할 만한 점은 철도 화물 운송량이 회복되어 약 145만 톤에 달하며 전년 동기 대비 11.81톤 증가했다는 것입니다. 그러나 철도 운송은 여전히 전체 화물량에서 0.21톤만을 차지하는 미미한 역할을 하고 있습니다.[7].

Structure of freight transportation modes in Vietnam (Q1 2025)

100% = 7억 1580만 톤

출처: 베트남 통계청

주요 시장 특성

기능적 분해

물류 기능별로 살펴보면, 화물 운송은 2024년에 64조 6810억 원(TP3T)의 시장 점유율을 차지했으며, 택배, 특송 및 소포(CEP) 서비스는 2025년부터 2030년까지 연평균 7조 6610억 원(TP3T)의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도로 화물 운송은 2024년에 78조 2310억 원(TP3T)의 매출 점유율을 기록했지만, 항공 화물 운송은 예측 기간 동안 연평균 8조 1610억 원(TP3T)의 빠른 성장이 예상됩니다.[8].

최종 사용자 세분화

2024년에는 제조업이 35조 4810억 달러(TP3T) 규모의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 해외 구매자와의 정확한 재고 동기화가 필요한 전자제품 및 의류 허브에 힘입은 결과입니다. 도매 및 소매업은 현대적인 식료품 체인, 직판 브랜드, 국경 간 마켓플레이스의 확장에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 7조 1310억 달러(TP3T) 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년까지 520억 달러에 이를 것으로 예상되는 전자상거래의 폭발적인 성장은 물류 수요 패턴, 특히 라스트마일 배송 인프라를 근본적으로 변화시키고 있습니다.

인프라 혁신과 지역 허브

베트남은 대규모 인프라 혁신을 진행 중이며, 2024년 5월까지 운영 중인 고속도로 총 길이가 2,000km를 넘어설 것으로 예상됩니다.[9]롱탄 국제공항과 까이멥-티바이 심해항(세계 19위) 확장과 같은 주요 프로젝트는 이 분야 발전에 핵심적인 역할을 합니다. 바리아-붕따우, 빈즈엉, 동나이와 같은 지역은 산업 클러스터와 글로벌 공급망을 지원하는 전문 물류 중심지로 개발되고 있습니다.

자유무역지대(FTZ)의 등장

2024년의 중요한 전략적 변화는 고품질 투자를 유치하기 위한 자유무역지대(FTZ) 설립을 공식적으로 추진하는 것입니다. 2025년 6월, 국회는 리엔찌에우 심해항에 인접한 약 1,881헥타르 규모의 다낭 자유무역지대 시범 설립을 승인했습니다. 이 자유무역지대는 생산, 물류, 무역 및 서비스, 디지털 기술, 혁신 분야의 전문 구역으로 구성될 예정입니다. 이 프로젝트는 2025년 6월 22일 총리령 제1142/QĐ-TTg호 발표 이후 공식적으로 초기 시행 단계에 진입했으며, Terne Holdings Group, BRG Group, Saigon Da Nang Investment JSC 등 국내외 주요 투자자들과 양해각서를 체결했습니다.[10]이러한 구역은 무세금 인센티브, 간소화된 통관 절차, 통합된 제조-물류 생태계를 제공하도록 설계되었습니다.

창고 확장 및 인수합병 활동

창고 시장은 2020년부터 2023년까지 연평균 231,330톤의 성장률을 기록하며 빠르게 확장되고 있으며, 2023년 말에는 총 규모가 약 400만 제곱미터에 달할 것으로 예상됩니다.[11]Mapletree, SLP, JD Property와 같은 외국 투자자들이 현재 시장을 장악하고 있으며, 상위 3개 업체가 면적 기준 시장 점유율 461,000,000톤을 차지하고 있습니다.[12]글로벌 기업들이 베트남에서 사업 영역을 빠르게 확장하기 위해 인수합병(M&A)을 주요 트렌드로 삼고 있습니다. 예를 들어, 머스크는 베트남의 하테코 그룹과 협력하여 하이퐁의 락후옌 항에 심해 접안 시설 두 곳을 개발했습니다.

투자 기회

고성장 부문

전자상거래 물류 인프라: 온라인 소매 시장은 연평균 8조 3,510억 달러(TP3T)의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이미 전체 B2C 택배 물량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 상황에서 자동화 창고, 라스트마일 배송 네트워크, 주문 처리 센터에 대한 수요는 매우 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.[13]라스트마일 배송의 파편화된 특성으로 인해 소포당 비용이 태국보다 28% 더 높습니다.[14]기술 기반 솔루션을 통해 효율적인 운영자를 위한 기회를 창출합니다.

