전자상거래 및 차량 호출 서비스와 더불어 베트남의 음식 배달 시장은 역내에서 가장 역동적인 시장 중 하나로, 다수의 주요 사업자를 유치하고 있습니다. 베트남의 배달 서비스 수요는 팬데믹 기간에 급증했으며, 합리적인 비용과 편의성에 힘입어 현재도 일상생활의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

음식 배달 플랫폼 시장의 성장

베트남의 음식 배달 앱 시장(식사 부문)은 최근 몇 년간 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. Momentum Works의 보고서에 따르면, 베트남 음식 배달 플랫폼의 총상품거래액(GMV)은 2023년 $14억 달러에 달했으며, 이는 27% 증가한 수치로 동남아시아에서 가장 높은 성장률입니다. 이 데이터는 Grab, ShopeeFood, Baemin, Gojek 등 4개 주요 플랫폼을 대상으로 집계되었습니다.[1].

이러한 수치는 베트남에서 온라인 음식 주문이 증가하는 추세를 보여주며, 전통적인 매장 내 식사 서비스와 더불어 F&B 기업에 수익성 높은 기회를 제시합니다.

음식 배달 애플리케이션 이용자 행동

Grab의 2023년 음식 및 식료품 트렌드 보고서에 따르면[2], Grab의 배달 애플리케이션을 자주 이용하는 사용자는 일반적으로 18~24세의 미혼 직장인입니다. 소비자들은 GrabFood나 ShopeeFood에만 의존하지 않기 위해 2~3개의 애플리케이션을 설치하는 경우가 많습니다[3]. 2023년 그룹 주문은 4배 증가했으며, 사용자는 이러한 주문에 평소보다 2배 많은 금액을 지출했습니다. 그룹 주문은 대개 점심시간에 사무실로 배달받기 위해 이루어집니다. 또한 기술, 고객 데이터, 사용자 경험과 같은 요소는 음식 배달 플랫폼의 성공에 매우 중요합니다. 일부 주요 사업자가 시장에서 철수했음에도 불구하고, 이러한 과제는 시장의 지속적인 잠재력을 보여줍니다.

베트남 소비자들은 새로운 레스토랑과 메뉴를 탐색하기 위해 배달 앱을 점점 더 많이 이용하고 있으며, 이러한 플랫폼을 필수적인 탐색 도구로 활용하고 있습니다. Grab에 따르면 새로운 레스토랑이나 메뉴를 시도하는 주요 이유는 이용 가능한 혜택과 긍정적인 리뷰입니다. 소비자들은 더 낮은 가격보다 “할인 혜택을 받았다’는 느낌을 주는 프로모션을 선호하는 경우가 많습니다. iPOS.vn이 제시한 주문 결정의 주요 요인은 프로모션, 거리, 고객 리뷰입니다.

Factors influencing food order decisions

단위: %, N = 3,791

출처: iPOS.vn

음식 배달 애플리케이션 시장 경쟁

시장 수익성이 높은 반면 경쟁 또한 매우 치열합니다. Momentum Works의 데이터에 따르면 베트남 음식 배달 시장은 Grab과 ShopeeFood가 주도하고 있으며, 2023년 GMV 점유율은 각각 47%와 45%였습니다.

Proportion in Total GMV of food delivery platforms in Vietnam

100% = $14억 달러

출처: Momentum Works

일부에서는 GrabFood와 ShopeeFood가 주요 경쟁자로 자리 잡으면서 시장 경쟁이 막바지에 이르렀다고 보지만, 현실은 더 복잡합니다. 특히 외국계 애플리케이션이 시장을 주도하는 가운데 소비자들은 새롭고 현지화된 애플리케이션의 등장과 경쟁 활성화를 기대하고 있어 상당한 잠재력이 여전히 존재합니다.

Key players in food delivery in Vietnam will continue to compete to attract consumers

출처: 뉴스

다음은 2023~2024년 음식 배달 산업에서 주요 사업자와 이들의 여정을 간략히 소개한 내용입니다:

결론

베트남의 음식 배달 애플리케이션 시장은 소비자 수요 증가, 디지털 혁신, 주요 사업자 간 치열한 경쟁에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 F&B 시장의 확대로 크게 뒷받침되고 있으며, F&B 시장은 2023년부터 2027년까지 10.25%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 2027년에는 약 3,411만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들이 결합되어 음식 배달 산업이 성장할 수 있는 탄탄한 환경을 조성하고 있습니다.

또한 현지 소비자의 선호도를 이해하고 프로모션, 서비스 품질, 전략적 파트너십을 통해 경쟁우위를 유지하는 것이 지속적인 성공을 위해 필수적입니다. 산업이 발전함에 따라 기업에는 매력적인 기회를, 베트남 소비자에게는 더욱 풍부한 외식 경험을 제공할 것으로 기대됩니다.

[1] Momentum Works

[2] 붙잡다

[3] Tuổi Trẻ Online

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