베트남의 편의점 시장은 도시화, 변화하는 소비자 라이프스타일, 편의 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 보였습니다. 2024년 현재 편의점을 포함한 베트남의 소매 부문은 2,763억 7,000만 달러에 도달할 만큼 크게 성장할 것으로 예상됩니다.[1] 그리고 향후 몇 년 동안 급속한 확장을 계속할 것입니다. 베트남의 편의점은 일상 필수품에서 빠른 식사에 이르기까지 광범위한 소비자 요구를 충족시켜 도시 생활의 필수적인 부분이 되었습니다.

또한 베트남은 편리한 쇼핑 채널을 개발할 수 있는 유리한 조건을 많이 갖추고 있으며, 2024년 기준 도시화율은 30%, 젊은 인구는 57%입니다. 특히 베트남의 중산층은 2030년까지 현재 대비 3배 가까이 증가할 것으로 예상되며, 이는 편의점 모델 발전의 주요 원동력이 될 것입니다.

시장 규모 및 추세

베트남의 편의점 시장은 2023년부터 2028년까지 13%의 CAGR로 2,264억 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 젊고 기술에 정통한 소비자들 사이에서 편의성에 대한 수요 증가가 주요 원동력입니다. 2024년

Number of convenience stores in Vietnam (7/2024)

출처: Cafef.vn[2]

While domestic enterprises focus on developing mini supermarkets such as WinMart+, Bach Hoa Xanh or Co.op Smile, international players (from America, Japan, Korea, etc) dominate the Vietnam’s convenience store market.

편의점 시장을 주도하는 주요 트렌드에는 모바일 결제 플랫폼과 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 등과 같은 기타 디지털 기술의 통합이 포함됩니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 쇼핑 행동을 재편하여 소비자가 종종 집에 더 가까운 더 작고 지역화된 매장을 선택하도록 했습니다. 스마트폰 보급률이 높아 모바일 상거래가 증가하면서 편의점 운영에도 영향을 미쳐 매장에서 온라인 주문 및 택배 서비스를 제공하기 시작했습니다.

베트남의 일본 편의점 체인점

일본 편의점 체인은 이 시장에서 중요한 역할을 했습니다. 주목할 만한 진입자로는 7-Eleven, FamilyMart, Ministop이 있으며, 이들은 공격적으로 확장하여 현대적인 소매 개념, 프리미엄 서비스, 광범위한 제품군을 베트남에 가져왔습니다. 이러한 일본 기업은 우수한 매장 디자인, 다양한 제공, 향상된 고객 경험을 통해 현지 경쟁사와 성공적으로 차별화했습니다.

현재 일본 편의점은 주로 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에 집중되어 있습니다. 그러나 이러한 지역이 개발 및 시장 성장에 대한 새로운 기회를 제공함에 따라 교외 지역으로 확장하는 추세가 커지고 있습니다.

일본 편의점의 성공에 기여하는 요인:

– Quality and Safety: 일본 제품은 종종 고품질이고 안전하다고 인식되어 베트남 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

– Customer Service: 일본 편의점은 우수한 고객 서비스로 유명하며, 직원들은 친절하고, 도움이 되고, 효율적입니다.

– Cleanliness and Organization: 일본의 상점은 일반적으로 깨끗하고 잘 정리되어 있어 고객에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공합니다.

– Product Variety: 일본 체인점은 신선식품, 음료, 간식, 가정용품 등 광범위한 제품을 제공하며, 베트남 소비자의 다양한 요구를 충족합니다.

세븐일레븐

출처: 7 Eleven Vietnam

패밀리마트

출처: 패밀리마트

미니스톱

출처: 미니스톱 베트남

기회

최근 몇 년 동안 슈퍼마켓과 편의점과 같은 현대식 소매 채널의 부상이 급증했는데, 특히 도시 지역에서 그렇습니다. 많은 소비자가 편의성, 다양성, 향상된 쇼핑 경험으로 인해 이제 이러한 매장을 기존 시장보다 선호합니다.

– Urbanization and Lifestyle Shifts: 베트남 소비자들의 급속한 도시화와 요란한 라이프스타일로 인해 음식, 음료, 가정용품에 대한 빠르고 쉬운 접근성에 대한 수요가 생겨났으며, 이는 특히 하노이, 호치민과 같은 도시에서 두드러집니다.

– 디지털 통합: 소비자들이 기술에 더 능숙해짐에 따라 모바일 결제 및 배달 서비스를 위한 디지털 플랫폼을 통합하는 것은 성장을 위한 중요한 기회입니다. 많은 리테일러가 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하기 위해 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

– Product Diversification: 건강한 생활에 대한 소비자 인식이 커지면서 건강과 웰빙 제품에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 유기농, 저당, 식물성 제품을 혼합하여 제공하는 편의점이 더 큰 시장 점유율을 차지할 수 있습니다.

도전 과제

잠재력에도 불구하고 베트남의 편의점 시장은 다음과 같은 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다.

– High Competition: 이 시장은 Circle K, FamilyMart, Ministop과 같은 브랜드와 WinMart, Bach Hoa Xanh과 같은 국내 기업이 운영하는 슈퍼마켓/미니마켓이 있어 경쟁이 매우 치열합니다.

– Supply Chain Complexities: Vietnam’s logistics and supply chain infrastructure still face developmental hurdles, complicating the efficient distribution of goods. Managing multiple store locations and ensuring a steady supply of fresh and diverse products remains a challenge, particularly for international brands.

– Regulatory Environment: Retailers must navigate Vietnam’s evolving regulatory landscape, including restrictions on foreign investments and challenges around operational permits for new stores. Moreover, the government closely monitors competition to protect local businesses, which could pose difficulties for foreign entrants like 7-Eleven and FamilyMart.

결론

Vietnam’s convenience store market is set for sustained growth, supported by urbanization, digital innovation, and changing consumer behavior. With the fastest-growing middle class in Southeast Asia, Vietnam has enjoyed phenomenal growth in the retail sector. This trend is set to continue in the future, driven by its young demographics and strong consumer spending. Japanese chains like 7-Eleven, FamilyMart, and Ministop are well-positioned to capitalize on this growth, though competition, supply chain issues, and regulatory challenges must be managed effectively. With strategic planning, both international and domestic convenience store chains can thrive in this rapidly evolving market.

[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/retail-industry-in-vietnam

[2] https://cafef.vn/the-tran-shop-tien-loi-tai-viet-nam-doanh-thu-hon-1000-ty-nam-nhung-gs-25-family-mart-7-eleven-ngap-trong-thua-lo-duy-nhat-1-dn-viet-mac-han-lai-lien-tiep-3-nam-188240801184305643.chn#img-lightbox-1

https://www.nguoiduatin.vn/ly-do-bung-no-cua-hang-tien-loi-o-viet-nam-va-bai-toan-thi-phan-204663906.htm

https://www.technavio.com/report/retail-market-industry-in-vietnam-analysis

https://www.vietdata.vn/vi/post/th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%C3%A1n-l%E1%BA%BB-ti%E1%BB%87n-l%E1%BB%A3i-vi%E1%BB%87t-nam-sau-covid-19-doanh-nghi%E1%BB%87p-d%E1%BB%93n-s%E1%BB%A9c-ch%E1%BA%A1y-%C4%91ua-th%E1%BB%8B-ph%E1%BA%A7n

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