콜드체인 물류: 의료, 제약 및 식품 가공 산업의 성장으로 GDP 인증을 받은 콜드체인 역량이 필수적입니다. 의약품 추적성 관련 규제 요건이 강화되면서 진입 장벽이 높아지고 있으며, 이는 자격을 갖춘 사업자에게 높은 가격 경쟁력을 제공하는 기회를 창출하고 있습니다. 일본 투자사 요코레이(Yokorei)가 롱안성에 건설한 5,200만 달러 규모의 콜드체인 창고 프로젝트는 이러한 시장 기회의 규모를 보여주는 대표적인 사례입니다.[15].

녹색 및 디지털 전환

시장은 지속가능성과 기술을 점점 더 중시하고 있습니다. 자연자원환경부의 조사에 따르면, 약 53만 1천 3톤 규모의 중대형 물류 기업이 에너지 절약 솔루션을 도입했으며, 38만 1천 3톤 규모는 친환경 에너지 차량(전기 또는 가스 차량)에 투자했습니다.[16]베트남의 2021-2030년 녹색 성장 국가 전략은 물류 서비스를 18개 핵심 중점 분야 중 하나로 지정하여 지속 가능한 물류 솔루션에 투자할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.

기술 도입은 물류 부문 전반에 걸쳐 중요한 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 기업들은 창고 관리 시스템, 데이터 기반 최적화 플랫폼, 운송 관리 시스템 등을 도입하고 있습니다. 비엣텔포스트(ViettelPost)가 도심 마이크로몰에 설치한 2,000개의 스마트 락커는 디지털 솔루션이 도시 물류를 어떻게 변화시키고 있는지 보여주는 대표적인 사례입니다. 베트남 물류 관리 분야에서는 산업 4.0 기술이 점차 도입되어 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 베트남 물류협회(Vietnam Logistics Business Association)의 조사에 따르면, 중대형 물류 기업 약 68만 1천 톤(TP3T)이 창고 및 운송에 사물인터넷(IoT)을 활용하고 있으며, 52만 1천 톤은 수요 예측 및 경로 최적화를 위해 빅데이터와 인공지능(AI)을 적용하고 있고, 35만 1천 톤은 추적성 확보를 위해 블록체인 기술을 시범 운영하고 있습니다.[17].

지리적 확장 기회

외국인 투자자들은 베트남의 지역별 개발 격차를 고려해야 합니다. 현재 호치민시와 하노이가 물류 활동을 주도하고 있지만, 베트남 중부 및 북부의 신흥 산업 단지들은 선발 주자로서의 이점을 제공합니다. 하이퐁, 다낭, 그리고 남부 지방의 새로운 항만 개발은 물류 허브를 형성하고 있으며, 이를 뒷받침하는 인프라와 서비스가 절실히 필요합니다.

전략적 정책 주도 기회

베트남 정부가 새롭게 승인한 2025-2035 국가 물류 서비스 개발 전략(결정 2229/QD-TTg, 2025년 10월)은 정부 우선순위에 맞춰 외국인 투자자들에게 전례 없는 기회를 제공합니다.[18].

물류센터 개발: 정부는 2035년까지 최소 5개의 세계적 수준의 현대식 물류센터를 설립하고, 2050년까지 10개로 확대하는 것을 우선 과제로 삼고 있습니다. 우선 선정 지역은 하노이, 호치민시, 하이퐁, 다낭이며, 이들 지역은 항만 및 국제공항과 연계될 예정입니다. 대규모 물류 허브 개발 경험을 보유한 해외 투자자들은 베트남 기업과 협력하여 이러한 전략적 위치에서 선도적인 이점을 확보할 수 있습니다.

디지털 세관 및 스마트 물류: 이 전략은 통관 시간을 단축하고 비용을 절감하기 위해 디지털 세관 및 스마트 세관 모델 구축에 중점을 두고 있습니다. 2035년까지 801건의 3차 통관 건에 대한 디지털화(2050년까지 1001건) 달성이라는 목표는 세관 자동화, 전자 문서 시스템 및 블록체인 기반 공급망 솔루션을 제공하는 기술 공급업체에게 상당한 기회를 창출합니다.

전문 물류 서비스: 이 전략은 특히 농산물, 가공 산업재, 국경 간 전자상거래를 위한 전문 물류를 장려합니다. 콜드체인, 의약품 물류 또는 전자상거래 주문 처리 전문성을 갖춘 외국 투자자는 이러한 고부가가치 부문 개발을 위해 마련된 정부 지원 프로그램을 활용할 수 있습니다.

투자 과제

높은 물류 운영 비용

베트남의 물류 비용은 GDP 대비 약 171조 3천억 원에 달하며, 여러 요인으로 인해 지역 경쟁국들을 크게 웃돌고 있습니다. 도로 운송이 화물 운송의 대부분을 차지하며 전체 화물량의 731조 3천억 원 이상을 차지하는데, 이는 연료 소비와 교통 체증 관련 비용을 증가시킵니다. 또한, 심해 항만과 주변 도로 및 철도망 간의 연계 부족으로 인해 "라스트 마일" 연결에 심각한 병목 현상이 발생하고 있습니다.

부문별 분업화는 효율성을 더욱 저해한다. 물류 기업의 901,330억 달러 이상이 중소기업이다.[19]이는 규모의 경제와 자동화 투자에 제약을 초래합니다. 결과적으로 노동집약적인 운영이 여전히 만연하며, 디지털화된 기업이 물류 비용을 20% 이상 절감할 수 있다는 증거에도 불구하고 자동화 도입은 고르게 이루어지지 않고 있습니다.[20].

고품질 인적 자원 부족

외국인 투자자들이 직면한 근본적인 어려움 중 하나는 전문적인 교육을 받은 인력의 부족입니다. 물류 분야에는 약 120만 명이 종사하고 있지만, 정식 물류 교육을 받은 사람은 51~71명에 불과합니다.[21]투자자들은 영어, 국제 해상법, 첨단 디지털 기술에 능숙한 직원을 찾는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 많은 기업들이 내부 재교육에 막대한 투자를 하거나 값비싼 외국 전문가를 고용해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

법적 체계 및 행정적 장애물

규제 환경은 여전히 복잡하고, 일부 영역에서는 미비합니다. 베트남은 다낭과 같은 지역에서 자유무역지대(FTZ) 시범 사업을 진행하고 있지만, 현재 자유무역지대(FTZ)의 절차, 승인 기관, 투자 정책 결정, 설립, 관리 모델, 운영 메커니즘 및 관리 분권화 등을 구체적으로 규정하는 포괄적인 국가 법률 체계는 마련되어 있지 않습니다.

현재 이 분야는 도로교통법, 각종 정부령(예: 창고 및 통관 절차에 관한 정부령 제68/2016/ND-CP호), 총리 결정(물류센터 시스템 개발 마스터플랜 등), 교통부 및 재정부에서 발행한 회람 등 상호 연관된 복잡한 법률 체계에 의해 규제되고 있습니다. 최근에는 경쟁력 강화, 디지털 전환 촉진, 물류 부문의 친환경화 가속화를 목표로 하는 '2035년까지의 베트남 물류 서비스 개발 전략' 초안(2045년까지의 비전 포함)이 발표되었습니다.

인프라 병목 현상

정부의 상당한 투자에도 불구하고, 인프라 제약은 여전히 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 대도시의 교통 체증은 최종 배송 단계의 비효율성을 야기하고, 낙후된 농촌 도로망은 핵심 산업 중심지 이외 지역의 시장 접근성을 제한합니다. 주요 항만의 계절적 혼잡은 체류 시간과 비용을 증가시키고, 특히 도로, 철도, 수로 간의 복합 운송 통합이 미흡하여 물류 비용을 높게 유지하고 있습니다. 이와 더불어 항만 및 산업 지역 인근의 전략적 위치에 있는 창고 시설 부족은 지속적인 공급망 병목 현상을 초래합니다.

또한, 베트남의 기반 시설은 극한 기상 현상에 취약하며, 2024년 태풍 야기가 이를 증명합니다. 이 태풍은 80조 VND 이상의 경제적 피해를 발생시키고 북부 지역의 교통망을 심각하게 마비시켰습니다.

결론

베트남 물류 부문은 복잡한 규제, 열악한 인프라, 그리고 치열한 경쟁을 극복할 의지가 있는 외국 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 성공을 위해서는 전통적인 물류 모델에서 벗어나 기술 기반의 전문화되고 지속 가능한 운영으로 전환해야 합니다. 자본, 첨단 시스템, 그리고 국제적인 전문성을 보유한 외국 투자자들이 역량 있는 베트남 기업들과 파트너십을 맺는다면, 빠르게 진화하는 이 시장에서 상당한 가치를 창출할 수 있을 것입니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 물류 협회(VLA), 베트남 물류 보고서 2024
(https://valoma.vn/)

[2] 모르도르 정보부, 베트남 화물 및 물류 시장 - 성장, 동향 및 전망
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-freight-logistics-market)

[3] 세계은행, 베트남 물류 성과 지수
(https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?locations=VN)

[4] 산업무역잡지(베트남), 베트남 물류 서비스 투자 유치 및 발전을 위한 새로운 공간 마련
(https://tapchicongthuong.vn/mo-ra-khong-gian-moi-thu-hut-dau-tu–phat-trien-dich-vu-logistics-viet-nam-299419.htm)

[5] 공산주의 평론지(베트남), 베트남 물류 부문 외국인 직접 투자 유치: 현황 및 정책 제안
(https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/1089502/thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-logistics-tai-viet-nam–thuc-trang-va-mot-so-khuyen-nghi-chinh-sach.aspx)

[6] 베트남 물류 협회(VLA), 베트남 물류 보고서 2024
(https://valoma.vn/)

[7] 베트남 FDI 포털, 2025년 1분기 철도 화물 운송량 증가세
(https://vnfdi.vn/van-tai-quy-i-2025-duong-sat-but-toc/)

[8] 모르도르 정보부, 베트남 화물 및 물류 시장 - 성장, 동향 및 전망
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-freight-logistics-market)

[9] KPMG 베트남, 베트남 경제 전망 2026
(https://assets.kpmg.com/)

[10] Vn이코노미. (https://vneconomy.vn/le-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-khu-thuong-mai-tu-do-da-nang.htm)

[11] 베트남 브리핑, 베트남 창고 시장: 외국인 투자 전망
(https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-warehouse-market-foreign-investment-outlook.html/)

[12] 베트남플러스, 외국 개발업체들이 베트남 현대식 창고 시장을 장악하고 있다
(https://en.vietnamplus.vn/foreign-developers-dominate-modern-warehouse-market-in-vietnam-post288791.vnp)

[13] 모르도르 정보부, 베트남 택배, 특송 및 소포(CEP) 시장 - 성장 및 전망
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-courier-express-and-parcel-cep-market)

[14] 모르도르 정보부, 베트남 화물 및 물류 시장 - 성장, 동향 및 전망
(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-freight-logistics-market)

[15] 투자자, 요코레이, 베트남 냉동창고 시설 14조 5200만 달러 규모 건설…냉동 부문 급성장 전망 (https://theinvestor.vn/yokorei-builds-52-mln-vietnam-cold-storage-facility-as-sector-set-to-soar-d6136.html)

[16] 베트남 물류 포털, 물류 서비스 기업들이 비용 절감을 위해 디지털 전환을 추진하고 있다
(https://logistics.gov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-dich-vu-logistics-chuyen-doi-so-de-giam-chi-phi)

[17] 베트남 물류 포털, 물류 서비스 기업들이 비용 절감을 위해 디지털 전환을 추진하고 있다
(https://logistics.gov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-dich-vu-logistics-chuyen-doi-so-de-giam-chi-phi)

[18] 산업무역잡지(베트남), 베트남의 2025-2035년 물류 서비스 개발 전략 및 2050년 비전 공식 승인
(https://tapchicongthuong.vn/chinh-thuc-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-dich-vu-logistics-viet-nam-thoi-ky-2025-2035–tam-nhin-den-2050-261784.htm)

[19] 베트남 물류 포털, 친환경 공급망: 베트남 물류 기업의 과제 파악
(https://logistics.gov.vn/elogistics/chuoi-cung-ung-xanh-diem-ten-cac-thach-thuc-cua-doanh-nghiep-logistics-viet)

[20] 베트남 물류 포털, 물류 서비스 기업들이 비용 절감을 위해 디지털 전환을 추진하고 있다
(https://logistics.gov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-dich-vu-logistics-chuyen-doi-so-de-giam-chi-phi)

[21] 베트남 물류 협회(VLA), 베트남 물류 보고서 2024
(https://valoma.vn/)